股票代码：002044.SZ 股票简称：美年健康 上市地点：深圳证券交易所

美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易

报告书（草案）项目交易对方

刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、吕雪珍、吴星明、黄荣、程景

森、郑超、周涛、程绍举、刘景平、南通美富、上海宝思来、孙嘉

发行股份购买资产凯、李建国、海南丰誉、刘广、李红、张伟、绍兴柯美、许其玉、

暨关联交易李冬秋、甘泉、李京贞、郭美钦、冯霞芳、林峣、张燃、冯利松、

杜海霞、张乾、杜宏、研计公司、赵国荣、孟祥怀、卢秀梅等共37名交易对方独立财务顾问

二〇二五年七月美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、上市公司声明

本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供的有

关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息、出具的说明及确认的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份

信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本报告书所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本公司股票的投资价值

或者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和深交所对本报告书的真实性、准确性、完整性作出保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

1美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

二、交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺，保证为本次交易所提供的有关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息、出具的说明及确认的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送

身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

三、相关证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、

准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

2美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

目录

声明....................................................1

一、上市公司声明..............................................1

二、交易对方声明..............................................2

三、相关证券服务机构及人员声明.......................................2

目录....................................................3

释义....................................................9

重大事项提示...............................................18

一、本次交易方案简要介绍.........................................18

二、本次交易对上市公司的影响.......................................26

三、本次交易尚需履行的决策和审批程序...................................28

四、上市公司的实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以

及上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本

次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划......28

五、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................29

六、其他需要提醒投资者重点关注的事项...................................33

重大风险提示...............................................35

一、与本次交易相关的风险.........................................35

二、与标的资产相关的风险.........................................37

三、其他风险...............................................38

第一节本次交易概况............................................39

一、本次交易的背景、目的和必要性.....................................39

二、本次交易的具体方案..........................................43

三、本次交易的性质............................................52

四、标的资产评估及作价情况........................................54

五、本次交易的业绩承诺和补偿安排.....................................55

六、本次交易对上市公司的影响.......................................58

七、本次交易决策过程和批准情况......................................58

3美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

八、本次交易相关方所作出的重要承诺....................................59

第二节上市公司基本情况..........................................72

一、基本情况...............................................72

二、前十大股东持股情况..........................................72

三、控股股东及实际控制人情况.......................................73

四、最近三十六个月控制权变动情况.....................................74

五、最近三年的主营业务发展情况......................................74

六、主要财务数据及财务指标........................................75

七、最近三年的重大资产重组情况......................................76

八、上市公司合规经营情况.........................................76

第三节交易对方基本情况..........................................77

一、交易对方总体情况...........................................77

二、交易对方具体情况...........................................77

三、其他事项..............................................128

第四节标的公司基本情况.........................................130

一、衡阳美年..............................................130

二、宁德美年..............................................138

三、烟台美年..............................................147

四、烟台美年福田............................................159

五、武汉奥亚..............................................166

六、三明美年..............................................179

七、肥城美年..............................................189

八、德州美年..............................................197

九、连江美年..............................................213

十、沂水美年..............................................228

十一、山东奥亚.............................................238

十二、郑州美健.............................................249

十三、花都美年.............................................260

十四、安徽美欣.............................................270

4美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

十五、淄博美年.............................................280

十六、吉林昌邑美年...........................................290

十七、标的公司主营业务情况.......................................304

十八、报告期内会计政策和相关会计处理..................................348

第五节发行股份情况...........................................352

一、发行股份的种类、面值及上市地点...................................352

二、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格..............................352

三、发行股份调整机制..........................................353

四、发行数量..............................................355

五、锁定期安排.............................................357

六、过渡期间损益归属..........................................358

七、滚存未分配利润安排.........................................358

第六节标的资产评估情况.........................................359

一、标的资产评估总体情况........................................359

二、标的资产具体评估情况........................................364

三、引用其他机构出具报告结论的情况...................................778

四、估值特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明............................778

五、评估基准日至本报告书签署日之重要变化事项及其对评估及交易作价

的影响.................................................778

六、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析........................778

七、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的

公允性的意见..............................................792

第七节本次交易主要合同.........................................794

一、《发行股份购买资产框架协议》的主要内容...............................794

二、《发行股份购买资产协议》的主要内容.................................796

三、《盈利预测补偿协议》的主要内容...................................807

第八节本次交易的合规性分析.......................................812

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的情形........................812

二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定之重组上市情形....816

5美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定............................816

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条规定.............................817

五、本次交易不适用《重组管理办法》第四十五条、《监管规则适用指引上市类第1号》的规定..........................................820

六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条规定的规定....................820

七、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定............................820

八、本次交易符合《发行注册管理办法》的有关规定.............................821九、本次交易的整体方案符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的要求..............................822十、本次交易的相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市

公司重大资产重组的情形.........................................823

十一、独立财务顾问和法律顾问对本次交易符合《重组管理办法》等规定

发表的明确意见.............................................823

第九节管理层讨论与分析.........................................824

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果................................824

二、标的公司的行业特点.........................................829

三、标的公司的核心竞争力和行业地位...................................843

四、标的公司财务状况、盈利能力及现金流量分析..............................845

五、上市公司对拟购买资产的整合管控安排................................1134

六、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益

等财务指标和非财务指标的影响.....................................1136

第十节财务会计信息..........................................1141

一、标的公司财务会计信息.......................................1141

二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料............................1205

第十一节同业竞争和关联交易......................................1212

一、同业竞争情况...........................................1212

二、关联交易情况...........................................1213

第十二节风险因素...........................................1251

6美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

一、与本次交易相关的风险.......................................1251

二、与标的资产相关的风险.......................................1253

三、其他风险.............................................1254

第十三节其他重大事项.........................................1255

一、标的公司和上市公司资金占用及担保情况...............................1255

二、本次交易对于上市公司负债结构的影响................................1255

三、上市公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况........................1255

四、本次交易对上市公司治理机制的影响.................................1255

五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情

况的说明...............................................1256

六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况..................1263

七、重大事项披露前股票价格波动情况的说明...............................1264

八、上市公司实际控制人对本次重组的原则性意见.............................1265

九、上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组事项首

次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...............................1265

十、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................1266

十一、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的

所有信息...............................................1270

第十四节独立董事和相关证券服务机构的结论性意见............................1271

一、独立董事对本次交易的意见.....................................1271

二、独立财务顾问对本次交易的意见...................................1274

三、法律顾问对本次交易的意见.....................................1275

第十五节本次交易的中介机构......................................1277

一、独立财务顾问...........................................1277

二、法律顾问.............................................1277

三、审计机构.............................................1277

四、资产评估机构...........................................1277

第十六节上市公司及中介机构声明....................................1278

一、上市公司及全体董事声明......................................1278

7美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

二、上市公司及全体监事声明......................................1279

三、上市公司及全体高级管理人员声明..................................1280

四、独立财务顾问声明.........................................1281

五、法律顾问声明...........................................1282

六、审计机构声明...........................................1283

七、资产评估机构声明.........................................1284

第十七节备查文件及备查地点......................................1285

一、备查文件.............................................1285

二、备查地点.............................................1285

8美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

释义

本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

一般术语

美年健康/上市公司/本公指美年大健康产业控股股份有限公司

司/公司/美年健康集团

江苏三友指江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称）

美年大健康产业（集团）有限公司（曾用名：美年大健康美年大健康指产业（集团）股份有限公司）《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产本报告书/重组报告书指暨关联交易报告书（草案）》美年健康拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡

本次交易/本次重组/本次指阳美年等11家公司股权及郑州美健等5家上市公司控股发行股份购买资产子公司的少数股权

刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、吕雪珍、吴星明、黄

荣、程景森、郑超、周涛、程绍举、刘景平、南通美富、

上海宝思来、孙嘉凯、李建国、海南丰誉、刘广、李红、交易对方指

张伟、绍兴柯美、许其玉、李冬秋、甘泉、李京贞、郭美

钦、冯霞芳、林峣、张燃、冯利松、杜海霞、张乾、杜宏、

研计公司、赵国荣、孟祥怀、卢秀梅等共37名交易对方

衡阳美年、宁德美年、烟台美年、烟台美年福田、武汉奥

亚、三明美年、肥城美年、德州美年、连江美年、沂水美标的公司指

年、山东奥亚、郑州美健、花都美年、安徽美欣、淄博美

年、吉林昌邑美年衡阳美年等11家公司股权及郑州美健等5家上市公司控

标的资产/交易标的指股子公司的少数股权

衡阳美年84.00%股权、宁德美年81.00%股权、烟台美年

75.00%股权、烟台美年福田49.00%股权、武汉奥亚

衡阳美年等11家公司股

指52.81%股权、三明美年85.00%股权、肥城美年90.00%股权

权、德州美年84.00%股权、连江美年82.00%股权、沂水

美年80.50%股权、山东奥亚92.35%股权

郑州美健等5家上市公郑州美健47.37%少数股权、花都美年49.00%少数股权、

司控股子公司的少数股指安徽美欣42.46%少数股权、淄博美年49.00%少数股权、

权吉林昌邑美年48.05%少数股权上海美馨指上海美馨投资管理有限公司天亿资产指上海天亿资产管理有限公司上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资天亿控股指（集团）有限公司）

上海维途企业发展中心（有限合伙）（曾用名：上海维途上海维途指

投资中心（有限合伙））

9美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）世纪长河科技集团有限公司（曾用名：北京世纪长河科技世纪长河指集团有限公司）

包括世纪长河、上海通怡投资管理有限公司-通怡海川6

号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡俞熔一致行动人指

桃李3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公

司-通怡桃李12号私募证券投资基金中孵创投指上海中孵创业投资管理有限公司

嘉兴信文淦富指嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）

南通美富指南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）上海宝思来指上海宝思来信息技术有限公司海南丰誉指海南丰誉医疗管理有限公司

绍兴柯美指绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）

研计公司指研计（上海）企业管理有限公司衡阳美年指衡阳美年健康体检中心有限公司宁德美年指宁德美年大健康管理有限公司烟台美年指烟台美年大健康体检管理有限公司烟台美年福田指烟台美年福田健康体检管理有限公司武汉奥亚指武汉美慈奥亚科技管理有限公司三明美年指三明美年大健康管理有限公司肥城美年指肥城美年健康管理有限公司南宁美元康指南宁美元康健康管理有限公司德州美年指德州美年大健康体检管理有限公司德州美康指德州美康健康体检管理有限公司安溪美年指安溪美年大健康管理有限公司连江美年指连江美年大健康管理有限公司沂水美年指沂水美年大健康体检管理有限公司山东奥亚指山东美铭奥亚健康咨询有限公司厦门银城美年指厦门银城美年大健康管理有限公司郑州美健指郑州美健健康管理有限公司花都美年指广州花都区美年大健康管理有限公司安徽美欣指安徽美欣健康管理咨询有限公司淄博美年指淄博美年大健康管理有限公司吉林昌邑美年指吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司

粤开证券/独立财务顾问指粤开证券股份有限公司君泽君律师指北京市君泽君律师事务所

10美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

中审众环/审计机构指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

金证评估/评估机构指金证（上海）资产评估有限公司

定价基准日指第九届董事会第七次（临时）会议决议公告日

报告期指2023年、2024年及2025年1-3月《粤开证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份《独立财务顾问报告》指有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》《北京市君泽君律师事务所关于美年大健康产业控股股《法律意见书》指份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》（君泽君[2025]证券字2025-019-1-1）《衡阳美年健康体检中心有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207278号）、《宁德美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207284号）、《烟台美年大健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207290号）、《烟台美年福田健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207289号）、《武汉美慈奥亚科技管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）

0207277号）、《三明美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207280号）、《肥城美年健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207285号）、《德州美年大健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207288号）、《连江美年大健康管理有限公《审计报告》指司审计报告》（众环审字（2025）0207283号）、《沂水美年大健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207287号）、《山东美铭奥亚健康咨询有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207286号）、《郑州美健健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207295号）、《广州花都区美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207294号）、《安徽美欣健康管理咨询有限公司审计报告》（众环审字（2025）

0207292号）、《淄博美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）0207291号）、《吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司审计报告》（众环审字（2025）

0207293号）《美年大健康产业控股股份有限公司审阅报告》（众环阅《备考审阅报告》指

字（2025）0200024号）《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的衡阳美年健康体检中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0370号）、

《资产评估报告》指《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的宁德美年大健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0377号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资

11美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

产所涉及的烟台美年大健康体检管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0367号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的烟台美年福田健康体检管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0383号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的武汉美慈奥亚科技管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0382号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的三明美年大健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0379号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的肥城美年健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0375号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的德州美年大健康体检管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0371号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连江美年大健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0368号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的沂水美年大健康体检管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0381号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的山东美铭奥亚健康咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0373号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的郑州美健健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0364号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的广州花都区美年大健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0372号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的安徽美欣健康管理咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0374号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的淄博美年大健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0366号）、《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第0380号）《发行股份购买资产框《美年大健康产业控股股份有限公司与刘三宝、刘菊香、指架协议》桂嘉男、吴雪彦、吕雪珍之发行股份购买资产框架协议》、

12美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）《美年大健康产业控股股份有限公司与吴星明、黄荣、程景森、郑超之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与周涛、程绍举、刘景平之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与周涛之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与南通美富健康产业投资合

伙企业（有限合伙）、上海宝思来信息技术有限公司之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与孙嘉凯、李建国之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与海南丰誉医疗管理有限公司、刘广、李红、张伟之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与许其玉、李冬秋、甘泉、李京贞之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与郭美钦、冯霞芳、林峣、张燃、冯利松之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与杜海霞、张乾、杜宏之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与赵国荣、上海宝思来信息技术有限公司之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与孟祥怀、卢秀梅之发行股份购买资产框架协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与上海宝思来信息技术有限公司之发行股份购买资产框架协议》《美年大健康产业控股股份有限公司与刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、吕雪珍之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与吴星明、黄荣、程景森、郑超之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与周涛、程绍举、刘景平之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与周涛之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股《发行股份购买资产协指份有限公司与南通美富健康产业投资合伙企业（有限合议》

伙）、上海宝思来信息技术有限公司之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与孙嘉凯、李建国之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与海南丰誉医疗管理有限公司、刘广、李红、张伟之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与许其玉、李冬秋、甘泉、李京贞之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限

13美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

公司与郭美钦、冯霞芳、林峣、张燃、冯利松之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与杜海霞、张乾、杜宏之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与绍兴柯美生命健康产业

股权投资合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与赵国荣、上海宝思来信息技术有限公司之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与孟祥怀、卢秀梅之发行股份购买资产协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与上海宝思来信息技术有限公司之发行股份购买资产协议》《美年大健康产业控股股份有限公司与刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、吕雪珍之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与吴星明、黄荣、程景森、郑超之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与周涛、程绍举、刘景平之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与周涛之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）、上海宝思来信息技术有限公司之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与孙嘉凯、李建国之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与海南丰誉医疗管理有限公司、刘广、李红、张伟之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与许其玉、李冬秋、甘泉、李京贞之盈利预测补偿协议》、《美年大健《盈利预测补偿协议》指

康产业控股股份有限公司与郭美钦、冯霞芳、林峣、张燃、冯利松之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与杜海霞、张乾、杜宏之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与赵国荣、上海宝思来信息技术有限公司之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与孟祥怀、卢秀梅之盈利预测补偿协议》、《美年大健康产业控股股份有限公司与上海宝思来信息技术有限公司之盈利预测补偿协议》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

14美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》

《发行注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》（2023年实施）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号《26号准则》指——上市公司重大资产重组》

《公司章程》指《美年大健康产业控股股份有限公司章程》

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、证券交易所指深圳证券交易所登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元专业术语

通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检健康体检指

者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为

对个体或群体的健康进行全面监测、分析、评估、提供健

健康管理指康咨询、指导以及对健康危险因素进行干预的全过程，通过评估和控制健康风险，达到维护健康的目的体检中心/分院指集医疗、预防、检测、康复为一体的综合性医疗机构美年臻选指美年臻选小程序线上商城

核磁共振成像，一种利用核磁共振原理的最新医学影像新技术，对脑、甲状腺、肝、胆、脾、肾、胰、肾上腺、核磁/核磁共振指

子宫、卵巢、前列腺等实质器官以及心脏和大血管有绝佳的诊断功能

电子计算机断层扫描，利用精确准直的 X 线束、γ 射线、CT 指 超声波等，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位做一系列断面扫描

同属于胶囊内窥镜检查，用于记录胃肠道内部图像以用胶囊胃镜/胶囊肠镜指于医学诊断的程序，只需患者随水吞下一粒胶囊内窥镜，便可完成胃部/肠部检查

通过血液、其他体液或细胞对 DNA 进行检测的技术，是取被检测者外周静脉血或其他组织细胞，扩增其基因信基因检测 指 息后，通过特定设备对被检测者细胞中的 DNA 分子信息作检测，分析它所含有的基因类型和基因缺陷及其表达功能是否正常的一种方法

脂类物质在体内合成、分解、消化、吸收、转运发生异常，脂代谢异常指

使各组织中脂质过多或过少，从而影响身体机能p53 指 一种肿瘤抑制基因

载脂蛋白，是一种多态性蛋白，参与脂蛋白的转化与代谢APOE 指 过程，其基因可以调节许多生物学功能，与许多眼科疾病发病有关

15美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

利用人体成分分析仪的生物技术，根据人体生物特性，测人体成分分析指试人体各部位生物阻抗，精确分析人体各种组成元素，可在1分钟内轻松地测量出受检者重要的人体参数

数字化肝脏超声，分辨率相对于普通超声高，在普通超声数字化肝超指基础上增加弹性纤维成像功能，主要用于检查肝硬化、脂肪肝等肝脏疾病

癌抗原50，又称为糖链抗原50，一种以唾液酸酯和唾液

CA50 指

酸糖蛋白为主的糖蛋白，是一种肿瘤抗原糖类抗原199，属低聚糖肿瘤相关抗原，为一种新的肿瘤

CA199 指 标志物，为细胞膜上的糖脂质，是迄今报道的对胰腺癌敏感性最高的标志物

包括甘油三酯、总胆固醇、血脂蛋白 a、载脂蛋白 b、高

血脂9项指密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、同型半胱氨

酸、氮氨酸以及半胱氨酸

一种含硫氨基酸，为蛋氨酸和半胱氨酸代谢过程中产生的重要中间产物，正常情况下，同型半胱氨酸在体内能被同型半胱氨酸指分解代谢，浓度维持在较低水平，由于原发性原因和继发性原因会影响血同型半胱氨酸代谢导致同型半胱氨酸浓

度堆积升高，简称高血同血液红细胞中的血红蛋白与葡萄糖结合的产物，通常作糖化血红蛋白指为一段时间内平均血浆葡萄糖浓度的参考标准

通过全血比粘度，全血还原粘度，血浆粘度，红细胞电泳时等10多项指标，反映血液的浓稠性，粘滞性，血浆粘血流变指滞性，血细胞聚集性和血细胞的凝固性，当血液粘度变大时，血液流动性就变差，也就最容易发生脑血栓性疾病，反之流动性好

一般包括血清铁、血清铁蛋白、总铁结合力、血清维生素

贫血 5 项 指 B12、叶酸，主要是评价是否存在造血原料不足，而发生缺铁原料不足，导致的缺铁性贫血或巨幼细胞性贫血一种无创、无痛、安全、经济的胃病检测方法，通过测定胃功能 3 项 指 胃蛋白酶原 I、胃蛋白酶原 II 以及胃泌素 17，再计算胃

蛋白酶原 I 和 II 的比值，从而辅助诊断胃黏膜疾病糖链抗原，是消化系统尤其是胰腺癌、结直肠癌的肿瘤标CA242 指 志物，胰腺癌、结直肠癌患者该指标明显升高，另外，某些胃癌患者该指标也会升高。

小胃泌素，是胃窦细胞分泌的重要激素之一，它的作用是胃泌素17指刺激胃酸分泌、刺激胃肠道运动，异常时提示患者可能存在胃肠道病变

诊断、评估颈动脉壁病变的有效手段之一，在动脉粥样硬颈动脉彩超指化的流行病学调查和对动脉粥样硬化预防、治疗试验的有效性评价中起着关键作用

利用彩色多普勒对心脏的结构、功能和血流进行动态检

心脏彩超指测的手段，一般通过超声心动图仪器得到心脏的结构功能的数据

16美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

游离前列腺特异性抗原，是临床诊断和治疗前列腺癌的FPSA 指

敏感性指标，但不是唯一的特异性指标男性激素5项指促卵泡生成激素、促黄体生成激素、雌二醇、孕酮、睾酮

促卵泡生成激素、促黄体生成激素、催乳激素，雌二醇、女性激素6项指

孕酮、睾酮

甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋血脂7项指

白胆固醇、载脂蛋白 a、载脂蛋白 b、载脂蛋白 α

甲状腺的五项健康情况检测数据，分别指甲状腺素(T4)、甲功 5 项 指 三碘甲状原氨酸(T3)、促甲状腺激素(TSH)、游离 T3、游

离 T4 的测定

微量元素6项指测定体内微量元素铁、锌、铜、锰、硒和碘

甲状腺滤泡上皮细胞分泌的大分子糖蛋白，甲状腺疾病甲状腺球蛋白指（如甲状腺功能亢进症、毒性结节性甲状腺肿）可使其升高，也是分化型甲状腺癌的肿瘤标志物检查各种睡眠呼吸疾病常用的一种方法，在睡眠状态下睡眠呼吸检测指用睡眠呼吸监测仪对患者的呼吸、中枢神经以及心血管系统等进行监测

一般包括类风湿因子、抗链球菌溶血素 O、C 反应蛋白风湿3项指等

通过磁共振成像查看颈椎部位的椎间盘、椎体、脊髓、棘

突、横突，以及前纵韧带、后纵韧带和颈椎后侧的项韧带MRI 颈椎 指等结构，有利于病变的三维定位及解剖结构的完整、连续显示

CA724 指 胃癌抗原，检测胃癌和各种消化道癌症的化验标志之一糖类抗原125，卵巢癌的特异性标志物，输卵管腺癌、子

CA125 指 宫内膜癌、宫颈癌、胰腺癌、肠癌、乳腺癌和肺癌也会导致其水平升高

颅脑核磁共振检查，主要用于脑梗死、脑炎、脑肿瘤、颅MRI 头部 指脑先天发育畸形和颅脑外伤等的诊断

由淋巴细胞、血小板、多形核白细胞产生的一种小分子球

β2MG 指 蛋白，被认为是衡量糖尿病患者轻度肾功能减退和疗效观察的一项简便、精确而又敏感的指标

采用亮血技术、黑血技术或对比增强磁共振血管造影技冠脉核磁指术获得冠状动脉血管影像的磁共振成像方法

AD 指 阿尔茨海默病

四价、九价疫苗指人乳头瘤病毒疫苗

注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

17美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

重大事项提示

一、本次交易方案简要介绍

（一）本次交易方案概况

2025年4月14日，上市公司召开第九届董事会第七次（临时）会议审议通

过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》，上市公司于2025年4月15日披露了相关公告。截至本报告书签署之日，较2025年4月15日披露的交易方案，方案发生以下调整事项：

项调整前调整后差异情况目

刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪

吕雪珍、吴星明、黄荣、程景森、郑彦、吕雪珍、吴星明、黄荣、程

超、周涛、程绍举、刘景平、南通美景森、郑超、周涛、程绍举、刘

富、上海宝思来、孙嘉凯、李建国、景平、南通美富、上海宝思来、交交易对方

海南丰誉、刘广、李红、张伟、绍兴孙嘉凯、李建国、海南丰誉、刘易减少陈晓

柯美、陈晓平、许其玉、李冬秋、甘广、李红、张伟、绍兴柯美、许

对平、林舒

泉、李京贞、林舒平、刘广华、郭美其玉、李冬秋、甘泉、李京贞、

方平、刘广华

钦、冯霞芳、林峣、张燃、冯利松、郭美钦、冯霞芳、林峣、张燃、

杜海霞、张乾、杜宏、研计公司、赵冯利松、杜海霞、张乾、杜宏、

国荣、孟祥怀、卢秀梅等共40名交研计公司、赵国荣、孟祥怀、卢易对方秀梅等共37名交易对方

衡阳美年84.00%股权、宁德美年

衡阳美年84.00%股权、宁德美年

81.00%股权、烟台美年75.00%股

81.00%股权、烟台美年75.00%股

权、烟台美年福田49.00%股权、武

权、烟台美年福田49.00%股权、标的资产

汉奥亚52.81%股权、三明美年

武汉奥亚52.81%股权、三明美年减少厦门

85.00%股权、肥城美年90.00%股

85.00%股权、肥城美年90.00%股银城美年

权、南宁美元康69.86%股权、德州

标权、德州美年84.00%股权、连江81.00%股

美年84.00%股权、安溪美年72.90%

的美年82.00%股权、沂水美年权、安溪美

股权、连江美年82.00%股权、沂水

资80.50%股权、山东奥亚92.35%股年72.90%

美年80.50%股权、山东奥亚92.35%产权及控股子公司郑州美健股权及南

股权、厦门银城美年81.00%股权及

47.37%少数股权、花都美年宁美元康

控股子公司郑州美健47.37%少数

49.00%少数股权、安徽美欣69.86%股

股权、花都美年49.00%少数股权、

42.46%少数股权、淄博美年权

安徽美欣42.46%少数股权、淄博美

49.00%少数股权、吉林昌邑美年

年49.00%少数股权、吉林昌邑美年

48.05%少数股权

48.05%少数股权

18美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

除上述调整外，本次交易方案的其他内容保持不变。2025年7月11日，公司召开第九届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了调整后的交易方案。

本次方案调整涉及减少交易对方和标的资产，本次减少交易标的对应的交易对价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均未超

过20%，且变更后对交易标的的生产经营不构成实质性影响，因此本次方案调整不构成《重组管理办法》和《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见-证券期货法律适用意见第15号》规定的重大调整。

调整后的具体方案如下：

交易形式发行股份购买资产美年健康拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年

84.00%股权、宁德美年81.00%股权、烟台美年75.00%股权、烟台美

年福田49.00%股权、武汉奥亚52.81%股权、三明美年85.00%股权、

肥城美年90.00%股权、德州美年84.00%股权、连江美年82.00%股交易方案简介

权、沂水美年80.50%股权、山东奥亚92.35%股权及控股子公司郑州

美健47.37%少数股权、花都美年49.00%少数股权、安徽美欣42.46%

少数股权、淄博美年49.00%少数股权、吉林昌邑美年48.05%少数股权交易价格

（不含募集配套42777.63万元资金金额）

名称衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权交主营业务健康体检服务易

所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生标

符合板块定位□是□否□不适用的

一其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权交主营业务健康体检服务

易 所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生标

符合板块定位□是□否□不适用的

二其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

19美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

名称烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权交主营业务健康体检服务易

所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生标

符合板块定位□是□否□不适用的

三其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权交主营业务健康体检服务易

所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生标

符合板块定位□是□否□不适用的

四其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称武汉美慈奥亚科技管理有限公司52.81%股权交主营业务健康体检服务易

所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生标

符合板块定位□是□否□不适用的

五其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称三明美年大健康管理有限公司85.00%股权交主营业务健康体检服务易

所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生标

符合板块定位□是□否□不适用的

六其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称肥城美年健康管理有限公司90.00%股权交主营业务健康体检服务易

所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生标

符合板块定位□是□否□不适用的

七其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

交名称德州美年大健康体检管理有限公司84.00%股权易主营业务健康体检服务标

所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生的

八其他符合板块定位□是□否□不适用

20美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称连江美年大健康管理有限公司82.00%股权交主营业务健康体检服务易

所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生标

符合板块定位□是□否□不适用的

九其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称沂水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权交主营业务健康体检服务易

所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生标

符合板块定位□是□否□不适用的

十其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权交主营业务健康体检服务易

标 所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生

的符合板块定位□是□否□不适用十

其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否一

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称郑州美健健康管理有限公司47.37%少数股权交主营业务健康体检服务易

标 所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生

的符合板块定位□是□否□不适用十

其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否二

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称广州花都区美年大健康管理有限公司49.00%少数股权交主营业务健康体检服务易

标 所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生

的符合板块定位□是□否□不适用十

其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否三

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

交名称安徽美欣健康管理咨询有限公司42.46%少数股权易主营业务健康体检服务

21美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

标 所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生的

符合板块定位□是□否□不适用十

四其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称淄博美年大健康管理有限公司49.00%少数股权交主营业务健康体检服务易

标 所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生

的符合板块定位□是□否□不适用十

其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否五

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

名称吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权交主营业务健康体检服务易

标 所属行业 Q 卫生和社会工作-Q84 卫生

的符合板块定位□是□否□不适用十

其他属于上市公司的同行业或上下游□是□否六

与上市公司主营业务具有协同效应□是□否

构成关联交易□是□否

构成《重组管理办法》第十二条规

交易性质□是□否定的重大资产重组

构成重组上市□是□否本次交易有无业

□有□无绩补偿承诺本次交易有无减

□有□无值补偿承诺

标的公司烟台美年现持有烟台美年福田51.00%股权。本次交易完成其他需特别说明后，上市公司将直接及间接持有烟台美年、烟台美年福田100.00%股的事项权

（二）交易标的评估情况

单位：万元本次拟交

100%股权

交易标的名称基准日评估方法增值率易的权益交易价格评估结果比例衡阳美年2025年3收益法4020.00153.47%84.00%3360.00

84.00%股权月31日

宁德美年2025年3收益法4750.00427.21%81.00%3078.00

81.00%股权月31日

22美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次拟交

100%股权

交易标的名称基准日评估方法增值率易的权益交易价格评估结果比例烟台美年2025年3收益法5410.009185.96%75.00%3581.25

75.00%股权月31日

烟台美年福田2025年3收益法2520.00256.83%49.00%1225.00

49.00%股权月31日

武汉奥亚2025年3收益法8300.00323.85%52.81%4362.18

52.81%股权月31日

三明美年2025年3收益法2890.00792.77%85.00%1955.00

85.00%股权月31日

肥城美年2025年3收益法2580.00157.31%90.00%2250.00

90.00%股权月31日

德州美年2025年3收益法3990.00465.74%84.00%3343.23

84.00%股权月31日

连江美年2025年3收益法1410.00408.38%82.00%1148.00

82.00%股权月31日

沂水美年2025年3收益法1240.002411.94%80.50%990.15

80.50%股权月31日

山东奥亚2025年3收益法3670.00797.03%92.35%3370.75

92.35%股权月31日

郑州美健2025年3收益法9960.00182.90%47.37%4713.16

47.37%股权月31日

花都美年2025年3收益法7310.00139.63%49.00%3528.00

49.00%股权月31日

安徽美欣2025年3收益法5560.00169.36%42.46%2335.30

42.46%股权月31日

淄博美年2025年3收益法3670.0099.13%49.00%1793.40

49.00%股权月31日

吉林昌邑美年2025年3收益法3890.00128.22%48.05%1744.21

48.05%股权月31日

合计--71170.00--42777.63

（三）本次交易支付方式

单位：万元交易标的支付方式向该交易序交易对权益现金股份可转债其对方支付号方名称比例对价对价对价他的总对价

一、衡阳美年等11家公司股权

1刘三宝衡阳美年46.00%-1840.00--1840.00

2刘菊香84.00%股权15.50%-620.00--620.00

23美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

交易标的支付方式向该交易序交易对权益现金股份可转债其对方支付号方名称比例对价对价对价他的总对价

3桂嘉男8.00%-320.00--320.00

4吴雪彦8.00%-320.00--320.00

5吕雪珍6.50%-260.00--260.00

6吴星明42.00%-1596.00--1596.00

7黄荣宁德美年29.00%-1102.00--1102.00

8程景森81.00%股权7.44%-282.90--282.90

9郑超2.56%-97.10--97.10

10周涛52.40%-2502.16--2502.16

烟台美年

11程绍举15.22%-726.64--726.64

75.00%股权

12刘景平7.38%-352.44--352.44

烟台美年福

13周涛田49.00%股49.00%-1225.00--1225.00

权南通美

1450.11%-4138.81--4138.81

富武汉奥亚

上海宝52.81%股权

152.70%-223.37--223.37

思来

16孙嘉凯三明美年55.00%-1265.00--1265.00

17李建国85.00%股权30.00%-690.00--690.00

海南丰

1856.00%-1400.00--1400.00

誉

19刘广肥城美年19.00%-475.00--475.00

90.00%股权

20李红10.00%-250.00--250.00

21张伟5.00%-125.00--125.00

22许其玉42.00%-1671.61--1671.61

23李冬秋德州美年20.00%-795.99--795.99

24甘泉84.00%股权20.00%-795.99--795.99

25李京贞2.00%-79.64--79.64

26郭美钦30.00%-420.00--420.00

27冯霞芳21.00%-294.00--294.00

连江美年

28林峣18.00%-252.00--252.00

82.00%股权

29张燃8.00%-112.00--112.00

30冯利松5.00%-70.00--70.00

24美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

交易标的支付方式向该交易序交易对权益现金股份可转债其对方支付号方名称比例对价对价对价他的总对价

31杜海霞51.00%-627.30--627.30

沂水美年

32张乾15.50%-190.65--190.65

80.50%股权

33杜宏14.00%-172.20--172.20

绍兴柯山东奥亚

3492.35%-3370.75--3370.75

美92.35%股权

二、郑州美健等5家上市公司控股子公司的少数股权研计公郑州美健

3547.37%-4713.16--4713.16

司47.37%股权上海宝

36花都美年41.00%-2952.00--2952.00

思来

49.00%股权

37赵国荣8.00%-576.00--576.00

研计公安徽美欣

3842.46%-2335.30--2335.30

司42.46%股权

39孟祥怀淄博美年42.00%-1537.20--1537.20

40卢秀梅49.00%股权7.00%-256.20--256.20

吉林昌邑美上海宝

41年48.05%股48.05%-1744.21--1744.21

思来权

合计-42777.63--42777.63

（四）发行股份购买资产具体方案

股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元

4.73元/股，不低于定价基

上市公司审议本次交易事准日前120个交易日上市定价基准日项的第九届董事会第七次发行价格公司股票交易均价的（临时）会议决议公告日

80%

发行数量90438942股，占发行后上市公司总股本的比例为2.26%是否设置发行

□是□否价格调整方案

1、研计公司在本次交易中取得的上市公司的股份自发行结束之日起36

个月内不得转让；在本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续

20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收

锁定期安排盘价低于发行价的，研计公司所持有的上述股份的锁定期自动延长至少6个月；

2、除研计公司之外的其他交易对方，如用于认购该等股份的资产持续

拥有权益的时间满12个月的，则因本次交易取得的上市公司新增股份

25美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

自发行结束之日起12个月内不得转让；如不满12个月，则自发行结束之日起36个月内不得转让；

3、为确保交易对方履行向上市公司作出的业绩承诺义务，在前述锁定

期届满后，交易对方在本次交易所获得的股份应在业绩承诺期间分期解锁，具体解锁方式、解锁比例将另行签署补充协议或盈利预测补偿协议确定；

4、后续股份解除限售以及减持事宜将严格遵守中国证券监督管理委员

会、深圳证券交易所届时颁布的相关规定以及本次交易协议中的有关约定进行。交易对方在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如股份红利、转增股份等，同样遵守上述锁定安排及减持要求。如前述锁定期与届时证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方同意遵守并执行届时监管机构的最新监管意见。

注：根据上市公司2024年度利润分配方案，本次发行股份购买资产的股份发行价格由4.74元/股调整为4.73元/股。

二、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易上市公司拟收购多家标的公司股权，标的公司均为上市公司参股或控股的体检中心，主营业务为提供健康体检服务，本次交易属于公司原有业务的扩展，有利于上市公司产业结构的优化调整，扩大公司业务规模以及增强区域协同效应，提高市场占有率，提升经营能力、综合竞争力和抗风险能力，解决同业竞争，减少关联交易。

本次交易完成后，上市公司在健康体检服务领域的业务规模与市场占有率将进一步得到扩大和提升，有利于帮助上市公司把握行业发展机遇期，占领市场份额和进行行业整合，保持业务增长态势；有助于完善上市公司体检中心服务网络体系，优化产业链布局，为上市公司持续、快速、健康发展提供坚实的基础，加强与巩固自身健康管理服务市场的领先地位。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

根据标的资产交易作价及上市公司股份发行价格，本次发行股份购买资产实施前后上市公司股权结构变化情况如下：

26美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易前本次交易后股东名称

持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例

俞熔及其一致行动人68193159017.42%68193159017.03%

研计公司--149016020.37%

上市公司其他股东323232233382.58%330785967382.60%

合计3914253923100.00%4004692865100.00%

注：俞熔及其一致行动人持股数量不含其通过员工持股计划所持有的股份数。研计公司为俞熔控制的企业。

本次交易完成前后，上市公司实际控制人均为俞熔先生。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

本次交易前，上市公司为南通美富的有限合伙人，持有其18.95%合伙份额；

本次交易完成后，南通美富将成为上市公司股东，持有其0.22%股份，因而形成交叉持股。本次交叉持股系因本次重组形成，南通美富承诺在业绩承诺期满后1年内将持有的上市公司股份减持完毕并在上述期间内放弃表决权。本次交易形成的交叉持股不会影响上市公司股权结构的清晰稳定，对公司治理不存在不利影响。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司审计报告、财务报告及中审众环出具的《备考审阅报告》，本次交易完成前后上市公司主要财务指标比较情况如下：

单位：万元

2025年1-3月/2025年3月31日2024年度/2024年12月31日项目交易后（备变动交易后（备交易前交易前变动率考）率考）

资产总额1921815.641971149.072.57%2012671.482062894.622.50%

负债总额1082691.851098952.641.50%1142378.881159146.511.47%

所有者权益839123.78872196.433.94%870292.61903748.113.84%归属于母公

司所有者权762602.51801436.175.09%791196.42830495.564.97%益

营业收入175407.70179322.232.23%1070199.091089783.901.83%

净利润-29761.79-30148.27-1.30%40898.9843327.255.94%归属于母公

司所有者净-27533.81-28002.91-1.70%28223.7731882.7112.96%利润

27美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2025年1-3月/2025年3月31日2024年度/2024年12月31日项目交易后（备变动交易后（备交易前交易前变动率考）率考）基本每股收

益（元/-0.0703-0.07020.14%0.07210.081512.98%股）

资产负债率56.34%55.75%-1.04%56.76%56.19%-1.00%

本次交易完成后，上市公司的资产总额、净资产、营业收入等主要财务指标均有小幅增长，资产负债率将得到优化，基本每股收益得到提升，符合公司及全体股东的利益。

三、本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

1、上市公司尚需召开股东大会审议通过本次交易的正式方案；

2、深交所审核通过并经中国证监会予以注册；

3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要的审批/备案程序。

上述批准、审核通过或同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

四、上市公司的实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见上市公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人已出具对本次交易的原则性同意意见：“本次交易有利于提升上市公司盈利能力，增强上市公司持续经营能力，维护上市公司及全体股东的利益。本人/本公司/本企业原则性同意本次交易。”

28美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（二）上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

1、上市公司实际控制人及其一致行动人的股份减持计划上市公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人出具承诺：“自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次交易实施完毕期间，承诺人暂不存在减持承诺人所持有的上市公司股份（如持有）的计划。如后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，承诺人将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。若因承诺人违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失的，承诺人将依法承担相应赔偿责任。”

2、上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划上市公司董事、监事、高级管理人员承诺：“自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次交易实施完毕期间，本人暂不存在减持本人所持有的上市公司股份（如持有）的计划。如后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，本人将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。若因本人违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。”五、本次交易对中小投资者权益保护的安排本次交易过程中上市公司将采取以下安排和措施保护投资者尤其是中小投

资者的合法权益：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已严格按照《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，切实履行了信息披露义务，并将继续按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易的相关信息。

（二）严格执行关联交易决策程序

29美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本公司董事会审议本次交易事项时，关联董事已回避表决。在董事会会议召开前，独立董事针对本次关联交易事项召开了专门会议并形成审核意见。本公司股东大会审议本次关联交易事项时，关联股东将回避表决。

（三）网络投票安排

未来召开股东大会审议本次交易相关议案时，本公司将根据相关规定，为股东大会就本次交易方案的表决提供网络投票平台，以便为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，将单独统计中小股东投票情况。

（四）确保发行股份购买资产定价公平、公允

上市公司已聘请符合相关法律法规要求的审计机构、评估机构对标的资产进

行审计和评估以确保本次交易标的资产定价公平、公允、合理，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。上市公司独立董事针对本次交易事项召开了专门会议并形成审核意见，董事会已对评估合理性以及定价公允性等进行分析。

（五）股份锁定安排

本次交易中，发行股份购买资产交易对方因本次交易取得的上市公司股份应遵守《重组管理办法》等相关法律法规关于股份锁定的要求，本次交易锁定期相关安排详见本报告书“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”

之“（三）发行股份基本情况”。

（六）业绩承诺和补偿安排

根据上市公司与补偿义务主体签订的《盈利预测补偿协议》，补偿义务主体对标的资产未来业绩承诺和补偿作出了相应安排，本次交易业绩承诺和补偿相关安排详见本报告书“第一节本次交易概况”之“五、本次交易的业绩承诺和补偿安排”。

（七）本次交易摊薄即期每股收益回报的安排

1、本次交易完成后上市公司不存在当期回报摊薄情况

30美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

根据上市公司的审计报告、财务报告及中审众环出具的《备考审阅报告》，本次交易前后上市公司每股收益情况如下：

2025年1-3月/2025年3月2024年度/2024年12月31

31日日

项目交易后交易后交易前交易前（备考）（备考）

基本每股收益（元/股）-0.0703-0.07020.07210.0815

本次交易将提升上市公司资产规模和盈利能力。本次交易完成后，上市公司基本每股收益将得到提升，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。

