证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2025-057

分众传媒信息技术股份有限公司

关于实施2024年度利润分配后发行股份及

支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

因实施2024年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.68元/股调整为5.45元/股，发行股份数量将由1439952995股调整为1500721631股。

一、本次交易概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现

金向重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限

公司等50名成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东购

买其持有的标的公司100%股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事会第二次（临时）会议决议公告日，即2025年7月23日。经交易各方友好协商，公司确定本次交易的股份发行价格为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的股票交易均价之一的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定进行相应调整。

本次交易尚需公司于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东会审议通过。二、2024年度利润分配方案及实施情况公司于2025年6月25日召开2024年年度股东会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意公司向全体股东每10股派发现金2.30元（含税）。

根据《公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-056），公司2024年年度利润分配具体实施方案为：以公司总股本14442199726股为基数，

向全体股东每10股派发现金2.30元（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年8月21日，除权除息日为2025年8月22日。

三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

1、发行价格的调整

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

公司2024年度利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为：调整前发行价格5.68元/股，减去每股派送现金股利0.23元/股，计算结果为5.45元/股

2、发行数量的调整

根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产发行的股份数量将按以下公式确定：发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价

/本次发行股份购买资产的发行价格。如果最终确定的股份对价数为非整数，交易对方同意放弃余数部分所代表的股份对价数，放弃余数部分对应的价值计入上市公司资本公积。最终发行的股份数量以公司股东会审议通过、并经深交所审核通过、中国证监会予以注册的数量为准。

发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

序股份对价金额发行股份数量（股）交易对方号（万元）调整前调整后

1重庆京东海嘉电子商务有限公司197785.93348214674362909972

2张继学81536.72143550571149608668

3百度在线网络技术（北京）有限公司112188.82197515527205851044

4盈峰集团有限公司54062.999518131299198138

5丽水双潮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）32926.985797003060416471

6成都靠朴青年企业管理咨询中心（有限合伙）17246.393036336031644749

7庞升东13251.462333004424314614

8杭州景珑企业管理有限公司19151.243371697435139892

9诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业（有限合伙）22750.054005290541743211

10深州双信管理咨询有限公司22750.054005290541743211

11成都新锦华盈企业管理咨询中心（有限合伙）17787.693131636432637972

12杭州逸星投资合伙企业（有限合伙）18239.693211213533467326

13成都朋锦睿恒企业管理咨询中心（有限合伙）7647.161346331414031490

14成都新潮启福文化传媒有限公司21043.513704844038611952

15芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）17570.863093460932240106

16欧普照明股份有限公司13680.082408465125101067

17马亦峰9831.861730961318040110

18宁波奔馥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4964.0387394979108319

19宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）9873.481738289418116484

20杭州代明贸易有限公司11103.221954791620372873

21胡洁8749.671540435216054443

22苏州源瀚股权投资合伙企业（有限合伙）8351.561470345715323969

23珠海泛城一号企业管理合伙企业（有限合伙）4535.9879858878322906

24徐旻3752.1866059556884738

25舒义2900.1651059135321391

26杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）4682.9282445718592507

27赵朝宾3339.2658789726127075序股份对价金额发行股份数量（股）

交易对方号（万元）调整前调整后

28李景霞7583.491335121313914658

29付嵩洋7583.491335121313914658

30嘉兴宸玥股权投资合伙企业（有限合伙）7422.621306799413619487

宁波梅山保税港区新梯视联企业管理合伙企

315071.3089283479305139业（有限合伙）宁波梅山保税港区宇梯视鑫企业管理合伙企

325071.3089283479305139业（有限合伙）宁波梅山保税港区万梯视鑫企业管理合伙企

335071.3089283479305139业（有限合伙）

34上海升东耀海投资中心（有限合伙）2202.5038776444041287

35张福茂2661.2046852064882930

36丽水中晶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2876.5750643865278112

37宁波禧立股权投资合伙企业（有限合伙）3751.4066045846883309

38 KL （HK） Holding Limited 4208.41 7409165 7721845

39宜兴梓源企业管理合伙企业（有限合伙）2061.4536293173782480

40纪建明2605.0845864144779969

41杭州圆景股权投资合伙企业（有限合伙）2150.9137868163946626

42王威2119.0637307433888187

43上海欣桂投资咨询有限公司1487.9226195832730134

44张晓剑2412.1542467484425968

45嘉兴九黎优潮创业投资合伙企业（有限合伙）2575.9145350544726441

46北京观塘智管理咨询有限公司1895.9833379873478856

47北京好未来共赢投资中心（有限合伙）1818.8832022493337389

48张立719.9912675831321077

JD.com E-COMMERCE （TECHNOLOGY）

491388.4824445122547674

HONG KONG CORPORATION LIMITED

50湖州合富嘉股权投资合伙企业（有限合伙）1449.9325527012660429

合计817893.3014399529951500721631因此，本次交易因公司实施2024年度权益分派调整发行价格后的股份发行数量将由1439952995股调整为1500721631股。

除以上调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。四、风险提示

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的

相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次重组进程，不得将本次重组提交股东会进行审议。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及通过国家市

场监督管理总局反垄断局经营者集中审查工作等，本次交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025年8月16日