上证报中国证券网讯 华邦健康12月23日晚间公告，公司拟申请非公开发行科技创新可交换公司债券，债券的种类为可交换为山东凯盛新材料股份有限公司(简称“凯盛新材”)A股股票的公司债券，总规模不超过10亿元(含)，可一次发行或分期发行，债权期限不超过三年(含)。募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途。

据悉，公司曾于2024年12月11日决定，面向专业投资者非公开发行可交债，债券的种类为可交换为凯盛新材A股股票的公司债券。2025年3月20日，公司获得深交所出具的无异议函。4月22日，公司完成该次可交债发行工作，债券简称“25华邦EB”，发行规模6亿元，债券期限3年，初始换股价格为14.88元/股。

自今年10月23日进入转股期后，陆续有持有人实施转股，至11月10日，该期债券余额已不足3000万元。根据实际情况及当前的市场环境，华邦健康决定行使发行人赎回选择权。12月5日，“25华邦EB”可交债全部换股完毕，债券数量余额为0张，12月8日在深交所完成摘牌。本次换股完成后，公司持有凯盛新材股份约1.27亿股，占其总股本的30.13%，仍为其控股股东。

根据公告，本次债券采用股票担保及信托登记形式，固定利率，按年计息，不计复利，具体的票面利率将根据网下询价情况，由股东会授权董事会在发行时根据国家政策、市场情况和公司具体情况与主承销商在利率询价区间内协商确定。本次债券为非公开发行，发行采取网下发行的方式面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行对象为在中登公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者，且合计不得超过200人。本次债券发行结束后，公司将向深交所申请办理挂牌转让事宜。换股期限为自债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至债券到期日前一交易日止。