2、公司为防范本次交易摊薄当期回报拟采取的措施

虽然本次交易将提升上市公司资产规模和盈利能力，预计本次发行股份购买资产完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况，但若标的公司未来业绩实现情况不佳，上市公司即期回报仍可能被摊薄。为进一步降低上市公司即期回报可能被摊薄的风险，上市公司拟采取多种应对措施，具体如下：

（1）加快完成对标的公司的整合，提升上市公司盈利能力

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司将加快对标的公司的整合，充分调动各方面资源，及时、高效完成标的公司的经营计划。

通过全方位推动措施，上市公司将争取更好地实现标的公司的预期效益进而提升上市公司的盈利能力。

（2）不断完善公司治理，提高公司运营效率

上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，建立了较为完善的法人治理结构，日常经营管理运作规范，具备完善、高效的股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，设置了与上市公司经营相适应的、独立高效的组织机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互协同。上市公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

31美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

上市公司将继续严格遵守资本市场相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为上市公司持续发展提供制度保障。

（3）不断完善利润分配政策，维护全体股东利益

为完善公司利润分配制度，推动上市公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东和投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合实际情况，上市公司在《公司章程》中对利润分配政策和现金分红等条款进行了明确。上市公司将严格执行相关利润分配政策，重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及上市公司的可持续发展。

（4）相关方已出具填补回报措施的承诺上市公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人已出具《关于填补即期回报措施的承诺》，承诺内容如下：

“1、承诺人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、自本承诺出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会

或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或证券交易所该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或证券交易所的最新规定出具补充承诺；

3、承诺人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此

作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺人违反前述承诺或拒不履行前述承诺并给上市公司或股东造成损失的，承诺人将依法承担相应的法律责任。”上市公司董事、高级管理人员已出具《关于填补即期回报措施的承诺》，承诺内容如下：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

32美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺将行使自身职权以促使上市公司董事会或薪酬与考核委员会制

订的薪酬方案与上市公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；

5、若未来上市公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以保障股权

激励计划的行权条件将与上市公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会

或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出

的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺并给上市公司或股东造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。”

（八）其他保护投资者权益的措施

本次重组交易相关各方承诺，保证其所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺依法承担由此给上市公司或者投资者造成的损失产生的赔偿责任，并声明承担由此产生的法律责任。

六、其他需要提醒投资者重点关注的事项

（一）本次交易独立财务顾问的证券业务资格

上市公司聘请粤开证券担任本次交易的独立财务顾问，粤开证券经中国证监会批准依法设立，具备财务顾问业务及保荐承销业务资格。

（二）信息披露查阅

33美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）披露，投资者应据此作出投资决策。本报告书披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露上市公司有关本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

34美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

重大风险提示

投资者在评价上市公司此次交易时，还应特别认真地考虑下述各项风险：

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次交易存在被暂停、中止或取消的风险：

1、虽然上市公司已制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司与交易对方

在协商确定本次交易方案的过程中，已尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但仍不排除存在有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的情形，本次交易存在因上市公司股价的异常波动或涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险；

2、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险、交易双方因其他重要原

因无法达成一致等因素，而被暂停、中止或终止的风险；

3、在本次交易审核过程中，交易双方可能需要根据监管机构的要求不断完

善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在中止甚至取消的可能。

若本次交易因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而本公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本报告书中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

（二）审批风险

本次交易尚需履行的程序详见本报告书“重大事项提示”之“三、本次交易尚需履行的决策和审批程序”。本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者关注上述风险。

（三）业绩承诺无法实现的风险

35美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署之日，上市公司与业绩承诺方签署了《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方对业绩承诺期标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的

净利润作出承诺。若标的公司实际净利润未达到对应承诺净利润，则业绩承诺方将向上市公司进行补偿。

由于标的公司的盈利水平受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种

因素的影响，标的公司存在实现净利润金额未达到承诺净利润的风险。尽管上市公司已经与业绩承诺方签订了明确的补偿协议，但若业绩承诺方未来未能履行补偿义务，则可能出现业绩补偿承诺无法执行的风险。

（四）商誉减值的风险

本次交易的部分标的公司系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年终进行减值测试。本次交易完成后，因收购成本大于标的公司相应股权对应的可辨认净资产公允价值，预计将形成商誉，若标的公司未来经营业绩不佳，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。

（五）收购整合风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。标的公司和上市公司属于同类业务，双方在经营、管理模式上相近，但若双方在业务、人员及资产的整合过程中不能达到预期的效果，可能会影响上市公司的运营，进而导致本次重组效果不如预期。提请投资者关注本次交易的收购整合风险。

（六）本次交易可能摊薄即期回报的风险

根据上市公司的审计报告、财务报告及中审众环出具的《备考审阅报告》，本次交易将提升上市公司资产规模和盈利能力。本次交易完成后，每股收益将得到提升。

本次交易完成后，上市公司的总股本及净资产将增加。标的公司预期将为上市公司带来较高的收益，提升每股收益水平。但未来如因产业政策发生重大不利变化、重大自然灾害等不可抗力因素导致标的公司经营情况发生重大不利变化，

36美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

仍存在因标的公司盈利未达预期而导致上市公司每股收益等即期回报被摊薄的可能，提醒投资者关注相关风险。

（七）标的资产交割的风险

截至本报告书签署之日，交易双方已签署相关协议对本次交易双方需履行的义务、交割相关条件等作出了明确的约定和安排，但是未来如出现标的资产因法律、政策、质押或其他原因而无法完成过户手续或其他交割程序或者其他影响本

次交易的事项，仍存在标的资产无法交割履约的风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）行业政策风险

医疗服务行业由于自身特点，受国家相关政策影响较大。随着医疗卫生体制改革的不断推进，各项推进医疗卫生事业发展的政策措施不断出台，政策方向有利于健康体检行业的发展。但健康体检行业属于快速发展的行业，行业的相关政策环境正处于一个不断完善的过程中，在一定特殊时期内可能会出现政策变化，从而对标的公司业务或盈利造成一定程度的影响。

（二）市场竞争的风险

健康体检行业在我国属于朝阳行业，但是随着行业新进入者的不断增加，健康体检行业的竞争将很可能进一步加剧，进而影响标的公司的市场份额和盈利水平。近年来，不少公立医院纷纷开展体检业务，依托医院强大的技术和医生队伍支持，以及居民传统就医观念的影响，公立医院体检业务在健康体检领域具备先发优势，占据较高的市场份额。同时，国内体检市场上专业体检机构之间也存在较为激烈的竞争关系，如市场竞争进一步加剧，将对标的公司未来的经营和盈利水平带来不利影响。

（三）医疗纠纷的风险

健康体检业务属于医疗服务行业，医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定性因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的风险。标的公司一直视医疗质量管理为重中之重，并不断完善体检业务质量管理体系，但由

37美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

于体检客户个体差异、疾病本身的复杂性、检测设备故障、医务人员疏忽等原因，体检过程中可能出现漏检或误检的情况，进而导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况。此类情况会对标的公司的经营形成一定风险，并可能使标的公司承担相应法律责任。

（四）核心人员流失的风险

随着我国体检行业的快速发展，企业能否吸引和培养优秀的技术人才并维持核心团队的稳定对公司的持续创新和稳定经营至关重要。近年来发行人业务规模持续扩张，对具有医疗执业资质的医务人才、专业医学研究人才、信息技术人才和管理人才的需求不断增长。但随着行业竞争态势的加剧，行业内企业对人才的争夺日益激烈，不排除标的公司未来在发展过程中面临核心人员流失的风险。

（五）标的公司内部控制风险

标的公司在管理制度、财务制度、公司治理等内部控制方面尚需进一步完善。

虽然本次交易完成后，上市公司将加强标的公司的内部控制，引入上市公司现有成熟的管理体系，促进标的公司在各个方面进一步完善，使其符合法律法规对上市公司子公司的要求。但是短期内，标的公司仍然存在潜在的内部控制风险，如果未能及时发现并纠正，将会对上市公司带来不利影响。

三、其他风险

（一）股市波动风险

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。本次交易从首次披露至实施完成需要一定的时间，在此期间股票市场价格可能出现波动，提请投资者注意相关风险。

（二）不可抗力风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。

38美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

第一节本次交易概况

一、本次交易的背景、目的和必要性

（一）本次交易的背景

1、政策利好持续出台，健康体检行业前景光明

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，近年来，党和国家高度重视国民健康发展，健康在进一步全面深化改革中的重要性更加突出，重点提出“实施健康优先发展战略，健全公共卫生体系，促进社会共治、医防协同、强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测等能力。”2024年5月，国家卫生健康委办公厅发布《中国公民健康素养——基本知识与技能（2024年版）》，指出“预防是促进健康最有效、最经济的手段”，并将“定期进行健康体检”、“积极参加癌症筛查”作为中国公民健康素养的基本知识与理念。同月，国家疾控局等十部门联合印发《全国疾病预防控制行动方案

（2024-2025年）》，提出加强老年人健康危险因素监测及重点慢性病早期筛查干预和分类管理等工作。

2024年7月，国家卫生健康委等多个部门联合制定了《健康中国行动——糖尿病防治行动实施方案（2024-2030年）》，这是继癌症、心脑血管疾病之后，我国再次发布的重大慢性病防治行动实施方案。方案强调加强糖尿病、慢性呼吸系统疾病的筛查和危险因素干预，强调早筛、早诊和早治；提出优化糖尿病筛查管理模式，加强糖尿病慢性并发症筛查和干预管理，并将肺功能检查纳入40岁及以上人群常规体检内容，提倡40岁及以上人群或慢性呼吸系统疾病高危人群每年检查1次肺功能。

2024年8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（国发〔2024〕18号）指出，培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。推进“互联网+医疗健康”发展，尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。鼓励开发满足多样化、个性化健康保障需求的商业健康保险产品。

39美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）2025年1月，国家卫健委等15个部门联合印发《应对老年期痴呆国家行动

计划（2024-2030年）》的通知，要求将老年期痴呆防控作为基本公共卫生服务

健康教育和人口老龄化国情教育重点内容，开展老年期痴呆筛查与早期干预，推进65岁及以上老年人认知功能初筛等。

2025年4月，商务部、国家卫生健康委等12部门联合印发《促进健康消费专项行动方案》，明确提出要大力发展健康体检、健康咨询、健康管理等新型服务业态，提升差异化、智能化、定制化服务能力。鼓励体检机构向专病专检和检前检后延伸，倡导重大疾病早筛早检，推广健康体检创新产品和检验检测手段。

促进健康体检结果大数据应用，适时发布健康提醒；同期明确，下一步将指导各地加快落实促进健康消费各项举措，提升健康服务和商品供给质量，更好满足人民群众健康消费需求。

2、老龄化叠加体检意识提升，精细化消费需求持续释放

随着消费医疗、银发经济、数据资产等利好政策促进，人口老龄化与民众健康意识提升，以及大数据、互联网、AI 人工智能、通信技术等前沿科技在医疗领域的应用不断深化，给消费医疗与健康产业带来了广阔市场空间，个性化、精准化、持续性、中高端健康体检消费需求呈现蓬勃发展态势，推进健康行业持续高质量发展。

从健康管理市场来看，中国消费者协会发布的《健康产业消费趋势发展报告》显示，2024年中国大健康产业总收入规模预计将达到9万亿元并将不断扩容。

艾瑞咨询发布的《2024年中国健康管理行业研究报告》显示，预计到2028年，整体健康管理市场规模将突破3万亿元，2023-2028年的年复合增长率达到12.5%。

政府多次展示在全国范围推广健康管理服务的决心，大量资本投入健康管理行业，推动健康管理逐渐进入发展健康体检、健康保险、互联网医疗等多样业务的融合阶段，中国健康管理市场前景看好。健康管理在医疗 AI 的驱动下将开启全新的智能化时代。

从体检市场规模来看，智研咨询发布的《2024-2030年中国健康体检行业发展现状调查及前景战略分析报告》显示，2022年中国健康体检市场规模为1904亿元，同比2021年增长10.7%左右，其中专业体检规模占比持续提升，到2022

40美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）年达23%。据华经产业研究院分析，预计2025年我国体检市场规模将达到3900亿元。

从人均医疗保健消费支出来看，国家统计局数据显示，2024年，全国居民人均医疗保健消费支出2547元，同比增长3.6%，占人均消费支出的比重为9.0%。

银发经济和银发消费展现出的巨大潜能受到高度关注。目前中国银发经济规模在

7 万亿元左右，约占 GDP 的 6%。到 2035 年，银发经济规模有望达到 30 万亿元，占 GDP 的 10%。

（二）本次交易的目的

1、完善体检中心全国布局，加强与巩固健康体检行业的领先地位

公司作为中国预防医学头部企业，围绕专业健康体检业务，不断完善体检中心在全国范围布局，提升经营水平和竞争能力。截至2024年末，公司控股的体检中心312家，参股体检中心264家，覆盖全国30多个省（自治区、直辖市）。

为抓住健康体检行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，公司需要进一步深化品牌连锁经营的发展模式，完善体检中心全国布局，扩大市场覆盖范围。近年来，公司通过直接投资以及参与产业并购基金等方式培育体检中心，有效地放大了公司投资能力、增加体检中心储备项目。公司拟通过本次交易收购多家参股体检中心，为公司持续、快速、健康发展提供坚实的基础，加强与巩固自身健康体检行业的领先地位。

2、充分发挥协同效应与规模效应，持续提升盈利能力与增强综合竞争力

公司作为全国性连锁健康体检机构，在品牌、规模、技术、服务、人才、科研、管理等方面形成较强的核心竞争力。公司持续以品质驱动与创新引领，依托信息化平台、健康体检大数据和人工智能技术，赋能检前、检中、检后全流程质量升级，进一步提升重大阳性检出率，不断推出“专精特新”系列产品，进一步满足公众对高品质健康管理需求，公司的行业地位持续得到强化与提升。本次交易完成后，公司将注入多家体检中心的优质资产，公司将利用自身平台优势，推动整合共享相关体检中心资源与加强区域间的资源配置效率，充分发挥协同效应与规模效应，持续提升盈利能力与增强综合竞争力。

41美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

3、消除同业竞争，减少关联交易，增强上市公司独立性

本次交易的部分交易对方为上市公司实际控制人的关联方，本次交易将有利于消除同业竞争，减少关联交易，能够增强上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方的独立性，从而有效维护中小股东的合法权益。

（三）本次交易的必要性

1、本次交易符合上市公司的发展战略

上市公司主营业务为健康体检业务，依托广泛的全国布局和遍布全国的标准化医疗服务体系，致力于为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务，实现企业高质量发展。本次交易的标的公司均为上市公司参股或控股的体检中心，是上市公司强化和完善区域布局，优化资源配置的具体举措，符合上市公司的发展战略。

2、本次交易不存在不当市值管理行为

上市公司和标的公司均从事健康体检业务，本次交易系上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司主业核心竞争力的产业并购行为，具备产业基础和商业合理性，不存在“跨界收购”等不当市值管理行为。

3、本次交易相关主体的减持情况

上市公司的实际控制人及其一致行动人，上市公司董事、监事、高级管理人员均已出具减持计划的相关承诺，详见本报告书“重大事项提示”之“四、上市公司的实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。

4、本次交易具备商业实质

本次交易为标的公司股权，交易完成后，上市公司将直接及间接持有标的公司100%股权，标的公司均从事健康体检业务，上市公司通过本次交易将有效拓展健康体检服务的广度和深度，优化产业布局，提升上市公司归母净利润。

42美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易标的资产的交易价格以符合《证券法》相关规定的评估机构出具的

《资产评估报告》确认的评估值为依据，由交易各方协商最终确定，不存在通过本次交易进行利益输送的情形。

综上，本次交易具有商业实质，不存在利益输送的情形。

二、本次交易的具体方案

（一）本次交易方案调整

1、本次交易方案调整的基本情况

2025年4月14日，上市公司召开第九届董事会第七次（临时）会议审议通

过了《关于公司发行股份购买资产的议案》，上市公司于2025年4月15日披露了相关公告。截至本报告书签署之日，较2025年4月15日披露的交易方案，方案发生以下调整事项：

项调整前调整后差异情况目

刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪

吕雪珍、吴星明、黄荣、程景森、郑彦、吕雪珍、吴星明、黄荣、程

超、周涛、程绍举、刘景平、南通美景森、郑超、周涛、程绍举、刘

富、上海宝思来、孙嘉凯、李建国、景平、南通美富、上海宝思来、交交易对方

海南丰誉、刘广、李红、张伟、绍兴孙嘉凯、李建国、海南丰誉、刘易减少陈晓

柯美、陈晓平、许其玉、李冬秋、甘广、李红、张伟、绍兴柯美、许

对平、林舒

泉、李京贞、林舒平、刘广华、郭美其玉、李冬秋、甘泉、李京贞、

方平、刘广华

钦、冯霞芳、林峣、张燃、冯利松、郭美钦、冯霞芳、林峣、张燃、

杜海霞、张乾、杜宏、研计公司、赵冯利松、杜海霞、张乾、杜宏、

国荣、孟祥怀、卢秀梅等共40名交研计公司、赵国荣、孟祥怀、卢易对方秀梅等共37名交易对方

43美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

项调整前调整后差异情况目

衡阳美年84.00%股权、宁德美年

衡阳美年84.00%股权、宁德美年

81.00%股权、烟台美年75.00%股

81.00%股权、烟台美年75.00%股

权、烟台美年福田49.00%股权、武

权、烟台美年福田49.00%股权、标的资产

汉奥亚52.81%股权、三明美年

武汉奥亚52.81%股权、三明美年减少厦门

85.00%股权、肥城美年90.00%股

85.00%股权、肥城美年90.00%股银城美年

权、南宁美元康69.86%股权、德州

标权、德州美年84.00%股权、连江81.00%股

美年84.00%股权、安溪美年72.90%

的美年82.00%股权、沂水美年权、安溪美

股权、连江美年82.00%股权、沂水

资80.50%股权、山东奥亚92.35%股年72.90%

美年80.50%股权、山东奥亚92.35%产权及控股子公司郑州美健股权及南

股权、厦门银城美年81.00%股权及

47.37%少数股权、花都美年宁美元康

控股子公司郑州美健47.37%少数

49.00%少数股权、安徽美欣69.86%股

股权、花都美年49.00%少数股权、

42.46%少数股权、淄博美年权

安徽美欣42.46%少数股权、淄博美

49.00%少数股权、吉林昌邑美年

年49.00%少数股权、吉林昌邑美年

48.05%少数股权

48.05%少数股权

除上述调整外，本次交易方案的其他内容保持不变。

2、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

本次方案调整涉及减少交易对方和交易标的，本次减少交易标的对应的交易对价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均未超

过20%，且变更后对交易标的的生产经营不构成实质性影响，因此本次方案调整不构成《重组管理办法》和《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见-证券期货法律适用意见第15号》规定的重大调整。

3、本次交易方案调整履行的决策程序

2025年7月11日，公司召开第九届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

（二）本次交易的基本情况

本次交易中，美年健康拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年

84.00%股权、宁德美年81.00%股权、烟台美年75.00%股权、烟台美年福田49.00%

股权、武汉奥亚52.81%股权、三明美年85.00%股权、肥城美年90.00%股权、德

州美年84.00%股权、连江美年82.00%股权、沂水美年80.50%股权、山东奥亚

44美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

92.35%股权及控股子公司郑州美健47.37%少数股权、花都美年49.00%少数股权、安徽美欣42.46%少数股权、淄博美年49.00%少数股权、吉林昌邑美年48.05%少数股权，具体情况如下：

本次交易序号交易标的交易对方的权益比例

一、衡阳美年等11家公司股权

1刘三宝46.00%

2刘菊香15.50%

3衡阳美年84.00%股权桂嘉男8.00%

4吴雪彦8.00%

5吕雪珍6.50%

6吴星明42.00%

7黄荣29.00%

宁德美年81.00%股权

8程景森7.44%

9郑超2.56%

10周涛52.40%

11烟台美年75.00%股权程绍举15.22%

12刘景平7.38%

13烟台美年福田49.00%股权周涛49.00%

14南通美富50.11%

武汉奥亚52.81%股权

15上海宝思来2.70%

16孙嘉凯55.00%

三明美年85.00%股权

17李建国30.00%

18海南丰誉56.00%

19刘广19.00%

肥城美年90.00%股权

20李红10.00%

21张伟5.00%

22许其玉42.00%

23李冬秋20.00%

德州美年84.00%股权

24甘泉20.00%

25李京贞2.00%

26郭美钦30.00%

连江美年82.00%股权

27冯霞芳21.00%

45美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易序号交易标的交易对方的权益比例

28林峣18.00%

29张燃8.00%

30冯利松5.00%

31杜海霞51.00%

32沂水美年80.50%股权张乾15.50%

33杜宏14.00%

34山东奥亚92.35%股权绍兴柯美92.35%

二、郑州美健等5家上市公司控股子公司的少数股权

35郑州美健47.37%股权研计公司47.37%

36上海宝思来41.00%

花都美年49.00%股权

37赵国荣8.00%

38安徽美欣42.46%股权研计公司42.46%

39孟祥怀42.00%

淄博美年49.00%股权

40卢秀梅7.00%

41吉林昌邑美年48.05%股权上海宝思来48.05%

本次交易完成后，上市公司将直接及间接持有衡阳美年、宁德美年、烟台美年、烟台美年福田、武汉奥亚、三明美年、肥城美年、德州美年、连江美年、沂

水美年、山东奥亚、郑州美健、花都美年、安徽美欣、淄博美年、吉林昌邑美年

100.00%股权。

（三）发行股份基本情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所。

2、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为第九届董事会第七次（临时）会议决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个

46美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

交易日的公司股票交易均价之一。

前款所称交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易

均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派发股票红利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0?D；

上述三项同时进行：P1=(P0?D+A×k)/(1+n+k)；

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的发行价格为4.73元/股（原发行价格为4.74元/股，上市公司2024年年度权益分派方案实施后调整为4.73元/股），不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，该发行价格符合《重组管理办法》等相关规定。最终发行价格须经上市公司股东大会审议批准并经深交所审核通过及中国证监会予以注册。

3、发行股份调整机制

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成公司股价波动，本次发行股份购买资产引入发行价格调整机制，具体内容如下：

（1）价格调整方案对象价格调整方案的调整对象为本次发行股份购买资产发行股份的发行价格。

（2）价格调整方案生效条件

47美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

上市公司股东大会审议通过本次价格调整机制。

（3）可调价期间上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会注册前。

（4）调价触发条件

可调价期间内，出现下述公司股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议决定是否对本次交易股份发行价格进行一次调整：

A、向下调整

可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下两个条件时，触发向下调整：

a）深证成指（399001.SZ）或医疗保健指数（H30178.CSI）在该交易日前的连续

30个交易日中有至少20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易召开首次董事会前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；b）上市公司股票每日的交易均价在该交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司因本次交易召

开首次董事会前一个交易日的股票收盘价跌幅超过20%。

B、向上调整

可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下两个条件时，触发向上调整：

a）深证成指（399001.SZ）或医疗保健指数（H30178.CSI）在该交易日前的连续

30个交易日中有至少20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易召开首次董事会前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；b）上市公司股票每日的交易均价在该交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司因本次交易召

开首次董事会前一个交易日的股票收盘价涨幅超过20%。

（5）调价基准日

可调价期间内，满足前述“调价触发条件”之一后的20个交易日内，若上市公司董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

48美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（6）发行价格调整机制

在可调价期间内，上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为：不低于调价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日（不包含调价基准日当日）上市公司股票交易均价的80%且不得低于上市公司最近一期审计报告的每股净资产值。

若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整，则后续不可再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。

（7）股份发行数量调整

股份发行价格调整后，标的资产的转让价格不变，向交易对方发行股份数量相应调整。

（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上述有关公式对调整后的股份发行价格、发行数量再作相应调整。

4、发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股

份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产

的股份发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，按上述公式计算得出的发行股份总数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入上市公司资本公积。

按照发行股份购买资产的发行价格4.73元/股（原发行价格为4.74元/股，上市公司2024年年度权益分派方案实施后调整为4.73元/股）计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为90438942股，占本次发行股份购买资产后公司总股本的2.26%。

上市公司本次发行股份购买资产的发行股份数量具体如下：

49美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序交易标的股份对价发行股份数量交易对方

号名称权益比例（万元）（股）

一、衡阳美年等11家公司股权

1刘三宝46.00%1840.003890063

2刘菊香15.50%620.001310782

衡阳美年84.00%

3桂嘉男8.00%320.00676532

股权

4吴雪彦8.00%320.00676532

5吕雪珍6.50%260.00549682

6吴星明42.00%1596.003374207

7黄荣宁德美年81.00%29.00%1102.002329809

8程景森股权7.44%282.90598091

9郑超2.56%97.10205291

10周涛52.40%2502.165289982

烟台美年75.00%

11程绍举15.22%726.641536244

股权

12刘景平7.38%352.44745126

烟台美年福田

13周涛49.00%1225.002589852

49.00%股权

14南通美富武汉奥亚52.81%50.11%4138.818750124

15上海宝思来股权2.70%223.37472247

16孙嘉凯三明美年85.00%55.00%1265.002674418

17李建国股权30.00%690.001458773

18海南丰誉56.00%1400.002959830

19刘广肥城美年90.00%19.00%475.001004228

20李红股权10.00%250.00528541

21张伟5.00%125.00264270

22许其玉42.00%1671.613534066

23李冬秋德州美年84.00%20.00%795.991682843

24甘泉股权20.00%795.991682843

25李京贞2.00%79.64168378

26郭美钦30.00%420.00887949

27冯霞芳21.00%294.00621564

连江美年82.00%

28林峣18.00%252.00532769

股权

29张燃8.00%112.00236786

30冯利松5.00%70.00147991

50美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序交易标的股份对价发行股份数量交易对方

号名称权益比例（万元）（股）

31杜海霞51.00%627.301326215

沂水美年80.50%

32张乾15.50%190.65403065

股权

33杜宏14.00%172.20364059

山东奥亚92.35%

34绍兴柯美92.35%3370.757126326

股权

二、郑州美健等5家上市公司控股子公司的少数股权

郑州美健47.37%

35研计公司47.37%4713.169964393

股权

36上海宝思来花都美年49.00%41.00%2952.006241014

37赵国荣股权8.00%576.001217758

安徽美欣42.46%

38研计公司42.46%2335.304937209

股权

39孟祥怀淄博美年49.00%42.00%1537.203249894

40卢秀梅股权7.00%256.20541649

吉林昌邑美年

41上海宝思来48.05%1744.213687547

48.05%股权

合计42777.6390438942本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通

过、经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

5、锁定期安排

本次交易的交易对方取得上市公司发行股份的锁定期安排如下：

（1）研计公司在本次交易中取得的上市公司的股份自发行结束之日起36个

月内不得转让；在本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，研计公司所持有的上述股份的锁定期自动延长至少6个月；

（2）除研计公司之外的其他交易对方，如用于认购该等股份的资产持续拥

有权益的时间满12个月的，则因本次交易取得的上市公司新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让；如不满12个月，则自发行结束之日起36个月内不得转让；

（3）为确保交易对方履行向上市公司作出的业绩承诺义务，在前述锁定期

51美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）届满后，交易对方在本次交易所获得的股份应在业绩承诺期间分期解锁，具体解锁方式、解锁比例将另行签署补充协议或盈利预测补偿协议确定；

（4）后续股份解除限售以及减持事宜将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所届时颁布的相关规定以及本次交易协议中的有关约定进行。交易对方在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如股份红利、转增股份等，同样遵守上述锁定安排及减持要求。如前述锁定期与届时证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方同意遵守并执行届时监管机构的最新监管意见。

6、过渡期间损益归属

本次交易的评估基准日至标的资产交割日为本次交易的过渡期。标的公司于过渡期内所产生的盈利或因其他原因导致标的公司增加的净资产由上市公司享有，所产生的亏损或因其他原因导致标的公司减少的净资产由交易对方分别按照本次交易前各自所持有标的公司的股权比例向上市公司补足。

7、滚存未分配利润安排

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行股份购买资产完成后的比例共同享有。

三、本次交易的性质

（一）本次交易不构成重大资产重组根据本次交易标的资产与上市公司2024年度经审计的财务数据及交易作价情况，相关比例计算如下：

单位：万元项目资产总额及交易金额孰高资产净额及交易金额孰高营业收入

衡阳美年3360.003360.002667.00

宁德美年3788.303078.002736.22

烟台美年3947.713581.254183.05

烟台美年福田1532.061225.001934.63

武汉奥亚4815.224362.186606.37

三明美年3064.251955.001855.61

52美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

项目资产总额及交易金额孰高资产净额及交易金额孰高营业收入

肥城美年2250.002250.001713.47

德州美年3353.353343.232504.79

连江美年1794.161148.001208.13

沂水美年1041.03990.151081.17

山东奥亚3370.753370.752606.13

郑州美健4713.164713.163501.99

花都美年3528.003528.002007.61

安徽美欣2335.302335.301557.61

淄博美年1888.611793.401193.55

吉林昌邑美年1744.211744.211182.78

标的公司合计46526.1242777.6338540.11

上市公司2012671.48791196.421070199.09

指标占比2.31%5.41%3.60%

注：标的公司及上市公司的财务数据为截至2024年末的资产总额、资产净额及2024年度营业收入，其中郑州美健、花都美年、安徽美欣、淄博美年、吉林昌邑美年资产总额、资产净额、营业收入乘以上市公司拟收购的股权比例。资产净额为归属于母公司所有者的所有者权益。

根据上述计算，本次交易标的公司的资产总额、资产净额和营业收入均未达到上市公司相应指标的50.00%以上，本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，本次交易不构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需经深交所审核通过并获得中国证监会注册后方可实施。

（二）本次交易构成关联交易本次交易的交易对方之一研计公司系上市公司实际控制人控制的公司。根据《上市规则》的相关规定，研计公司为上市公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

根据《上市规则》，上市公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；上市公司后续在召开董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、关联股东将回避表决。

（三）本次交易不构成重组上市

53美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易前，上市公司实际控制人为俞熔先生，不存在最近36个月内发生控制权变更的情形；本次交易完成后，上市公司实际控制人仍然为俞熔先生。

本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》

第十三条规定的重组上市。

四、标的资产评估及作价情况

（一）标的资产评估情况

根据金证评估出具的金证评报字【2025】第0370号、金证评报字【2025】

第0377号、金证评报字【2025】第0367号、金证评报字【2025】第0383号、金证评报字【2025】第0382号、金证评报字【2025】第0379号、金证评报字

【2025】第0375号、金证评报字【2025】第0371号、金证评报字【2025】第0368

号、金证评报字【2025】第0381号、金证评报字【2025】第0373号、金证评报

字【2025】第0364号、金证评报字【2025】第0372号、金证评报字【2025】第0374号、金证评报字【2025】第0366号、金证评报字【2025】第0380号《资产评估报告》，金证评估采用收益法和资产基础法对标的资产全部权益价值进行评估，并采用收益法评估结果作为最终评估结论。标的资产于评估基准日评估情况如下：

单位：万元账面值（100%评估值（100%增减值增减率（%）评估对象权益）权益）

A B C=B-A D=C/A

衡阳美年1585.974020.002434.03153.47%

宁德美年900.974750.003849.03427.21%

烟台美年58.265410.005351.749185.96%

烟台美年福田706.212520.001813.79256.83%

武汉奥亚1958.238300.006341.77323.85%

三明美年323.712890.002566.29792.77%

肥城美年1002.682580.001577.32157.31%

德州美年705.273990.003284.73465.74%

连江美年277.351410.001132.65408.38%

沂水美年49.361240.001190.642411.94%

54美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）账面值（100%评估值（100%增减值增减率（%）评估对象权益）权益）

A B C=B-A D=C/A

山东奥亚409.133670.003260.87797.03%

郑州美健3520.749960.006439.26182.90%

花都美年3050.557310.004259.45139.63%

安徽美欣2064.145560.003495.86169.36%

淄博美年1843.063670.001826.9499.13%

吉林昌邑美年1704.473890.002185.53128.22%

（二）交易作价情况

在评估值基础之上，经交易各方友好协商，衡阳美年84.00%股权交易价格为3360.00万元，宁德美年81.00%股权交易价格为3078.00万元，烟台美年75.00%股权交易价格为3581.25万元，烟台美年福田49.00%股权交易价格为1225.00万元，武汉奥亚52.81%股权交易价格为4362.18万元，三明美年85.00%股权交易价格为1955.00万元，肥城美年90.00%股权交易价格为2250.00万元，德州美年84.00%股权交易价格为3343.23万元，连江美年82.00%股权交易价格为

1148.00万元，沂水美年80.50%股权交易价格为990.15万元，山东奥亚92.35%

股权交易价格为3370.75万元，郑州美健47.37%股权交易价格为4713.16万元，花都美年49.00%股权交易价格为3528.00万元，安徽美欣42.46%股权交易价格为2335.30万元，淄博美年49.00%股权交易价格为1793.40万元，吉林昌邑美年48.05%股权交易价格为1744.21万元，交易价格合计为42777.63万元。

五、本次交易的业绩承诺和补偿安排

上市公司与业绩承诺方分别签订了相应的《盈利预测补偿协议》，对标的资产的业绩承诺和补偿安排进行了约定，具体安排如下：

（一）业绩承诺期间

根据上市公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺补偿期间为2025年度、2026年度、2027年度、2028年度连续四个会计年度。

（二）承诺净利润与实现净利润

55美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

1、承诺净利润

标的公司在业绩承诺期间的承诺净利润如下：

单位：万元标的公司2025年度2026年度2027年度2028年度合计

衡阳美年320.00400.00440.00440.001600.00

宁德美年304.00380.00418.00418.001520.00

烟台美年382.00477.50525.25525.251910.00

烟台美年福田200.00250.00275.00275.001000.00

武汉奥亚660.80826.00908.60908.603304.00

三明美年184.00230.00253.00253.00920.00

肥城美年200.00250.00275.00275.001000.00

德州美年318.40398.00437.80437.801592.00

连江美年112.00140.00154.00154.00560.00

沂水美年98.40123.00135.30135.30492.00

山东奥亚292.00365.00401.50401.501460.00

郑州美健796.00995.001094.501094.503980.00

花都美年576.00720.00792.00792.002880.00

安徽美欣440.00550.00605.00605.002200.00

淄博美年292.80366.00402.60402.601464.00

吉林昌邑美年290.40363.00399.30399.301452.00上述承诺净利润金额系在标的公司扣除非经常性损益后的归母净利润数基础上加回标的公司已支付上市公司当年度运营服务费及软件服务费。

2、实现净利润

标的公司于承诺年度内实际实现的合并财务报表范围内扣除非经常性损益

后归属于母公司股东的净利润。如标的公司当年度审计报告出具日前，标的公司已支付当年度运营服务费及软件服务费的，实现净利润变更为“当年度财务报表中归属于母公司净利润（扣除非经常性损益后）+已支付的运营服务费及软件服务费×（1-标的公司企业所得税税率）”。

若标的公司经审定上年度末税前累计可弥补亏损大于0，则上述公式内“标的公司企业所得税税率”按0计算。

56美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（三）业绩补偿

在业绩承诺期间每个会计年度结束时，上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司的实现净利润进行审核并出具专项审核报告，业绩承诺期间的实现净利润与承诺净利润差异情况以该专项审核报告载明的数据为准。

若业绩承诺期届满之时，标的公司累计实际实现净利润低于累计承诺净利润，则业绩承诺方应优先以股份方式向上市公司进行补偿，股份补偿不足时，以现金方式向上市公司进行补偿。依照下述公式计算出应予补偿的股份数量：

应补偿股份总数量=（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷累计承诺净利润

×本次交易标的资产的交易价格÷本次发行股份的每股发行价格；

股份补偿不足时，业绩承诺方以现金方式向上市公司进行补偿，现金补偿金额=（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷累计承诺净利润×本次交易标的资产的

交易价格-已补偿股份数量×本次发行股份的每股发行价格。

业绩承诺方应按照其各自对标的公司的出资为依据按相对比例分别承担各自应当补偿的股份数量总数及现金补偿义务。

（四）减值测试补偿

业绩承诺期届满后4个月内，上市公司应聘请符合《证券法》规定的中介机构对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如标的资产期末减值额>业绩承诺期补偿金额=（业绩承诺期补偿股份总数×本次发行股份的每股发行价格＋业绩承诺期补偿现金金额），则业绩承诺方需要另行补偿。

如业绩承诺方需要另行补偿股份的，需补偿的股份数量=（标的资产期末减值额－业绩承诺期补偿金额）/本次发行股份的每股发行价格；若业绩承诺方股份不足补偿，则需要补偿现金，现金补偿的金额=（标的资产期末减值额－业绩承诺期间补偿金额）－已补偿股份数量×本次发行股份的每股发行价格。

（五）补偿的实施

当发生股份补偿时，上市公司以1.00元的总价向业绩承诺方定向回购其通

57美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

过本次交易新增取得的应当补偿股份数量，并依法予以注销。业绩承诺方应当在收到上市公司书面通知之日起10个工作日内，按照上市公司、深圳证券交易所、证券登记结算机构及其他相关部门的要求提供相关文件材料并全力配合上市公司董事会办理完毕与回购注销专门账户股份有关的一切手续。

上市公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则应补偿股份数量相应地调整为：业绩承诺方应当补偿股份数量（调整后）=应当补偿股份数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。

若上市公司在业绩承诺期内实施现金分红的，则业绩承诺方应将应补偿股份在回购股份实施前所获得的累积现金分红部分随补偿股份一并返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股对应的累积现金分红金额×应补偿股份数量。

（六）补偿上限业绩承诺补偿金额与期末减值补偿金额合计不超过业绩承诺方因本次交易

而获得的交易对价，合计补偿股份数量不超过通过本次交易获得的上市公司新增股份总数及其在业绩承诺期间内对应获得的送股、配股、资本公积转增股本的股份数。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易对上市公司的影响详见本报告书“重大事项提示”之“二、本次交易对上市公司的影响”。

七、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

1、本次交易方案及相关议案已经上市公司第九届董事会第七次（临时）会

议、第九届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第二十八次（临时）会议、

第八届监事会第三十一次（临时）会议审议通过；

2、本次交易方案已经上市公司实际控制人及其一致行动人原则性同意；

3、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过。

58美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

1、上市公司尚需召开股东大会审议通过本次交易的正式方案；

2、深交所审核通过并经中国证监会予以注册；

3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要的审批/备案程序。

上述批准、审核通过或同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

八、本次交易相关方所作出的重要承诺

（一）上市公司及其董事、监事及高级管理人员承诺主体承诺事项承诺内容

1、本公司已向参与本次交易的相关中介机构充分披

露了本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时提供相关信息。本公司保证为本次交易所提供的有关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信关于本次交易提供资

息、出具的说明及确认的真实性、准确性、完整性承料和信息披露真实

担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及性、准确性、完整性的

确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资承诺

者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

2、本公司将及时提交本次交易所需的文件及资料，同

时承诺所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书

面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料上市公司或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效。

1、本公司及本公司控制的企业不存在因涉嫌犯罪正

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

2、最近三年内，本公司诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等关于合法合规和诚信情况；最近十二个月内，不存在严重损害投资者的合情况的承诺法权益和社会公共利益及受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为等情况；

3、本公司上述承诺中所述情况均客观真实，不存在虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

59美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容

截至本承诺出具之日，本公司及本公司控制的机构不关于本次交易不存在存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查依据《上市公司监管或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重

指引第7号——上市大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政公司重大资产重组相处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司关股票异常交易监及本公司控制的机构不存在依据《上市公司监管指引

管》第十二条不得参

第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易与任何上市公司重大监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组资产重组情形的说明的情形。

1、本公司采取了必要且充分的保密措施，严格履行了

本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；

2、本公司多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守

保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票；

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，

本公司与拟聘请的相关中介机构签署了保密协议。本关于本次交易采取的公司与相关中介机构保证不向与本次交易无关的任保密措施及保密制度何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易的说明无关的人员）透露相关敏感信息；

4、在本公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息；

5、本公司严格按照上市公司内幕信息知情人登记管

理制度相关要求进行内幕信息知情人登记，在筹划、推进本次交易的过程中编制了交易进程备忘录及进

行了内幕信息知情人的登记，并经相关人员签字确认。

截至本承诺出具之日，本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》（2023年实施）第十一条的规定，不得向特定对象发行股票的情形：

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股

关于不存在不得向特东大会认可；

定对象发行股票的情

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符

形的承诺合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意

见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的

60美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国

证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因

涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市

公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会

公共利益的重大违法行为。

1、本人已向上市公司、参与本次交易的相关中介机构

充分披露了本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时提供相关信息。本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息、出具的说明及确认的真实性、准确性、完整

性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

2、本人将及时提交本次交易所需的文件及资料，同时

承诺所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面

材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或关于本次交易提供资原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效；

上市公司料和信息披露真实3、如本次交易因涉嫌本人提供或者披露的信息存在

全体董性、准确性、完整性的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立事、监事承诺案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结及高级管论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的理人员股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司

申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；

上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报

送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或

关于合法合规和诚信涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；最近情况的承诺三年内，本人不存在受到行政处罚（与证券市场明显

61美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容无关的除外）、刑事处罚的情形，也不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；

2、最近三年内，本人诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况；最近十二个月内，不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益及受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为等情况；

