知微见著，顺势而为，欢迎收看桐哥复盘。

六月，完美收官，上半年到今天也算真正结束了。

沪指月线涨了接近3%，创业板指涨了8%，从上半年市场表现来看，主要股指全线上涨。

北证50指数大涨39.45%一度创出历史新高，国证2000指数涨超10%。

从板块来看，上半年题材概念获资金追捧，AI大模型、人形机器人、新消费、创新药、固态电池等多个热点轮番活跃。

此外，近20只银行股在上半年创出历史新高。整体上，中小盘股表现更佳，全市场3700多只个股上半年上涨，逾百股涨超100%，化工股联合化学大涨440%，问鼎上半年“股王”。

虽然今天只是周一，但是市场的做多情绪依然高涨，两市超过4000家红盘和接近百股涨停。

一方面，财政发力和消费韧性，另一方面，二季度总需求在边际改善，尤其科技、消费和中游制造业绩边际改善最为明显。

随着流动性和赚钱效应的积累，指数开始突破上行，特别是人民币近期升值脚步加快，沪指在7月有望挑战2024年11月的高点3500点。

未来，随着中美关系的进一步缓和以及川总访华的最终成行，有望带动市场做多氛围的进一步提升，大盘在三季度极可能挑战去年的最高点3674点。

继续保持低吸思路不变，三季度将迎来本年度又一个具备资金和政策共振的做多时段。

操作上，继续围绕着中报业绩有望延续较高增速或改善的领域布局：

1) 科技安全：半导体、算力、消费电子、机器人等；

2）国防安全：军工等；

3）金融安全：稳定币为代表的大金融等；

4）能源材料：固态电池等。

总体看来，市场在七月大致会围绕3400-3500点区域震荡整固再择机寻求向新高位置的突破，保持耐心，七月的行情仍然乐观，下半年的行情就会从六月结束而七月即将开始的时刻正式启航。

个股来看，今日短线炒作热度有所回暖。无论是涨停家数还是连板晋级率较之上周五均有明显提升。

其中军工股再迎集体爆发，板块中近20股涨停，其中长城军工录得9天7板，另一只人气高标北方长龙再度涨超18%，近12个交易涨超160%。

在前排核心持续冲高的背景下，后续仍可留意军工产业链的一些延伸性补涨机会。

另一方面，虽然大金融与固态电池整体仍以分化为主，但弘业期货与大东南双双晋级5连板（成为市场最高连板股）。

此外像翠微股份、东信和平、四方精创、金龙羽等标识度较高的个股同样于盘中创下了阶段新高。

可见在目前存量博弈的环境下，虽然各热点板块于盘中维持快速轮动，但前排核心标的受益于抱团资金的推动依旧能够延续强势，后续应对上仍可盘中震荡过程中寻找核心标的低吸套利机会。

此外，游戏板块表现不错，恺英网络、吉比特、巨人网络涨停，6月版号数量创近年新高，共158款游戏获批，其中国产网络游戏147款、进口网络游戏11款，显示监管对行业健康发展的持续支持。

游戏行业政策激励提振内需，科技赋能强化产品竞争力，出海布局增长空间广阔。市场维度而言，游戏板块若能延续资金正反馈的话，后续或可留意有关于其余AI应用方向的延伸炒作机会。

总体来看，目前来看市场整体依旧维持着震荡向上结构，保持耐心，马上就要迎来七月的行情了，更重要的，即将迎来中报预披露窗口，接下来选股可以多留意中报的利好刺激预期。

由于今天是半年度收官，缩量拉指数，个股普涨的行情，不排除是一些基金拉升让数据更好看一点的原因。

大家对于自己手中的个股还是要区分是否有逻辑，潜在的催化，以及位置是否合理，有没有资金介入的痕迹，否则7月又得被打回原形。

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