3、本人上述承诺所述情况均客观真实，不存在虚假记

载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

关于本次交易不存在截至本承诺出具之日，本人及本人控制的机构不存在依据《上市公司监管因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者

指引第7号——上市立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资公司重大资产重组相产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚关股票异常交易监或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本人及本人管》第十二条不得参控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第7号—与任何上市公司重大—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第资产重组情形的说明十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起

至本次交易实施完毕期间，本人暂不存在减持本人所持有的上市公司股份（如持有）的计划。如后续根据关于本次交易期间股自身实际需要或市场变化而进行减持的，本人将严格份减持计划的承诺函执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。若因本人违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者

个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行

职责无关的投资、消费活动；

关于填补即期回报措

4、本人承诺将行使自身职权以促使上市公司董事会

施的承诺或薪酬与考核委员会制订的薪酬方案与上市公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；

5、若未来上市公司拟实施股权激励计划，本人将行使

自身职权以保障股权激励计划的行权条件将与上市公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；

62美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容

6、自本承诺出具之日至本次交易实施完毕前，若中国

证券监督管理委员会或证券交易所作出关于填补回

报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或证券交易所该

等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报

措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺并给上市公司或股东造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。

（二）上市公司实际控制人及其一致行动人承诺主体承诺事项承诺内容

1、承诺人已向上市公司、参与本次交易的相关中介机

构充分披露了本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时提供相关信息。承诺人保证为本次交易所提供的有关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息、出具的说明及确认的真实性、准确性、

完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

2、承诺人将及时提交本次交易所需的文件及资料，同

时承诺所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书

面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料上市公司关于本次交易提供资或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效；

实际控制料和信息披露真实3、如本次交易因涉嫌承诺人提供或者披露的信息存

人及其一性、准确性、完整性在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关致行动人的承诺立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算

公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

63美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容

1、承诺人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；最近三年内，承诺人不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，也不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；

关于合法合规和诚信2、最近三年内，承诺人诚信情况良好，不存在重大失情况的承诺信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况；最近十二个月内，不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益及受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为等情况；

3、承诺人上述承诺所述情况均客观真实，不存在虚假

记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如承诺人违反上述承诺，承诺人将依法承担相应的法律责任。

1、承诺人采取了必要且充分的保密措施，严格履行了

本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；

2、承诺人多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守

关于本次交易采取的保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，保密措施及保密制度不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上的说明市公司股票或建议他人买卖上市公司股票；

3、承诺人严格按照上市公司内幕信息知情人登记管

理制度相关要求进行内幕信息知情人登记，在筹划、推进本次交易的过程中编制了交易进程备忘录及进

行了内幕信息知情人的登记，并经相关人员签字确认。

1、在本次交易完成后，承诺人将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、

机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他关于保持上市公司独

股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、立性的承诺机构和财务等方面的独立；

2、如违反上述承诺，承诺人将依法承担相应的法律责任；

3、本承诺自作出之日起至承诺人不再为上市公司股东时终止。

64美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容

1、本次重组完成后在持有上市公司股票期间，承诺人将尽量避免、减少与上市公司（包含上市公司子公司，下同）发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，承诺人将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及内部章程制度的相关规定履行关联交关于减少和规范关联

易决策程序，遵循公平、公正、公开的市场原则，确交易的承诺

保交易价格公允，并予以充分、及时地披露；

2、如违反上述承诺，承诺人将依法承担相应的法律责任；

3、本承诺自承诺人盖章/签字之日起生效，具有不可撤销的效力。

1、承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司及其

他任何类型企业（以下简称“相关企业”）保证将来不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；

2、承诺人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，承诺人及相关企业将进行减持直至关于避免同业竞争的全部转让承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；

承诺（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先

收购承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如承诺人及相关企业与上市公司及其子公司因同业

竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。承诺人承诺，自本承诺出具之日起，赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺在上市公司合法有效存续且承诺人作为上市公司的实际控制人/一致行动人期间持续有效。

截至本承诺出具之日，承诺人及其所控制的除上市公关于本次交易不存在

司外的其他机构（以下简称“其他机构”）不存在因涉依据《上市公司监管嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案

指引第7号——上市

侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重公司重大资产重组相组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者关股票异常交易监司法机关依法追究刑事责任的情形。承诺人及其控制

管》第十二条不得参的其他机构不存在依据《上市公司监管指引第7号—与任何上市公司重大—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第资产重组情形的说明十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

65美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容

1、承诺人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不

侵占上市公司利益；

2、自本承诺出具之日至本次交易实施完毕前，若中国

证券监督管理委员会或证券交易所作出关于填补回

报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或证券交易所该关于填补即期回报措

等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理施的承诺委员会或证券交易所的最新规定出具补充承诺；

3、承诺人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回

报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措

施的承诺，若承诺人违反前述承诺或拒不履行前述承诺并给上市公司或股东造成损失的，承诺人将依法承担相应的法律责任。

自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起

至本次交易实施完毕期间，承诺人暂不存在减持承诺人所持有的上市公司股份（如持有）的计划。如后续关于本次交易期间股根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，承诺人份减持计划的承诺函将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。若因承诺人违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失的，承诺人将依法承担相应赔偿责任。

（三）交易对方承诺主体承诺事项承诺内容

1、承诺人已向上市公司、参与本次交易的相关中介机

构充分披露了本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时提供相关信息。承诺人保证为本次交易所提供的有关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息、出具的说明及确认的真实性、准确性、

完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具关于本次交易提供资的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

料和信息披露真实漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

交易对方

性、准确性、完整性2、承诺人将及时提交本次交易所需的文件及资料，同的承诺时承诺所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书

面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效；

3、如本次交易因涉嫌承诺人提供或者披露的信息存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将

66美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算

公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

1、承诺人及承诺人的董事、监事、高级管理人员或主

要管理人员最近5年内未受过与证券市场有关的行政

处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民

事诉讼或者仲裁事项，不存在被中国证监会及其派出机构、证券交易所采取监管措施、纪律处分或者行政

处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形；

2、承诺人及承诺人的董事、监事、高级管理人员或主

关于合法合规和诚信要管理人员最近5年的诚信状况良好，不存在未按期情况的承诺偿还大额债务、未履行承诺、不存在严重损害投资者

合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重大失信行为；

3、承诺人及承诺人的董事、监事、高级管理人员或主

要管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

4、本承诺函自承诺人盖章/签字之日起生效。

1、承诺人采取了必要且充分的保密措施，严格履行了

本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；

2、承诺人多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守

关于本次交易采取的保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，保密措施及保密制度不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上的说明市公司股票或建议他人买卖上市公司股票；

3、承诺人严格按照上市公司内幕信息知情人登记管

理制度相关要求进行内幕信息知情人登记，在筹划、推进本次交易的过程中编制了交易进程备忘录及进

行了内幕信息知情人的登记，并经相关人员签字确认。

关于本次交易不存在截至本承诺出具之日，承诺人及承诺人的董事、监事、依据《上市公司监管高级管理人员，承诺人的控股股东、实际控制人及上

67美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容

指引第7号——上市述主体控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的

公司重大资产重组相内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个关股票异常交易监月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中

管》第十二条不得参国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事与任何上市公司重大责任的情形。

资产重组情形的说明承诺人及承诺人的董事、监事、高级管理人员，承诺人的控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

1、承诺人作为标的公司的股东，真实、合法持有标的

公司的股权（以下简称“标的资产”），完整拥有标的资产的所有权；承诺人所持有的标的公司股权已履

行对应的全部实缴出资义务，不存在出资不实、抽逃出资等情形；

2、承诺人所持有的标的资产不存在权属纠纷，承诺人

真实持有该等标的资产，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形；

关于标的资产权属状

3、承诺人所持有的标的资产不存在质押、冻结、查封

况的声明与承诺

等权利受到限制的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况；

4、承诺人确认于标的资产过户至上市公司名下之时

不存在障碍，并承诺本次重组相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产

的权属变更，且在权属变更过程中因承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由承诺人承担。

1、承诺人在本次交易中取得的上市公司的股份自发

行结束之日起36个月内不得转让；在本次交易完成

后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人所持有的上述股份的锁定期自动延长至少6个月；

交易对方

2、在业绩承诺期间内，承诺人在本次交易中取得上市

（研计公关于股份锁定的承诺公司股份的锁定要求按照本次交易协议中约定的条

司）件的履行；

3、上述股份解锁以承诺人履行完毕各承诺年度当年

的业绩补偿义务为前提条件；

4、上述锁定期内，承诺人因上市公司实施送红股、转

增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定；

68美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容

5、上述限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届

时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理；

6、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，

承诺人将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后的转让将按照届时有效的法律法规和监管规则执行。

1、承诺人在本次交易中取得的上市公司股份，如用于

认购该等股份的资产持续拥有权益的时间满12个月的，则承诺人因本次交易取得的上市公司新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让；如不满12个月，则自发行结束之日起36个月内不得转让；

2、在业绩承诺期间内，承诺人在本次交易中取得上市

公司股份的锁定要求按照本次交易协议中约定的条件的履行；

交易对方

3、上述股份解锁以承诺人履行完毕各承诺年度当年

（除研计的业绩补偿义务为前提条件；

公司以外关于股份锁定的承诺

4、上述锁定期内，承诺人因上市公司实施送红股、转

的交易对

增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁方）定期限的约定；

5、上述限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届

时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理；

6、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，

承诺人将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后的转让将按照届时有效的法律法规和监管规则执行。

（四）标的公司承诺主体承诺事项承诺内容

1、承诺人已向上市公司、参与本次交易的相关中介机

构充分披露了本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时提供相关信息。承诺人保证为本次交易所提供的有关信息的真实性、准确性、完整性，不关于本次交易提供资

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对料和信息披露真实

标的公司所提供信息、出具的说明及确认的真实性、准确性、

性、准确性、完整性

完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的承诺

的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

2、承诺人将及时提交本次交易所需的文件及资料，同

时承诺所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书

69美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容

面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效；

3、如本次交易因涉嫌承诺人提供或者披露的信息存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算

公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

1、承诺人是依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，具有相关法律、法规、规章及规范性文件规定的签署与本次交易相关的各项承诺、协议并享有相

应权利、履行相应义务的合法主体资格；

2、承诺人及承诺人董事、监事、高级管理人员不存在

因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查的情形；

3、承诺人及承诺人董事、监事、高级管理人员最近5

关于合法合规和诚信年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除情况的承诺

外）或者刑事处罚的情形，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；

4、承诺人及承诺人董事、监事、高级管理人员最近5年诚信良好，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所

纪律处分等情况，不存在其他重大失信行为；

5、如违反上述承诺给投资者造成损失的，承诺人将依

法承担个别及连带的法律责任。

截至本承诺出具之日，承诺人及承诺人的董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构不存在因涉嫌关于不存在不得参与与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦上市公司重大资产重

查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组组情形的承诺相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

70美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

承诺主体承诺事项承诺内容

承诺人及承诺人的董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监

管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

71美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

第二节上市公司基本情况

一、基本情况中文名称美年大健康产业控股股份有限公司曾用名江苏三友集团股份有限公司

英文名称 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.统一社会信用代码 91320600608304061J法定代表人俞熔成立日期1991年1月22日

注册资本391425.3923万元注册地址江苏南通市人民东路218号办公地址上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼上市日期2005年5月18日股票上市地深圳证券交易所股票简称美年健康股票代码002044

从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺经营范围织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、前十大股东持股情况

截至2025年3月31日，上市公司总股本为3914253923股，前十大股东情况具体如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例

1杭州灏月企业管理有限公司3139377978.02%

2上海天亿资产管理有限公司2334995735.97%

3杭州信投信息技术有限公司1959960495.01%

4上海麒钧投资中心（有限合伙）1258713763.22%

5上海维途企业发展中心（有限合伙）1218243763.11%

6世纪长河科技集团有限公司1044532002.67%

72美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东名称持股数量（股）持股比例

中国银行股份有限公司-华宝中证医疗

71018824122.60%

交易型开放式指数证券投资基金

8上海美馨投资管理有限公司916995052.34%

9香港中央结算有限公司572976771.46%

景顺长城基金-中国人寿保险股份有限

公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成

10524026391.34%长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）

合计139886460435.74%

注：公司前10名普通股股东中，杭州灏月企业管理有限公司与杭州信投信息技术有限公司存在一致行动关系；天亿资产、上海美馨、世纪长河、上海维途4名普通股股东之间存在一

致行动关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

三、控股股东及实际控制人情况

（一）股权控制关系

截至本报告书签署日，上市公司的股权控制关系结构图如下：

（二）控股股东及实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，上市公司无控股股东。

截至本报告书签署日，俞熔直接持有上市公司4482.66万股，占上市公司总股本的1.15%；通过其控制的天亿资产、上海美馨、上海维途和天亿控股合计间

接控制上市公司49633.38万股，占比12.68%；俞熔一致行动人合计持有上市公司14077.12万股，占比3.60%。俞熔直接和间接控制68193.16万股股份，占上

73美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

市公司总股本的17.42%（不含其通过员工持股计划所持有的股份数），为上市公司的实际控制人。实际控制人的基本情况如下：

1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电

子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院 EMBA。俞熔先生是美年健康创始人及实际控制人，现任公司董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长、中国上市公司协会副会长、中国上市公司协

会医疗健康行业委员会主任委员、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员

会委员、中华中医药学会健康服务工作委员会顾问、南京医科大学校董、中国老

年保健协会数智健康保障分会副主任委员、中国非公立医疗机构协会常务理事、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长。

四、最近三十六个月控制权变动情况

截至本报告书签署日，上市公司无控股股东，实际控制人为俞熔先生，最近三十六个月内未发生控制权变更的情形。

五、最近三年的主营业务发展情况

美年健康作为中国预防医学头部企业，主要从事专业健康体检业务，公司以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务，实现企业高质量发展。

公司持续关注大众健康新需求，聚焦疾病预防和消费端的专科领域，推动健康体检向健康管理升级。依托广泛的全国布局、庞大的客户群体、海量的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，深耕预防医学健康管理领域。

公司在聚焦高品质专业体检主业的基础上，积极挖掘中高端客户需求，优化客户体验，展现美年独有的科技标签，持续加大专精特新产品创新力，不断提升疾病早筛的精准性；持续升级体检的延伸服务与增值服务，不断强化在人工智能、基因检测、肿瘤早筛、健康保险等核心领域的培育孵化合作，帮助更多人重视健康管理，节约国家医保开支，更好地满足客户多元化的健康需求，致力于从预防医疗赛道的龙头企业升级为全生命周期数字健康管理引领者。

74美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

最近三年，上市公司主营业务未发生变化。

六、主要财务数据及财务指标

上市公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

2025年3月312024年12月312023年12月312022年12月31

项目日日日日

总资产1921815.642012671.481945666.021827989.30

总负债1082691.851142378.881104667.051008311.96

所有者权益839123.78870292.61840998.96819677.34归属于母公司股

762602.51791196.42769778.83745534.94

东的权益

注：上市公司2022年至2024年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目2025年1-3月2024年度2023年度2022年度

营业收入175407.701070199.091089353.50853284.82

营业利润-33608.5761259.0588370.54-37920.43

利润总额-34095.2959251.7684805.53-42182.60

净利润-29761.7940898.9866882.35-47271.85归属于母公司股

-27533.8128223.7750562.11-53313.72东的净利润

注：上市公司2022年至2024年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度2022年度经营活动产生的

-46269.76166173.48202355.96154113.41现金流量净额投资活动产生的

-13254.48-58804.81-56709.08-23188.11现金流量净额筹资活动产生的

-19381.53-82128.54-69526.76-158935.93现金流量净额

75美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

注：上市公司2022年至2024年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

（四）主要财务指标

2025年3月312024年12月312023年12月312022年12月31

主要财务指标

日/2025年1-3月日/2024年度日/2023年度日/2022年度

资产负债率56.34%56.76%56.78%55.16%

销售毛利率24.04%42.78%42.79%34.34%基本每股收益

-0.070.070.13-0.14（元/股）稀释每股收益

-0.070.070.13-0.14（元/股）

注：上市公司2022年至2024年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

七、最近三年的重大资产重组情况

截至本报告书签署日，上市公司最近三年不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

八、上市公司合规经营情况

截至本报告书签署日，上市公司及其实际控制人、上市公司现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

最近三年内，上市公司及现任董事、监事及高级管理人员未受到过重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。

最近十二个月内，上市公司及其实际控制人不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为。

76美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

第三节交易对方基本情况

一、交易对方总体情况本次交易的交易对方合计37名，总体情况详见本报告书“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次交易的基本情况”。

二、交易对方具体情况

（一）衡阳美年84.00%股权的交易对方

1、刘三宝

（1）基本信息姓名刘三宝曾用名无性别男国籍中国

身份证号430404196905******

住所湖南省衡阳市蒸湘区****

通讯地址湖南省衡阳市蒸湘区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

刘三宝最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1衡阳市沐林房地产开发有限公司2004-09至今执行董事是

2衡阳美年健康体检中心有限公司2016-10至今董事长是

3衡阳市名朗餐饮文化有限公司2016-10至今执行董事是

执行董事兼

4湖南正恒置业有限公司2016-12至今是

总经理

5衡阳市沐林美郡置业有限公司2018-12至今董事是

6衡阳市和雅房地产开发有限公司2019-12至今董事是

7衡阳市弘毅小额贷款有限公司2024-01至今董事是

77美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，刘三宝控制和关联的其他主要企业情况如下：

注册资本/序投资单位名称出资额关联关系经营范围号（万元）

直接持有90.00%股衡阳市名朗餐饮

1500.00权，担任执行董事、餐饮管理服务

文化有限公司法定代表人

2、刘菊香

（1）基本信息姓名刘菊香曾用名无性别女国籍中国

身份证号430425195803******

住所湖南省常宁市宜阳镇****

通讯地址湖南省常宁市宜阳镇****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

刘菊香最近三年主要职业和职务情况如下：

是否与任职单位存序号任职单位起止日期职务在产权关系

1衡阳美年健康体检中心有限公司2016-10至今董事是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，刘菊香不存在其他控制和关联的企业。

3、桂嘉男

（1）基本信息姓名桂嘉男曾用名无

78美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

性别男国籍中国

身份证号210106198911******

住所辽宁省沈阳市和平区****

通讯地址辽宁省沈阳市和平区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

桂嘉男最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系上海蜂鸟卓越生物医学工程

12017-08至今法务是

有限公司

2上海沐盛健康管理有限公司2021-03至2024-01执行董事是

执行董事兼

3宁波美桂健康管理有限公司2019-08至2024-07已注销

总经理

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，桂嘉男控制和关联其他主要企业情况如下：

注册资本/序投资单位名称出资额关联关系经营范围号（万元）

上海沐盛健康管理有直接持有99.00%股权，

1100.00健康咨询服务

限公司担任执行董事舟山相映企业管理咨2询合伙企业（有限合500.00直接持有90.00%出资额企业管理咨询伙）

济宁美年大健康体检医疗服务、食品

31800.00直接持有50.83%股权

管理有限公司销售

宁波梅山保税港区橙实业投资、投资4心投资合伙企业（有1990.00直接持有49.745%股权咨询、投资管限合伙）理、资产管理

4、吴雪彦

（1）基本信息姓名吴雪彦

79美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

曾用名无性别女国籍中国

身份证号411421198901******

住所广东省深圳市南山区****

通讯地址广东省深圳市南山区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

吴雪彦最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1河南中宏建筑技术发展有限公司2013-05至今销售否

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，吴雪彦不存在其他控制和关联的企业。

5、吕雪珍

（1）基本信息姓名吕雪珍曾用名无性别女国籍中国

身份证号430425195712******

住所湖南省长沙市雨花区****

通讯地址湖南省长沙市雨花区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

吕雪珍最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1衡阳美年健康体检中心有限公司2017-06至今监事是

80美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，吕雪珍不存在其他控制和关联的企业。

（二）宁德美年81.00%股权的交易对方

1、吴星明

（1）基本信息姓名吴星明曾用名无性别男国籍中国

身份证号350181198806******

住所福建省福清市新城区****

通讯地址福建省福清市新城区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

吴星明最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1连江美年大健康管理有限公司2021-10至今总经理否

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，吴星明不存在其他控制和关联的企业。

2、黄荣

（1）基本信息姓名黄荣曾用名无性别男国籍中国

身份证号350127197010******

81美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

姓名黄荣

住所福建省福清市****

通讯地址福建省福清市****是否拥有其他国家或地区的永久居留权阿根廷

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

黄荣最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1宁德美年大健康管理有限公司2017-11至今总经理是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，黄荣不存在其他控制和关联的企业。

3、程景森

（1）基本信息姓名程景森曾用名无性别男国籍中国

身份证号350623198408******

住所福建省漳州市漳浦县****

通讯地址福建省漳州市漳浦县****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

程景森最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系厦门银城美年大健康管理有限公执行董事

12018-03至今是

司兼总经理

2厦门安平大健康管理有限公司2018-03至今监事是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

82美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署之日，程景森不存在其他控制和关联的企业。

4、郑超

（1）基本信息姓名郑超曾用名无性别男国籍中国

身份证号350321199402******

住所福建省晋江市****

通讯地址福建省晋江市****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

郑超最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1晋江美年大健康管理有限公司2021-01至今总经理否

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，郑超不存在其他控制和关联的企业。

（三）烟台美年75.00%股权的交易对方

1、周涛

（1）基本信息姓名周涛曾用名无性别男国籍中国

身份证号370102196706******

住所山东省烟台市莱山区****

通讯地址山东省烟台市莱山区****

83美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

姓名周涛是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

周涛最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系烟台美年大健康体检管理有限公执行董事

12010-01至今是

司兼总经理烟台美年福田健康体检管理有限

22015-07至今总经理是

公司执行董事

3烟台嘉世投资发展有限公司2010-09至今是

兼总经理

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，周涛控制和关联的其他主要企业情况如下：

注册资本/出资额序号投资单位名称关联关系经营范围（万元）

龙口市美年大健康直接持有35.00%股权，

11300.00医疗服务

体检管理有限公司担任法定代表人

2、程绍举

（1）基本信息姓名程绍举曾用名无性别男国籍中国

身份证号370102196610******

住所山东省烟台市芝罘区****

通讯地址山东省烟台市芝罘区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

程绍举最近三年主要职业和职务情况如下：

84美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系烟台市开发区新中建建筑有限

12020-10至今项目经理否

公司烟台美年大健康体检管理有限

22015-03至今监事是

公司

3烟台嘉世投资发展有限公司2010-09至今监事是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，程绍举不存在其他控制和关联的企业。

3、刘景平

（1）基本信息姓名刘景平曾用名无性别男国籍中国

身份证号370102196506******

住所山东省烟台市莱山区****

通讯地址山东省烟台市莱山区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

刘景平最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位存任职单位起止日期职务号在产权关系

1烟台金泰置业有限公司2005-09至2025-04总经理否

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，刘景平控制和关联其他主要企业情况如下：

序注册资本/出资额投资单位名称关联关系经营范围号（万元）

直接持有100.00%股

烟台大摩经贸金属材料、建筑装饰

1500.00权，担任法定代表

有限公司等材料的批发、零售

人、董事

85美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（四）烟台美年福田49.00%股权的交易对方

1、周涛

周涛基本情况详见本节“二、交易对方具体情况”之“（三）烟台美年75.00%股权的交易对方”之“1、周涛”。

（五）武汉奥亚52.81%股权的交易对方

1、南通美富

（1）基本信息

企业名称南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

出资额120300.00万元人民币执行事务合伙人上海孟澜实业发展有限公司

统一社会信用代码 91320602MA1XBX8T7L

注册地址 南通市崇川区崇文路启瑞广场 2601-A08 室

主要经营地址 南通市崇川区崇文路启瑞广场 2601-A08 室

成立日期2018-10-22

经营期限2018-10-22至无固定期限从事股权投资、创业投资、产业投资等非证券股权投资活动。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；

经营范围不得发放贷款；不得从事融资性担保;不得向投资者承诺投资本金

不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）历史沿革情况

1）2018年10月设立

2018年10月19日，北京东富通达投资管理中心（有限合伙）、美年健康、上海舜喜投资管理有限公司、北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）签署《南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立南通美富。

南通美富设立时合伙人结构如下：

86美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序出资金额出资比合伙人名称合伙人类型号（万元）例

1北京东富通达投资管理中心（有限合伙）97200.0080.80%有限合伙人

2美年健康22800.0018.95%有限合伙人

3上海舜喜投资管理有限公司200.000.17%普通合伙人

4北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）100.000.08%普通合伙人

合计120300.00100.00%-

2）2024年8月合伙份额转让

根据《南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，经全体合伙人一致同意，于2024年7月30日作出决定：同意上海舜喜投资管理有限公司退伙并按照退伙时的合伙企业的财产状况进行结算；同意吸收上海孟澜实业发

展有限公司为新合伙人，出资额为200万元。

本次变更完成后，南通美富的合伙人结构如下：

序出资金额合伙人名称出资比例合伙人类型号（万元）

1北京东富通达投资管理中心（有限合伙）97200.0080.80%有限合伙人

2美年健康22800.0018.95%有限合伙人

3上海孟澜实业发展有限公司200.000.17%普通合伙人

4北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）100.000.08%普通合伙人

合计120300.00100.00%-

（3）产权控制关系及主要股东、实际控制人情况

1）产权关系结构图

截至本报告书签署日，南通美富产权控制关系结构图如下：

2）执行事务合伙人情况

87美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，南通美富的执行事务合伙人为上海孟澜实业发展有限公司，其基本情况如下：

企业名称上海孟澜实业发展有限公司企业类型有限责任公司

注册资本200.00万元人民币法定代表人李怀录

统一社会信用代码 91310230MADQD7A32F

注册地址上海市崇明区港沿镇合兴村665号（上海港沿经济小区）

主要经营地址上海市崇明区港沿镇合兴村665号（上海港沿经济小区）

成立日期2024-07-08

经营期限2024-07-08至无固定期限

一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；数据处理和

存储支持服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询经营范围服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及办公设备维修；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3）穿透至最终出资人情况

南通美富穿透至最终出资人的情况如下：

直接投是否为最最终持有

序号合伙人/股东/出资人资金来源资比例终持有人人性质上海孟澜实业发展有限公

10.17%否-自有资金

司

1-1李怀录60.00%是自然人自有资金

1-2杨晓宇40.00%是自然人自有资金

北京东富通达投资管理中

280.80%否-自有资金心（有限合伙）中国东方资产管理股份有

2-199.999%否-自有资金

限公司中央汇金投资有限责任公

2-1-171.55%否-自有资金

司

2-1-1-1中国投资有限责任公司100.00%否-自有资金

88美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

直接投是否为最最终持有

序号合伙人/股东/出资人资金来源资比例终持有人人性质国有控股

2-1-1-1-1国务院100.00%是或管理主自有资金

体国有控股

2-1-2全国社会保障基金理事会16.39%是或管理主自有资金

体

2-1-3中国电信集团有限公司5.64%否-自有资金

国有控股国务院国有资产监督管理

2-1-3-1100.00%是或管理主自有资金

委员会体

2-1-4国新资本有限公司4.40%否-自有资金

中国国新控股有限责任公

2-1-4-1100.00%否-自有资金

司国有控股

2-1-4-1-1国务院100.00%是或管理主自有资金

体上海电气集团股份有限公

2-1-52.02%是上市公司自有资金

司间接持有标的公司北京东富汇通投资管理中

2-20.001%是股权比例自有资金心（有限合伙）低于

0.01%

3美年健康18.95%是上市公司自有资金

北京东富汇通投资管理中

40.08%否-自有资金心（有限合伙）中国东方资产管理股份有4-1限公司（穿透情况具体见96.77%否-自有资金本表格2-1）间接持有标的公司东银（天津）企业管理咨

4-23.23%是股权比例自有资金

询有限公司低于

0.01%

（4）本次交易对方的合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系

89美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署之日，美年健康为南通美富有限合伙人之一，持有南通美富18.95%的出资额，除此之外，南通美富的合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体之间不存在关联关系。

（5）主要业务发展状况和最近两年主要财务指标

1）主要业务发展状况

自设立以来，南通美富主要从事股权投资业务。

2）最近两年主要财务指标

南通美富2023年及2024年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总计93793.2494346.12

负债总计9643.6234601.74

所有者权益84149.6259744.37项目2024年度2023年度

营业收入--

净利润-450.42-1826.04

注：以上财务数据及下表简要财务报表未经审计。

（6）最近一年简要财务报表

南通美富最近一年未经审计的简要财务报表如下：

1）简要资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产33214.20

非流动资产60579.04

资产总计93793.24

流动负债9643.62

非流动负债-

负债总计9643.62

所有者权益84149.62

90美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2）简要利润表

单位：万元项目2024年度

营业收入-

营业利润-450.42

利润总额-450.42

净利润-450.42

（7）主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，南通美富的其他主要下属企业情况如下：

注册资本序号企业名称持股比例主营业务（万元）台州日腾健康咨询有限公

11106.0099.99%健康咨询服务

司舟山美兆健康管理有限公

23501.0099.97%健康管理咨询服务

司上海鸿爱健康管理咨询有

31714.2999.00%健康管理咨询

限公司上海毕和健康管理咨询有

4300.0085.00%健康管理咨询服务

限公司

广州美年大健康医疗投资自有资金投资、健康

54000.0070.00%

有限公司管理咨询服务商丘奥亚医疗科技有限公

61800.0070.00%健康体检服务

司广州南沙区美年大健康医

71800.0070.00%健康管理咨询服务

疗管理有限公司沈阳凤天安泰医院有限公

81717.4358.23%健康咨询服务

司

南昌美年大健康倍邦健康医疗服务、健康咨询

911822.2149.00%

体检中心有限公司服务

北京美年美合门诊部有限医疗服务、健康咨询

103876.5241.27%

公司服务浙江美兆医疗管理有限公

119400.0039.17%医院管理、医疗服务

司

九江美年大健康体检中心医疗服务、健康咨询

122000.0036.00%

有限公司服务深圳市美昱健康管理有限

133732.0033.76%健康管理咨询

公司

（8）存续期与锁定期匹配情况

91美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

根据南通美富的合伙协议，其合伙期限为合伙企业取得营业执照之日至长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

2、上海宝思来

（1）基本信息企业名称上海宝思来信息技术有限公司企业类型有限责任公司

注册资本2020.00万元人民币法定代表人杨晓宇

统一社会信用代码 91310112MA1GDNWE5G

成立日期2020-10-13

经营期限2020-10-13至2040-10-12注册地址上海市闵行区园美路58号1幢324室主要经营地址上海市闵行区园美路58号1幢324室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成经营范围服务；计算机系统服务；软件销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）历史沿革情况

1）2020年10月设立

2020年10月13日，彭晨出资设立上海宝思来信息技术有限公司，注册资

本2000.00万元。

设立时，上海宝思来的股权结构如下：

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）

1彭晨2000.00100.00%

合计2000.00100.00%

2）2021年7月股权转让

2021年7月1日，上海宝思来作出股东会决定，同意将彭晨持有上海宝思

来100%的股权转让给林明旺，并由林明旺担任法定代表人。

92美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次变更完成后，上海宝思来的股权结构如下：

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）

1林明旺2000.00100.00%

合计2000.00100.00%

3）2024年6月增加注册资本

2024年4月30日，上海宝思来作出股东会决定，同意注册资本由2000.00

万元变更为2020.00万元，新增出资额由杨晓宇认缴。

本次变更完成后，上海宝思来的股权结构如下：

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）

1林明旺2000.0099.01%

2杨晓宇20.000.99%

合计2020.00100.00%

（3）产权及控制关系

1）产权关系结构图

截至本报告书签署日，上海宝思来产权控制关系结构图如下：

2）主要股东基本情况

截至本报告书签署日，林明旺持有上海宝思来99.01%股权，为上海宝思来控股股东、实际控制人。

（4）主要业务发展状况和最近两年主要财务指标

1）主要业务发展状况

自设立以来，上海宝思来主要从事股权投资业务。

93美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2）最近两年主要财务指标

上海宝思来2023年及2024年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总计10423.1124366.37

负债总计10437.8924331.01

所有者权益-14.78-64.64项目2024年度2023年度

营业收入58.25117.17

净利润49.86-60.15

注：以上财务数据及下表简要财务报表未经审计

（5）最近一年简要财务报表

上海宝思来最近一年未经审计的简要财务报表如下：

1）简要资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产394.79

非流动资产10028.32

资产总计10423.11

流动负债10437.89

非流动负债-

负债总计10437.89

所有者权益-14.78

2）简要利润表

单位：万元项目2024年度

营业收入58.25

营业利润49.85

利润总额49.86

净利润49.86

94美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（6）主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，上海宝思来的其他主要下属企业情况如下：

注册资本/序号企业名称出资额持股比例主营业务（万元）

上海翎赫信息咨询服务有限公信息咨询服务、企

110000.0099.00%

司业管理咨询成都美年大健康壹中心体检门

22500.0090.00%医疗服务

诊部有限公司上海健亿投资中心（有限合

350200.0079.68%投资与资产管理

伙）

4上海美楷门诊部有限公司5812.5043.01%医疗服务

（六）三明美年85.00%股权的交易对方

1、孙嘉凯

（1）基本信息姓名孙嘉凯曾用名无性别男国籍中国

身份证号410926199105******

住所福建省厦门市思明区****

通讯地址福建省厦门市思明区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

孙嘉凯最近三年主要职业和职务情况如下：

是否与任职单位序号任职单位起止日期职务存在产权关系总经理兼

1三明美年大健康管理有限公司2017-04至今是

董事龙岩市美年大健康管理有限公

22017-09至今董事否

司

福州慈铭奥亚健康体检中心有2018-06至

3监事已注销

限公司2023-07

95美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，孙嘉凯控制和关联其他主要企业情况如下：

注册资本/序投资单位名称出资额关联关系经营范围号（万元）

直接持有100.00%

北京薇霓广告有限公设计、制作、代理、发

1100.00股份，担任法定代

司布广告表人

2、李建国

（1）基本信息姓名李建国曾用名无性别男国籍中国

身份证号372523196812******

住所河南省濮阳市****

通讯地址河南省濮阳市****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

李建国最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系濮阳市恒运祥物业管理服务有限

12019-03至今总经理否

公司

2三明美年大健康管理有限公司2018-09至今董事是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，李建国不存在其他控制和关联的企业。

（七）肥城美年90.00%股权的交易对方

1、海南丰誉

96美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（1）基本信息企业名称海南丰誉医疗管理有限公司企业类型有限责任公司

注册资本100.00万元人民币法定代表人许其凯

统一社会信用代码 91460000MA5TYTHJ0K

成立日期2021-04-29

经营期限2021-04-29至无固定期限

注册地址海南省海口市龙华区南海大道99-9号附楼一楼

主要经营地址海南省海口市龙华区南海大道99-9号附楼一楼

许可项目：医疗服务；诊所服务；中药饮片代煎服务；依托实体医院的互联网医院服务；盲人医疗按摩服务；第三类医疗器械经营；

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放射卫生技术服务；检验检测服务；消毒器械销售；食品经营；药品零售；保健食品销售；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：

医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员经营范围防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；母婴用品销售；医疗设备租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；母婴生活护理（不含医疗服务）；紧急救援服务；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）历史沿革情况

1）2021年4月设立

2021年4月29日，许其凯、迟淑敏共同出资设立海南丰誉医疗管理有限公司，注册资本100万元。

设立时，海南丰誉的股权结构如下：

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）

1许其凯99.0099.00%

2迟淑敏1.001.00%

97美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）

合计100.00100.00%

截至本报告书签署之日，海南丰誉股权结构未发生变更。

（3）产权及控制关系

1）产权关系结构图

截至本报告书签署日，海南丰誉产权控制关系结构图如下：

2）主要股东基本情况

截至本报告书签署之日，许其凯持有海南丰誉99.00%股权，为海南丰誉控股股东、实际控制人。

（4）主要业务发展状况和最近两年主要财务指标

1）主要业务发展状况

自设立以来，海南丰誉主要从事医疗服务及相关项目投资业务。

2）最近两年主要财务指标

海南丰誉2023年及2024年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总计128.12-

负债总计128.920.66

所有者权益-0.80-0.66项目2024年度2023年度

营业收入--

净利润-0.14-0.60

注：以上财务数据及下表简要财务报表未经审计。

98美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（5）最近一年简要财务报表

海南丰誉最近一年未经审计的简要财务报表如下：

1）简要资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产0.72

非流动资产127.40

资产总计128.12

流动负债128.92

非流动负债-

负债总计128.92

所有者权益-0.80

2）简要利润表

单位：万元项目2024年度

营业收入-

营业利润-0.14

利润总额-0.14

净利润-0.14

（6）主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，海南丰誉的其他主要下属企业情况如下：

注册资本/序企业名称出资额持股比例主营业务号（万元）新泰美年大健康体检管理有限公

11200.0080.30%健康咨询服务

司

2徐州美年大健康管理有限公司1800.0056.67%健康体检服务

2、刘广

（1）基本信息

99美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

姓名刘广曾用名无性别男国籍中国

身份证号370922196110******

住所山东省泰安市泰山区****

通讯地址山东省泰安市泰山区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

刘广最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系营销中心

1肥城美年健康管理有限公司2018-04至今是

总经理

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，刘广不存在其他控制和关联的企业。

3、李红

（1）基本信息姓名李红曾用名无性别女国籍中国

身份证号370922196903******

住所山东省肥城市****

通讯地址山东省肥城市****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

李红最近三年主要职业和职务情况如下：

100美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

是否与任职单位存序号任职单位起止日期职务在产权关系

1肥城美年健康管理有限公司2018-05至今总经理是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，李红不存在其他控制和关联的企业。

4、张伟

（1）基本信息姓名张伟曾用名无性别男国籍中国

身份证号370902197706******

住所山东省泰安市泰山区****

通讯地址山东省泰安市泰山区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

张伟最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系健康管理中心团

1泰安八十八医院2024-01至今否

检办主任

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，张伟不存在其他控制和关联的企业。

（八）德州美年84.00%股权的交易对方

1、许其玉

（1）基本信息姓名许其玉曾用名无

101美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

性别女国籍中国

身份证号370902197101******

住所山东省泰安市泰山区****

通讯地址山东省泰安市泰山区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

许其玉最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系德州美年大健康体检管理有限公

12018-09至今董事是

司

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，许其玉不存在其他控制和关联的企业。

2、李冬秋

（1）基本信息姓名李冬秋曾用名无性别男国籍中国

身份证号372401195612******

住所山东省德州市德城区****

通讯地址山东省德州市德城区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

李冬秋最近三年主要职业和职务情况如下：

是否与任职单位存序号任职单位起止日期职务在产权关系德州美年大健康体检管理有限公

12018-10至今院长是

司

102美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，李冬秋不存在其他控制和关联的企业。

3、甘泉

（1）基本信息姓名甘泉曾用名无性别男国籍中国

身份证号370481198710******

住所山东省德州市德城区****

通讯地址山东省德州市德城区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

甘泉最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系德州美年大健康体检管理有董事兼总经

12018-04至今是

限公司理德州美康健康体检管理有限执行董事兼

22023-12至今否

公司总经理山东爱慈健康体检管理有限

32016-12至今执行董事是

公司执行董事兼

4山东美慈医院有限公司2017-06至今是

总经理

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，除标的公司外，甘泉直接控制的其他主要企业和关联企业情况如下：

103美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

注册资本/序投资单位名称出资额关联关系经营范围号（万元）

直接持有100.00%股山东美慈医院有限公

1500.00权，担任执行董事兼总医疗服务

司经理

山东爱慈健康体检管理甘泉直接持有60.00%股

2300.00医院管理咨询

有限公司权，担任执行董事庆云慈铭健康体检管理

350.00直接持有40.00%股权健康体检

有限公司

4、李京贞

（1）基本信息姓名李京贞曾用名无性别男国籍中国

身份证号370922196311******

住所山东省肥城市****

通讯地址山东省肥城市****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

李京贞最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1德州美年大健康体检管理有限公司2025-03至今监事是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，李京贞不存在其他控制和关联的企业。

（九）连江美年82.00%股权的交易对方

1、郭美钦

（1）基本信息

104美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

姓名郭美钦曾用名无性别女国籍中国

身份证号350127196301******

住所福建省福清市****

通讯地址福建省福清市****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

郭美钦最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1连江美年大健康管理有限公司2020-12至今执行董事是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，郭美钦不存在其他控制和关联的企业。

2、冯霞芳

（1）基本信息姓名冯霞芳曾用名无性别女国籍中国

身份证号352202197607******

住所上海市青浦区****

通讯地址上海市青浦区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

冯霞芳最近三年主要职业和职务情况如下：

105美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1上海炯亿新型建材有限公司2012-09至今总经理是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，冯霞芳控制和关联的其他主要企业情况如下：

注册资本/序投资单位名称出资额关联关系经营范围号（万元）

销售建材、管材上海炯亿新型建材有限

150.00直接持有100.00%股权及配件、水暖配

公司件等

3、林峣

（1）基本信息姓名林峣曾用名无性别男国籍中国

身份证号350102199208******

住所福建省福清市****

通讯地址福建省福清市****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

林峣最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系福州城市群

1福清市美年大健康管理有限公司2023-12至今否

副总经理

2018-07至

2福清市美年大健康管理有限公司总经理否

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，林峣直接控制和关联的其他主要企业情况如下：

106美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

注册资本/序投资单位名称出资额关联关系经营范围号（万元）连江维乐企业管理咨询

1148.00直接持有54.03%出资额企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）福清维乐企业管理咨询企业管理咨询服

2135.00直接持有44.45%出资额

合伙企业（有限合伙）务

4、张燃

（1）基本信息姓名张燃曾用名无性别男国籍中国

身份证号420502198610******

住所湖北省宜昌市****

通讯地址湖北省宜昌市****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

张燃最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1-2020-04至今自由职业-

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，张燃不存在其他控制和关联的企业。

5、冯利松

（1）基本信息姓名冯利松曾用名无性别男国籍中国

107美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

身份证号350102196608******

住所福州市仓山区****

通讯地址福州市仓山区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

冯利松最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系连江美年大健康管理有限公

12023-12至今监事是

司福建美年大健康管理有限公

22024-03至今医疗总监是

司体检中心主

3福安市人民医院2022-05至2023-01否

任

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，冯利松不存在其他控制和关联的企业。

（十）沂水美年80.50%股权的交易对方

1、杜海霞

（1）基本信息姓名杜海霞曾用名无性别女国籍中国

身份证号372827196611******

住所山东省沂水县****

通讯地址山东省沂水县****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

杜海霞最近三年主要职业和职务情况如下：

108美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系沂水美年大健康体检管理有执行董事兼

12018-03至今是

限公司总经理

2沂水县中建石化有限公司2005-04至今执行董事是

3沂水齐聚源餐饮有限公司2022-07至今监事否

沂水为众健康管理服务有限

42023-12至今执行董事是

公司

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，杜海霞控制和关联的其他主要企业情况如下：

注册资本/序投资单位名称出资额关联关系经营范围号（万元）

1沂水县中海加油站100.00直接持有100.00%股权成品油零售

沂水县中建石化有限直接持有100.00%股权，

230.00成品油零售

公司担任执行董事

3沂水海川加油站30.00直接持有100.00%股权成品油零售

沂水为众健康管理服直接持有50.00%股权，担

450.00医疗服务

务有限公司任执行董事兼总经理

2、张乾

（1）基本信息姓名张乾曾用名张琰性别女国籍中国

身份证号371323198410******

住所北京市大兴区****

通讯地址北京市大兴区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

张乾最近三年主要职业和职务情况如下：

109美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系沂水美年大健康体检管理有限

12018-03至今监事是

公司

2北京市盛世佳成商贸有限公司2010-01至今总经理否

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，张乾不存在其他控制和关联的企业。

3、杜宏

（1）基本信息姓名杜宏曾用名无性别女国籍中国

身份证号220203197809******

住所山东省临沂市****

通讯地址山东省临沂市****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

杜宏最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系临沂大健康健康体检档案管理有限

12016-06至今行政否

公司

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，杜宏不存在其他控制和关联的企业。

（十一）山东奥亚92.35%股权的交易对方

1、绍兴柯美

（1）基本信息

110美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

企业名称绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

出资额101000.00万元

执行事务合伙人柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司

统一社会信用代码 91330621MADW7A4354

注册地址浙江省绍兴市柯桥区安昌街道创意路199号5幢107-27室

主要经营地址浙江省绍兴市柯桥区安昌街道创意路199号5幢107-27室

成立日期2024-08-01

经营期限2024-08-01至无固定期限一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法经营范围自主开展经营活动）。

（2）历史沿革情况

1）2024年8月设立2024年8月1日，绍兴柯桥金开新材料科技有限公司及柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司共同签署《绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立绍兴柯美，由柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司担任执行事务合伙人。

绍兴柯美设立时合伙人结构如下：

序出资金额合伙人名称出资比例合伙人类型号（万元）

1绍兴柯桥金开新材料科技有限公司100000.0099.01%有限合伙人

柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公

21000.000.99%普通合伙人

司

合计101000.00100.00%-

2）2024年12月增加出资金额

2024年12月，经全体合伙人一致同意，新增浙江银河国科消费健康股权

投资基金合伙企业（有限合伙）入伙，认缴出资额17500.00万元。截至本报告书签署之日，本次增加出资尚未完成工商登记。

本次增加出资完成后，绍兴柯美合伙人结构如下：

111美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

出资金额序号合伙人名称出资比例合伙人类型（万元）

1绍兴柯桥金开新材料科技有限公司100000.0084.39%有限合伙人

浙江银河国科消费健康股权投资基

217500.0014.77%有限合伙人

金合伙企业（有限合伙）

柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公

31000.000.84%普通合伙人

司

合计118500.00100.00%-

（3）产权控制关系

1）产权关系结构图

截至本报告书签署日，绍兴柯美产权控制关系结构图如下：

2）执行事务合伙人情况截至本报告书签署日，绍兴柯美的执行事务合伙人为柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司，其基本情况如下：

企业名称柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司企业类型有限责任公司

注册资本1100.00万元人民币法定代表人陈毅龙

112美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

统一社会信用代码 91330621MADT02UU9N浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道柯桥经济技术开发区西环路586号综注册地址合楼657室浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道柯桥经济技术开发区西环路586号综主要经营地址合楼657室

成立日期2024-07-17

经营期限2024-07-17至无固定期限

一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业经营范围管理；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3）穿透至最终出资人情况

绍兴柯美穿透至最终出资人的情况如下：

直接投资是否为最最终持有

序号合伙人/股东/出资人资金来源比例终持有人人性质绍兴柯桥金开新材料科

184.39%否-自有资金

技有限公司绍兴柯桥经济技术开发

1-180.00%否-自有资金

区控股集团有限公司绍兴市柯桥区国有资产

1-1-1100.00%否-自有资金

投资经营集团有限公司绍兴市柯桥区国有资产

1-1-1-190.00%否-自有资金

控股集团有限公司国有控股

1-1-1-1-1绍兴市柯桥区财政局100.00%是自有资金

管理主体浙江省财务开发有限责

1-1-1-210.00%否-自有资金

任公司国有控股

1-1-1-2-1浙江省财政厅100.00%是自有资金

管理主体浙江柯桥转型升级产业

1-220.00%否-自有资金

基金有限公司绍兴市柯桥区金融控股

1-2-1100.00%否-自有资金

有限公司国有控股

1-2-1-1绍兴市柯桥区财政局100.00%是自有资金

管理主体浙江银河国科消费健康

2股权投资基金合伙企业14.77%否-自有资金（有限合伙）浙江省产业基金有限公

2-130.00%否-自有资金

司

113美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

直接投资是否为最最终持有

序号合伙人/股东/出资人资金来源比例终持有人人性质浙江省金融控股有限公

2-1-197.50%否-自有资金

司国有控股

2-1-1-1浙江省财政厅100.00%是自有资金

管理主体浙江省创新发展投资有

2-1-22.5%否-自有资金

限公司浙江省金融控股有限公2-1-2-1司（穿透情况具体见本100.00%否-自有资金表格2-1-1）浙江柯桥转型升级产

2-215.00%否-自有资金

业基金有限公司绍兴市柯桥区金融控股

2-2-1100.00%否-自有资金

有限公司国有控股

2-2-1-1绍兴市柯桥区财政局100.00%是自有资金

管理主体绍兴柯桥金开新材料科2-3技有限公司（穿透情况12.00%否-自有资金具体见本表格1）银河创新资本管理有限

2-411.96%否-自有资金

公司中国银河证券股份有限

2-4-1100.00%是上市公司自有资金

公司绍兴市国有资产投资经

2-59.00%否-自有资金

营有限公司绍兴市金融控股有限公

2-5-1100.00%否-自有资金

司绍兴市国控集团有限公

2-5-1-1100.00%否-自有资金

司绍兴市人民政府国有资国有控股

2-5-1-1-1100.00%是自有资金

产监督管理委员会管理主体

2-6银河源汇投资有限公司8.00%否-自有资金

中国银河证券股份有限

2-6-1100.00%是上市公司自有资金

公司浙江绍兴杭绍临空示范

2-7区光电产业发展有限公8.00%否-自有资金

司浙江绍兴杭绍临空示范

2-7-1区资产经营管理有限公80.00%否-自有资金

司

114美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

直接投资是否为最最终持有

序号合伙人/股东/出资人资金来源比例终持有人人性质浙江绍兴杭绍临空示范

2-7-1-1区产业发展集团有限公100.00%否-自有资金

司浙江绍兴杭绍临空示范

2-7-1-1-1100.00%否-自有资金

区开发集团有限公司杭绍临空经济一体化发国有控股

2-7-1-1-1-1展示范区绍兴片区管理51.00%是自有资金

管理主体委员会绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

2-7-1-1-1-249.00%否-自有资金

（穿透情况具体见本表格1-1-1）浙江柯桥转型升级产业2-7-2基金有限公司（穿透情20.00%否-自有资金况具体见本表格1-2）绍兴市国有资本运营有

2-86.00%否-自有资金

限公司绍兴市国控集团有限公2-8-1司（穿透情况具体见本100.00%否-自有资金表格2-5-1-1）间接持有目标公司

国科西子（上海）私募

2-90.04%是股权比例自有资金

基金管理有限公司低于

0.01%柯美健康管理（绍兴柯

30.99%否-自有资金

桥）有限公司上海德懿嘉企业咨询管3-1理合伙企业（有限合99.91%否-自有资金伙）上海令桉企业发展合伙

3-1-199.01%否-自有资金企业（有限合伙）

3-1-1-1施亚燕95.00%是自然人自有资金

3-1-1-2陈晓蓓5.00%是自然人自有资金

上海美鸿私募基金管理

3-1-20.99%否-自有资金

有限公司

3-1-2-1陈毅龙41.47%是自然人自有资金

上海琰途企业管理中心

3-1-2-235.00%否-自有资金（有限合伙）

3-1-2-2-1陈毅龙85.71%是自然人自有资金

115美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

直接投资是否为最最终持有

序号合伙人/股东/出资人资金来源比例终持有人人性质

3-1-2-2-2岳仍丽11.43%是自然人自有资金

3-1-2-2-3孙彤1.43%是自然人自有资金

3-1-2-2-4李林1.43%是自然人自有资金

3-1-2-3郑苏文23.53%是自然人自有资金

上海美鸿私募基金管理3-2有限公司（穿透情况具9.09%否-自有资金体见本表格3-1-2）

（4）本次交易对方的合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系

截至本报告书签署之日，绍兴柯美的合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体之间不存在关联关系。

（5）主要业务发展状况和最近两年主要财务指标

1）主要业务发展状况

自设立以来，绍兴柯美主要从事股权投资业务。

2）最近两年主要财务指标

绍兴柯美2024年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元项目2024年12月31日

资产总计101131.68

负债总计-

所有者权益101131.68项目2024年度

营业收入-

净利润131.68注：绍兴柯美成立于2024年7月，以上财务数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（6）最近一年简要财务报表

绍兴柯美最近一年经审计的简要财务报表如下：

116美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

1）简要资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产31208.39

非流动资产69923.29

资产总计101131.68

流动负债-

非流动负债-

负债总计-

所有者权益101131.68

2）简要利润表

单位：万元项目2024年度

营业收入-

营业利润131.68

利润总额131.68

净利润131.68

（7）主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，绍兴柯美的其他主要下属企业情况如下：

序注册资本企业名称持股比例主营业务号（万元）

1南京美楷健康体检中心有限公司1800.0090.00%医疗服务

天津滨海新区慈爱门诊部有限公

21350.0090.00%医疗服务

司健康管理咨询服

3广州奥亚健康管理有限责任公司4649.8089.46%

务苏州姑苏美兆健康体检中心有限

44500.0088.89%健康咨询服务

公司宁波鄞州美兆综合门诊部有限公

53200.0087.50%医疗服务

司

6南京美宜门诊部有限公司3301.7187.11%医疗服务

天津慈铭奥亚医院管理咨询有限

74644.7985.73%健康咨询服务

公司

8长春美健健康科技有限公司3300.0081.82%医疗服务

117美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序注册资本企业名称持股比例主营业务号（万元）北京美年美灿门诊部有限责任公

95999.3181.19%医疗服务

司

10梅州美年健康管理有限公司2060.9573.72%健康咨询服务

11南京奥亚健康管理有限公司4064.5073.67%健康咨询服务

12上海美羡健康体检中心有限公司2500.0070.00%医疗服务

13重庆美兆健康体检中心有限公司6000.0068.89%医疗机构执业

14重庆美益健康体检中心有限公司1800.0068.00%医疗服务

15深圳市奥亚健康管理有限公司5474.3761.63%健康咨询服务

16武汉美兆健康管理有限公司5809.0060.25%健康咨询

17南京美兆健康管理有限公司8300.0055.56%医疗服务

广州美年大健康医疗技术有限公营养健康咨询服

1810213.6053.17%

司务

19南宁美元康健康管理有限公司3045.8252.13%健康咨询服务

营养健康咨询服

20晋江美年大健康管理有限公司2800.0051.00%

务

21莆田美年大健康管理有限公司1800.0051.00%健康管理

22保定慈铭门诊部有限公司1600.0051.00%医疗服务

23武汉美慈奥亚健康管理有限公司2881.0050.33%医疗服务

24合肥美兆健康体检中心有限公司4000.0049.30%健康管理

25深圳市美鹏健康管理有限公司2600.0048.46%健康管理咨询

26安溪美年大健康管理有限公司2000.0045.90%健康管理服务

珠海美年大健康健康管理有限公

273100.0042.32%健康咨询服务

司健康医疗产业项

28长沙美兆医疗管理有限公司4000.0041.00%

目的管理

29美年健康管理（绍兴）有限公司1800.0041.00%健康咨询服务

厦门银城美年大健康管理有限公医疗服务、健康

301800.0041.00%

司咨询服务

31南安市美年大健康管理有限公司2920.5840.34%健康管理

黄山美年大健康咨询有限责任公

321500.0039.36%健康咨询服务

司

33青岛慈铭体检健康管理有限公司2600.0039.23%健康咨询服务

34成都美兆健康管理有限公司5000.0027.00%健康咨询服务

（8）私募基金备案情况

118美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

绍兴柯美已于2024年9月3日办理股权投资基金备案，备案编号为SANL53，其管理人为上海美鸿私募基金管理有限公司。

（9）交易对方的实际控制人或者控股公司的相关情况

根据《26号准则》第十五条相关要求，因交易对方绍兴柯美成立不足一个完整会计年度，其执行事务合伙人及主要合伙人具体情况如下所示：

1）执行事务合伙人情况截至本报告书签署日，绍兴柯美的执行事务合伙人为柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司，其基本情况详见本节“二、交易对方具体情况”之“（十一）山东奥亚92.35%股权的交易对方”之“1、绍兴柯美”。

2）历史沿革情况

2024年7月15日，上海德懿嘉企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、上

海美鸿私募基金管理有限公司共同出资设立柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司，注册资本1100万元。

设立时，柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司的股权结构如下：

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）上海德懿嘉企业咨询管理合伙企业（有限

11000.0090.91%

合伙）

2上海美鸿私募基金管理有限公司100.009.09%

合计1100.00100.00%

截至本报告书签署之日，柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司股权结构未发生变更。

3）产权控制关系柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司产权关系结构图详见本节“二、交易对方具体情况”之“（十一）山东奥亚92.35%股权的交易对方”之“1、绍兴柯美”。

4）主要业务发展状况和最近两年主要财务数据

*主要业务发展状况

119美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

自设立以来，柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司主要从事健康咨询服务及相关项目投资业务。

*最近两年主要财务数据

柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司2023年及2024年的主要财务数据如下

表所示：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总计1100.00-

负债总计0.03-

所有者权益1099.97-项目2024年度2023年度

营业收入--

净利润-0.03-

注：以上财务数据及下表简要财务报表未经审计

5）最近一年简要财务报表

柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司最近一年未经审计的简要财务报表如

下：

*简要资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产0.00

非流动资产1100.00

资产总计1100.00

流动负债0.03

非流动负债-

负债总计0.03

所有者权益1099.97

*简要利润表

120美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元项目2024年度

营业收入-

营业利润-0.03

利润总额-0.03

净利润-0.03

6）主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，除绍兴柯美外，柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司的其他主要下属企业情况如下：

序出资额企业名称持股比例主营业务号（万元）绍兴美越医疗产业股权投资合伙

150000.000.20%股权投资企业（有限合伙）

（10）存续期与锁定期匹配情况

根据绍兴柯美的合伙协议，其合伙企业的经营期限为有限合伙人实缴出资完成后五年，绍兴柯美有限合伙人于2024年12月31日出资完成，经营期限长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（十二）郑州美健47.37%股权的交易对方

1、研计公司

（1）基本信息

企业名称研计（上海）企业管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本107867.01万元人民币法定代表人盛咏祺

统一社会信用代码 91310230MA1HG45B4N

成立日期2020-08-03

经营期限2020-08-03至无固定期限

注册地址上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号(上海港沿经济小区)

主要经营地址上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号(上海港沿经济小区)

121美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服经营范围务，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）历史沿革情况

1）2020年8月设立

2020年7月30日，胡玲签署《股东决定》，通过《研计（上海）企业管理有限公司章程》，设立研计公司并担任法定代表人及执行董事，认缴出资总额100万元。

2020年8月3日，上海市崇明区市场监督管理局核准本次设立登记事项并

颁发《营业执照》。

设立时，研计公司的股东情况如下：

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）

1胡玲100.00100.00%

合计100.00100.00%

2）2021年10月，股东变更

2021年10月25日，研计公司的股东作出《股东决定》，同意由天亿资产

受让胡玲持有的研计公司100%的股权。

2021年10月28日，上海市崇明区市场监督管理局向研计公司核发了新的《营业执照》。

本次变更完成后，研计公司的股东情况如下：

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）

1天亿资产100.00100.00%

合计100.00100.00%

3）2021年11月，股东变更

122美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2021年11月4日，研计公司的股东作出《股东决定》，同意由天亿控股受

让天亿资产持有的研计公司100%的股权。

2021年11月11日，上海市崇明区市场监督管理局向研计公司核发了新的《营业执照》。

本次变更完成后，研计公司的股东情况如下：

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）

1天亿控股100.00100.00%

合计100.00100.00%

4）2022年7月，增加注册资本

2022年7月8日，研计公司的股东作出《股东决定》，同意公司注册资本

由人民币100万元增至人民币107867.01万元。

2022年7月8日，上海市崇明区市场监督管理局向研计公司核发了新的《营业执照》。

本次变更完成后，研计公司的股东情况如下：

认缴注册资本序号股东姓名出资比例（万元）

1天亿控股107867.01100.00%

合计107867.01100.00%

（3）产权及控制关系

1）产权关系结构图

截至本报告书签署日，研计公司产权控制关系结构图如下：

123美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2）主要股东基本情况

截至本报告书签署日，研计公司的控股股东为天亿控股，实际控制人为俞熔。

（4）主要业务发展状况和最近两年主要财务数据

1）主要业务发展状况

自设立以来，研计公司主要从事企业管理咨询及相关投资业务。

2）最近两年主要财务数据

研计公司2023年及2024年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总计78171.1385278.06

负债总计-913.0785279.15

所有者权益79084.21-1.08项目2024年度2023年度

营业收入--

净利润-9997.97-0.09

注：以上财务数据及下表简要财务报表未经审计。

（5）最近一年简要财务报表

研计公司最近一年未经审计的简要财务报表如下：

1）简要资产负债表

124美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产10708.74

非流动资产67462.39

资产总计78171.13

流动负债235.26

非流动负债-1148.33

负债总计-913.07

所有者权益79084.21

2）简要利润表

单位：万元项目2024年度

营业收入-

营业利润-9997.97

利润总额-9997.97

净利润-9997.97

（6）主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，研计公司的其他主要下属企业情况如下：

序注册资本企业名称持股比例主营业务号（万元）上海瑞美医疗保健股份有限

114267.6664.73%医疗服务

公司深圳市美佳健康管理有限公

26802.4561.78%健康咨询服务

司深圳市美辰健康管理有限公

35170.8553.59%健康养生管理咨询

司广州美年大健康医院管理有

43253.5335.45%医疗服务

限公司贵港美元康健康体检有限公

52200.0022.73%健康咨询服务

司

（十三）花都美年49.00%股权的交易对方

1、上海宝思来

125美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

上海宝思来基本情况详见本节“二、交易对方具体情况”之“（五）武汉奥亚52.81%股权的交易对方”之“2、上海宝思来”。

2、赵国荣

（1）基本信息姓名赵国荣曾用名无性别男国籍中国

身份证号432522197402******

住所广东省广州市白云区****

通讯地址广东省广州市白云区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

赵国荣最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系广州花都区美年大健康管理有董事长兼

12018-01至今是

限公司总经理

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，赵国荣不存在其他控制和关联的企业。

（十四）安徽美欣42.46%股权的交易对方

发行股份购买安徽美欣42.46%股权的交易对方为研计公司，其基本情况详见本节“二、交易对方具体情况”之“（十二）郑州美健47.37%股权的交易对方”之“1、研计公司”。

（十五）淄博美年49.00%股权的交易对方

1、孟祥怀

（1）基本信息

126美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

姓名孟祥怀曾用名无性别男国籍中国

身份证号370502195412******

住所山东省淄博市高新区****

通讯地址山东省淄博市高新区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

孟祥怀最近三年主要职业和职务情况如下：

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系董事兼

1淄博美年大健康管理有限公司2016-12至今是

总经理

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，孟祥怀不存在其他控制和关联的企业。

2、卢秀梅

（1）基本信息姓名卢秀梅曾用名卢明红性别女国籍中国

身份证号371321198308******

住所山东省临沂市兰山区****

通讯地址山东省临沂市兰山区****是否拥有其他国家或地区的永久居留权否

（2）最近三年的任职情况及与任职单位的产权关系

卢秀梅最近三年主要职业和职务情况如下：

127美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序是否与任职单位任职单位起止日期职务号存在产权关系

1淄博美年大健康管理有限公司2020-03至今监事是

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，卢秀梅不存在其他控制和关联的企业。

（十六）吉林昌邑美年48.05%股权的交易对方

发行股份购买吉林昌邑美年48.05%股权的交易对方为上海宝思来，其基本情况详见本节“二、交易对方具体情况”之“（五）武汉奥亚52.81%股权的交易对方”之“2、上海宝思来”。

三、其他事项

（一）交易对方之间的关联关系

本次交易的交易对方中，郭美钦与吴星明系母子关系；许其玉与海南丰誉的实际控制人许其凯为姐弟关系，除此之外，交易对方之间不存在其他关联关系。

（二）交易对方与上市公司的关联关系说明本次交易的交易对方之一研计公司系上市公司实际控制人控制的公司。根据《上市规则》的相关规定，研计公司为上市公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

（三）交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，本次交易的交易对方不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

128美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，交易对方及其主要管理人员最近五年不存在被司法机关或中国证监会立案调查，或受到行政或刑事处罚的情形，不涉及尚未了结的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

（五）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告书签署日，各交易对方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

（六）标的资产股东人数穿透计算

截至本报告书签署日，根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过二百人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》，按照穿透至自然人、非专门以持有标的公司为目的的法人、经备案的私募基金以及员工持股平台的口径穿透计算，标的公司股东穿透计算后的合计人数未超过200人。

129美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

第四节标的公司基本情况

一、衡阳美年

（一）基本情况企业名称衡阳美年健康体检中心有限公司

统一社会信用代码 91430400MA4L6RLE8T法定代表人刘三宝

注册资本1500.00万元人民币企业类型其他有限责任公司

成立时间2016-10-12

经营期限2016-10-12至2031-10-11注册地址湖南省衡阳市蒸湘区船山大道32号衡阳星美城市综合体3号楼主要经营地址湖南省衡阳市蒸湘区船山大道32号衡阳星美城市综合体3号楼许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为经营范围准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2016年10月，设立

2016年9月29日，衡阳市工商行政管理局核发文号为“（衡）登记内名预核字〔2016〕2819号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“衡阳美年大健康管理有限公司”。

2016年10月8日，刘三宝、刘菊香、长沙美年大健康健康管理有限公司、吴雪彦、吕雪珍签署《衡阳美年大健康管理有限公司章程》，约定衡阳美年设立时的注册资本为1200.00万元。

2016年10月12日，衡阳美年设立完成并取得衡阳市工商行政管理局核发

的《营业执照》。

130美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

衡阳美年设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1刘三宝612.0051.00%

2刘菊香195.6016.30%

3长沙美年大健康健康管理有限公司192.0016.00%

4吴雪彦120.0010.00%

5吕雪珍80.406.70%

合计1200.00100.00%

（2）2017年7月，第一次增加注册资本

2017年7月3日，衡阳美年股东会作出决议，同意衡阳美年注册资本由

1200.00万元增加至1500.00万元，同意增加一名股东桂嘉男。本次增加的300.00

万元注册资本由桂嘉男认缴出资120.00万元，刘三宝认缴出资78.00万元，长沙美年大健康健康管理有限公司认缴出资48.00万元，刘菊香认缴出资36.90万元，吕雪珍认缴出资17.10万元。

2017年7月18日，衡阳市工商行政管理局核准衡阳美年上述增资的工商变更登记，并向衡阳美年换发《营业执照》。

本次增资完成后，衡阳美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1刘三宝690.0046.00%

2长沙美年大健康健康管理有限公司240.0016.00%

3刘菊香232.5015.50%

4吴雪彦120.008.00%

5桂嘉男120.008.00%

6吕雪珍97.506.50%

合计1500.00100.00%

（3）2022年4月，名称变更

2022年3月20日，衡阳美年股东会作出决议，同意衡阳美年名称由“衡阳美年大健康管理有限公司”变更为“衡阳美年健康体检中心有限公司”。

131美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2022年3月30日，衡阳市市场监督管理局核发文号为“（衡）登记内名变预登字〔2022〕215号”的《企业名称变更登记保留意见书》，核准衡阳美年名称变更为“衡阳美年健康体检中心有限公司”。

2022年4月11日，衡阳市市场监督管理局核准衡阳美年本次变更（备案）登记，并向衡阳美年换发《营业执照》。

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，衡阳美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

序号股东姓名/名称（万元）例（万元）例

1刘三宝690.0046.00%690.0046.00%

长沙美年大健康健康

2240.0016.00%240.0016.00%

管理有限公司

3刘菊香232.5015.50%232.5015.50%

4吴雪彦120.008.00%120.008.00%

5桂嘉男120.008.00%120.008.00%

6吕雪珍97.506.50%97.506.50%

合计1500.00100.00%1500.00100.00%

截至本报告书签署日，衡阳美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

衡阳美年最近三年不存在增减资及股权转让情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，衡阳美年无实际控制人，衡阳美年的股权结构如下：

132美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，衡阳美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响衡阳美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，衡阳美年不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，衡阳美年的分支机构基本信息如下：

衡阳美年大健康管理有限公司蒸湘门诊部（以下简称“衡阳美年门名称诊部”）

统一社会信用代码 91430408MA4LJRE26N

营业场所衡阳市蒸湘区船山大道32号衡阳星美城市综合体3#楼负责人李耀忠

成立日期2017-04-14

进行内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、预防保健科、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科（X 线诊断经营范围专业、超声诊断专业、心电诊断专业）体检的医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

衡阳美年固定资产主要为机器设备。截至2025年3月31日，衡阳美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

133美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

机器设备1487.161040.81-446.3530.01%

运输设备-----

其他140.50129.87-10.637.57%

合计1627.661170.68-456.9828.08%

1）房屋建筑物

截至本报告书签署日，衡阳美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，衡阳美年租赁房屋的具体情况如下：

序租赁面积承租方出租方坐落租赁用途租赁期限号 （m2）

衡阳星美商业衡阳星美城市办公、体2017.5.1-

1衡阳美年3911.35

管理有限公司综合体3#检服务2027.4.30

根据衡阳美年提供的《房屋租赁登记备案证明》，以上租赁已办理租赁备案。

3）机器设备

衡阳美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，衡阳美年无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，衡阳美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，衡阳美年负债构成情况如下：

134美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款237.0423.92%

合同负债172.0817.36%

应付职工薪酬155.0315.64%

应交税费67.286.79%

应付利息--

应付股利--

其他应付款32.313.26%

一年内到期的非流动负债218.8622.09%

流动负债合计882.6189.06%

非流动负债：

租赁负债108.3810.94%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计108.3810.94%

负债总计990.98100.00%

截至2025年3月31日，衡阳美年负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬和租赁负债。

3、对外担保情况

截至2025年3月31日，衡阳美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，衡阳美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，衡阳美年已取得主要经营资质如下：

135美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

医疗机构执业许 MA4L6RLE843040 衡阳市卫生健 2022.5.5-

1衡阳美年

可证 815P3001 康委员会 2025.5.4衡蒸卫放证字蒸湘区卫生健年度校验合

2衡阳美年放射诊疗许可证

（2022）第002号康局格

衡阳市生态环2023.7.26-

3 衡阳美年 辐射安全许可证 湘环辐证[D0230]

境局2028.7.25

注：衡阳市卫生健康委员会已于2025年5月8日受理衡阳美年提交的关于医疗机构执业许可校验换证的行政许可申请。

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，衡阳美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，衡阳美年未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，衡阳美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务其他情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，衡阳美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额2576.953108.103322.29

负债总额990.981158.471336.51

所有者权益1585.971949.631985.78

136美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

归属于母公司所有者

1585.971949.631985.78

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入451.392667.002764.49

营业成本232.711135.611150.71

利润总额-11.31488.05586.19

净利润-8.66363.85454.04归属于母公司股东的

-8.66363.85454.04净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-63.47526.40460.59

投资活动现金净流量-0.40-21.68-211.56

筹资活动现金净流量-385.54-521.67-406.34现金及现金等价物净

-449.41-16.95-157.31增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率48.45%57.42%58.38%

资产负债率38.46%37.27%40.23%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，衡阳美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，衡阳美年最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，衡阳美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

137美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，衡阳美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

在衡阳市使用“美年大健康”品牌从

美年健康衡阳美年2016.9-2031.9事健康体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，衡阳美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，衡阳美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

二、宁德美年

（一）基本情况企业名称宁德美年大健康管理有限公司

统一社会信用代码 91350901MA2YPL5FXE法定代表人吴星明

注册资本1500.00万人民币企业类型其他有限责任公司

成立时间2017-11-10

经营期限2017-11-10至2047-11-09

宁德市东侨经济开发区万安东路 2 号（金港名都 B 区）16-17 裙楼注册地址

1层108

宁德市东侨经济开发区万安东路 2 号（金港名都 B 区）16-17 裙楼主要经营地址

1层108

一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

企业管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依经营范围法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）历史沿革

138美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

1、历史沿革

（1）2017年11月，设立

2017年10月17日，福建宁德东侨经济技术开发区市场监督管理局核发文号为“（宁）登记内名预核字〔2017〕第3312号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“宁德美年大健康管理有限公司”。

2017年10月24日，吴星明、黄荣、上海美恒门诊部有限公司、郑超签署

《宁德美年大健康管理有限公司章程》，约定宁德美年设立时的注册资本为

1800.00万元。

2017年11月10日，宁德美年设立完成并取得福建宁德东侨经济技术开发

区市场监督管理局核发的《营业执照》。

宁德美年设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1吴星明756.0042.00%

2黄荣522.0029.00%

3上海美恒门诊部有限公司342.0019.00%

4郑超180.0010.00%

合计1800.00100.00%

（2）2024年6月，第一次减少注册资本、第一次股权转让

2023年12月20日，宁德美年股东会作出决议，同意宁德美年的注册资本

由1800.00万元减少到1500.00万元。本次减少注册资本后各股东认缴出资如下：吴星明认缴出资630.00万元，黄荣认缴出资435.00万元，上海美恒门诊部有限公司认缴出资285.00万元，郑超认缴出资150.00万元。

2023年12月21日，宁德美年于国家企业信用信息公示系统发布减少注册

资本的公告，公告期限自2023年12月21日至2024年2月4日。

2024年5月14日，宁德美年出具《债务清偿及担保情况说明》，就宁德美

年减资前的债务清偿或债务担保情况作说明。

139美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2024年5月15日，宁德美年股东会作出决议，同意郑超将所持有的宁德美

年7.44%股权以111.67万元转让给新股东程景森。就上述股权转让，郑超与程景森签署了《宁德美年大健康管理有限公司股权转让协议》。

2024年6月17日，东侨经济技术开发区市场监督管理局核准宁德美年本次变更（备案）登记，并向宁德美年换发《营业执照》。

本次减少注册资本、股权转让完成后，宁德美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1吴星明630.0042.00%

2黄荣435.0029.00%

3上海美恒门诊部有限公司285.0019.00%

4程景森111.677.44%

5郑超38.332.56%

合计1500.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，宁德美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

认缴出资额实缴出资额

序号股东姓名/名称认缴出资比例实缴出资比例（万元）（万元）

1吴星明630.0042.00%630.0042.00%

2黄荣435.0029.00%435.0029.00%

上海美恒门诊

3285.0019.00%285.0019.00%

部有限公司

4程景森111.677.44%111.677.44%

5郑超38.332.56%38.332.56%

合计1500.00100.00%1500.00100.00%

截至本报告书签署日，宁德美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

宁德美年最近三年增减资及股权转让的原因、作价依据等具体情况如下：

140美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

增减资金股权变动

额/转让价序号时间事项背景定价依据相关方关

格（万联关系

元）

12024.6减资股东一致同意300.00注册资本-

转让方有资金

郑超将7.44%需求，受让方经协商一

22024.6股权转让给程111.67无

看好标的公司致确定景森发展前景

宁德美年最近三年减资及股权转让价格系根据股东资金需求等因素，由股东、交易双方协商一致确定，具有合理性。

宁德美年最近三年减资及股权转让均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，宁德美年无实际控制人，宁德美年的股权结构如下：

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，宁德美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响宁德美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，宁德美年不存在子公司。

141美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，宁德美年的分支机构基本信息如下：

（1）宁德美年大健康管理有限公司霞浦分公司名称宁德美年大健康管理有限公司霞浦分公司

统一社会信用代码 91350921MAD5N4693L营业场所福建省霞浦县山河路52号2梯501室负责人黄荣

成立日期2023-11-16一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目经营范围外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；

依托实体医院的互联网医院服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）宁德美年大健康管理有限公司东侨综合门诊部宁德美年大健康管理有限公司东侨综合门诊部（以下简称“宁德名称美年门诊部”）

统一社会信用代码 91350901MA31G0FR72

宁德市东侨经济开发区万安东路 2 号金港名都 B 区 16、17#一、注册地址二层商场负责人黄荣

成立日期2018-01-26一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目经营范围外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；

依托实体医院的互联网医院服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

142美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（1）固定资产

宁德美年固定资产主要为机器设备。截至2025年3月31日，宁德美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备1524.44889.53-634.9141.65%

运输设备98.5928.29-70.3071.31%

其他188.11168.61-19.5010.37%

合计1811.151086.44-724.7140.01%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，宁德美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，宁德美年租赁房屋的具体情况如下：

序租赁面积承租方出租方坐落租赁用途租赁期限号 （m2）宁德市万安东路2号

金港名都 B 区 16、17# 办公、体 2020.12.1-

1宁德美年刘玉芬3917.61

楼101至110店面及检服务2032.10.31

一、二层商场宁德美年福建省福鼎市硖门畲

办公、体2024.9.16-

2东侨综合何国斌族乡斗门头村斗门头1346.00

检服务2027.9.15门诊部100号

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》

第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

143美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

宁德美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，宁德美年无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，宁德美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，宁德美年负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款74.362.80%

合同负债1443.7754.44%

应付职工薪酬71.842.71%

应交税费1.760.07%

应付利息--

应付股利--

其他应付款6.310.24%

一年内到期的非流动负债129.894.90%

流动负债合计1727.9365.16%

非流动负债：

租赁负债923.9334.84%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计923.9334.84%

负债总计2651.86100.00%

144美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至2025年3月31日，宁德美年负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬、一年内到期的非流动负债和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，宁德美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，宁德美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，宁德美年已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

宁德美年东侨综 医疗机构执 PDY62418035090217 宁德市卫生 2024.8.8-

1

合门诊部 业许可证 D1101 健康委员会 2027.8.7

宁德美年东侨综放射诊疗许闽卫放证字（2018）宁德市卫生年度校验合门诊部可证第810005号健康委员会合格

宁德美年东侨综辐射安全许宁德市生态2023.8.22-

3 闽环辐证[J0108]

合门诊部可证环境局2028.8.21

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，宁德美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，宁德美年未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，宁德美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

145美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（七）主营业务情况

报告期内主营业务其他情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，宁德美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额3552.833788.303505.28

负债总额2651.862757.552356.24

所有者权益900.971030.751149.05归属于母公司所有者

900.971030.751149.05

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入408.892736.223128.94

营业成本355.781615.351802.99

利润总额-136.27181.70229.82

净利润-129.77181.70217.89归属于母公司股东的

-129.77181.70217.89净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-96.16658.23770.49

投资活动现金净流量48.75-27.37-116.49

筹资活动现金净流量-39.96-238.39-487.92现金及现金等价物净

-87.37392.47166.09增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率12.99%40.96%42.38%

资产负债率74.64%72.79%67.22%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，宁德美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

146美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，宁德美年最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，宁德美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，宁德美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

在宁德地区使用“美年大健康”、“慈铭”品美年健康宁德美年长期牌从事健康体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，宁德美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，宁德美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

三、烟台美年

（一）基本情况企业名称烟台美年大健康体检管理有限公司

统一社会信用代码 91370600699654146H法定代表人周涛

注册资本316.08万元人民币

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间2010-01-04

经营期限2010-01-04至无固定期限注册地址山东省烟台市芝罘区大马路128号旅游大世界中区三至五层

147美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

主要经营地址山东省烟台市芝罘区大马路128号旅游大世界中区三至五层

许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康

经营范围咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2010年1月，设立2010年1月4日，岳红文、周涛、刘晓签署了《烟台福田医疗科技有限公司章程》，约定烟台美年设立时的注册资本为100.00万元。

2010年1月4日，烟台美年完成设立并取得烟台市工商行政管理局核发《营业执照》。

烟台美年设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1岳红文50.0050.00%

2周涛25.0025.00%

3刘晓25.0025.00%

合计100.00100.00%

（2）2010年4月，变更公司名称

2010年4月23日，烟台美年股东会作出决议，同意公司名称由“烟台福田医疗科技有限公司”变更为“烟台福田健康管理有限公司”。

2010年4月27日，烟台市工商行政管理局核准烟台美年本次变更（备案）登记，并向烟台美年换发《营业执照》。

（3）2010年6月，变更公司名称

148美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2010年6月23日，烟台美年股东会作出决议，同意公司名称由“烟台福田健康管理有限公司”变更为“烟台福田健康体检管理有限公司”。

2010年6月25日，烟台市工商行政管理局核准烟台美年本次变更（备案）登记，并向烟台美年换发《营业执照》。

（4）2011年9月，第一次股权转让

2011年8月10日，烟台美年股东会作出决议，同意岳红文将其持有的烟台

美年5.00%股权以5.00万元的价格转让给程绍举、13.33%的股权以13.33万元的

价格转让给周涛、20.00%的股权以20.00万元的价格转让给刘景平；刘晓将其持

有的烟台美年25.00%的股权以25.00万元的价格转让给程绍举。同日，岳红文分别与程绍举、周涛、刘景平签署《烟台福田健康体检管理有限公司股权转让协议》；

刘晓与程绍举签署《烟台福田健康体检管理有限公司股权转让协议》。

本次股权转让完成后，烟台美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1周涛38.3338.33%

2程绍举30.0030.00%

3刘景平20.0020.00%

4岳红文11.6711.67%

合计100.00100.00%

（5）2013年5月，第二次股权转让

2013年4月20日，烟台美年股东会作出决议，同意刘景平将持有的烟台美

年20.00%股权以20.00万元价格转让给王道静，2013年5月2日，刘景平与王道静签署《烟台福田健康体检管理有限公司股权转让协议》。

2013年5月24日，烟台市工商行政管理局核准烟台美年本次变更（备案）登记。

本次股权转让完成后，烟台美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1周涛38.3338.33%

149美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

2程绍举30.0030.00%

3王道静20.0020.00%

4岳红文11.6711.67%

合计100.00100.00%

（6）2015年3月，第三次股权转让

2015年3月10日，岳红文将其持有的烟台美年11.67%股权以11.67万元的

价格转让给刘景平，程绍举将其持有的烟台美年1.94%股权以1.94万元的价格转让给刘景平，岳红文、程绍举分别与刘景平签署《烟台福田健康体检管理有限公司股权转让协议》；王道静将其持有的烟台美年20.00%股权以20.00万元的价格转让给周涛，王道静与周涛签署《烟台福田健康体检管理有限公司股权转让协议》。

2015年3月17日，烟台市工商行政管理局核准烟台美年本次变更（备案）登记。

本次股权转让完成后，烟台美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1周涛58.3358.33%

2程绍举28.0628.06%

3刘景平13.6113.61%

合计100.00100.00%

（7）2015年6月，公司名称变更、第一次增加注册资本

2015年5月29日，烟台美年股东会作出决议，同意公司名称由“烟台福田健康体检管理有限公司”变更为“烟台美年大健康体检管理有限公司”；同意烟

台美年注册资本增加至228.57万元，本次新增注册资本128.57万元，美年大健康产业（集团）有限公司出资400.00万元，认缴注册资本57.14万元，周涛出资

291.65万元，认缴公司注册资本41.66万元，程绍举出资140.30万元，认缴注册

资本20.04万元，刘景平出资68.05万元，认缴注册资本增资9.72万元。

150美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2015年6月5日，烟台市工商行政管理局核发文号为“（烟）名称变核私字[2015]第100596号”的《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“烟台美年大健康体检管理有限公司”。

2015年6月5日，烟台市工商行政管理局核准烟台美年本次变更（备案）登记，并向烟台美年换发《营业执照》。

本次增资完成后，烟台美年的股权结构变更如下：

序

股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例号

1周涛99.9943.75%

美年大健康产业（集团）股份有

257.1425.00%

限公司

3程绍举48.1021.04%

4刘景平23.3310.21%

合计228.57100.00%

（8）2016年12月，第二次增加注册资本

2016年9月20日，烟台美年股东会作出决议，同意烟台美年注册资本增加

至316.08万元，本次新增注册资本87.51万元，其中周涛认缴注册资本65.63万元，美年大健康产业（集团）有限公司（2015年8月，美年大健康产业（集团）股份有限公司更名为“美年大健康产业（集团）有限公司”）认缴注册资本21.88万元。

2016年12月19日，烟台市工商行政管理局核准烟台美年本次变更（备案）登记。

本次增资完成后，烟台美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1周涛165.6352.40%

2美年大健康产业（集团）有限公司79.0225.00%

3程绍举48.1015.22%

4刘景平23.337.38%

合计316.08100.00%

151美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，烟台美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（万元）例

1周涛165.6352.40%165.6352.40%

美年大健康产业

279.0225.00%79.0225.00%（集团）有限公司

3程绍举48.1015.22%48.1015.22%

4刘景平23.337.38%23.337.38%

合计316.08100.00%316.08100.00%

截至本报告书签署日，烟台美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

烟台美年最近三年不存在增减资及股权转让情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，烟台美年控股股东和实际控制人均为周涛，烟台美年的股权结构及控制关系如下：

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，烟台美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响烟台美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

152美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

1、下属子公司情况

（1）烟台美年福田

烟台美年的控股子公司烟台美年福田基本情况参见本节“四、烟台美年福田”。

（2）莱州美年大健康体检管理有限公司

企业名称莱州美年大健康体检管理有限公司（以下简称“莱州美年”）

统一社会信用代码 91370683MA3ME83BX3法定代表人肖孟奇

注册资本2600.00万元人民币企业类型其他有限责任公司

成立时间2018-09-05

经营期限2018-09-05至2028-09-04注册地址山东省烟台市莱州市永安路街道文泉西街1286号主要经营地址山东省烟台市莱州市永安路街道文泉西街1286号

许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康

经营范围咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号名称持股比例

1烟台美年大健康体检管理有限公司41.69%

2周涛20.81%

3周然19.97%

股东情况

4泰安美年大健康体检管理有限公司7.31%

5许浩6.00%

6肖孟奇4.22%

合计100.00%

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，烟台美年的分支机构基本信息如下：

153美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）烟台美年大健康体检管理有限公司福田门诊部（以下简称“烟台名称美年门诊部”）

统一社会信用代码 9137060055672678XJ营业场所山东省烟台市芝罘区大马路128号旅游大世界中区三至五层负责人周涛

成立日期2010-04-29

许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询

经营范围服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；

互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

烟台美年固定资产主要为机器设备。截至2025年3月31日，烟台美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备1877.081571.99-305.0916.25%

运输设备29.960.59-29.3798.03%

其他312.37271.74-40.6313.01%

合计2219.411844.32-375.0916.90%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，烟台美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，烟台美年租赁房屋的具体情况如下：

154美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）烟台旅游大旅游大世界中区

办公、体2025.3.9-

1烟台美年世界有限公三层、四层、五2600.00

检服务2028.3.8司层场地

莱山区新城南街2025.1.1-

2烟台美年柳彩霞办公254.48

34号2027.12.31

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》

第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

烟台美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，烟台美年无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，烟台美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，烟台美年负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款929.5324.15%

合同负债2091.5654.34%

155美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

应付职工薪酬272.877.09%

应交税费1.900.05%

应付利息--

应付股利--

其他应付款79.292.06%

一年内到期的非流动负债220.235.72%

流动负债合计3595.3893.41%

非流动负债：

租赁负债252.036.55%

长期应付款--

递延所得税负债1.530.04%

非流动负债合计253.556.59%

负债总计3848.93100.00%

截至2025年3月31日，烟台美年负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬、其他应付款、一年内到期的非流动负债和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，烟台美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，烟台美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，烟台美年已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

烟台美年 医疗机构执 PDY13463237060 烟台市芝罘区行政 2024.12.9-

1

门诊部 业许可证 216D1102 审批服务局 2029.12.8烟台美年放射诊疗许烟芝卫放证字烟台市芝罘区行政年度校验

2

门诊部可证（2021）第09号审批服务局合格

烟台美年辐射安全许2023.9.12-

3鲁环辐证[06700]烟台市生态环境局

门诊部可证2028.9.11

156美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，烟台美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，烟台美年未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，烟台美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，烟台美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额4001.413947.714477.08

负债总额3848.933993.564777.22

所有者权益152.48-45.85-300.14归属于母公司所有者

-193.57-386.14-565.95权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入882.744183.054049.30

营业成本528.332305.232246.80

利润总额204.29269.37244.08

净利润198.32254.30223.76归属于母公司股东的

192.57179.8186.48

净利润

157美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-31.92381.9495.60

投资活动现金净流量-26.66-3.31-31.16

筹资活动现金净流量-71.23-272.29-309.55现金及现金等价物净

-129.82106.34-245.12增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率40.15%44.89%44.51%

资产负债率96.19%101.16%106.70%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，烟台美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，烟台美年最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，烟台美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，烟台美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

烟台市使用“美年大健康”品牌从事健康

美年健康烟台美年2016.6-2031.6体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

158美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易完成后，烟台美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，烟台美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

四、烟台美年福田

（一）基本情况企业名称烟台美年福田健康体检管理有限公司

统一社会信用代码 91370600348971705B法定代表人周涛

注册资本1200.00万元人民币

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间2015-07-28

经营期限2015-07-28至2035-07-27注册地址山东省烟台市经济技术开发区金沙江路163号主要经营地址山东省烟台市经济技术开发区金沙江路163号

许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康

经营范围咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2015年7月，设立

2015年7月22日，烟台市工商行政管理局核发文号为“（烟）登记私名预核字[2015]第010675号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“烟台美年福田健康体检管理有限公司”。

2015年7月26日，烟台美年大健康体检管理有限公司、周涛签署《烟台美年福田健康体检管理有限公司章程》，约定烟台美年福田设立时的注册资本为

1200.00万元。

159美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2015年7月28日，烟台美年福田设立完成并取得烟台市工商行政管理局核

发的《营业执照》。

烟台美年福田设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例

1烟台美年大健康体检管理有限公司612.0051.00%

2周涛588.0049.00%

合计1200.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，烟台美年福田的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额

股东姓名/名称实缴出资比例号（万元）例（万元）烟台美年大健康

1体检管理有限公612.0051.00%612.0051.00%

司

2周涛588.0049.00%588.0049.00%

合计1200.00100.00%1200.00100.00%

截至本报告书签署日，烟台美年福田股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

烟台美年福田最近三年不存在增减资及股权转让情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，烟台美年福田控股股东为烟台美年，实际控制人为周涛，烟台美年福田的股权结构及控制关系如下：

160美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，烟台美年福田的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响烟台美年福田独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，烟台美年福田不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，烟台美年福田的分支机构基本信息如下：

烟台美年福田健康体检管理有限公司门诊部（以下简称“烟台美名称年福田门诊部”）

统一社会信用代码 91370600349260032J注册地址山东省烟台市经济技术开发区金沙江路163号负责人周涛

成立日期2015-09-10

许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询

经营范围服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；

互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

161美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（1）固定资产

烟台美年福田固定资产主要为机器设备。截至2025年3月31日，烟台美年福田固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备874.15765.37-108.7812.44%

运输设备-----

其他167.95155.81-12.147.23%

合计1042.10921.18-120.9211.60%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，烟台美年福田无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，烟台美年福田租赁房屋的具体情况如下：

序租赁用租赁面积承租方出租方坐落租赁期限

号 途 （m2）

烟台美烟台市政建设集烟台开发区市政创办公、体2015.7.5-

13776.27年福田团有限公司业园内8号办公楼检服务2025.9.20

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》

第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

烟台美年福田主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

162美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，烟台美年福田无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，烟台美年福田无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，烟台美年福田负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款312.1252.68%

合同负债162.7027.46%

应付职工薪酬71.0411.99%

应交税费0.860.15%

应付利息--

应付股利--

其他应付款3.920.66%

一年内到期的非流动负债40.826.89%

流动负债合计591.4699.83%

非流动负债：

租赁负债--

长期应付款--

递延所得税负债0.990.17%

非流动负债合计0.990.17%

负债总计592.45100.00%

截至2025年3月31日，烟台美年福田负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

163美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至2025年3月31日，烟台美年福田不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，烟台美年福田主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，烟台美年福田已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

烟台美年福 医疗机构执 PDY6630083706 烟台经济技术开发区 2025.1.6-

1

田门诊部 业许可证 1199D1102 管理委员会 2025.10.18烟台美年福放射诊疗许烟开卫放证字烟台市卫生健康委员年度校验

2

田门诊部可证(2016)第003号会开发区管理办公室合格

烟台美年福辐射安全许鲁环辐证2023.5.16-

3烟台市生态环境局

田可证[06682]2028.5.15

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，烟台美年福田不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，烟台美年福田未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，烟台美年福田不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务其他情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

164美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（八）主要财务数据

报告期内，烟台美年福田主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1298.671532.061543.16

负债总额592.45837.581000.69

所有者权益706.21694.48542.47归属于母公司所有者

706.21694.48542.47

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入432.381934.632110.83

营业成本322.961149.951139.50

利润总额6.40160.11295.10

净利润11.73152.01280.16归属于母公司股东的

11.73152.01280.16

净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-49.90104.43143.22

投资活动现金净流量-12.95-0.16-17.63

筹资活动现金净流量-41.23-161.77-195.13现金及现金等价物净

-104.08-57.50-69.55增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率25.31%40.56%46.02%

资产负债率45.62%54.67%64.85%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，烟台美年福田相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

165美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，烟台美年福田最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，烟台美年福田不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，烟台美年福田作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

烟台美年烟台市使用“美年大健康”品牌从事健康

美年健康2015.9-2030.9福田体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，烟台美年福田将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，烟台美年福田的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

五、武汉奥亚

（一）基本情况企业名称武汉美慈奥亚科技管理有限公司

统一社会信用代码 91420104MA4KXA78X5法定代表人张斌

注册资本8082.76万元人民币企业类型其他有限责任公司

成立时间2017-12-13

经营期限2017-12-13至无固定期限

注册地址武汉市硚口区建设大道142号湘商大厦19楼-1

主要经营地址武汉市硚口区建设大道142号湘商大厦19楼-1

166美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）许可项目：医疗服务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发，健康咨询服务（不含诊疗经营范围服务），企业管理，第二类医疗器械销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），互联网销售（除销售需要许可的商品），第一类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2017年12月，设立

2017年11月14日，武汉市硚口区行政审批局核发文号为“（硚）登记内名预核字[2017]第1242号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“武汉美年大健康科技管理有限公司”。

2017年12月7日，嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉美

年大健康体检管理有限公司签署《武汉美年大健康科技管理有限公司章程》，约定武汉奥亚设立时的注册资本为5400.00万元。

2017年12月13日，武汉奥亚设立完成并取得武汉市硚口区市场监督管理

局核发的《营业执照》。

武汉奥亚设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例嘉兴信文淦富股权投资合伙企业

14590.0085.00%（有限合伙）

2武汉美年大健康体检管理有限公司810.0015.00%

合计5400.00100.00%

（2）2019年9月，名称变更、第一次增加注册资本

2019年8月10日，武汉奥亚股东会作出决议，同意企业名称由“武汉美年大健康科技管理有限公司”变更为“武汉美慈奥亚科技管理有限公司”；同意武

汉奥亚注册资本由5400.00万元变更为6600.00万元，新增注册资本1200.00万元由南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）认缴。

167美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2019年9月27日，武汉奥亚完成本次增资及名称变更的工商变更登记。

本次增资完成后，武汉奥亚的股权结构变更如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例嘉兴信文淦富股权投资合伙企业

14590.0069.55%（有限合伙）南通美兆美年健康产业并购投资基

21200.0018.18%金（有限合伙）

3武汉美年大健康体检管理有限公司810.0012.27%

合计6600.00100.00%

（3）2022年2月，第二次增加注册资本、第一次股权转让

2021年10月25日，武汉奥亚股东会作出决议，同意武汉奥亚注册资本由

6600.00万元变更为8082.76万元，新增注册资本1482.76万元由研计（上海）

企业管理有限公司认缴；同意南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）

以1636.20万元价格转让武汉奥亚14.87%股权给研计（上海）企业管理有限公司。就上述股权转让，南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）与研计（上海）企业管理有限公司签署了《股权转让协议》。

2022年2月16日，武汉市硚口区市场监督管理局核准公司本次变更（备案）登记，并向武汉奥亚换发《营业执照》。

本次增加注册资本、股权转让完成后，武汉奥亚的股权结构变更如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例嘉兴信文淦富股权投资合伙企业

14590.0056.79%（有限合伙）

2研计（上海）企业管理有限公司2464.1830.49%

3武汉美年大健康体检管理有限公司810.0010.02%

南通美兆美年健康产业并购投资基

4218.582.70%金（有限合伙）

合计8082.76100.00%

（4）2022年10月，第二次股权转让

2022年9月21日，武汉奥亚股东会作出决议，同意嘉兴信文淦富股权投资

合伙企业（有限合伙）以4875.00万元价格转让武汉奥亚50.11%股权给南通美

168美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

富健康产业投资合伙企业（有限合伙）。就上述股权转让，嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）与南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）签署了

《股权转让协议》。

2022年10月13日，武汉市硚口区市场监督管理局核准公司本次变更（备案）登记。

本次股权转让完成后，武汉奥亚的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）出资比例南通美富健康产业投资合伙企业

14050.0050.11%（有限合伙）

2研计（上海）企业管理有限公司2464.1830.49%

3武汉美年大健康体检管理有限公司810.0010.02%

嘉兴信文淦富股权投资合伙企业

4540.006.68%（有限合伙）南通美兆美年健康产业并购投资基

5218.582.70%金（有限合伙）

合计8082.76100.00%

（5）2024年9月，第三次股权转让

2024年9月11日，武汉奥亚股东会作出决议，同意研计（上海）企业管理

有限公司将其在武汉奥亚的30.49%股权以2384.07万元转让给武汉美年大健康

体检管理有限公司，同意嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）将其在武汉奥亚的6.68%股权以522.45万元转让给武汉美年大健康体检管理有限公司。

就上述股权转让，研计（上海）企业管理有限公司、嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）分别与武汉美年大健康体检管理有限公司签署《股权转让协议》。

2024年9月11日，武汉市硚口区市场监督管理局核准公司本次变更（备案）登记，并向武汉奥亚换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，武汉奥亚的股权结构变更如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）出资比例南通美富健康产业投资合伙企业

14050.0050.11%（有限合伙）

2武汉美年大健康体检管理有限公司3814.1847.19%

169美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）出资比例南通美兆美年健康产业并购投资基

3218.582.70%金（有限合伙）

合计8082.76100.00%

（6）2025年4月，第四次股权转让

2025年4月7日，南通美兆美年健康产业并购投资金（有限合伙）与上海

宝思来信息技术有限公司签署《股权转让协议》，约定南通美兆美年健康产业并购投资金（有限合伙）将其在武汉奥亚的2.70%股权以218.58万元转让给上海宝思来信息技术有限公司。

2025年4月10日，武汉市硚口区市场监督管理局核准公司本次变更（备案）登记，并向武汉奥亚换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，武汉奥亚的股权结构变更如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）出资比例南通美富健康产业投资合伙企业

14050.0050.11%（有限合伙）

2武汉美年大健康体检管理有限公司3814.1847.19%

3上海宝思来信息技术有限公司218.582.70%

合计8082.76100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，武汉奥亚的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（万元）例南通美富健康产业投1资合伙企业（有限合4050.0050.11%4050.0050.11%伙）武汉美年大健康体检

23814.1847.19%3814.1847.19%

管理有限公司上海宝思来信息技术

3218.582.70%218.582.70%

有限公司

合计8082.76100.00%8082.76100.00%

170美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，武汉奥亚股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

武汉奥亚最近三年增减资及股权转让的原因、作价依据等具体情况如下：

增资金额/序股权变动相关方时间事项背景转让价格定价依据号关联关系（万元）标的公司资金需

12022.2研计公司增资求，增资方看好标1482.76注册资本-

的公司发展前景南通美兆将转让方有资金需经协商一致

22022.214.87%股权转求，受让方看好标1636.20无

确定让给研计公司的公司发展前景嘉兴信文淦富将转让方有资金需经协商一致

32022.1050.11%股权转求，受让方看好标4875.00无

确定让给南通美富的公司发展前景研计公司为上市以评估结果研计公司将转让方有资金需公司实控人控制为依据，经

42024.930.49%股权转求，受让方看好标2384.07的企业，武汉美

协商一致确让给武汉美年的公司发展前景年为上市公司全定资子公司嘉兴信文淦富为以评估结果嘉兴信文淦富将转让方有资金需上市公司实控人为依据，经

52024.96.68%股权转让求，受让方看好标522.45控制的企业，武

协商一致确给武汉美年的公司发展前景汉美年为上市公定司全资子公司南通美兆将转让方有资金需经协商一致

62025.42.70%股权转让求，受让方看好标218.58无

确定给上海宝思来的公司发展前景

武汉奥亚最近三年增资及股权转让价格系根据武汉奥亚所处行业发展情况、

经营业绩、评估结果、股东资金需求等因素，由各方协商一致确定，具有合理性。

武汉奥亚最近三年增资及股权转让均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

171美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，武汉奥亚控股股东为南通美富，实际控制人为李怀录，武汉奥亚的股权结构及控制关系如下：

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，武汉奥亚的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响武汉奥亚独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，武汉奥亚不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，武汉奥亚的分支机构基本信息如下：

（1）武汉美慈奥亚科技管理有限公司四新综合门诊部武汉美慈奥亚科技管理有限公司四新综合门诊部（以下简称“武名称汉奥亚四新门诊部”）

统一社会信用代码 91420105MA4KXT3A2Y

武汉市汉阳区龙阳大道 125 号红星美凯龙环球家居广场综合馆 F7

注册地址 楼 G8001-8003、G8005-8013、G8015-8023、G8025-8026、

G8037-2、G8038-8039、G8050-8053、G8055-8063、G8065-8067

172美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

负责人张雄

成立日期2018-02-12

一般项目：软件开发健康咨询服务（不含诊疗服务）技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广第二类医疗器械销售第一类医疗器械销售互联网销售（除销售需要许可的经营范围商品）食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：医疗服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）武汉美慈奥亚科技管理有限公司关山大道综合门诊部武汉美慈奥亚科技管理有限公司关山大道综合门诊部（以下简称名称“武汉奥亚关山门诊部”）

统一社会信用代码 91420100MA4KXFKQ3K湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道465号曙光广场三号楼注册地址

301

负责人周光琼

成立日期2018-01-03

许可项目：医疗服务餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管

理健康咨询服务（不含诊疗服务）技术服务、技术开发、技术咨经营范围

询、技术交流、技术转让、技术推广第二类医疗器械销售互联网销售（除销售需要许可的商品）第一类医疗器械销售食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

武汉奥亚固定资产主要为机器设备。截至2025年3月31日，武汉奥亚固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备2840.081413.35-1426.7250.24%

173美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

运输设备-----

其他126.20111.89-14.3111.34%

合计2966.281525.24-1441.0448.58%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，武汉奥亚无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，武汉奥亚租赁房屋的具体情况如下：

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）

湖北桔华租赁武汉市硚口区双墩湘2024.4.1-

1武汉奥亚办公400.00

有限公司商大厦19楼2029.3.31武汉红星美凯武汉市汉阳区龙阳大武汉奥亚

龙环球家居广道125号红星美凯龙环办公、体2024.10.1-

2四新门诊5657.26

场发展有限公 球家居广场综合馆 F7 检服务 2026.1.19部司楼湖北天地房地武汉市东湖新技术开

办公、体2020.10.1-

3武汉奥亚产开发有限公发区关山大道332号42712.10

检服务2025.11.19

司层01-12室武汉东湖新技术开发武汉奥亚武汉市曙光资

区关山大道465号三号办公、体2025.5.5-

4关山门诊产管理有限责2200.00

楼301号及一楼仓库区检服务2034.6.4部任公司域

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

上述第4项房产对应的土地使用权属于划拨性质，土地使用权证载明该地类

用途为商业用地。根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等法律法规的规定，对未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的单位和个人，市、县人民政府土地管理部门应当没收其非法收入，并根据情节处以罚款。截至本报告书签署之日，武汉奥亚未能提供相应有权主管部门同意出租的批准文件，该等

174美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

租赁存在法律瑕疵；但由于相关法规的行政处罚系针对出租方而非承租方，因此武汉奥亚作为承租方不会遭受行政处罚。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

武汉奥亚主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，武汉奥亚无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，武汉奥亚无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，武汉奥亚负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款1221.6532.74%

合同负债265.377.11%

应付职工薪酬617.9816.56%

应交税费5.380.14%

应付利息--

应付股利--

其他应付款197.345.29%

一年内到期的非流动负债370.649.93%

流动负债合计2678.3671.78%

非流动负债：

175美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

租赁负债1053.1128.22%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计1053.1128.22%

负债总计3731.47100.00%

截至2025年3月31日，武汉奥亚负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬、一年内到期的非流动负债和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，武汉奥亚不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，武汉奥亚主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，武汉奥亚已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

武汉奥亚四 医疗机构执 MA4KXT3A2420105 武汉市汉阳区 2023.10.27-

1

新门诊部 业许可证 17D1102 行政审批局 2028.10.26武汉东湖新技

武汉奥亚关 医疗机构执 MA4KXFKQ3420119 2024.1.8-

2术开发区管理

山门诊部 业许可证 17D1102 2029.1.7委员会

武汉奥亚四放射诊疗许（汉阳区）卫放证字武汉市汉阳区年度校验合

新门诊部可证（2018）第013号行政审批局格武汉东湖新技

武汉奥亚关放射诊疗许（武新管）卫放证字年度校验合

4术开发区管理

山门诊部可证（2019）第01059号格委员会

辐射安全许武汉市生态环2024.1.29-

5 武汉奥亚 鄂环辐证[A5231]

可证境局2029.1.28

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

176美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，武汉奥亚不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，武汉奥亚受到罚款金额在1万元以上的行政处罚情况如下：

罚款金额序号处罚对象处罚机构处罚原因处罚文号处罚时间（万元）武汉东湖未按照卫生主武新管卫武汉奥亚关新技术开管部门的规定医罚

12024.1.61.00

山门诊部发区卫生填写并妥善保﹝2024﹞健康局管病历资料30号

依据《湖北省卫生健康行政处罚裁量权指导标准》，违反《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条：“医疗机构及其医务人员未按规定制定和实施医疗质量安全管理制度的；未按规定告知患者病情、医疗措施、医疗风险、替代医疗方案等的；开展具有较高医疗风险的诊疗活动，未提前预备应对方案防范突发风险的；

未按规定填写、保管病历资料，或者未按规定补记抢救病历的；拒绝为患者提供查阅、复制病历资料服务的；未建立投诉接待制度、设置统一投诉管理部门或者

配备专（兼）职人员的；未按规定封存、保管、启封病历资料和现场实物的；未

按规定向卫生主管部门报告重大医疗纠纷的，情节轻微未造成严重后果的，给予警告并处以1万元以上2.2万元以下的罚款。”武汉奥亚关山门诊部受到的“警告，并处1万元罚款”的行政处罚属于情节轻微未造成严重的行政处罚，且武汉奥亚已及时、足额缴纳罚款。据此，该项处罚不构成重大行政处罚，不会对其生产经营构成重大不利影响。

最近三年内，武汉奥亚未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，武汉奥亚不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务其他情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

177美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（八）主要财务数据

报告期内，武汉奥亚主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额5689.704815.225362.17

负债总额3731.472805.804178.72

所有者权益1958.232009.431183.45归属于母公司所有者

1958.232009.431183.45

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入1245.486606.376808.22

营业成本905.754215.914395.84

利润总额-51.20825.98611.65

净利润-51.20825.98599.65归属于母公司股东的

-51.20825.98599.65净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量39.94703.78574.78

投资活动现金净流量--71.07-181.57

筹资活动现金净流量-146.22-767.73-784.11现金及现金等价物净

-106.28-135.01-390.89增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率27.28%36.18%35.43%

资产负债率65.58%58.27%77.93%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，武汉奥亚相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

武汉奥亚最近三年与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况如下：

178美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

整体估最终采用评估基准项目交易事项评估方法值（万增值率的评估方日

元）法

2024年9月，研计公司将

股权以万元收益法

8480.001636.88%

30.49%2384.07

前次2023年8转让给武汉美年；嘉兴信文收益法评估月31日

淦富将6.68%股权以522.45资产基础法644.7832.06%万元转让给武汉美年

本次2025年3收益法8300.00323.85%本次交易收益法

评估月31日资产基础法2217.8613.26%

本次评估与前次评估最终所采用的评估方法一致，均采用收益法评估结果作为评估结论，本次评估与前次收益法评估结果无重大差异。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，武汉奥亚不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，武汉奥亚作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

武汉城市主城区使用“美年大健康”品牌美年健康武汉奥亚长期从事健康体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，武汉奥亚将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，武汉奥亚的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

六、三明美年

（一）基本情况企业名称三明美年大健康管理有限公司

179美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

统一社会信用代码 91350400MA2Y6M9Q4C法定代表人孙嘉凯

注册资本1500.00万元人民币

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间2017-04-25

经营期限2017-04-25至无固定期限

注册地址福建省三明市三元区新市中路139号1-2层

主要经营地址福建省三明市三元区新市中路139号1-2层许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗经营范围

服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2017年4月，设立

2017年4月13日，三明市工商行政管理局核发文号为“（明）登记内名预核字〔2017〕第833号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“三明美年大健康管理有限公司”。

2017年4月15日，郑玉斌、孙嘉凯、李胜禹、上海美恒门诊部有限公司签

署了《三明美年大健康管理有限公司章程》，约定三明美年设立时的注册资本为

1500万元。

2017年4月25日，三明美年完成设立并取得三明市工商行政管理局核发的《营业执照》。

三明美年设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例

1郑玉斌465.0031.00%

2孙嘉凯450.0030.00%

3李胜禹360.0024.00%

180美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

4上海美恒门诊部有限公司225.0015.00%

合计1500.00100.00%

（2）2018年5月，第一次股权转让

2018年4月17日，三明美年股东会作出决议，同意李胜禹将所持有三明美

年24.00%股权以360.00万元的价格转让给李建国；同意郑玉斌将所持有公司

21.00%股权以315.00万元的价格转让给李建国；同意郑玉斌将所持有公司5.00%

股权以75.00万元的价格转让给股东孙嘉凯。同日，就上述股权转让，李胜禹、郑玉斌分别与李建国签署了《三明美年大健康管理有限公司股权转让协议》。郑玉斌与孙嘉凯签署了《三明美年大健康管理有限公司股权转让协议》。

2018年5月9日，三明市工商行政管理局核准三明美年本次变更（备案）登记，并向三明美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，三明美年的股权结构变更如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1孙嘉凯525.0035.00%

2李建国675.0045.00%

3上海美恒门诊部有限公司225.0015.00%

4郑玉斌75.005.00%

合计1500.00100.00%

（3）2018年7月，第二次股权转让

2018年6月20日，三明美年股东会作出决议，同意郑玉斌将所持有公司

5.00%股权以75.00万元的价格转让给孙嘉凯。2018年6月22日，就上述股权转让，郑玉斌与孙嘉凯签署了《三明美年大健康管理有限公司股权转让协议》。

2018年7月18日，三明市工商行政管理局核准三明美年本次变更（备案）登记，并向三明美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，三明美年的股权结构变更如下：

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例

1李建国675.0045.00%

181美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例

2孙嘉凯600.0040.00%

3上海美恒门诊部有限公司225.0015.00%

合计1500.00100.00%

（4）2024年11月，第三次股权转让

2024年11月1日，三明美年召开股东会并作出决议，同意李建国将所持有

公司15.00%股权以0元转让给股东孙嘉凯。

2024年11月22日，三明市市场监督管理局核准三明美年本次变更（备案）登记，并向三明美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，三明美年的股权结构变更如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1孙嘉凯825.0055.00%

2李建国450.0030.00%

3上海美恒门诊部有限公司225.0015.00%

合计1500.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，三明美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额实缴出资额

股东姓名/名称认缴出资比例实缴出资比例号（万元）（万元）

1孙嘉凯825.0055.00%825.0055.00%

2李建国450.0030.00%450.0030.00%

上海美恒门诊

3225.0015.00%225.0015.00%

部有限公司

合计1500.00100.00%1500.00100.00%

截至本报告书签署日，三明美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定对三明美年履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

三明美年最近三年股权转让的原因、作价依据等具体情况如下：

182美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

增资金额/转让股权变动相关序号时间事项背景定价依据价格（万元）方关联关系本次股权转让实质

为代持还原，2018年孙嘉凯拟受让三李建国将明美年股权并向李股权代持还

12024.1115.00%股权转0.00无

建国支付225.00万原让给孙嘉凯元，委托其以名义股东身份代持三明

美年15.00%股权

就上述股权转让，交易双方已确认股权代持事项的法律关系以及相关权利义务关系终止，不存在任何纠纷及潜在纠纷。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，三明美年控股股东和实际控制人均为孙嘉凯，三明美年的股权结构及控制关系如下：

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，三明美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响三明美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，三明美年不存在子公司。

2、分支机构情况

183美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，三明美年的分支机构基本信息如下：

三明美年大健康管理有限公司体检中心（以下简称“三明美年体名称检中心”）

统一社会信用代码 91350400MA2YA15P56

营业场所福建省三明市三元区新市中路139号1-2层负责人孙嘉凯

成立日期2017-06-02许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗经营范围

服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

三明美年固定资产主要为机器设备。截至2025年3月31日，三明美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备1359.16820.43-538.7339.64%

运输设备67.5040.78-26.7239.59%

其他218.77196.55-22.2210.16%

合计1645.431057.76-587.6735.72%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，三明美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，三明美年租赁房屋的具体情况如下：

184美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）

三明市三元区城东三明市新市中路办公、体2017.12.1-

1三明美年4800.00

乡城东村民委员会139号检服务2032.11.31

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

三明美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，三明美年无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，三明美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，三明美年负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款80.043.24%

合同负债1702.2168.98%

应付职工薪酬75.353.05%

应交税费0.900.04%

应付利息--

185美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

应付股利--

其他应付款1.160.05%

一年内到期的非流动负债63.282.56%

流动负债合计1922.9377.93%

非流动负债：

租赁负债544.6222.07%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计544.6222.07%

负债总计2467.55100.00%

截至2025年3月31日，三明美年负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，三明美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，三明美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，三明美年已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

三明美年医疗机构执三明市三元区卫生2024.7.27-

1350403072703

体检中心业许可证健康局2027.7.26

三明美年放射诊疗许闽卫放证字(2018)三明市三元区卫生年度校验

2

体检中心可证第602008号健康局合格

三明美年辐射安全许2023.7.12-

3 闽环辐证[G0181] 福建省生态环境厅

体检中心可证2028.7.11

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

186美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，三明美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，三明美年未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，三明美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务其他情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，三明美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额2791.263064.252734.63

负债总额2467.552585.902323.46

所有者权益323.71478.35411.17归属于母公司所有者

323.71478.35411.17

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入305.731855.612210.80

营业成本314.861261.821465.38

利润总额-154.6567.18125.88

净利润-154.6567.18125.88归属于母公司股东的

-154.6567.18125.88净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-104.48815.99711.03

投资活动现金净流量-355.14-140.90-425.48

筹资活动现金净流量-22.68-110.72-268.68

187美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

现金及现金等价物净

-482.30564.3616.88增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率-2.99%32.00%33.72%

资产负债率88.40%84.39%84.96%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，三明美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，三明美年最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，三明美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，三明美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

三明市使用“美年大健康”品牌从事健康

美年健康三明美年2017.1-2032.1体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，三明美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，三明美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

188美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

七、肥城美年

（一）基本情况企业名称肥城美年健康管理有限公司

统一社会信用代码 91370983MA3N300BX5法定代表人李红

注册资本1200.00万元人民币企业类型其他有限责任公司

成立时间2018-05-04

经营期限2018-05-04至无固定期限注册地址山东省泰安市肥城市新城街道办事处新城路西首古店村龙山路以北主要经营地址山东省泰安市肥城市新城街道办事处新城路西首古店村龙山路以北许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅经营范围销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销

售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2018年5月，设立

2018年4月19日，肥城市市场监督管理局核发文号为“（泰肥）登记私名预核字[2018]第000350号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“肥城美年健康管理有限公司”。

2018年4月26日，许浩、泰安美年大健康管理有限公司、李红、张伟签署

了《肥城美年健康管理有限公司章程》，约定肥城美年设立时的注册资本为

1200.00万元。

2018年5月4日，肥城美年完成设立并取得肥城市市场监督管理局核发的《营业执照》。

肥城美年设立时的股权结构如下：

189美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1许浩600.0050.00%

2泰安美年大健康管理有限公司420.0035.00%

3李红120.0010.00%

4张伟60.005.00%

合计1200.00100.00%

（2）2018年12月，第一次股权转让

2018年12月28日，泰安美年大健康管理有限公司与许浩、刘广分别签署

《肥城美年健康管理有限公司股权转让协议》，泰安美年大健康管理有限公司将其持有肥城美年6.00%股权转让给许浩、19.00%股权转让给刘广。同日，肥城美年股东会作出决议，同意因股权转让修改肥城美年章程。

2018年12月29日，肥城市市场监督管理局核准肥城美年本次变更（备案）登记，并向肥城美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，肥城美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1许浩672.0056.00%

2刘广228.0019.00%

3泰安美年大健康管理有限公司120.0010.00%

4李红120.0010.00%

5张伟60.005.00%

合计1200.00100.00%

（3）2021年8月，第二次股权转让2021年7月30日，许浩与海南丰誉医疗管理有限公司签署《肥城美年健康管理有限公司股权转让协议》，约定许浩将其在肥城美年的56.00%股权转让给海南丰誉医疗管理有限公司，其他股东同意放弃优先购买权。同日，肥城美年股东会作出决议，同意因股权转让修改肥城美年章程。

2021年8月11日，肥城市市场监督管理局核准肥城美年本次变更（备案）登记，并向肥城美年换发《营业执照》。

190美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次股权转让完成后，肥城美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1海南丰誉医疗管理有限公司672.0056.00%

2刘广228.0019.00%

3泰安美年大健康管理有限公司120.0010.00%

4李红120.0010.00%

5张伟60.005.00%

合计1200.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，肥城美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额实缴出资额

股东姓名/名称认缴出资比例实缴出资比例号（万元）（万元）海南丰誉医疗管

1672.0056.00%672.0056.00%

理有限公司

2刘广228.0019.00%228.0019.00%

泰安美年大健康

3120.0010.00%120.0010.00%

管理有限公司

4李红120.0010.00%120.0010.00%

5张伟60.005.00%60.005.00%

合计1200.00100.00%1200.00100.00%

截至本报告书签署日，肥城美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

肥城美年最近三年不存在增减资及股权转让情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，肥城美年控股股东为海南丰誉，实际控制人为许其凯，肥城美年的股权结构及控制关系如下：

191美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，肥城美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响肥城美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，肥城美年不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，肥城美年的分支机构基本信息如下：

肥城美年健康管理有限公司健康体检中心（以下简称“肥城美年名称体检中心”）

统一社会信用代码 91370983MA3MCGPG1W营业场所山东省泰安市肥城市新城古店村19号楼负责人李红

成立日期2018-08-28许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅经营范围销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销

售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

192美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（1）固定资产

肥城美年固定资产主要为机器设备。截至2025年3月31日，肥城美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备1079.42644.00-435.4140.34%

运输设备14.229.85-4.3730.73%

其他93.4688.59-4.875.21%

合计1187.10742.45-444.6537.46%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，肥城美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，肥城美年租赁房屋的具体情况如下：

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）肥城市新城街道办肥城市新城街道

办公、体2018.6.1-

1肥城美年事处古店村民委员办事处新城路西4823.00

检服务2028.5.31会首

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

肥城美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

193美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，肥城美年无形资产的具体情况如下：无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，肥城美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，肥城美年负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款151.5820.60%

合同负债283.6738.55%

应付职工薪酬81.0411.01%

应交税费3.490.47%

应付利息--

应付股利--

其他应付款39.525.37%

一年内到期的非流动负债105.1414.29%

流动负债合计664.4490.30%

非流动负债：

租赁负债71.419.70%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计71.419.70%

负债总计735.85100.00%

截至2025年3月31日，肥城美年负债主要为应付账款、合同负债、一年内到期的非流动负债和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

194美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至2025年3月31日，肥城美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，肥城美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，肥城美年已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

肥城美年 医疗机构执业许可 MA3MCGPG13 肥城市行政 2025.1.1-

1

体检中心 证 7098319P9392 审批服务局 2029.12.31肥城美年鲁泰肥卫放证字肥城市行政年度校验合

2放射诊疗许可证

体检中心(2018)第001号审批服务局格

肥城美年鲁环辐证泰安市生态2023.10.24-

3辐射安全许可证

体检中心[09613]环境局2028.10.23

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，肥城美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，肥城美年未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，肥城美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务其他情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

195美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（八）主要财务数据

报告期内，肥城美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1738.531975.521684.69

负债总额735.85956.95932.92

所有者权益1002.681018.57751.77归属于母公司所有者

1002.681018.57751.77

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入330.351713.471533.02

营业成本250.05982.19951.41

利润总额-16.51282.3294.40

净利润-15.88266.7988.83归属于母公司股东的

-15.88266.7988.83净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-217.88374.47304.61

投资活动现金净流量-6.00-54.79-156.03

筹资活动现金净流量-30.00-30.00-80.87现金及现金等价物净

-253.88289.6967.72增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率24.31%42.68%37.94%

资产负债率42.33%48.44%55.38%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，肥城美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

196美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，肥城美年最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，肥城美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，肥城美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

肥城城市主城区使用“美年大健康”品牌美年健康肥城美年长期从事健康体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，肥城美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，肥城美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

八、德州美年

（一）基本情况企业名称德州美年大健康体检管理有限公司统一社会信用代码913714003446048443法定代表人甘泉

注册资本535.71万元人民币

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间2015-06-17

经营期限2015-06-17至无固定期限注册地址山东省德州市德城区三八路九中东侧主要经营地址山东省德州市德城区三八路九中东侧

197美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

健康体检管理（不含诊疗活动，心理咨询）；健身器材销售。以下项目限分公司经营：内科、外科；普通外科专业、妇产科；妇科专

业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科；临床体液、血液专经营范围业；临床化学检验专业、医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2015年6月，设立

2015年6月11日，德州市工商行政管理局核发文号为“（德）登记私名预核字[2015]第002069号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“德州德慈健康体检管理股份有限公司”。

2015年6月11日，常在川、甘泉、李冬秋、李斌签署了《德州德慈健康体检管理股份有限公司章程》，约定德州美年设立时的注册资本为3000.00万元。

2015年6月17日，德州美年完成设立并取得德州市工商行政管理局核发的《营业执照》。

德州美年设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1常在川1680.0056.00%

2甘泉600.0020.00%

3李冬秋600.0020.00%

4李斌120.004.00%

合计3000.00100.00%

（2）2016年12月，公司改制为有限公司、名称变更

2016年12月2日，德州市工商行政管理局核发文号为“（德）名称变核私字[2016]第000292号”的《企业名称变更核准通知书》，同意核准企业名称变更为“德州德慈健康体检管理有限公司”。

198美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2016年12月7日，德州美年召开股东会并作出决议，同意公司名称变更为“德州德慈健康体检管理有限公司”，公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股）。同日，甘泉、李冬秋、李斌、常在川签署了《德州德慈健康体检管理有限公司章程》，约定德州美年的注册资本为3000.00万元。

2016年12月19日，德州美年完成改制并取得德州市工商行政管理局核发

的《营业执照》。

本次改制完成后，德州美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1常在川1680.0056.00%

2甘泉600.0020.00%

3李冬秋600.0020.00%

4李斌120.004.00%

合计3000.00100.00%

（3）2017年4月，第一次减少注册资本

2017年1月6日，德州美年股东会作出决议，同意德州美年注册资本由

3000.00万元减少至450.00万元。2017年1月9日，德州美年在《大众日报》上做减资公告。

2017年4月24日，常在川、甘泉、李冬秋、李斌签署新的《德州德慈健康体检管理有限公司章程》，约定德州美年的注册资本为450.00万元。2017年4月24日，德州美年出具《公司债务或债务担保情况说明》。

2017年4月26日，德州市工商行政管理局核准了德州美年本次变更（备案）登记，并向德州美年换发《营业执照》。

本次减少注册资本后，德州美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1常在川225.0050.00%

2甘泉107.1423.81%

3李冬秋107.1423.81%

4李斌10.722.38%

199美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

合计450.00100.00%

（4）2017年5月，第一次增加注册资本

2017年5月2日，德州美年股东会作出决议，同意德州美年注册资本由

450.00万元变更为535.71万元，新增注册资本85.71万元由新股东泰安美年大健

康体检管理有限公司认缴出资。同日，常在川、甘泉、李冬秋、泰安美年大健康体检管理有限公司、李斌签署《德州德慈健康体检管理有限公司章程》。

2017年5月4日，德州市工商行政管理局核准了德州美年本次变更（备案）登记，并向德州美年换发《营业执照》。

本次增资完成后，德州美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1常在川225.0042.00%

2甘泉107.1420.00%

3李冬秋107.1420.00%

4泰安美年大健康体检管理有限公司85.7116.00%

5李斌10.722.00%

合计535.71100.00%

（5）2017年5月，德州美年名称变更

2017年5月5日，德州市工商行政管理局核发文号为“（德）名称变核私字[2017]第000126号”的《企业名称变更核准通知书》，同意核准企业名称变更为“德州美年大健康体检管理有限公司”。

2017年5月5日，德州美年股东会作出决议，同意公司名称变更为“德州美年大健康体检管理有限公司”。

2017年5月8日，德州市工商行政管理局核准了德州美年本次变更（备案）登记，并向德州美年换发《营业执照》。

（6）2018年11月，第一次股权转让

200美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2018年11月1日，德州美年股东会作出决议，同意原公司股东常在川将其

持有的德州美年42.00%股权以336.00万元转让给许其玉，其他股东放弃优先购买权。同日，常在川与许其玉签署《德州美年大健康体检管理有限公司股权转让协议》。

2018年11月1日，德州市工商行政管理局核准了德州美年本次变更（备案）登记，并向德州美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，德州美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1许其玉225.0042.00%

2甘泉107.1420.00%

3李冬秋107.1420.00%

4泰安美年大健康体检管理有限公司85.7116.00%

5李斌10.722.00%

合计535.71100.00%

（7）2025年3月，第二次股权转让

2024年12月12日，德州美年股东会作出决议，同意原公司股东李斌将其

在德州美年的2.00%股权以0元转让给李京贞，其他股东放弃优先购买权。2025年3月3日，李斌与李京贞就上述股权转让签署了《德州美年大健康体检管理有限公司股权转让协议》。

2025年3月7日，德州市德城区市场监督管理局核准了德州美年本次变更（备案）登记，并向德州美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，德州美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1许其玉225.0042.00%

2李冬秋107.1420.00%

3甘泉107.1420.00%

4泰安美年大健康体检管理有限公司85.7116.00%

5李京贞10.722.00%

201美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

合计535.71100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，德州美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

认缴出资额认缴出资实缴出资额实缴出资比

序号股东姓名/名称（万元）比例（万元）例

1许其玉225.0042.00%225.0042.00%

2李冬秋107.1420.00%107.1420.00%

3甘泉107.1420.00%107.1420.00%

泰安美年大健康体检

485.7116.00%85.7116.00%

管理有限公司

5李京贞10.722.00%10.722.00%

合计535.71100.00%535.71100.00%

截至本报告书签署日，德州美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

德州美年最近三年股权转让情况如下：

转让价格（万股权变动相关序号时间事项背景定价依据

元）方关联关系

李斌将2.00%股双方系父子关

12025.3亲属之间转让0.00-

权转让给李京贞系

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，德州美年无实控人，德州美年的股权结构如下：

202美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，德州美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响德州美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

德州美年重要子公司德州美康健康体检管理有限公司（以下简称“德州美康”）

情况如下：

（1）基本情况企业名称德州美康健康体检管理有限公司

统一社会信用代码 91371403MACP16L23R法定代表人甘泉

注册资本500.00万元人民币

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间2023-07-19

经营期限2023-07-19至无固定期限山东省德州市天衢新区宋官屯街道办事处东风东路1888号4号楼注册地址商业2层山东省德州市天衢新区宋官屯街道办事处东风东路1888号4号楼主要经营地址商业2层许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件经营范围为准）一般项目：体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号名称持股比例

股东情况1德州美年100.00%

合计100.00%

（2）历史沿革

1）2023年7月，设立

203美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2023年7月19日，陈双月作为发起人设立德州美康，设立时的注册资本为500.00万元，同日德州美康完成设立并取得德州市工商行政管理局核发的《营业执照》。

设立时，德州美康股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1陈双月500.00100.00%

合计500.00100.00%

2）2023年12月，股权转让

2023年11月13日，陈双月与德州美康签署《股权转让协议》，将持有德

州美康100%股权转让给德州美年。

2023年12月1日，德州市工商行政管理局核准本次变更（备案）登记并向

德州美康换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，德州美康的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1德州美年500.00100.00%

合计500.00100.00%

（3）产权及控制关系

截至本报告书签署日，德州美康为德州美年持股100%的子公司。

（4）下属企业情况

截至本报告书签署日，德州美康无子公司，德州美康分支机构情况如下：

德州美康健康体检管理有限公司健康体检中心（以下简称“德州名称美康体检中心”）

统一社会信用代码 91371403MACTDRX857山东省德州市天衢新区宋官屯街道办事处东风东路1888号4号营业场所楼商业101室负责人陈双月

成立日期2023-07-28

204美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）德州美康健康体检管理有限公司健康体检中心（以下简称“德州名称美康体检中心”）许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证经营范围件为准）一般项目：体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

详见本节“八、德州美年”相关内容。

（6）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

详见本节“八、德州美年”相关内容。

（7）主营业务情况

报告期内主营业务情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（8）主要财务数据

单位：万元

2025年3月312024年12月312023年12月31

资产负债项目

日/2025年1-3月日/2024年度日/2023年度

资产总额1719.871632.911376.26

负债总额1023.001066.44999.71

所有者权益696.87566.47376.54

营业收入326.77865.08-

净利润130.40189.93-39.94

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，德州美年的分支机构基本信息如下：

（1）德州美年大健康体检管理有限公司陵城区分公司名称德州美年大健康体检管理有限公司陵城区分公司

统一社会信用代码 91371421MA3MQ9A531

营业场所 德州市陵城区和谐庄园 A6-1 号负责人梁化任

成立日期2018-03-02

205美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

名称德州美年大健康体检管理有限公司陵城区分公司

内科、外科；普通外科专业、妇产科；妇科专业、眼科、耳鼻咽

喉科、口腔科、医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检

经营范围 验专业、医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）德州美年大健康体检管理有限公司健康体检中心德州美年大健康体检管理有限公司健康体检中心（以下简称“德名称州美年体检中心”）

统一社会信用代码 91371400MA3C33HN4T

营业场所山东省德州市德城区三八路九中东侧（432号）负责人杨春山

成立日期2015-12-11

内科、外科；普通外科专业、妇产科；妇科专业、眼科、耳鼻咽

喉科、口腔科、医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检

经营范围 验专业、医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断

专业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

德州美年固定资产主要为机器设备。截至2025年3月31日，德州美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备820.16422.77-397.3948.45%

运输设备46.4219.95-26.4757.01%

其他140.45117.29-23.1616.49%

合计1007.03560.01-447.0144.39%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，德州美年无房屋建筑物资产。

206美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，德州美年及其子公司租赁房屋的具体情况如下：

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）德州市东风路1888号康博

梁学刚、办公、体2023.8.15-

1德州美康公馆4号楼商业2层201-1711.78

梁冠东检服务2038.8.14

206号

德州美年德州市德城区三八中路432办公、体2025.7.1-

2于骐华1750.00

体检中心号1、2、3、4层检服务2031.6.30

上述房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

德州美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，德州美年无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，德州美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，德州美年负债构成情况如下：

207美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款339.9515.88%

合同负债511.2523.88%

应付职工薪酬151.207.06%

应交税费23.921.12%

应付利息--

应付股利392.9918.35%

其他应付款12.190.57%

一年内到期的非流动负债57.822.70%

流动负债合计1489.3169.56%

非流动负债：

租赁负债642.7130.02%

长期应付款7.850.37%

递延所得税负债1.250.06%

非流动负债合计651.8030.44%

负债总计2141.11100.00%

截至2025年3月31日，德州美年负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应付股利和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，德州美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，德州美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，德州美年已取得主要经营资质如下：

208美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

德州美年健康医疗机构执344604844371402德州市德城区行2024.8.20-

1

体检中心 业许可证 17P9392 政审批服务局 2026.9.29

德州美康健康 医疗机构执 MACP16L233714 德州市行政审批 2024.1.17-

2

体检中心 业许可证 0217P3002 服务局 2028.10.17

德州美年健康辐射安全许鲁环辐证德州市生态环境2024.2.28-

3

体检中心可证［14635］局2028.8.24

德州美康健康辐射安全许鲁环辐证德州市生态环境2023.11.13-

体检中心可证［14897］局2028.11.12德州美年健康放射诊疗许德城卫放证字德州市德城区行年度校验合

体检中心可证（2016）第01号政审批服务局格德州美康健康放射诊疗许德卫放证字德州市行政审批年度校验合

体检中心可证（2023）第08号服务局格

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，德州美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，德州美年收到罚款金额在1万元以上的行政处罚情况如下：

序罚款金额处罚对象处罚机构处罚原因处罚文号处罚时间号（万元）未按规定实施德州美年德州市卫生德卫医罚字

1医疗质量安全2022.4.271.00

体检中心健康委员会[2022]4-008号管理制度德州市德城未按规定建立德城卫职罚

德州美年2023.10.1

2区卫生健康职业健康检查﹝2023﹞第191.50

体检中心2局档案号德州市德城未按规定实施德城卫医罚德州美年

3区卫生健康医疗质量安全﹝2024﹞第1-2024.2.222.00

体检中心局管理制度02号

上述第1项行政处罚，《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第一项规定：

“医疗机构及其医务人员未按规定制定和实施医疗质量安全管理制度，由县级以上人民政府卫生主管部门责令改正，给予警告，并处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予或者责令给予降低岗位等级或者撤职的处分，对有关医务人员可以责令暂停1个月以上6个月

209美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）以下执业活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”德州美年体检中心未实施医疗质量安全管理制度的行为不属于情节严重的情形，依据《山东省卫生健康行政处罚裁量基准》第一百五十七条，根据《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条进行处罚时，一般违法情形的处罚标准为给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款。

德州美年体检中心的行为不属于情节严重行为，该项处罚属于一般违法情形，且德州美年已及时、足额缴纳罚款。据此，该项处罚不构成重大行政处罚，不会对其生产经营构成重大不利影响。

上述第2项行政处罚，《职业健康检查管理办法》第二十七条第（二）项规定：“职业健康检查机构未按要求建立职业健康检查档案的，由县级以上地方卫生健康主管部门给予警告，责令限期改正；逾期不改的处以三万元以下罚款：......（二）未按要求建立职业健康检查档案的......”依据《山东省卫生健康行政处罚裁量基准》第四百九十七条，根据《职业健康检查管理办法》第二十七条进行处罚时，严重违法情形是指“职业健康检查机构未按要求建立职业健康检查档案，经责令限期改正，逾期不改，仍存在职业健康检查档案中未包括出具的职业健康检查结果总结报告和告知材料的，处罚标准在二万元以上三万元以下罚款”的情形。

德州美年体检中心第2项行政处罚的罚款金额为1.5万元，其违法情形不属于严重违法情形，且德州美年已及时、足额缴纳罚款。据此，该项处罚不构成重大行政处罚，不会对其生产经营构成重大不利影响。

上述第3项行政处罚，《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第一项规定：

“医疗机构及其医务人员未按规定制定和实施医疗质量安全管理制度，由县级以上人民政府卫生主管部门责令改正，给予警告，并处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予或者责令给予降低岗位等级或者撤职的处分，对有关医务人员可以责令暂停1个月以上6个月以下执业活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”德州美年体检中心未实施医疗质量安全管理制度的行为不属于情节严重的情形。依据《山东省卫生健康行政处罚裁量基准》第一百五十七条，根据《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条

210美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

进行处罚时，一般违法情形的处罚标准为给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款。

德州美年体检中心的行为不属于情节严重行为，该项处罚属于一般违法情形且德州美年已及时、足额缴纳罚款。据此，该项处罚不构成重大行政处罚，不会对其生产经营构成重大不利影响。

最近三年内，德州美年未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，德州美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，德州美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额3126.773353.353433.08

负债总额2141.112481.822619.66

所有者权益985.66871.53813.42归属于母公司所有者

985.66871.53813.42

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入645.852504.792256.60

营业成本337.981180.28961.54

利润总额120.46392.71624.28

净利润114.13372.49475.23归属于母公司股东的

114.13372.49475.23

净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量38.11326.50913.56

211美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

投资活动现金净流量-1.90-307.04-491.02

筹资活动现金净流量-147.63-378.99-330.91现金及现金等价物净

-111.42-359.5391.63增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率47.67%52.88%57.39%

资产负债率68.48%74.01%76.31%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，德州美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，德州美年最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，德州美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，德州美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

德州市使用“美年大健康”品牌从事健康

美年健康德州美年2017.5-2032.5体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

212美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易完成后，德州美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，德州美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

九、连江美年

（一）基本情况企业名称连江美年大健康管理有限公司

统一社会信用代码 91350122315300614P法定代表人郭美钦

注册资本850.00万元人民币

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间2014-09-05

经营期限2014-09-05至2044-09-04

注册地址连江县敖江路与文笔路交叉口东北角（五大中心西南侧三角地）

主要经营地址连江县敖江路与文笔路交叉口东北角（五大中心西南侧三角地）

一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；诊所服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；广告设计、代理；会议及展览服务；软件开发；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许经营范围可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；住宅室内装饰装修；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2014年9月，连江美年设立

2014年8月21日，福建省连江县工商行政管理局核发文号为“（凤）登记内名预核字〔2014〕第387号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“连江县美亚健康管理有限公司”。

213美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2014年8月25日，连江县中迦投资有限公司、福建美亚健康管理有限公司、陈帆签署《连江县美亚健康管理有限公司章程》，约定连江美年设立时的注册资本为500.00万元。

2014年9月5日，连江美年完成设立并取得福建省连江县工商行政管理局

核发的《营业执照》。

连江美年设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1连江县中迦投资有限公司325.0065.00%

2福建美亚健康管理有限公司100.0020.00%

3陈帆75.0015.00%

合计500.00100.00%

（2）2014年10月，第一次股权转让

2014年9月28日，连江美年股东会作出决议，同意连江县中迦投资有限公

司将所持有连江美年17.50%股权转让给新股东陈喜志，将所持有连江美年17.50%股权转让给新股东吴吉昌。同日，连江县中迦投资有限公司与陈喜志、吴吉昌分别签署《连江县美亚健康管理有限公司股权转让协议》。

2014年10月11日，福建省连江县工商行政管理局核准连江美年本次变更（备案）登记，并向连江美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，连江美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1连江县中迦投资有限公司150.0030.00%

2福建美亚健康管理有限公司100.0020.00%

3吴吉昌87.5017.50%

4陈喜志87.5017.50%

5陈帆75.0015.00%

合计500.00100.00%

（3）2015年8月，第二次股权转让

214美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2015年7月16日，连江美年股东会作出决议，同意福建美亚健康管理有限

公司将其持有的连江美年20.00%股权以100.00万元的价格转让给新股东福建美

亚信息科技集团有限公司。同日，福建美亚健康管理有限公司与福建美亚信息科技集团有限公司签署《连江县美亚健康管理有限公司股权转让协议》。

2015年8月14日，福建省连江县工商行政管理局核准连江美年本次变更（备案）登记，并向连江美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，连江美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例

1连江县中迦投资有限公司150.0030.00%

2福建美亚信息科技集团有限公司100.0020.00%

3吴吉昌87.5017.50%

4陈喜志87.5017.50%

5陈帆75.0015.00%

合计500.00100.00%

（4）2016年7月，第三次股权转让、第一次增加注册资本

2016年6月25日，连江美年股东会作出决议，同意连江县中迦投资有限公

司将其持有连江美年10.00%股权以50.00万元的价格转让给新股东姚玉贞。同意连江美年的注册资本由500.00万元增加至600.00万元，本次增加的注册资本

100.00万元中，陈喜志增加认缴出资17.50万元，吴吉昌增加认缴出资17.50万元，陈帆增加认缴出资15.00万元，福建美亚信息科技集团有限公司增加认缴出资20.00万元，连江县中迦投资有限公司增加认缴出资20.00万元，姚玉贞增加认缴出资10.00万元。同日，就上述股权转让，连江县中迦投资有限公司与姚玉贞签署《连江县美亚健康管理有限公司股权转让协议》。

2016年6月25日，陈喜志、吴吉昌、陈帆、福建美亚信息科技集团有限公

司、连江县中迦投资有限公司、姚玉贞签署《连江县美亚健康管理有限公司章程》。

2016年7月6日，福建省连江县工商行政管理局核准连江美年本次变更（备案）登记，并向连江美年换发《营业执照》。

本次股权转让、增资完成后，连江美年的股权结构如下：

215美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1连江县中迦投资有限公司120.0020.00%

2福建美亚信息科技集团有限公司120.0020.00%

3吴吉昌105.0017.50%

4陈喜志105.0017.50%

5陈帆90.0015.00%

6姚玉贞60.0010.00%

合计600.00100.00%

（5）2017年9月，第四次股权转让

2017年9月28日，连江美年股东会作出决议，同意原股东美亚百岁康健康产业集团有限公司（2017年3月9日之后的名称，更名之前的名称为“福建美亚信息科技集团有限公司”）将其持有的连江美年20.00%股权以120万元的

价格转让给福建美亚爱见康健康管理有限公司。同日，美亚百岁康健康产业集团有限公司与福建美亚爱见康健康管理有限公司签署《连江县美亚健康管理有限公司股权转让协议》。

2017年9月30日，福建省连江县工商行政管理局核准连江美年本次变更（备案）登记，并向连江美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，连江美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1连江县中迦投资有限公司120.0020.00%

2福建美亚爱见康健康管理有限公司120.0020.00%

3吴吉昌105.0017.50%

4陈喜志105.0017.50%

5陈帆90.0015.00%

6姚玉贞60.0010.00%

合计600.00100.00%

（6）2019年6月，第五次股权转让

2019年6月19日，连江美年股东会作出决议，同意福建美亚爱见康健康管

理有限公司将所持有连江美年20.00%股权以120.00万元的价格转让给新股东冯

216美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）利松，同意连江县中迦投资有限公司将所持有连江美年10.00%股权以60.00万元的价格转让给新股东冯利松，同意陈帆将所持有连江美年15.00%股权以90.00万元的价格转让给新股东冯利松，同意吴吉昌将所持有连江美年17.50%股权以

105.00万元的价格转让给新股东冯利松，同意姚玉贞将所持有连江美年10.00%

股权以60.00万元的价格转让给新股东冯利松，同意陈喜志将所持有连江美年

7.50%股权以45.00万元的价格转让给新股东冯利松。同日，冯利松分别与福建

美亚爱见康健康管理有限公司、连江县中迦投资有限公司、陈帆、吴吉昌、姚玉

贞、陈喜志签署《连江县美亚健康管理有限公司股权转让协议》。

2019年6月19日，连江县市场监督管理局核准了连江美年本次变更（备案）登记，并向连江美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，连江美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1冯利松480.0080.00%

2连江县中迦投资有限公司60.0010.00%

3陈喜志60.0010.00%

合计600.00100.00%

（7）2019年8月，连江美年名称变更

2019年8月5日，连江美年股东会作出决议，同意公司名称变更为“连江美年大健康管理有限公司”，同意就上述变更事项修改连江美年章程相关条款。

2019年8月5日，连江县市场监督管理局核准了连江美年本次变更（备案）登记，并向连江美年换发《营业执照》。

（8）2020年12月，第六次股权转让

2020年12月3日，连江美年股东会作出决议，同意连江县中迦投资有限公

司将其持有连江美年10.00%股权以60.00万元的价格转让给新股东郭美钦，同意陈喜志将其持有连江美年5.00%股权以30.00万元的价格转让给新股东郭美钦，同意陈喜志将其持有连江美年5.00%股权以30.00万元的价格转让给新股东林峣，同意冯利松将其持有连江美年13.00%股权以78.00万元的价格转让给新股东林

217美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）峣，同意冯利松将其持有连江美年8.00%股权以48.00万元的价格转让给新股东张燃，同意冯利松将其持有连江美年5.00%股权以30.00万元的价格转让给新股东叶巽，同意冯利松将其持有连江美年31.00%股权以186.00万元的价格转让给新股东冯霞芳。同日，冯利松分别与冯霞芳、叶巽、张燃、林峣签署了《连江美年大健康管理有限公司股权转让协议》，陈喜志分别与林峣、郭美钦签署了《连江美年大健康管理有限公司股权转让协议》，连江县中迦投资有限公司与郭美钦签署了《连江美年大健康管理有限公司股权转让协议》。

2020年12月7日，连江县市场监督管理局核准了连江美年本次变更（备案）登记，并向连江美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，连江美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1冯霞芳186.0031.00%

2冯利松138.0023.00%

3林峣108.0018.00%

4郭美钦90.0015.00%

5张燃48.008.00%

6叶巽30.005.00%

合计600.00100.00%

（9）2021年5月，第七次股权转让、第二次增加注册资本

2021年5月6日，连江美年股东会作出决议，同意冯利松将其持有连江美

年18.00%股权以126.00万元的价格转让给新股东上海美恒门诊部有限公司，同意冯霞芳将其持有连江美年10.00%股权以60.00万元的价格转让给股东郭美钦。

同意连江美年注册资本从600.00万元增加至850.00万元，本次新增增加注册资本250.00万元，分别由股东郭美钦增加认缴出资62.50万元，股东林峣增加认缴出资45.00万元，股东张燃增加认缴出资20.00万元，股东叶巽增加认缴出资

12.50万元，股东冯霞芳增加认缴出资52.50万元，股东冯利松增加认缴出资12.50万元，股东上海美恒门诊部有限公司增加认缴出资45.00万元。同日，冯利松与上海美恒门诊部有限公司签署了《连江美年大健康管理有限公司股权转让协议》，冯霞芳与郭美钦签署了《连江美年大健康管理有限公司股权转让协议》。

218美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2021年5月6日，郭美钦、林峣、张燃、叶巽、冯霞芳、冯利松、上海美恒

门诊部有限公司签署《连江美年大健康管理有限公司章程》，约定连江美年的注册资本为850.00万元。

2021年5月11日，连江县市场监督管理局核准了连江美年本次变更（备案）登记，并向连江美年换发《营业执照》。

本次股权转让、增资完成后，连江美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1郭美钦212.5025.00%

2冯霞芳178.5021.00%

3上海美恒门诊部有限公司153.0018.00%

4林峣153.0018.00%

5张燃68.008.00%

6叶巽42.505.00%

7冯利松42.505.00%

合计850.00100.00%

（10）2021年9月，第八次股权转让

2021年9月28日，连江美年股东会作出决议，同意叶巽将所持有连江美年5.00%股权以42.50万元的价格转让给郭美钦。同日，叶巽与郭美钦签署了《连江美年大健康管理有限公司股权转让协议》。

2021年9月30日，连江县市场监督管理局核准了连江美年本次变更（备案）登记，并向连江美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，连江美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1郭美钦255.0030.00%

2冯霞芳178.5021.00%

3上海美恒门诊部有限公司153.0018.00%

4林峣153.0018.00%

5张燃68.008.00%

6冯利松42.505.00%

219美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

合计850.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，连江美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额实缴出资额

股东姓名/名称认缴出资比例实缴出资比例号（万元）（万元）

1郭美钦255.0030.00%255.0030.00%

2冯霞芳178.5021.00%178.5021.00%

上海美恒门诊

3153.0018.00%153.0018.00%

部有限公司

4林峣153.0018.00%153.0018.00%

5张燃68.008.00%68.008.00%

6冯利松42.505.00%42.505.00%

合计850.00100.00%850.00100.00%

截至本报告书签署日，连江美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

连江美年最近三年不存在增减资及股权转让情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，连江美年无实控人，连江美年的股权结构如下：

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排

220美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，连江美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响连江美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，连江美年不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，连江美年的分支机构基本信息如下：

连江美年大健康管理有限公司健康门诊部（以下简称“连江美年名称门诊部”）

统一社会信用代码 91350122315524247Y福建省福州市连江县敖江路与文笔路交叉口东北角（五大中心西注册地址南侧三角地）负责人郭美钦

成立日期2014-11-25

一般项目：诊所服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；广告设计、代理；会议及展览服务；软件开发；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许经营范围可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；住宅室内装饰装修；食品销售；

餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

连江美年固定资产主要为健康体检用医疗设备。截至2025年3月31日，连江美年固定资产具体情况如下：

221美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备446.39324.93-121.4527.21%

运输设备-----

其他165.97154.57-11.406.87%

合计612.36479.50-132.8521.70%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，连江美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，连江美年租赁房屋的具体情况如下：

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）连江县文笔东路2号连

连江美年福建怡恒投办公、体2024.11.1-

1江县人民广场服务配套3165.40

门诊部资有限公司检服务2030.10.30

工程的二、三层及阳台

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》

第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

连江美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，连江美年无土地使用权、商标等无形资产，已获授权的软件著作权7项，具体如下：

222美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序著作权人软件名称取得方式证书号登记日号基于大数据的体检指标评测系软著登字第

1连江美年原始取得2023.8.30

统 V1.0 11573230 号基于人工智能的体检结果辅助软著登字第

2连江美年原始取得2023.8.23

诊断系统 V1.0 11557250 号健康定期体检数据比对分析系软著登字第

3连江美年原始取得2023.9.12

统 V1.0 11635315 号健康体检指标智能评估分析系软著登字第

4连江美年原始取得2023.8.23

统 V1.0 11556791 号体检报告查询与打印系统软著登字第

5连江美年原始取得2023.9.12

V1.0 11634961 号软著登字第

6 连江美年 体检报告诊断分析系统 V1.0 原始取得 2023.9.12

11635667号

体检客户档案信息安全存储系软著登字第

7连江美年原始取得2023.8.18

统 V1.0 11538606 号

已获授权的专利6项，具体情况如下：

序专利申请授权公告专利名称专利类型专利号申请日号人日

ZL.2214

1连江美年一种便携式体检箱实用新型2023.07.072024.07.26

11364U

一种体检科肺活量 ZL.2209

2连江美年实用新型2023.08.112024.05.24

体检装置 88781U

ZL.2206

3连江美年一种体检抽血箱实用新型2023.07.142024.03.19

16595U

一种体检中心体检 ZL.2206

4连江美年实用新型2023.07.212024.03.19

报告汇总整理装置 16532U

ZL.2206

5连江美年一种自助体检机实用新型2023.08.242024.03.19

27143U

一种体检中心用体 ZL.2202

6连江美年实用新型2023.07.282023.12.29

检流程展示装置 68954U

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，连江美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，连江美年负债构成情况如下：

223美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款179.3713.03%

合同负债203.1514.76%

应付职工薪酬31.882.32%

应交税费3.210.23%

应付利息--

应付股利--

其他应付款9.390.68%

一年内到期的非流动负债143.0410.39%

流动负债合计570.0441.41%

非流动负债：

租赁负债806.4658.59%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计806.4658.59%

负债总计1376.50100.00%

截至2025年3月31日，连江美年负债主要为应付账款、合同负债和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，连江美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，连江美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，连江美年已取得主要经营资质如下：

224美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

连江美年医疗机构执业许可221838350122517连江县卫生2024.2.7-

1

门诊部证056健康局2027.2.6连放证字连江美年连江县卫生年度校验合

2放射诊疗许可证（2019）第010

门诊部健康局格号

连江美年闽环辐证福州市生态2024.10.16-

3辐射安全许可证

门诊部 ［A0310］ 环境局 2029.10.15

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，连江美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，连江美年受到罚款金额在1万元以上的行政处罚情况如下：

罚款金额序号处罚对象处罚机构处罚原因处罚文号处罚时间（万元）过期药品与有效连江县市连市监处罚连江美年期内药品混放；

1场监督管﹝2024﹞敖2024.5.272.20

门诊部变相发布医疗广

理局 B07 号告上述行政处罚的《行政处罚决定书》载明“鉴于当事人案发后积极配合我局调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，属于《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条第（二）项‘有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；’规定的可以从轻或者减轻行政处罚情形，建议给予从轻处罚。当事人以介绍健康知识等形式变相发布的医疗广告无广告费，建议参照《福建省市场监督管理系统适用<广告法>行政处罚裁量基准》条款代号 GG-

5，违法情节为从轻情节的裁量基准。2024年5月24日，经县局领导集体会议研究决定对当事人减轻行政处罚。”《中华人民共和国药品管理法》第一百一十九条规定：“药品使用单位使用假药、劣药的，按照销售假药、零售劣药的规定处罚；情节严重的，法定代表人、

225美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

主要负责人，直接负责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员执业证书的，还应当吊销执业证书。”连江美年门诊部上述违法行为不属于《中华人民共和国药品管理法》第一百一十九条规定的情节严重的行为。

《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款规定：“生产、销售劣药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品货值金额十倍以上二十倍以下的罚款；违法生产、批发的药品货值金额不足十万元的，按十万元计算，违法零售的药品货值金额不足一万元的，按一万元计算；情节严重的，责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证。”连江美年门诊部使用过期药品受到“没收涉案的劣药，罚款2万元”的行政处罚罚款金额较低，且属于减轻行政处罚。

《互联网广告管理办法》第二十五条规定：“违反本办法第八条、第九条规定，变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告，或者互联网广告不具有可识别性的，依照广告法第五十九条第三款规定予以处罚。”《中华人民共和国广告法》第五十九条第三款规定：“广告违反本法第十四条规定，不具有可识别性的，或者违反本法第十九条规定，变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告的，由市场监督管理部门责令改正，对广告发布者处十万元以下的罚款。”连江美年门诊部发布违法广告的行为受到“罚款2000元”的行政处罚，罚款金额较低，系连江县市场监督管理局依据《福建省市场监督管理系统适用<广告法>行政处罚裁量基准》条款代号 GG-5，违法情节为从轻情节的裁量基准作出的行政处罚。

综上，连江美年门诊部的行为不属于情节严重行为，该项处罚属于减轻行政处罚，且连江美年已及时、足额缴纳罚款。据此，该项处罚不构成重大行政处罚，不会对于其生产经营构成重大不利影响。

最近三年内，连江美年未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，连江美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

226美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（七）主营业务情况

报告期内主营业务情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，连江美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1653.841794.16882.33

负债总额1376.501422.96526.37

所有者权益277.35371.20355.96归属于母公司所有者

277.35371.20355.96

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入176.881208.131327.26

营业成本177.70798.69878.27

利润总额-95.3216.95106.90

净利润-93.8515.24101.40归属于母公司股东的

-93.8515.24101.40净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-7.29244.09161.42

投资活动现金净流量-1.60-10.73-32.91

筹资活动现金净流量-16.55-182.05-198.60现金及现金等价物净

-25.4451.31-70.08增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率-0.82%33.89%33.83%

资产负债率83.23%79.31%59.66%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，连江美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

227美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，连江美年最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，连江美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，连江美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

连江县城市主城区使用“美年大健康”品

美年健康连江美年2021.4-2025.4牌从事健康体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，连江美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，连江美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

十、沂水美年

（一）基本情况企业名称沂水美年大健康体检管理有限公司

统一社会信用代码 91371323MA3MWF788L法定代表人杜海霞

注册资本1500.00万元

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间2018-03-30

经营期限2018-03-30至无固定期限

228美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）临沂市沂水县尚东国际小区（东一环路与健康路交汇处沿街楼三注册地址

楼）临沂市沂水县尚东国际小区（东一环路与健康路交汇处沿街楼三主要经营地址

楼）许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预经营范围

包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2018年3月，设立

2017年12月20日，沂水县市场监督管理局核发文号为“（沂水）登记私名预核字[2017]第001808号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“沂水美年大健康体检管理有限公司”。

2018年3月5日，杜海霞、泰安美年大健康体检管理有限公司签署了《沂水美年大健康体检管理有限公司章程》，约定沂水美年设立时的注册资本为

1500.00万元。

2018年3月30日，沂水美年完成设立并取得沂水县市场监督管理局核发的《营业执照》。

沂水美年设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1杜海霞975.0065.00%

泰安美年大健康体检管理有限

2525.0035.00%

公司

合计1500.00100.00%

（2）2018年5月，第一次股权转让

229美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2018年4月18日，沂水美年股东会作出决议，同意杜海霞将其持有的沂水美年14.00%股权转让给新股东杜宏。同日，杜海霞与杜宏签署了《沂水美年大健康体检管理有限公司股权转让协议》。

2018年5月9日，沂水县市场监督管理局核准了沂水美年本次变更（备案）登记，并向沂水美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，沂水美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1杜海霞765.0051.00%

泰安美年大健康体检管理有限

2525.0035.00%

公司

3杜宏210.0014.00%

合计1500.00100.00%

（3）2018年12月，第二次股权转让

2018年12月28日，沂水美年股东会作出决议，同意泰安美年大健康体检

管理有限公司将其持有的沂水美年15.50%股权以232.50万元转让给张乾，其他股东放弃优先认购权。同日，泰安美年大健康体检管理有限公司与张乾签署《沂水美年大健康体检管理有限公司股权转让协议》。

2018年12月28日，沂水县市场监督管理局核准了沂水美年本次变更（备案）登记，并向沂水美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，沂水美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1杜海霞765.0051.00%

泰安美年大健康体检管理有限

2292.5019.50%

公司

3张乾232.515.50%

4杜宏210.0014.00%

合计1500.00100.00%

（4）2019年1月，第三次股权转让

230美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）2019年1月15日，杜海霞与曹丽丹签署《沂水美年大健康体检管理有限公司股权转让协议》，约定杜海霞将其持有的沂水美年51.00%股权转让给曹丽丹。

2019年1月16日，沂水美年股东会作出决议，同意上述股权转让。

2019年1月18日，沂水县市场监督管理局核准了沂水美年本次变更（备案）登记，并向沂水美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，沂水美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1曹丽丹765.0051.00%

泰安美年大健康体检管理有限

2292.5019.50%

公司

3张乾232.5015.50%

4杜宏210.0014.00%

合计1500.00100.00%

（5）2019年4月，第四次股权转让

2019年3月25日，沂水美年股东会作出决议，同意曹丽丹将其持有的沂水美年51.00%股权转让给杜海霞。同日，曹丽丹与杜海霞签署了《沂水美年大健康体检管理有限公司股权转让协议》。

2019年4月23日，沂水县市场监督管理局核准了沂水美年本次变更（备案）登记，并向沂水美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，沂水美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1杜海霞765.0051.00%

泰安美年大健康体检管理有限

2292.5019.50%

公司

3张乾232.5015.50%

4杜宏210.0014.00%

合计1500.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，沂水美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

231美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序认缴出资额实缴出资额

股东姓名/名称认缴出资比例实缴出资比例号（万元）（万元）

1杜海霞765.0051.00%765.0051.00%

泰安美年大健康

2体检管理有限公292.5019.50%292.5019.50%

司

3张乾232.5015.50%232.5015.50%

4杜宏210.0014.00%210.0014.00%

合计1500.00100.00%1500.00100.00%

截至本报告书签署日，沂水美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定对沂水美年履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

沂水美年最近三年不存在增减资及股权转让情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，沂水美年控股股东和实际控制人均为杜海霞，沂水美年的股权结构及控制关系如下：

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内

容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，沂水美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响沂水美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

232美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，沂水美年不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，沂水美年的分支机构基本信息如下：

沂水美年大健康体检管理有限公司健康东路综合门诊部（以下简名称称“沂水美年门诊部”）

统一社会信用代码 91371323MA3N457T0Y临沂市沂水县尚东国际小区（东一环路与健康路交汇处沿街楼三注册地址

楼）负责人苗玉舟

成立日期2018-05-11许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证经营范围件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

沂水美年固定资产主要为健康体检用医疗设备。截至2025年3月31日，沂水美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备1230.80743.08-487.7239.63%

运输设备0.260.20-0.0623.80%

其他95.2188.29-6.937.28%

合计1326.28831.57-494.7137.30%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，沂水美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

233美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，沂水美年租赁房屋的具体情况如下：

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）沂水县东一环与健康临沂海润晟源商

路交汇处海润·尚东办公、体2018.6.1-

1沂水美年业运营管理有限4111.14

国际项目商场第三层检服务2028.11.30公司及一楼门厅

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》

第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

沂水美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，沂水美年无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，沂水美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，沂水美年负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款125.4814.52%

234美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

合同负债358.8541.53%

应付职工薪酬20.652.39%

应交税费1.190.14%

应付利息--

应付股利--

其他应付款176.6620.45%

一年内到期的非流动负债57.676.68%

流动负债合计740.5185.70%

非流动负债：

租赁负债123.5314.30%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计123.5314.30%

负债总计864.04100.00%

截至2025年3月31日，沂水美年负债主要为应付账款、合同负债、其他应付款和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，沂水美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，沂水美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，沂水美年已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

沂水美年 医疗机构执业许 MA3N457T037132 沂水县行政审 2023.7.21-

1

门诊部 可证 313D1102 批服务局 2028.9.5

沂水美年沂卫放证字(2018)沂水县行政审年度校验

2放射诊疗许可证

门诊部第371323031号批服务局合格

235美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

沂水美年临沂市行政审2023.11.1-

3辐射安全许可证鲁环辐证[13804]

门诊部批服务局2028.10.31

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，沂水美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，沂水美年未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，沂水美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，沂水美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额913.401041.031353.59

负债总额864.04968.301284.76

所有者权益49.3672.7368.83归属于母公司所有者

49.3672.7368.83

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入231.211081.171119.89

营业成本156.94677.33872.14

利润总额-23.363.90-185.95

236美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

净利润-23.363.90-178.27归属于母公司股东的

-23.363.90-178.27净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-32.39-7.84141.02

投资活动现金净流量-0.82-8.18-22.02

筹资活动现金净流量-61.82-123.58-141.57现金及现金等价物净

-95.03-139.60-22.57增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率32.12%37.35%22.12%

资产负债率94.60%93.01%94.92%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，沂水美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，沂水美年最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，沂水美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，沂水美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

沂水城市主城区使用“美年大健康”品牌美年健康沂水美年长期从事健康体检经营活动

237美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，沂水美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，沂水美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

十一、山东奥亚

（一）基本情况企业名称山东美铭奥亚健康咨询有限公司

统一社会信用代码 91370100MA3MLMC03M法定代表人李枭

注册资本3921.25万元人民币企业类型其他有限责任公司

成立时间2018-01-18

经营期限2018-01-18至无固定期限注册地址山东省济南市历城区闵子骞路20号主楼主要经营地址山东省济南市历城区闵子骞路20号主楼

许可项目：医疗服务；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务；

第三类医疗器械经营；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；

特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第经营范围二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；会议及展览服务；广告发布；广告制作；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2018年1月，山东奥亚设立

238美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2017年12月4日，济南市工商行政管理局核发文号为“（鲁）登记私名预核字[2017]第069503号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“山东美铭奥亚健康咨询有限公司”。

2018年1月5日，嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、上海美

健奥亚健康管理有限公司、桂嘉男签署了《山东美铭奥亚健康咨询有限公司章程》，约定山东奥亚设立时的注册资本为5000.00万元。

2018年1月18日，山东奥亚完成设立并取得济南市工商行政管理局核发的《营业执照》。

山东奥亚设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例嘉兴信文淦富股权投资合伙企

12700.0054.00%业（有限合伙）

2桂嘉男2000.0040.00%

上海美健奥亚健康管理有限公

3300.006.00%

司

合计5000.00100.00%

（2）2021年10月，第一次增加注册资本

2021年10月12日，山东奥亚股东会作出决议，同意山东奥亚注册资本由

5000.00万元增加至5921.25万元，新增注册资本921.25万元由研计（上海）企

业管理有限公司认缴出资，同意通过山东奥亚章程修正案。

2021年10月12日，济南市行政审批服务局核准了山东奥亚本次变更（备案）登记，并向山东奥亚换发《营业执照》。

本次增资完成后，山东奥亚的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例嘉兴信文淦富股权投资合伙企业

12700.0045.60%（有限合伙）

2桂嘉男2000.0033.78%

3研计（上海）企业管理有限公司921.2515.56%

4上海美健奥亚健康管理有限公司300.005.07%

239美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例

合计5921.25100.00%

（3）2024年12月，第一次减少注册资本

2024年2月21日，山东奥亚股东会作出决议，同意山东奥亚注册资本由

5921.25万元减资至3921.25万元，本次注册资本减少2000.00万元，由桂嘉男

减少认缴出资2000.00万元（未实际出资），同意通过山东奥亚章程修正案。

2024年2月22日，山东奥亚于国家企业信用信息公示系统发布减少注册资

本的公告，公告期限自2024年2月22日至2024年4月6日。

2024年12月9日，山东奥亚出具《公司减资前债务清偿、担保情况说明》，

载明山东奥亚减资前的债务已经清理完毕，如有遗留问题，仍由股东按照原出资额承担一切法律责任。

2024年12月11日，济南市历城区行政审批服务局核准了山东奥亚本次变更（备案）登记，并向山东奥亚换发《营业执照》。

本次减资完成后，山东奥亚的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例嘉兴信文淦富股权投资合伙企

12700.0068.86%业（有限合伙）研计（上海）企业管理有限公

2921.2523.49%

司上海美健奥亚健康管理有限公

3300.007.65%

司

合计3921.25100.00%

（4）2025年2月，第一次股权转让

2025年2月11日，山东奥亚股东会作出决议，同意股东研计（上海）企业

管理有限公司将其持有山东奥亚23.49%股权以751.80万元转让给新股东绍兴柯

美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙），同意股东嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有山东奥亚68.86%股权以2203.38万元转让给

新股东绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙），山东奥亚其他股东同意放弃优先受让权。同日，研计（上海）企业管理有限公司、嘉兴信文淦富

240美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

股权投资合伙企业（有限合伙）分别与绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）签署《山东美铭奥亚健康咨询有限公司股权转让协议》。

2025年2月20日，济南市历城区行政审批服务局核准了山东奥亚本次变更（备案）登记，并向山东奥亚换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，山东奥亚的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例绍兴柯美生命健康产业股权投

13621.2592.35%

资合伙企业（有限合伙）上海美健奥亚健康管理有限公

2300.007.65%

司

合计3921.25100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，山东奥亚的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（万元）例绍兴柯美生命健康产业1股权投资合伙企业（有3621.2592.35%3621.2592.35%限合伙）上海美健奥亚健康管理

2300.007.65%300.007.65%

有限公司

合计3921.25100.00%3921.25100.00%

截至本报告书签署日，山东奥亚股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

山东奥亚最近三年增减资及股权转让的原因、作价依据等具体情况如下：

增减资金额/转股权变动相关序号时间事项背景让价格定价依据方关联关系（万元）对股东未实缴

2024年

1减资出资部分进行2000.00注册资本-

12月

减资

241美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

增减资金额/转股权变动相关序号时间事项背景让价格定价依据方关联关系（万元）研计（上海）企业管理有限公司将转让方有资金

2025年23.49%股权转让给需求，受让方经协商一致

2751.80无

2月绍兴柯美生命健康看好标的公司确定

产业股权投资合伙发展前景企业（有限合伙）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有转让方有资金限合伙）将68.86%

2025年需求，受让方经协商一致

3股权转让给绍兴柯2203.38无

2月看好标的公司确定

美生命健康产业股发展前景权投资合伙企业（有限合伙）

山东奥亚最近三年减资及股权转让价格系根据股东资金需求等因素，由各方协商一致确定，具有合理性。

山东奥亚最近三年减资及股权转让均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，山东奥亚控股股东为绍兴柯美，实际控制人为陈毅龙，山东奥亚的股权结构及控制关系如下：

242美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，山东奥亚的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响山东奥亚独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，山东奥亚不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，山东奥亚的分支机构基本信息如下：

山东美铭奥亚健康咨询有限公司历城门诊部（以下简称“山东奥名称亚门诊部”）

统一社会信用代码 91370112MA3MPNQK0Y注册地址山东省济南市历城区闵子骞路20号1号楼主楼负责人李寒冬

243美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

成立日期2018-02-24

许可项目：医疗服务；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务；第三类医疗器械经营；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食经营范围品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互

联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；会议及展览服务；

广告发布；广告制作；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

山东奥亚固定资产主要为健康体检用医疗设备。截至2025年3月31日，山东奥亚固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备2336.221378.79-957.4340.98%

运输设备-----

其他299.88282.69-17.195.73%

合计2636.101661.48-974.6236.97%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，山东奥亚无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，山东奥亚租赁房屋的具体情况如下：

244美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）历城区闵子骞路20号山东荣信酒

主楼及院内所有建筑、办公、体2017.10.16-

1山东奥亚店资产管理3925.00附属设施（自用办公区检服务2025.10.15.有限公司

除外）

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

山东奥亚主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，山东奥亚无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，山东奥亚无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，山东奥亚负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款540.8635.92%

合同负债352.4923.41%

应付职工薪酬109.577.28%

应交税费0.290.02%

245美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

应付利息--

应付股利--

其他应付款337.9922.44%

一年内到期的非流动负债164.1910.90%

流动负债合计1505.3999.97%

非流动负债：

租赁负债--

长期应付款--

递延所得税负债0.500.03%

非流动负债合计0.500.03%

负债总计1505.89100.00%

截至2025年3月31日，山东奥亚负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬、其他应付款和一年内到期的非流动负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，山东奥亚不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，山东奥亚主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，山东奥亚已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

山东奥亚 医疗机构执 PDY50420X3701121 济南市历城区行 2023.10.30-

1

门诊部 业许可证 6D1102 政审批服务局 2028.10.29

山东奥亚放射诊疗许鲁卫放证字(2018)第济南市历城区行年度校验合

2

门诊部可证370112-000010号政审批服务局格

辐射安全许济南市生态环境2023.8.21-

3山东奥亚鲁环辐证[01850]

可证局2028.8.20

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

246美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，山东奥亚不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，山东奥亚未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，山东奥亚不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务其他情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，山东奥亚主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1915.021988.712795.65

负债总额1505.891447.262269.26

所有者权益409.13541.45526.39归属于母公司所有者

409.13541.45526.39

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入556.232606.132651.16

营业成本519.872035.651819.80

利润总额-113.686.75184.97

净利润-132.3215.06253.08归属于母公司股东的

-132.3215.06253.08净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量122.74326.62228.18

247美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

投资活动现金净流量-0.26-8.88-46.67

筹资活动现金净流量-77.54-371.78-304.85现金及现金等价物净

44.94-54.04-123.34

增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率6.54%21.89%31.36%

资产负债率78.64%72.77%81.17%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，山东奥亚相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，山东奥亚最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，山东奥亚不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，山东奥亚作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

济南城市主城区使用“奥亚”品牌从事健美年健康山东奥亚长期康体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

248美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易完成后，山东奥亚将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，山东奥亚的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

十二、郑州美健

（一）基本情况企业名称郑州美健健康管理有限公司

统一社会信用代码 91410103MA445XM133法定代表人胡伟东

注册资本3800.00万元人民币企业类型其他有限责任公司

成立时间2017-07-14

经营期限2017-07-14至无固定期限注册地址郑州市二七区黄岗寺嵩山路社区1号楼一至二层主要经营地址郑州市二七区黄岗寺嵩山路社区1号楼一至二层

经营范围健康咨询，营利性医疗服务，电子产品技术开发。

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2017年7月，设立2017年7月7日，郑州市二七区工商管理和质量技术监督局核发文号为“（二七工商）登记名预核准字[2017]第2081号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“郑州美健健康管理有限公司”。

2017年7月11日，股东胡伟东、宋玉婷签署了《郑州美健健康管理有限公司章程》，约定郑州美健设立时的注册资本为2000.00万元。

2017年7月14日，郑州美健完成设立并取得郑州市二七区工商管理和质量

技术监督局核发的《营业执照》。

郑州美健设立时的股权结构如下：

249美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1宋玉婷1550.0077.50%

2胡伟东450.0022.50%

合计2000.00100.00%

（2）2018年2月，第一次股权转让

2018年2月9日，郑州美健股东会作出决议，同意宋玉婷将其持有郑州美健77.50%股权以576.00万元转让给新股东嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）；同意胡伟东将其持有郑州美健12.50%股权以250.00万元转让给新股

东嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、将其持有郑州美健10.00%股

权以200.00万元转让给新股东郑州大健康科技有限公司。同日，宋玉婷与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署《郑州美健健康管理有限公司股权转让协议》，胡伟东与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、郑州大健康科技有限公司分别签署《郑州美健健康管理有限公司股权转让协议》。

2018年2月13日，郑州市二七区工商管理和质量技术监督局核准了郑州美

健的本次变更（备案）登记，并向郑州美健换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，郑州美健的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例嘉兴信文淦富股权投资合伙企业

11800.0090.00%（有限合伙）

2郑州大健康科技有限公司200.0010.00%

合计2000.00100.00%

（3）2018年11月，郑州美健第二次股权转让

2018年11月27日，郑州美健股东会作出决议，同意原股东郑州美年大健康科技有限公司（郑州大健康科技有限公司于2018年6月更名为“郑州美年大健康科技有限公司”）将所持有的郑州美健10.00%的股份200.00万元转让给新股东

南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙），其他股东放弃优先购买权。同日，郑州美年大健康科技有限公司与南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）签

署《郑州美健健康管理有限公司股权转让协议》。

250美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2018年11月29日，郑州市二七区工商管理和质量技术监督局核准了郑州

美健的本次变更（备案）登记。

本次股权转让完成后，郑州美健的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例嘉兴信文淦富股权投资合伙

11800.0090.00%企业（有限合伙）南通美富健康产业投资合伙

2200.0010.00%企业（有限合伙）

合计2000.00100.00%

（4）2018年12月，第一次增加注册资本

2018年12月3日，郑州美健召开股东会并作出决议，同意将郑州美健的注

册资本由2000.00万元增加至3800.00万元，增资部分由南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资。

2018年12月3日，郑州市二七区工商管理和质量技术监督局核准了郑州美

健的本次变更（备案）登记，并向郑州美健换发《营业执照》。

本次增资完成后，郑州美健的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例南通美富健康产业投资合伙企

12000.0052.63%业（有限合伙）嘉兴信文淦富股权投资合伙企

21800.0047.37%业（有限合伙）

合计3800.00100.00%

（5）2020年9月，第三次股权转让

2020年9月2日，郑州美健股东会作出决议，同意原股东嘉兴信文淦富股

权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的郑州美健47.37%股权转让给上海鲁冰

花健康管理有限公司。同日，嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）与上海鲁冰花健康管理有限公司签署了《郑州美健健康管理有限公司股权转让协议》。

2020年9月4日，郑州市二七区市场监督管理局核准了郑州美健的本次变更（备案）登记，并向郑州美健换发《营业执照》。

251美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次股权转让完成后，郑州美健的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例南通美富健康产业投资合伙企业

12000.0052.63%（有限合伙）

2上海鲁冰花健康管理有限公司1800.0047.37%

合计3800.00100.00%

（6）2022年3月，第四次股权转让

2022年2月25日，郑州美健股东会作出决议，同意原股东上海鲁冰花健康

管理有限公司将其持有的郑州美健47.37%股权以1977.70万元转让给新股东研计（上海）企业管理有限公司，原股东南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的郑州美健52.63%股权以2631.50万元转让给新股东郑州美年大

健康科技有限公司，其他股东放弃优先购买权。同日，上海鲁冰花健康管理有限公司与研计（上海）企业管理有限公司签署《郑州美健健康管理有限公司股权转让协议》，南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）与郑州美年大健康科技有限公司签署《郑州美健健康管理有限公司股权转让协议》。

2022年3月21日，郑州市二七区市场监督管理局核准了郑州美健的本次变更（备案）登记，并向郑州美健换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，郑州美健的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1郑州美年大健康科技有限公司2000.0052.63%

2研计（上海）企业管理有限公司）1800.0047.37%

合计3800.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告签署日，郑州美健的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（万元）例郑州美年大健康科

12000.0052.63%2000.0052.63%

技有限公司

252美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（万元）例研计（上海）企业

21800.0047.37%1800.0047.37%管理有限公司）

合计3800.00100.00%3800.00100.00%

截至本报告签署日，郑州美健股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

郑州美健最近三年增减资及股权转让的原因、作价依据等具体情况如下：

序增资金额/转让股权变动相关时间事项背景定价依据

号价格（万元）方关联关系上海鲁冰花健康管理转让方有资金

有限公司将其持有的需求，受让方经协商一

12022.31977.70无

47.37%股权转让给研看好标的公司致确定

计公司发展前景南通美富健康产业投转让方有资金资合伙企业（有限合需求，受让方经协商一

22022.3伙）将52.63%股权2631.50无

看好标的公司致确定转让给郑州美年大健发展前景康科技有限公司

郑州美健最近三年增资及股权转让价格系根据郑州美健所处行业发展情况、

经营业绩、股东资金需求等因素，由各方协商一致确定，具有合理性。

郑州美健最近三年增资及股权转让均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，郑州美健是美年健康的控股子公司，郑州美健的股权结构及控制关系如下：

253美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，郑州美健的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响郑州美健独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，郑州美健不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，郑州美健的分支机构基本信息如下：

（1）郑州美健健康管理有限公司高新美健门诊部郑州美健健康管理有限公司高新美健门诊部（以下简称“郑州美名称健高新门诊部”）

统一社会信用代码 91410100MA45UK9H3Q注册地址郑州高新技术产业开发区玉兰街16号1号三层负责人上官泽林

成立日期2018-10-16

254美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经营范围经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

医疗服务；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）郑州美健健康管理有限公司二七美健门诊部郑州美健健康管理有限公司二七美健门诊部（以下简称“郑州美名称健二七门诊部”）

统一社会信用代码 91410103MA451PUK7C注册地址郑州市二七区黄岗寺嵩山路社区1号楼一至二层负责人程方吾

成立日期2018-03-29

一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医经营范围疗服务；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

郑州美健固定资产主要为健康体检用医疗设备。截至2025年3月31日，郑州美健固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备2920.541559.21-1361.3346.61%

办公设备301.66275.94-25.738.53%

电子设备85.7673.99-11.7713.73%

合计3307.971909.14-1398.8342.29%

1）房屋及建筑物

255美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，郑州美健无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，郑州美健租赁房屋的具体情况如下：

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）

郑州市喜顺商郑州市二七区黄岗寺办公、体2018.1.1-

1郑州美健4628.00

贸有限公司嵩山路社区1号楼检服务2028.1.1

郑州东方汇富郑州市高新区玉兰街办公、体2018.11.15-

2郑州美健3300.00

置业有限公司16号的一层、三层检服务2028.11.14

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

郑州美健主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，郑州美健无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，郑州美健无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，郑州美健负债构成情况如下：

256美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款204.226.67%

合同负债240.157.85%

应付职工薪酬349.3711.42%

应交税费0.570.02%

应付利息--

应付股利--

其他应付款1022.6833.42%

一年内到期的非流动负债341.0911.15%

流动负债合计2158.0770.52%

非流动负债：

租赁负债902.2129.48%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计902.2129.48%

负债总计3060.28100.00%

截至2025年3月31日，郑州美健负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬、其他应付款和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，郑州美健不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，郑州美健主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，郑州美健已取得主要经营资质如下：

257美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

郑州美健二 医疗机构执 MA445XM134 郑州市二七区卫生 2023.3.6-

1

七门诊部 业许可证 1010313D1102 健康委员会 2028.3.5郑州市中原区高新

郑州美健高 医疗机构执 PDY00976X41 2024.1.7-

2社会事务中心公共

新门诊部 业许可证 010215P9392 2029.1.6事业部郑二卫放证字郑州美健二放射诊疗许郑州市二七区卫生年度校验

3(2023)第0018

七门诊部可证健康委员会合格号郑高卫放证字郑州市中原区高新郑州美健高放射诊疗许年度校验

4(2024)第025社会事务中心公共

新门诊部可证合格号事业部

郑州美健二辐射安全许豫环辐证2023.7.7-

5郑州市生态环境局

七门诊部 可证 [A0477] 2028.7.6

郑州美健高辐射安全许豫环辐证2024.12.2-

6郑州市生态环境局

新门诊部 可证 [A0509] 2029.1.18

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，郑州美健不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，郑州美健未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，郑州美健不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，郑州美健主要财务数据和财务指标如下：

258美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额6581.026989.677311.58

负债总额3060.283375.154382.22

所有者权益3520.743614.512929.36归属于母公司所有者

3520.743614.512929.36

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入1507.587392.858519.06

营业成本972.874250.564979.26

利润总额-125.03913.601170.51

净利润-93.77685.16868.14归属于母公司股东的

-93.77685.16868.14净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-507.30730.281156.23

投资活动现金净流量-12.85-89.21-195.78

筹资活动现金净流量--470.30-568.81现金及现金等价物净

-520.15170.76391.64增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率35.47%42.50%41.55%

资产负债率46.50%48.29%59.94%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，郑州美健相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，郑州美健最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

259美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，郑州美健不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，郑州美健作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

郑州城市主城区使用“美年大健康”品牌美年健康郑州美健长期从事健康体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，郑州美健将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，郑州美健的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

十三、花都美年

（一）基本情况企业名称广州花都区美年大健康管理有限公司

统一社会信用代码 91440101MA5AN9GH6Q法定代表人赵国荣

注册资本2000.00万元人民币企业类型其他有限责任公司

成立时间2017-12-20

经营期限2017-12-20至无固定期限

注册地址广州市花都区迎宾大道179号2、3栋203商铺（空港花都）

主要经营地址广州市花都区迎宾大道179号2、3栋203商铺（空港花都）

食品销售（仅销售预包装食品）第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务经营范围（不含诊疗服务）；企业管理咨询；医学研究和试验发展；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养生

保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；食品销售；

医疗服务；诊所服务

260美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2017年12月，设立

2017年12月19日，卢泰敏、广州市美年大健康医疗科技有限公司、嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署《广州花都区美年大健康管理有限公司章程》，约定花都美年设立时的注册资本为2000.00万元。

2017年12月20日，花都美年完成设立并取得广州市花都区工商行政管理

局核发的《营业执照》。

花都美年设立时的股权结构如下：

序

股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例号

1卢泰敏980.0049.00%

嘉兴信文淦富股权投资合伙企业

2820.0041.00%（有限合伙）广州市美年大健康医疗科技有限

3200.0010.00%

公司

合计2000.00100.00%

（2）2022年12月，第一次股权转让2022年11月30日，卢泰敏与广州市美年大健康医疗科技有限公司签署《广州花都区美年大健康管理有限公司股权转让合同》，约定卢泰敏将其持有的花都美年41.00%股权以1148.00万元的价格转让给广州市美年大健康医疗科技有限公司。

2022年12月7日，花都美年股东会作出决议，同意上述股权转让，其他股

东放弃优先购买权。

2022年12月8日，广州市市场监督管理局核准了花都美年的本次变更（备案）登记，并向花都美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，花都美年的股权结构如下：

261美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例广州市美年大健康医疗科技有限

11020.0051.00%

公司嘉兴信文淦富股权投资合伙企业

2820.0041.00%（有限合伙）

3卢泰敏160.008.00%

合计2000.00100.00%

（3）2024年12月，第二次股权转让

2024年11月26日，花都美年股东会作出决议，同意嘉兴信文淦富股权投

资合伙企业（有限合伙）将其持有的花都美年41.00%股权以1762.00万元转让

给新股东上海宝思来信息技术有限公司，卢泰敏将其持有的花都美年8.00%股权以160.00万元转让给新股东赵国荣，其他原股东放弃优先购买权。

2024年12月12日，广州市市场监督管理局核准了花都美年的本次变更（备案）登记，并向花都美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，花都美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例

1广州市美年大健康医疗科技有限公司1020.0051.00%

2上海宝思来信息技术有限公司820.0041.00%

3赵国荣160.008.00%

合计2000.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告签署日，花都美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（万元）例广州市美年大健

1康医疗科技有限1020.0051.00%1020.0051.00%

公司上海宝思来信息

2820.0041.00%820.0041.00%

技术有限公司

3赵国荣160.008.00%160.008.00%

合计2000.00100.00%2000.00100.00%

262美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告签署日，花都美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

花都美年最近三年股权转让的原因、作价依据等具体情况如下：

序增资金额/转让股权变动相关时间事项背景定价依据

号价格（万元）方关联关系

卢泰敏转让41%转让方有资金需参考评估结

股权给广州市美求，受让方看好

12022.121148.00果，经协商无

年大健康医疗科标的公司发展前一致确定技有限公司景转让方有资金需嘉兴信文淦富将求，受让方看好经协商一致

22024.1241%股权转让给1762.00无

标的公司发展前确定上海宝思来景转让方有资金需

卢泰敏8.00%股求，受让方看好经协商一致

32024.12160.00无

权转让给赵国荣标的公司发展前确定景

花都美年最近三年股权转让价格系根据花都美年所处行业发展情况、经营业

绩、评估结果、股东资金需求等因素，由各方协商一致确定，具有合理性。

花都美年最近三年股权转让均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，花都美年是美年健康的控股子公司，花都美年的股权结构及控制关系如下：

263美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，花都美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响花都美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，花都美年不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，花都美年的分支机构基本信息如下：

广州花都区美年大健康管理有限公司新华门诊部（以下简称“花名称都美年门诊部”）

统一社会信用代码 91440101MA5AQ7H12J注册地址广州市花都区迎宾大道179号之二负责人赵国荣

成立日期2018-02-11

264美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；保健食品（预经营范围

包装）销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；软件开发；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；医疗服务；诊所服务；食品销售

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

花都美年固定资产主要为健康体检用医疗设备。截至2025年3月31日，花都美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备1224.94629.01-595.9448.65%

办公设备112.72106.73-5.995.31%

电子设备79.6571.69-7.9610.00%

合计1417.31807.42-609.8943.03%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，花都美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，花都美年租赁房屋的具体情况如下：

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）

广州市花都区迎宾大道179办公、体2017.12.19-

1花都美年王成俊1432.13

号之二京仕广场103商铺检服务2028.4.18

广州市花都区迎宾大道179办公、体2017.12.19-

2花都美年潘逸豪1921.80

号之二京仕广场203商铺检服务2028.4.18

265美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

花都美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，花都美年无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，花都美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，花都美年负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款430.3519.24%

合同负债53.522.39%

应付职工薪酬90.664.05%

应交税费1.890.08%

应付利息--

应付股利--

其他应付款59.822.67%

一年内到期的非流动负债513.3022.95%

流动负债合计1149.5551.40%

266美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2025年3月31日

项目金额占比

非流动负债：

租赁负债1086.9148.60%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计1086.9148.60%

负债总计2236.45100.00%

截至2025年3月31日，花都美年负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，花都美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，花都美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，花都美年已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

花都美年 医疗机构执 PDY084962440114 广州市花都区卫 2024.2.7-

1

门诊部 业许可证 713D1102 生健康局 2029.2.7花都美年放射诊疗许花卫放证字广州市花都区卫年度校验

2

门诊部可证（2019）第047号生健康局合格

花都美年辐射安全许粵环辐证广州市生态环境2024.2.28-

3

门诊部 可证 ［A0847］ 局 2029.2.27

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，花都美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

267美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，花都美年未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，花都美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务其他情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，花都美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额5287.014742.714226.94

负债总额2236.451739.551922.88

所有者权益3050.553003.152304.06归属于母公司所有者

3050.553003.152304.06

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入805.024097.163794.09

营业成本538.422374.112041.18

利润总额63.77913.96793.35

净利润47.40699.10713.25归属于母公司股东的

47.40699.10713.25

净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-1138.76643.87199.67

投资活动现金净流量-10.72-31.68-4.10

筹资活动现金净流量654.20-236.73-357.36现金及现金等价物净

-495.28375.45-161.79增加额

268美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率33.12%42.05%46.20%

资产负债率42.30%36.68%45.49%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，花都美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

花都美年最近三年与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况如下：

整体估最终采用评估基准增值率项目交易事项评估方法值（万的评估方日（%）

元）法

2022年12月，卢泰敏以

3018.00310.54

前次收益法1148.00万元将41.00%股2022年5收益法评估权转让给广州市美年大健月31日

康医疗科技有限公司资产基础法735.133.01

本次2025年3收益法7310.00139.63本次交易收益法

评估月31日资产基础法3237.246.12

本次评估与前次评估最终所采用的评估方法一致，均采用收益法评估结果作为评估结论，本次评估与前次评估结果差异主要原因系评估基准日不同导致。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，花都美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，花都美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

269美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

许可方被许可方许可内容许可期限

广州市花都区使用“美年大健康”品牌从美年健康花都美年长期事健康体检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，花都美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，花都美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

十四、安徽美欣

（一）基本情况企业名称安徽美欣健康管理咨询有限公司

统一社会信用代码 91340100MA2RATLP7M法定代表人张宇

注册资本2000.00万元人民币

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间2017-12-04

经营期限2017-12-04至无固定期限

安徽省合肥市包河区包河大道与乌鲁木齐路交口九珑湾广视花园 A注册地址区

安徽省合肥市包河区包河大道与乌鲁木齐路交口九珑湾广视花园 A主要经营地址区许可项目：餐饮服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物基材料技

术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软经营范围硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；电子

产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办

公用品销售；充电控制设备租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；

餐饮管理；心理咨询服务；远程健康管理服务；信息系统集成服务；

互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）历史沿革

1、历史沿革

270美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（1）2017年12月，设立

2017年11月29日，安徽省工商行政管理局核发文号为“（皖工商）登记名预核准字[2017]第61461号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“安徽美欣健康管理咨询有限公司”。

2017年11月30日，许思曈签署了《安徽美欣健康管理咨询有限公司章程》，

约定安徽美欣设立时的注册资本为900.00万元。

2017年12月4日，安徽美欣完成设立并取得安徽省工商行政管理局核发的《营业执照》。

安徽美欣设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例

1许思曈900.00100.00%

合计900.00100.00%

（2）2018年3月，第一次增加注册资本

2018年3月12日，安徽美欣股东会作出决议，同意安徽美欣注册资本增加至1836.73万元，其中安徽博瑞康健康管理咨询有限公司（2018年5月11日名称变更为“安徽美年大健康管理咨询有限公司”）认缴出资275.51万元，嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资661.22万元。

2018年3月26日，合肥市市场监督管理局核准了安徽美欣的本次变更（备案）登记，并向安徽美欣换发《营业执照》。

本次增资完成后，安徽美欣的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1许思曈900.0049.00%

嘉兴信文淦富股权投资合伙企

2661.2236.00%业（有限合伙）安徽博瑞康健康管理咨询有限

3275.5115.00%

公司

合计1836.73100.00%

（3）2018年7月，第二次增加注册资本

271美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2018年7月1日，安徽美欣股东会作出决议，决议安徽美欣注册资本增加

至2000.00万元，其中许思曈认缴出资80.00万元，安徽美年大健康管理咨询有限公司认缴出资24.49万元，嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资58.78万元。

2018年7月9日，合肥市市场监督管理局核准了安徽美欣的本次变更（备案）登记，并向安徽美欣换发《营业执照》。

本次增资完成后，安徽美欣的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1许思曈980.0049.00%

嘉兴信文淦富股权投资合伙企

2720.0036.00%业（有限合伙）安徽美年大健康管理咨询有限

3300.0015.00%

公司

合计2000.00100.00%

（4）2018年11月，第一次股权转让

2018年11月12日，安徽美欣股东会作出决议，同意嘉兴信文淦富股权投

资合伙企业（有限合伙）将其持有的安徽美欣36.00%股权转让给南通美富健康

产业投资合伙企业（有限合伙），安徽美年大健康管理咨询有限公司将其持有的安徽美欣的15.00%股权转让给南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）。

同日，嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽美年大健康管理咨询有限公司分别与南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）签署了《安徽美欣健康管理咨询有限公司股权转让协议书》。

2018年11月30日，合肥市市场监督管理局核准了安徽美欣的本次变更（备案）登记，并向安徽美欣换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，安徽美欣的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例南通美富健康产业投资合伙企业

11020.0051.00%（有限合伙）

2许思曈980.0049.00%

272美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

合计2000.00100.00%

（5）2020年5月，第二次股权转让

2020年5月15日，安徽美欣股东会作出决议，同意南通美富健康产业投资

合伙企业（有限合伙）将其持有的安徽美欣51.00%股权转让给安徽美年大健康

管理咨询有限公司，其他股东放弃优先购买权。同日，南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）与安徽美年大健康管理咨询有限公司签署了《安徽美欣健康管理咨询有限公司股权转让协议书》。

2020年5月29日，合肥市市场监督管理局核准了安徽美欣的本次变更（备案）登记，并向安徽美欣换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，安徽美欣的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1安徽美年大健康管理咨询有限公司1020.0051.00%

2许思曈980.0049.00%

合计2000.00100.00%

（6）2021年2月，第三次股权转让

2021年2月4日，安徽美欣股东会作出决议，同意许思曈将其持有的安徽

美欣6.54%股权以200.00万元转让给安徽美年大健康管理咨询有限公司，将其持有的安徽美欣42.46%股权以1298.42万元转让给研计（上海）企业管理有限公司。同日，许思曈分别与安徽美年大健康管理咨询有限公司、研计（上海）企业管理有限公司签署了《安徽美欣健康管理咨询有限公司股权转让协议书》。

2021年2月8日，合肥市市场监督管理局核准了安徽美欣的本次变更（备案）登记，并向安徽美欣换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，安徽美欣的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1安徽美年大健康管理咨询有限公司1150.8057.54%

2研计（上海）企业管理有限公司849.2042.46%

273美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

合计2000.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告签署日，安徽美欣的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（万元）例安徽美年大健康管

11150.8057.54%1150.8057.54%

理咨询有限公司研计（上海）企业

2849.2042.46%849.2042.46%

管理有限公司

合计2000.00100.00%2000.00100.00%

截至本报告签署日，安徽美欣股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

安徽美欣最近三年不存在增减资及股权转让情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，安徽美欣为美年健康的控股子公司，安徽美欣的股权结构及控制关系如下：

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排

274美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，安徽美欣的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响安徽美欣独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，安徽美欣不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，安徽美欣的分支机构基本信息如下：

安徽美欣健康管理咨询有限公司合肥包河美年惠风综合门诊部名称（以下简称“安徽美欣门诊部”）

统一社会信用代码 91340111MA2RLD0U00

合肥市包河区包河大道与乌鲁木齐路交口九珑湾广视花园 A 区商营业场所

业府前广场1号楼1、2层负责人孙华明

成立日期2018-04-08许可项目：餐饮服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医

院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物基材料经营范围技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用

品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

安徽美欣固定资产主要为健康体检用医疗设备。截至2025年3月31日，安徽美欣固定资产具体情况如下：

275美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备1566.91984.00-582.9137.20%

运输设备38.2428.38-9.8625.78%

其他129.49119.82-9.677.47%

合计1734.651132.21-602.4434.73%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，安徽美欣无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，安徽美欣租赁房屋的具体情况如下：

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）安徽美欣健安徽华阳置安徽省合肥市包河区

办公、体2017.11.21-

1康管理咨询业有限公司乌鲁木齐888号广视1724.21

检服务2033.11.20有限公司花园商业1号楼1层

安徽美欣健郑鸿河、朱安徽省合肥市包河区

办公、体2022.5.21-

2康管理咨询石磊、王乌鲁木齐888号广视1866.03

检服务2033.11.20

有限公司静、潘宁花园商业1号楼2层

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍

3）机器设备

安徽美欣主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

276美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，安徽美欣无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，安徽美欣无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，安徽美欣负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款498.6314.92%

合同负债43.131.29%

应付职工薪酬65.351.96%

应交税费7.570.23%

应付利息--

应付股利148.284.44%

其他应付款18.880.56%

一年内到期的非流动负债221.886.64%

流动负债合计1003.7030.03%

非流动负债：

租赁负债2338.3369.97%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计2338.3369.97%

负债总计3342.03100.00%

截至2025年3月31日，安徽美欣负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

277美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至2025年3月31日，安徽美欣不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，安徽美欣主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，安徽美欣已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

安徽美欣 医疗机构执 MA2RLD0U0340111 合肥市包河区卫 2024.3.29-

1

门诊部 业许可证 17D1102 生健康委员会 2027.3.28安徽美欣放射诊疗许皖合包卫放证字合肥市包河区卫年度校验

2

门诊部可证（2018）第0011号生健康委员会合格合肥市生态环境

辐射安全许2023.5.15-

3 安徽美欣 皖环辐证［A0420］ 局、安徽省生态

可证2028.5.28环境厅

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，安徽美欣不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，安徽美欣未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，安徽美欣不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

278美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（八）主要财务数据

报告期内，安徽美欣主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额5406.175447.426546.11

负债总额3342.033356.174515.07

所有者权益2064.142091.252031.04归属于母公司所有者

2064.142091.252031.04

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入612.283668.424193.11

营业成本582.432647.422888.84

利润总额-36.15673.911029.43

净利润-27.12505.44816.58归属于母公司股东的

-27.12505.44816.58净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-57.99927.28534.20

投资活动现金净流量-2.26-4.47-36.58

筹资活动现金净流量50.46-910.77-501.80现金及现金等价物净

-9.7912.05-4.19增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率4.87%27.83%31.11%

资产负债率61.82%61.61%68.97%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，安徽美欣相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

279美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，安徽美欣最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，安徽美欣不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，安徽美欣作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

安徽使用“美年大健康”品牌从事健康体美年健康安徽美欣长期检经营活动

（十三）债权债务转移情况

本次交易完成后，安徽美欣将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，安徽美欣的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

十五、淄博美年

（一）基本情况企业名称淄博美年大健康管理有限公司

统一社会信用代码 91370303MA3CTUCE4F法定代表人孟祥怀

注册资本1500.00万元人民币

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间2016-12-23

经营期限2016-12-23至无固定期限

注册地址山东省淄博市高新区金晶大道267号颐和大厦1号楼102-104室

主要经营地址山东省淄博市高新区金晶大道267号颐和大厦1号楼102-104室

280美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

内科、外科、妇产科（妇科专业）、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、预防保健科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X 线诊经营范围断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）；健康体检业务；企业健康策划；健康管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2016年12月，淄博美年设立

2016年12月14日，淄博市工商行政管理局核发文号为“（淄）登记私名预核字[2016]第017673号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“淄博美年大健康管理有限公司”。

2016年12月19日，孟祥怀、张庆道、泰安美年大健康体检管理有限公司

签署《淄博美年大健康管理有限公司章程》，约定淄博美年设立时的注册资本为

1500.00万元。

2016年12月23日，淄博美年完成设立并取得淄博市工商行政管理局核发

的《营业执照》。

淄博美年设立时的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1孟祥怀1095.0073.00%

2泰安美年大健康体检管理有限公司225.0015.00%

3张庆道180.0012.00%

合计1500.00100.00%

（2）2020年3月，第一次股权转让

2020年3月9日，淄博美年股东会作出决议，同意张庆道将其持有的淄博

美年的12.00%股权以180.00万元的价格转让给卢秀梅，同日，张庆道与卢秀梅签署了《淄博美年大健康管理有限公司股权转让合同》。

281美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2020年3月9日，淄博高新技术产业开发区行政审批服务局核准了淄博美

年的本次变更（备案）登记，并向淄博美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，淄博美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1孟祥怀1095.0073.00%

2泰安美年大健康体检管理有限公司225.0015.00%

3卢秀梅180.0012.00%

合计1500.00100.00%

（3）2021年11月，第二次股权转让

2021年11月12日，淄博美年股东会作出决议，同意卢秀梅将其持有的淄

博美年5.00%股权以150.00万元的价格转让给泰安美年大健康体检管理有限公司，同意孟祥怀将其持有的淄博美年31.00%股权以930.00万元的价格转让给泰安美年大健康体检管理有限公司。同日，卢秀梅、孟祥怀分别与泰安美年大健康体检管理有限公司签署了《淄博美年大健康管理有限公司股权转让合同》。

2021年11月12日，淄博高新技术产业开发区行政审批服务局核准了淄博

美年的本次变更（备案）登记，并向淄博美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，淄博美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1泰安美年大健康体检管理有限公司765.0051.00%

2孟祥怀630.0042.00%

3卢秀梅105.007.00%

合计1500.00100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告签署日，淄博美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（%）（万元）例泰安美年大健康

1体检管理有限公765.0051.00765.0051.00%

司

282美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（%）（万元）例

2孟祥怀630.0042.00630.0042.00%

3卢秀梅105.007.00105.007.00%

合计1500.00100.001500.00100.00%

截至本报告签署日，淄博美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

淄博美年最近三年不存在增减资及股权转让情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，淄博美年为美年健康的控股子公司，淄博美年的股权结构及控制关系如下：

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，淄博美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响淄博美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

283美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，淄博美年不存在子公司。

2、分支机构情况

截至本报告书签署日，淄博美年的分支机构基本信息如下：

淄博美年大健康管理有限公司健康体检中心（以下简称“淄博美名称年体检中心”）

统一社会信用代码 91370303MA3D41MM9M山东省淄博市高新区金晶大道267号颐和大厦1号楼一至三层营业场所

105室

负责人孟祥怀

成立日期2017-01-10许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务；信息技术咨询服务；健康咨询服务

经营范围（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销

售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；市

场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产

淄博美年固定资产主要为健康体检用医疗设备。截至2025年3月31日，淄博美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备1156.96747.75-409.2235.37%

运输设备131.92121.47-10.457.92%

办公设备22.4522.08-0.371.65%

电子设备68.5057.81-10.6915.61%

合计1379.84949.10-430.7331.22%

1）房屋及建筑物

284美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，淄博美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，淄博美年租赁房屋的具体情况如下：

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）淄博市高新区金晶大

淄博信昌置道267号颐和大厦1号2022.1.1-

1淄博美年办公479.54

业有限公司楼1406、1407、1408、2027.12.31

1409室

淄博市高新区金晶大淄博中大房

道267号颐和大厦1号2018.1.1-

2淄博美年地产开发有体检服务2896.28

楼102室、103室、1042027.12.31限责任公司

室、105室、201室淄博中大房淄博市高新区金晶大

2022.9.1-

3淄博美年地产开发有道267号颐和大厦1号办公226.9

2027.8.31

限责任公司楼1405室

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》

第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

淄博美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，淄博美年无土地使用权、商标等无形资产。淄博美年已获授权的专利3项，具体如下：

285美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序专利申请授权公告专利名称专利类型专利号申请日号人日带有脚部消毒功能

淄博美年 ZL202120

1的医用红外热像检实用新型2021.2.52021.12.28

体检中心333203.8查装置带超声耦合剂加热

淄博美年 ZL202120

2功能的无创肝纤维实用新型2021.3.32021.12.28

体检中心 456800.X检测诊断仪

淄博美年 ZL202120

3磁控胃镜胶囊实用新型2021.2.52021.12.24

体检中心333599.6

截至本报告书签署日，淄博美年已获授权的软件著作权5项，具体如下：

序取得著作权人软件名称证书号登记日号方式健康体检档案智能管理系统原始软著登字第

1淄博美年2025.3.27

V1.0 取得 15190423 号原始软著登字第

2 淄博美年 体检收费智能管理系统 V1.0 2025.3.17

取得15125710号原始软著登字第

3 淄博美年 健康体检预约管理系统 V1.0 2025.3.13

取得15097215号原始软著登字第

4 淄博美年 体检流程服务管理系统 V1.0 2025.1.13

取得14744649号原始软著登字第

5 淄博美年 体检业务协作管理系统 V1.0 2025.1.14

取得14744625号

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，淄博美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，淄博美年负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

应付账款355.2720.62%

合同负债229.2113.30%

应付职工薪酬96.245.59%

应交税费6.640.39%

286美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

应付利息--

应付股利500.0629.02%

其他应付款75.544.38%

一年内到期的非流动负债216.1312.54%

流动负债合计1479.0985.85%

非流动负债：

租赁负债243.8114.15%

长期应付款--

递延所得税负债--

非流动负债合计243.8114.15%

负债总计1722.89100.00%

截至2025年3月31日，淄博美年负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，淄博美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，淄博美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，淄博美年已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

淄博美年 医疗机构执 MA3CTUCE437 淄博市行政审批 2022.6.2-

1

体检中心 业许可证 030719D1102 服务局 2027.6.1淄高新行审放证淄博高新技术产淄博美年放射诊疗许

2字(2022)第001业开发区行政审年度校验合格

体检中心可证号批服务局

淄博美年辐射安全许鲁环辐证淄博市生态环境2023.8.10-

3

体检中心可证[03706]局2028.8.9

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

287美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，淄博美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，淄博美年未受到罚款金额在1万元以上或对其生产经营构成重大不利影响的行政处罚，未受到过刑事处罚。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，淄博美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，淄博美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额3565.953854.304329.01

负债总额1722.891986.792664.47

所有者权益1843.061867.511664.54归属于母公司所有者

1843.061867.511664.54

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入460.212435.822298.25

营业成本376.771241.011347.22

利润总额-12.19491.31406.90

净利润-24.45361.48309.65归属于母公司股东的

-24.45361.48309.65净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量41.89545.79102.65

288美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

投资活动现金净流量--13.40-146.29

筹资活动现金净流量-82.53-531.92-105.47现金及现金等价物净

-40.640.46-149.11增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率18.13%49.05%41.38%

资产负债率48.32%51.55%61.55%

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，淄博美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的评估事项外，淄博美年最近三年未进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，淄博美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，淄博美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

淄博市使用“美年大健康”品牌从事健康2016.11-美年健康淄博美年

体检经营活动2031.11

（十三）债权债务转移情况

289美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易完成后，淄博美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，淄博美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

十六、吉林昌邑美年

（一）基本情况企业名称吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司

统一社会信用代码 91220202598807115T法定代表人郝明

注册资本1618.86万元人民币企业类型其他有限责任公司

成立时间2012-07-05

经营期限2012-07-05至无固定期限

吉林省吉林市昌邑区解放北路 149 号交行花园 J 号楼网点 31-34注册地址

号、86-105号

吉林省吉林市昌邑区解放北路 149 号交行花园 J 号楼网点 31-34主要经营地址

号、86-105号

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

电子产品销售；保健用品（非食品）销售；中医养生保健服务（非经营范围医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）历史沿革

1、历史沿革

（1）2012年7月，设立

2012年6月13日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核发文号为“吉市工商昌内名称预核[2012]第1200818023号”的《公司名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“吉林市昌邑区大健康体检站有限公司”。

290美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2012年6月14日，吉林市大健康科技管理有限公司、王晓梅、李杰、许岩

华签署《吉林市昌邑区大健康体检站有限公司章程》，约定吉林昌邑美年设立时的注册资本为99.00万元。

2012年7月5日，吉林昌邑美年完成设立并取得吉林市工商行政管理局昌

邑分局核发的《营业执照》。

吉林昌邑美年设立时的股权结构具体如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1吉林市大健康科技管理有限公司30.0030.30%

2王晓梅23.0023.23%

3李杰23.0023.23%

4许岩华23.0023.23%

合计99.00100.00%

（2）2013年1月，第一次增加注册资本

2013年1月6日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意增加吉林昌邑美年

注册资本至141.00万元，新增注册资本42.00万元由吉林市大健康科技管理有限公司认缴出资。

2013年1月10日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核准了本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

本次增资完成后，吉林昌邑美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1吉林市大健康科技管理有限公司72.0051.07%

2王晓梅23.0016.31%

3李杰23.0016.31%

4许岩华23.0016.31%

合计141.00100.00%

（3）2014年12月，第一次股权转让

291美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2014年12月1日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意李杰将其持有的16.31%股权以23.00万元转让给祝国华。同日，李杰与祝国华签署了《转让公司注册资本金协议书》。

2014年12月9日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核准了吉林昌邑美年的

本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，吉林昌邑美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1吉林市大健康科技管理有限公司72.0051.07%

2王晓梅23.0016.31%

3祝国华23.0016.31%

4许岩华23.0016.31%

合计141.00100.00%

（4）2017年4月，第二次股权转让

2017年4月5日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意王晓梅将其持有的

16.31%股权、祝国华将其持有的吉林昌邑美年16.31%股权、许岩华将其持有的

吉林昌邑美年16.31%股权转让给吉林市大健康科技管理有限公司。同日，祝国华、许岩华、王晓梅分别与吉林市大健康科技管理有限公司签署了《转让公司注册资本协议书》。

2017年4月6日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核准了吉林昌邑美年的

本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，吉林昌邑美年的股权结构如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额（万元）认缴出资比例

1吉林市大健康科技管理有限公司141.00100.00%

合计141.00100.00%

（5）2017年6月，第二次增加注册资本

292美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2017年6月5日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意吉林昌邑美年注册

资本增加至783.00万元，本次新增注册资本642.00万元由吉林市昌邑区天健健康咨询管理有限公司认缴。

2017年6月7日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核准了吉林昌邑美年的

本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

本次增资完成后，吉林昌邑美年的股权结构如下：

序认缴出资额（万股东姓名/名称认缴出资比例

号元）吉林市昌邑区天健健康咨询管理有限

1642.0082.00%

公司

2吉林市大健康科技管理有限公司141.0018.00%

合计783.00100.00%

（6）2017年9月，吉林昌邑美年名称变更

2017年8月24日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意将公司名称由“吉林市昌邑区大健康体检站有限公司”变更为“吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司”。

2017年8月29日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核发文号为“（吉市工商昌）名称变核内字[2017]第000006号”的《企业名称变更核准通知书》，核准该企业名称变更为“吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司”。

2017年9月1日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核准了吉林昌邑美年的

本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

（7）2017年10月，第三次增加注册资本

2017年10月26日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意吉林昌邑美年注

册资本增加至841.00万元，本次新增注册资本58.00万元由吉林市昌邑区天健健康咨询管理有限公司认缴出资。

2017年10月31日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核准了吉林昌邑美年

的本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

293美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次增资完成后，吉林昌邑美年的股权结构如下：

序认缴出资额（万股东姓名/名称认缴出资比例

号元）吉林市昌邑区天健健康咨询管理有限

1700.0083.23%

公司

2吉林市大健康科技管理有限公司141.0016.77%

合计841.00100.00%

（8）2017年12月，第四次增加注册资本

2017年12月11日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意吉林昌邑美年注

册资本增加至1618.86万元，本次新增注册资本777.86万元，由嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资。

2017年12月14日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核准了吉林昌邑美年

的本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

本次增资完成后，吉林昌邑美年的股权结构如下：

序认缴出资额（万股东姓名/名称认缴出资比例

号元）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限

1777.8648.05%

合伙）吉林市昌邑区天健健康咨询管理有限公

2700.0043.24%

司

3吉林市大健康科技管理有限公司141.008.71%

合计1618.86100.00%

（9）2018年12月，第三次股权转让

2018年12月5日，吉林市昌邑区天健健康咨询管理有限公司与南通美富健

康产业投资合伙企业签订《转让公司注册资本金协议书》，约定将其持有的昌邑美年43.24%股权转让给南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）。2018年

12月6日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意上述股权转让。

2018年12月17日，吉林市工商行政管理局昌邑分局核准了吉林昌邑美年

的本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，吉林昌邑美年的股权结构如下：

294美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）序认缴出资额（万股东姓名/名称认缴出资比例

号元）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限

1777.8648.05%

合伙）

2南通美富健康产业投资合伙企业700.0043.24%

3吉林市大健康科技管理有限公司141.008.71%

合计1618.86100.00%

（10）2022年6月，第四次股权转让

2022年2月8日，南通美富健康产业投资合伙企业与吉林市大健康科技管

理有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的昌邑美年43.24%股权以1210.73万元转让给吉林市大健康科技管理有限公司。2022年2月14日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意上述股权转让。

2022年6月6日，吉林市市场监督管理局昌邑分局核准了吉林昌邑美年的

本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，吉林昌邑美年的股东及股权结构具体如下：

序认缴出资额（万股东姓名/名称认缴出资比例

号元）

1吉林市大健康科技管理有限公司841.0051.98%嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限

2777.8648.05%

合伙）

合计1618.86100.00%

（11）2023年8月，吉林昌邑美年第五次股权转让

2023年6月29日，吉林昌邑美年股东会作出决议，同意股东嘉兴信文淦富

股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的吉林昌邑美年48.05%股权以1238.00

万元转让给上海宝思来信息技术有限公司。2023年7月1日，嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）与上海宝思来信息技术有限公司签订《转让公司注册资本金协议书》。

2023年8月4日，吉林市市场监督管理局昌邑分局核准了吉林昌邑美年的

本次变更（备案）登记，并向吉林昌邑美年换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，吉林昌邑美年的股东及股权结构具体如下：

295美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号股东姓名/名称认缴出资（万元）认缴出资比例

1吉林市大健康科技管理有限公司841.0051.98%

2上海宝思来信息技术有限公司777.8648.05%

合计1618.86100.00%

2、股东出资及合法存续情况

截至本报告签署日，吉林昌邑美年的注册资本认缴及实缴情况如下：

序认缴出资额认缴出资比实缴出资额实缴出资比

股东姓名/名称号（万元）例（万元）例吉林市大健康科

1841.0051.98%841.0051.98%

技管理有限公司上海宝思来信息

2777.8648.05%777.8648.05%

技术有限公司

合计1618.86100.00%1618.86100.00%

截至本报告签署日，吉林昌邑美年股东已经依据法律法规和公司章程之规定履行出资义务，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

3、最近三年增减资及股权转让情况

吉林昌邑美年最近三年增减资及股权转让的原因、作价依据等具体情况如下：

增资金额/转让股权变动相关序号时间事项背景定价依据价格（万元）方关联关系南通美富将

43.24%股权转转让方有资金需经参考评估

12022.6让给吉林市大求，受让方看好标1210.73结果，协商无

健康科技管理的公司发展前景一致确定有限公司嘉兴信文淦富转让方有资金需

将48.05%股权经协商一致

22023.8求，受让方看好标1238.00无

转让给上海宝确定的公司发展前景思来吉林昌邑美年最近三年股权转让价格系根据吉林昌邑美年所处行业发展情

况、经营业绩、评估结果、股东资金需求等因素，由各方协商一致确定，具有合理性。

296美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

吉林昌邑美年最近三年股权转让均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

（三）产权及控制关系

1、股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年为美年健康的控股子公司，吉林昌邑美年的股权结构及控制关系如下：

2、标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排截至本报告书签署日，吉林昌邑美年的公司章程或相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容、高级管理人员的安排。

截至本报告书签署日，不存在影响吉林昌邑美年独立性的协议或其他安排。

（四）下属企业情况

1、下属子公司情况

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年不存在子公司。

2、分支机构情况

297美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年的分支机构基本信息如下：

吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司健康体检中心昌邑分名称公司（以下简称“吉林昌邑美年体检中心”）

统一社会信用代码 91220202MA16XD421K

吉林省吉林市昌邑区解放北路 149 号交行花园 J 号楼网点 31-34营业场所

号、86-99号、101-105号负责人郝明

成立日期2018-09-21

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营范围许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况

1、主要资产情况

（1）固定资产吉林昌邑美年固定资产主要为健康体检用医疗设备。截至2025年3月31日，吉林昌邑美年固定资产具体情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率

房屋及建筑物-----

机器设备1182.24604.30-577.9448.89%

运输设备12.790.97-11.8292.43%

其他126.9999.34-27.6521.77%

合计1322.02704.61-617.4146.70%

1）房屋及建筑物

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年无房屋建筑物资产。

2）租赁房屋

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年租赁房屋的具体情况如下：

298美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

租赁面积序号承租方出租方坐落租赁用途租赁期限（m2）长春市诚邦吉林市昌邑区解放大路149

吉林昌办公、体2024.11.1-

1物业管理有号鑫港商业街31-34、86-99、3481.00

邑美年检服务2026.10.31

限公司101-105号门市房吉林市昌邑区解放北路交行

吉林昌办公、体2023.11.1-

2 王福成 花园（二期）J 号楼 1 层 34 72.88

邑美年检服务2025.10.31号网点吉林市昌邑区解放北路149

吉林昌办公、体2020.11.1-

3 陈海涛 号交行花园 J 号楼 100 号网 148.65

邑美年检服务2027.11.1点

上述租赁房产未办理租赁登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力。”因此，未办理租赁登记备案，不影响租赁合同效力。

综上，上述租赁房屋瑕疵不会对其生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

3）机器设备

吉林昌邑美年主要设备为健康体检用医疗设备，截至本报告书签署日，以上机器设备均处于正常使用状态。

（2）无形资产

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年无土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产。

（3）特许经营权

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年无特许经营权。

2、主要负债

截至2025年3月31日，吉林昌邑美年负债构成情况如下：

单位：万元

2025年3月31日

项目金额占比

流动负债：

299美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

应付账款260.5531.18%

合同负债344.0641.17%

应付职工薪酬82.789.91%

应交税费2.840.34%

应付利息--

应付股利--

其他应付款28.553.42%

一年内到期的非流动负债71.608.57%

流动负债合计790.3894.58%

非流动负债：

租赁负债37.404.48%

长期应付款--

递延所得税负债7.930.95%

非流动负债合计45.335.42%

负债总计835.72100.00%

截至2025年3月31日，吉林昌邑美年负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬和租赁负债。

3、对外担保情况及或有负债情况

截至2025年3月31日，吉林昌邑美年不存在对外担保情形，不存在或有负债情况。

4、抵押、质押等权利受限情况

截至2025年3月31日，吉林昌邑美年主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利受限制的情形。

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年已取得主要经营资质如下：

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

吉林昌邑美年 医疗机构执 PDY70362022020 吉林市卫生健 2024.11.26-

1

体检中心 业许可证 299D1102 康委员会 2028.11.13吉林昌邑美年放射诊疗许吉市卫放证字吉林市卫生健年度校验合

2

体检中心可证(2018)第50063号康委员会格

300美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序号持有人证书名称登记号发证机关有效期

辐射安全许吉林市生态环2023.5.30-

3 吉林昌邑美年 吉环辐证[B2014]

可证境局2028.5.29

（六）重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况

1、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年不存在重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、行政处罚或刑事处罚

最近三年内，吉林昌邑美年受到罚款金额在1万元以上的行政处罚情况如下：

罚款金额序号处罚对象处罚机构处罚原因处罚文号处罚时间（万元）安排不符合放吉市卫放吉林市卫射工作人员职罚字吉林昌邑美

1生健康委业健康检查标[2023]1102024.1.115.00年员会准的人员从事90001号放射工作

依据《放射工作人员职业健康管理办法》第四十一条（四）项，放射工作单位安排不符合职业健康标准要求的人员从事放射工作的，按照《职业病防治法》

第七十五条处罚。依据《中华人民共和国职业病防治法》第七十五条（七）项规定，安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业的，由安全生产监督管理部门责令限期治理，并处五万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

吉林昌邑美年的罚款金额为5万元，为最低金额的罚款，其行为亦不属于情节严重的情形，且吉林昌邑美年已及时、足额缴纳罚款。据此，该项处罚不构成重大行政处罚，不会对其生产经营构成重大不利影响。

最近三年内，吉林昌邑美年未受到过刑事处罚。

301美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

（七）主营业务情况

报告期内主营业务情况详见本节“十七、标的公司主营业务情况”。

（八）主要财务数据

报告期内，吉林昌邑美年主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

资产总额2540.192794.332209.18

负债总额835.721010.91783.37

所有者权益1704.471783.421425.81归属于母公司所有者

1704.471783.421425.81

权益

利润表项目2025年1-3月2024年度2023年度

营业收入397.412461.572517.95

营业成本283.371318.691122.61

利润总额-105.27466.54662.53

净利润-78.95357.62532.82归属于母公司股东的

-78.95357.62532.82净利润

现金流量项目2025年1-3月2024年度2023年度

经营活动现金净流量-156.27474.81292.46

投资活动现金净流量1.00-283.51-59.59

筹资活动现金净流量-7.85-118.72-230.83现金及现金等价物净

-163.1372.572.04增加额

2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日

主要财务指标

/2025年1-3月/2024年度/2023年度

毛利率28.70%46.43%55.42%

资产负债率32.90%36.18%35.46%

302美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（九）标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年相关股权转让已取得其他股东同意并符合公司章程规定的其他前置条件。

（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况

吉林昌邑美年最近三年与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况如下：

整体估最终采用评估基准增值率项目交易事项评估方法值（万的评估方日（%）

元）法

2022年6月，南通美富以

收益法2870.00334.16前次1210.73万元将43.24%股权2021年9收益法评估转让给吉林市大健康科技管月30日

理有限公司资产基础法646.39-2.22

本次2025年3收益法3890.00128.22本次交易收益法

评估月31日资产基础法1905.6611.80

本次评估与前次评估最终所采用的评估方法一致，均采用收益法评估结果作为评估结论，本次评估与前次评估结果主要原因系评估基准日不同导致。

（十一）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年不存在涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。

（十二）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，吉林昌邑美年作为被许可方使用他人资产的情况如下：

许可方被许可方许可内容许可期限

吉林昌邑昌邑使用“美年大健康”品牌从事健康体美年健康长期美年检经营活动

（十三）债权债务转移情况

303美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

本次交易完成后，吉林昌邑美年将成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，吉林昌邑美年的债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

十七、标的公司主营业务情况

（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、主管部门及监管体制

标的公司的主营业务是健康体检服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为“Q84 卫生和社会工作-卫生”。健康体检行业的主管部门、监管体制具体如下：

机构名称管理方向

国家卫生健康委员会及其内设、下属机构等行政管理

国家及地方质量技术监督、市场监督管理部门等质量、广告管理

中华医师协会、中华医院协会、中华医学会、中华预防医学会、自律管理中国保健协会等

（1）卫生行政管理部门的主要职能国家卫生健康委员会的主要职责为：1）组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施；2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；3）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；4）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设等。

（2）质量技术监督、市场监督管理等部门的主要职能

质量技术监督、市场监督管理等部门也是行业的主要监管部门。卫生行政部门与市场监督管理机关共同负责医疗广告的审查。质量技术监督部门负责计量性医疗设备仪器的校验和质量管理工作，负责对产品质量监控和强制检验、鉴定等。

（3）行业自律性组织的主要职能

304美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

行业的自律性组织为中华医师协会、中华医院协会、中华医学会、中华预防

医学会、中国保健协会等，主要工作是调查研究行业的现状及发展方向，向政府反映行业的意见和要求；制定相关机构、人员执业规范；开展咨询服务；承办卫生行政部门委托的有关工作以及与本会宗旨有关的事宜等。

2、行业主要政策及法律法规

健康体检行业所需遵守的相关政策及主要法律、法规如下：

序名称核心内容发文方实施日期号国家相关行业政策意见要求到2020年覆盖城乡居民的基本医疗卫《中共中央、生制度基本建立，人人享有基本医疗卫生服务，国务院关于深人民群众健康水平进一步提高。建立政府主导的

1化医药卫生体多元卫生投入机制，鼓励和引导社会资本发展医国务院2009年3月

制改革的意疗卫生事业，积极促进非公立医疗卫生机构发见》展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。

该意见鼓励民间资本参与发展医疗事业。支持民间资本兴办各类医院、社区卫生服务机构、疗养

院等医疗机构，参与公立医院转制改组。支持民《关于鼓励和营医疗机构承担公共卫生服务、基本医疗服务和引导民间投资医疗保险定点服务。鼓励医疗人才资源向民营医

2国务院2010年5月

健康发展的若疗机构合理流动，确保民营医疗机构在人才引干意见》进、职称评定、科研课题等方面与公立医院享受平等待遇。从医疗质量、医疗行为、收费标准等方面对各类医疗机构加强监管，促进民营医疗机构健康发展。

《关于进一步要求放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，进鼓励和引导社一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境，鼓国务院2010年11

3会资本举办医励社会资本进入医疗服务领域，鼓励有条件的非

办公厅月

疗机构的意公立医疗机构做大做强，向高水平、高技术含量见》的大型医疗集团发展。

305美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序名称核心内容发文方实施日期号

意见要求发展健康体检、咨询等健康服务。引导体检机构提高服务水平，开展连锁经营。大力开展健康咨询和疾病预防，促进以治疗为主转向预《国务院关于防为主……促进健康服务到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰2013年10

4国务院

业发展的若干富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名月意见》品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

要求各级卫生计生、中医药行政管理部门要转变

政府职能，认真履行部门职责，强化行业指导，将社会办医纳入区域卫生规划统筹考虑。优先支持社会资本举办非营利性医疗机构，加快形成以《关于加快发国家卫非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补2013年12

5展社会办医的生计生

充的社会办医体系。持续提高社会办医的管理和月若干意见》委

质量水平，引导非公立医疗机构向规模化、多层次方向发展，实现公立和非公立医疗机构分工协作、共同发展。提出4个方面16项政策措施，以加快形成多元办医格局。

将降低重大慢性病过早死亡率作为核心目标，提出到2020年和2025年，力争30－70岁人群因《中国防治慢心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿性病中长期规病导致的过早死亡率分别较2015年降低10%和国务院

62017年1月

划（2017-20%，并提出了16项具体工作指标。动员社会办公厅

2025年）》力量开展防治服务，多维度出发，就多个健康相

关指标设定了目标，包括血脂检测率、肺功能检测率、老年人中医药健康管理率等。

《国务院办公厅关于支持社进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办会力量提供多医积极性，支持社会力量提供多层次多样化医疗国务院

72017年5月

层次多样化医服务，打造一大批有较强服务竞争力的社会办医办公厅疗服务的意疗机构。

见》

306美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序名称核心内容发文方实施日期号

明确提出实施健康中国战略：要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫

生服务体系，健全现代医院管理制度。加强基层《决胜全面建医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。全面取中国共成小康社会夺消以药养医，健全药品供应保障制度。坚持预防产党第

2017年10

8取新时代中国为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生十八届

月

特色社会主义活方式，预防控制重大疾病。实施食品安全战略，中央委伟大胜利》让人民吃得放心。坚持中西医并重，传承发展中员会医药事业。支持社会办医，发展健康产业。促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究。积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。

树立以健康为中心的服务理念，加强医疗卫生服务体系和能力建设，落实各级各类医疗机构功能定位，提升医疗服务整体效率和质量，保障患者《关于坚持以安全。依法保障医务人员合法权益，营造尊重和人民健康为中爱护医务人员的社会环境，健全完善调动医务人国务院

9心推动医疗服员积极性的制度机制，推动医疗机构内人力资源2018年8月

办公厅

务高质量发展配比更加科学，医务人员收入合理增长，执业环的意见》境不断改善，工作负荷科学合理，人文关怀日益加强，医患关系更加和谐，医务人员满意度不断提升，人民群众获得感进一步增强，医疗服务高质量发展。

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指《关于优化社导，坚持以人民为中心，坚持问题导向，以改革会办医疗机构国家发

10为动力，创新工作思路，发挥部门合力，降低社2018年8月

跨部门审批工改委

会力量举办医疗机构的制度性成本，营造公平规作的通知》

范的发展环境，进一步调动社会力量办医积极性。

307美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序名称核心内容发文方实施日期号

强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预《国务院关于防控制重大疾病。为加快推动从以治病为中心转

11实施健康中国国务院2019年6月

变为以人民健康为中心，动员全社会落实预防为行动的意见》主方针，实施健康中国行动，提高全民健康水平。

《关于完善以人民健康为中心，适应“互联网＋医疗健康”发“互联网+”展，合理确定并动态调整价格、医保支付政策，国家医

医疗服务价格支持“互联网＋”在实现优质医疗资源跨区域流

12疗保障2019年8月

和医保支付政动、促进医疗服务降本增效和公平可及、改善患局

策的指导意者就医体验、重构医疗市场竞争关系等方面发挥见》积极作用。

《关于深入推进“互联网+总结推广实践中涌现出的典型做法，进一步聚焦国家医医疗健康”2020年12

13人民群众看病就医的“急难愁盼”问题，持续推动疗保障

“五个一”服月

“互联网+医疗健康”便民惠民服务向纵深发展。局务行动的通知》《中国公民健国家卫

康素养——基指出“预防是促进健康最有效、最经济的手段”，生健康

14本知识与技能并将“定期进行健康体检”、“积极参加癌症筛查”2024年5月

委办公

（2024年作为中国公民健康素养的基本知识与理念。厅版）》

坚持预防为主，创新医防融合机制，以基层为重点，中西医并重，强化政府、部门、社会、个人责任，推进“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，形成有利于糖尿病防治的生活方式、生态环境和社会环境，降低因糖尿病及其并发症导致的《健康中国行死亡和伤残，提高人民群众健康水平，为共建共国家卫动——糖尿病

享健康中国奠定重要基础。到2030年，建立上生健康

15防治行动实施2024年7月

下联动、医防融合的糖尿病防治体系，18岁及以委等部方案（2024-上居民糖尿病知晓率达到60%及以上，2型糖尿门

2030年）》

病患者基层规范管理服务率达到70%及以上，糖尿病治疗率、控制率、并发症筛查率持续提高，糖尿病诊疗规范化、同质化基本实现，防治服务能力持续提升，糖尿病早死率持续下降，糖尿病疾病负担得到有效控制。

培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。

《关于促进服推进“互联网+医疗健康”发展，尽快实现医疗数

16务消费高质量据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保国务院2024年8月发展的意见》支付政策。鼓励开发满足多样化、个性化健康保障需求的商业健康保险产品。

308美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序名称核心内容发文方实施日期号

聚焦“人工智能+”与医疗服务管理、基层公卫服国家卫《卫生健康行务、健康产业发展、医学教学科研相结合的四大生健康业人工智能应2024年11

17领域，明确医学影像智能辅助诊断等84个细分委办公

用场景参考指月

领域的基本概念和应用场景，以推动卫生健康行厅等部引》业应用创新发展。门明确提出要大力发展健康体检、健康咨询、健康

管理等新型服务业态，提升差异化、智能化、定制化服务能力。鼓励体检机构向专病专检和检前《促进健康消检后延伸，倡导重大疾病早筛早检，推广健康体商务部

18费专项行动方检创新产品和检验检测手段。促进健康体检结果2025年4月

等部门案》大数据应用，适时发布健康提醒；同期明确，下一步将指导各地加快落实促进健康消费各项举措，提升健康服务和商品供给质量，更好满足人民群众健康消费需求。

医疗服务行业的监督管理方面医疗机构管理相关规定《医疗卫生机本办法对医疗卫生机构对医疗废物的管理职责、

2003年10

19构医疗废弃物分类收集、运送与暂时贮存、人员培训和职业安卫生部

月管理办法》全防护等事项作了具体的规定。

工商行《医疗广告管本办法对医疗广告的内容、表现形式、审查申请政管理

202007年1月理办法》等进行了规定。总局、卫生部

规定明确了开展专业体检机构的执业条件、执业《健康体检管规则等。明确开展健康体检的医疗机构应具有相

21卫生部2009年9月理暂行规定》对独立的健康体检及候检场所，至少包括内科、外科、妇产科等诊疗科目。

《医疗废物管条例规定了医疗废物管理的一般要求，并对医疗

22理条例》国务院2011年1月

废物的集中处置、监督管理作了相应规定。

（2011修订）《健康体检中明确健康体检中心作为独立设置的医疗机构的

23心基本标准主体地位，从政策方面对独立体检中心的各方面卫健委2018年6月（试行）》进行了相关标准设置和定义。

对体检机构、体检安全、体检质量、体检监督四《健康体检中个方面作出规定，规范了健康体检中心的管理工

24心管理规范卫健委2018年6月作，以提高健康体检水平，保障医疗质量和医疗（试行）》安全，适用于独立设置的健康体检中心

309美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序名称核心内容发文方实施日期号

促进社会办医持续、健康、规范发展，提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平，一是严格按照法律法规的要求，加强依法执业。二是《关于提升社建立健全各项医院管理制度和工作机制，加强日会办医疗机构常管理。三是严格规范诊疗行为，加强药事管理，

25管理能力和医卫健委2019年9月杜绝过度诊疗。四是加强医疗质量管理与控制，疗质量安全水并按照要求向卫生健康部门和质控中心报送有平的通知》关数据信息。五是加强医疗安全风险防范，保障医疗安全。六是加强人才队伍和医院文化建设，为医院健康发展奠定基础。

《医疗机构医加强医疗机构医用耗材管理，促进医用耗材合理

26用耗材管理办卫健委2019年9月使用，保障公众身体健康法（试行）》

为规范医疗机构收费行为，加强医疗机构内部价《医疗机构内格行为管理，促进卫生健康事业改革和发展，维

2019年12

27部价格行为管护患者与医疗机构的合法权益，对医疗机构诊疗卫健委

月理规定》活动中发生的医疗服务项目、药品和医用耗材等价格行为的内部管理。

随着医药卫生体制不断深化，我国城乡基本医疗保险制度不断整合，医疗卫生服务体系发展迅速，医疗机构数量明显增加，特别是医养结合、“互联网+医疗”等新的医疗服务需求的快速涌《医疗机构医国家医现，医保定点管理工作面临着新形势新环境。根2020年12

28疗保障定点管疗保障据《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改月理暂行办法》局革的意见》关于建立管用高效的医保支付机制，创新医保协议管理和落实“放管服”精神要求，进一步促进定点医疗机构和零售药店管理的规范化、法治化。

《医疗机构管理条例》条例及其实施细则对医疗机构的规划布局、设置国家卫

292022年5月

（2022修订）审批、登记执业以及监督管理作出了具体规定。计委及其实施细则医疗事故处理相关规定

对在医疗活动中，因医疗机构及其医务人员违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗《医疗事故处

30护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故国务院2002年9月理条例》处理，以及保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益等事宜，进行了具体规定。

310美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序名称核心内容发文方实施日期号

办法规定设区的市级和省、自治区、直辖市直接

管辖的县(市)级地方医学会负责组织专家鉴定《医疗事故技组进行首次医疗事故技术鉴定工作，省、自治区、

31术鉴定暂行办卫生部2002年9月

直辖市地方医学会负责组织医疗事故争议的再法》

次鉴定工作，并就专家库的建立、鉴定的提起与受理、医疗事故技术鉴定进行了明确规定。

医务人员管理相关规定办法《卫生技术人对卫生技术职务、岗位职责、任职基本条件、评

32员职务试行条卫生部1986年3月

审委员会等进行了明确规定。

例》《关于医师执卫生业注册中执业对医师执业注册中执业范围及执业范围变更作部、中

332001年6月

范围的暂行规了明确规定。医药管定》理局《卫生部办公厅关于扩大医

扩大医师多点执业试点范围，对试点地区、多点

34师多点执业试卫生部2011年7月

执业的管理要求点范围的通知》

国家实行护士执业资格考试制度，护士必须通过全国统一的执业考试，考试合格后方能取得《护《护士条例士执业证书》。同时，国家实行护士执业注册制35（2020修国务院2020年4月度，取得《护士执业证书》的人员，在向卫生行订）》

政部门申请、获得执业注册后，方可从事护士工作。

《护士执业注册管理办法对护士的注册条件、注册程序、变更注册、注销2021年12

36卫生部

（2021修注册等做出了规定月订）》规定医务人员需参加执业医师资格考试并申请

注册后方可在医疗、预防、保健机构中按照注册《中华人民共全国人

37的执业地点、执业类别、执业范围执业，从事相2022年3月和国医师法》大

应的医疗预防、保健业务。并对医师所享有的权利、义务、考核、培训进行了规定。

医疗技术管理相关规定办法国家对医疗技术临床应用实行准入制度。卫生部负责全国医疗技术临床应用管理工作，县级以上《医疗技术临地方卫生行政部门负责本辖区医疗技术临床应国家卫2018年11

38床应用管理办

用监督管理工作。办法对医疗技术分类分级管健委月法》

理、医疗技术临床应用能力审核及管理作了具体要求。

311美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

序名称核心内容发文方实施日期号《医疗器械临规范对医疗机构医疗服务中涉及的医疗器械产

39床使用管理办品安全、人员、制度、技术规范、设施、环境等卫生部2021年3月法》的安全管理作了明确规定。

《医疗器械监督管理条例对境内从事医疗器械的研制、生产、经营、使用

40国务院2025年1月

（2024修活动及其监督管理作了具体要求。订）》

（二）主要产品及其用途

标的公司以健康体检为核心业务，集健康咨询、健康评估、健康管理于一体，在专业预防、精准筛查、慢病管理、健康保险服务等领域，为企业和个人客户提供高品质的健康管理服务。针对不同年龄阶段的用户特点，参考美年健康大数据反映的各年龄段健康问题，标的公司设计了一系列的健康体检筛查产品，能够充分满足不同年龄段用户的健康体检需求。

标的公司的健康体检产品主要分为如下类别：

312美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

25以下25-3535-4545-5555-6565以上

年龄项目

产品预防代谢疾预防亚健康/预防预防心脑血预防多器官预防病白领病中年病管疾病慢性病老年病检测重点预防早期肿预防脂代谢异预防肝胆疾预防心血管预防三高预防三高

/项目瘤常病疾病

血脂9项、

人体成分分血脂9项、同型半胱氨

析、数字化血流变、糖心脏彩超、

p53 抑癌能 APOE 脂代谢 酸、糖化血

增加项目肝超、化血红蛋血流变、同

力能力红蛋白、胰

CA50、 白、同型半 型半胱氨酸岛素测定

CA199 胱氨酸

（男）检测重点预防胃部疾预防脑血管预防心血管

预防贫血预防胃部疾病预防心/脑梗

/项目病疾病疾病

CA199、 CA242、胃 血流变、颈 心梗脑梗风

心脏彩超、

增加项目 贫血 5 项 CA50、胃功 功能 3 项、 动脉彩超、 险预警三项青光眼筛查能3项胃泌素17青光眼筛查联合检测检测重点预防激素异预防代谢疾预防心血管预防代谢疾

预防代谢疾病预防心/脑梗

/项目常病疾病病

血脂7项、骨骨密度、血

FPSA、男 甲功 5 项、

密度、人体成心脏彩超、心梗脑梗风脂9项、糖

大众化价性激素5骨密度、血

增加项目分分析、糖化微量元素6险预警三项化血红蛋

格区间项、女性激脂9项、糖

血红蛋白、同项联合检测白、风湿4素6项化血红蛋白型半胱氨酸项检测重点预防内分泌预防内分泌疾预防心脑血预防代谢疾预防代谢疾预防消化系

/项目疾病病管疾病病病统疾病

骨密度、睡

甲功5项、

FPSA、男性 心脏彩超、 眠呼吸检 骨密度、风 CA50、甲状腺球蛋

增加项目 激素 5 项、女 同型半胱氨 测、甲功 5 湿 3 项、微 CA242、胃

白、颈动脉

性激素6项酸项、风湿3量元素7项功能3项彩超项检测重点预防代谢疾预防颈椎疾预防神经系预防猝死肿瘤筛查肿瘤筛查

/项目病病统疾病

FPSA、

血脂9项、

CA50、 CA125、

骨密度、血

心脏彩超、颈 CA199、 CA50、 MRI 头部、

增加项目 流变、心脏 MRI 颈椎

动脉彩超 CA242、 CA199、 眼压

彩超、糖化

CA724 CA242、血红蛋白

CA724中高端价检测重点多系统综合多系统综合多系统综合多系统综合多系统综合多系统综合

格区间/项目

313美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

数字化肝

MRI 头部、 MRI 头部、 超、睡眠呼

心理压力测尿微量白蛋睡眠呼吸检吸检测、颈

MRI 头部、

试、 白、数字化 测、MRI 头 动脉彩超、

MRI 头部、 睡眠呼吸检

CA199、 肝超、 部、颈动脉 尿微量白蛋

MRI 颈椎、 测、颈动脉

CA50、 FPSA、 彩超、保险 白、

增加项目甲功5项、保彩超、保险

CA242、保 CA125、保 2、全肠道杆 CA199、保

险2、全肠道2、全肠道

险2、胃功险2、全肠道菌无创检险2、全肠杆菌无创检测杆菌无创检

能3项、全杆菌无创检测、胃功能3道杆菌无创测

肠道杆菌无 测、β2MG、 项 检测、微量

创检测胃功能3项元素6项、

β2MG检测重点胃癌早筛胃癌早筛胃癌早筛胃癌早筛胃癌早筛胃癌早筛

/项目

胶囊胃镜、胶囊胃镜、保胶囊胃镜、胶囊胃镜、胶囊胃镜、胶囊胃镜、增加项目保险险保险保险保险保险检测重点胃肠癌早筛胃肠癌早筛胃肠癌早筛胃肠癌早筛胃肠癌早筛胃肠癌早筛

/项目

胶囊胃镜、胶囊胃镜、胶囊胃镜、胶囊胃镜、胶囊胃镜、

胶囊胃镜、小

增加项目小肠镜、保小肠镜、保小肠镜、保小肠镜、保小肠镜、保

肠镜、保险险险险险险

注：上述项目中保险指参与体检会提供相关的保险保障。

除上表列示的产品大类之外，标的公司还会根据客户的需求提供入职体检、职业病检查等不同服务项目。

（三）主要服务流程

标的公司的健康体检与健康管理业务流程包括销售—预约—前台登记—现

场体检—体检结果录入—主检初审—主检终审—生产健康体检和健康管理报告

—检后健康管理服务。从健康体检、健康评估到健康干预，全流程人工智能深度赋能，提升服务质量和服务效率，形成了完整的服务闭环。具体如图所示：

314美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（四）主要经营模式

1、采购模式

标的公司主要采购内容为设备、耗材及外送检验服务。

（1）设备、耗材采购

设备、耗材采购方面，标的公司主要依托于美年健康集团的采购体系完成采购。美年健康旗下体检中心众多，设备及耗材采购需求量大，可充分发挥规模优势、行业地位优势，不断提高议价能力，有效降低和控制采购成本。

美年健康集团主要参考产品质量、供货及服务能力等，通过招标、询价、对比、议价的程序来确认供应商。同类产品以1-2家为主，备选几家的方式确定长期供应商，并与其签订采购协议，各标的公司以订单通知/合同方式实施具体采购计划。集团每年底对供应商进行质量、交货期、价格等方面的综合比较和评判，进而修订合格供应商名录。

（2）外送检验

315美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

标的公司将体检过程中采集的部分属于专业细分领域内的医学检验、病理样

本集中送到外部专业检验机构进行检测，包括人乳头瘤病毒检测（HPV）、液基薄层细胞学检测（TCT）、肿瘤疾病检测、淋巴细胞亚群系列检测、感染性疾病检测系列等项目。

外送检验供应商由美年健康集团与符合集团医质要求的供应商完成竞争性议价，双方签署委外送检框架协议，各标的公司分别与供应商依据送检标本总量单独结算，检验机构保证检验、病理诊断结果的准确可靠、及时性，并对其检验、病理质量问题承担责任。

2、服务模式

标的公司根据用户需求设计并提供契合市场需求的体检服务，通过引入一流的医疗设备、改善服务流程，确保健康体检的高质量。同时，标的公司将健康咨询、健康评估及健康干预等服务进行整合，为用户提供“一站式”健康管理方案，包括根据客户的各项个性检查数据、家族病史、个人生活习惯、饮食、运动状况

以及个人历史健康等信息，分析主要健康问题，确定相关危险因素，并就客户具体身体情况制定个性化的健康干预措施等服务。

3、销售模式

标的公司客户主要分为团体客户和个人客户，其中团体客户包括本地及部分外地机关事业单位、国有企业、民营企业和社会团体组织，个人客户包括线上电商客户（如美团、抖音本地生活等）、线下本地有个人体检需求的个体。

标的公司依托美年健康集团的销售体系和数字化管理工具以及自建销售团

队完成业务拓展。美年健康集团团检发展中心、个检发展中心等部门制定集团整体营销计划，并负责协调和支持标的公司的销售服务。其中集团团检发展中心负责全国性订单客户的拓展，此类订单客户在全国各地分支机构的人员可就近选择体检门店进行体检，标的公司为上述客户提供体检服务后与集团或集团体系内的发单方结算体检收入。同时，标的公司基于市场开拓、客户维护需要，以及区域市场的竞争状况来招聘、培训、管理相应的销售人员，根据市场情况制定和及时

316美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

调整营销策略，同时完善考核指标和激励政策，通过专业化服务与区域内的客户建立长期稳定的合作关系，以提升业务成长性。

4、盈利模式

标的公司主要收入来源于健康体检服务，针对不同年龄阶段的用户普遍存在的健康问题，标的公司设计了一系列的体检产品，能够充分满足不同年龄段用户的健康体检需求；还会根据客户的需求提供入职体检、职业病检查等不同服务项目；此外，不断推出具有创新性的优质体检项目，如胶囊胃镜检查、冠脉核磁、胶囊胃肠镜、AD（Alzheimer’s disease，阿尔茨海默病）早期检测等高端体检项目，满足用户各类健康服务需求并获取利润。

5、结算模式

标的公司在为客户提供体检服务后确认收入。对于团体客户，根据合同约定主要分两种结算模式：（1）标的公司先提供体检服务，固定期间（月、季度或年）与客户进行结算；（2）客户预付部分体检款，体检服务期满后结算，账期一般为90天左右；对于个人客户，实际消费确认后，立即进行结算。

（五）销售情况和主要客户

报告期内，标的公司主要为团体客户和个人客户提供体检服务，标的公司的主要客户中除团体客户外，还包含承接美年健康下属公司发单的体检客户，主要系美年健康下属公司通过多种渠道拓展团检、个检销售订单，体检客户则根据体检需求到美年健康旗下各体检中心（包含标的公司）进行预约体检，标的公司提供完成体检服务后，定期与美年健康下属公司中发单方进行对账并结算体检费用，标的公司前五大客户销售情况中美年健康下属公司项目为上述接单收入的总金额。

1、衡阳美年

报告期内，衡阳美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

2025年1-3月1美年健康下属公司66.1814.66%

317美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

期间序号客户名称金额占比

2中核二七二铀业有限责任公司44.259.80%

3衡南县教育局36.218.02%

4平安健康互联网股份有限公司19.944.42%

5湖南长高森源电力设备有限公司9.492.10%

合计176.0739.00%

1美年健康下属公司279.0710.46%

2平安健康互联网股份有限公司82.273.08%

3蒸湘区联合中心学校工会委员会59.952.25%

2024年度

4衡南县教育局44.891.68%

5耒阳市蔡子池街道办事处城北完小40.571.52%

合计506.7519.00%

1美年健康下属公司176.666.39%

2平安健康互联网股份有限公司83.243.01%

3衡阳县自然资源局机关工会委员会59.732.16%

2023年度湖南常宁农村商业银行股份有限公

447.251.71%

司

5常宁市住房和城乡建设局41.381.50%

合计408.2614.77%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

衡阳美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，衡阳美年与其他前五大客户不存在关联关系，不存在衡阳美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有衡阳美年5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

2、宁德美年

报告期内，宁德美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司40.179.82%

2平安健康互联网股份有限公司18.434.51%

2025年1-3月

3中国农业银行股份有限公司9.422.30%

4宁德市公安局7.371.80%

318美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

期间序号客户名称金额占比

5宁德市公共交通有限公司7.131.74%

合计82.5220.18%

1国网福建省电力有限公司156.995.74%

2中国农业银行股份有限公司137.385.02%

3美年健康下属公司121.794.45%

2024年度

4平安健康互联网股份有限公司89.823.28%

5中铜东南铜业有限公司54.551.99%

合计560.5320.49%

1平安健康互联网股份有限公司164.395.25%

2美年健康下属公司161.965.18%

3国网福建省电力有限公司130.954.19%

2023年度

4福建省供电服务有限责任公司65.332.09%

5中国农业银行股份有限公司52.531.68%

合计575.1618.38%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

宁德美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，宁德美年与其他前五大客户不存在关联关系，不存在宁德美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有宁德美年5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

3、烟台美年

报告期内，烟台美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司33.523.80%

2平安健康互联网股份有限公司24.852.81%

3烟台蓝天投资发展集团有限公司22.292.52%

2025年1-3月山东省烟台市莱山区滨海路街道大庄417.371.97%

村村民委员会中国地质调查局烟台海岸带地质调查

515.621.77%

中心

合计113.6412.87%

319美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司99.392.38%

2华能山东发电有限公司63.161.51%

3烟台市公安局芝罘分局63.101.51%

2024年度

4平安健康互联网股份有限公司57.711.38%

5烟台蓝天投资开发集团有限公司42.531.02%

合计325.897.79%

1美年健康下属公司116.152.87%

2烟台市公安局芝罘分局72.251.78%

3平安健康互联网股份有限公司59.121.46%

2023年度4恒丰银行股份有限公司31.040.77%

中国地质调查局烟台海岸带地质调查

529.710.73%

中心

合计308.277.61%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

烟台美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，烟台美年与其他前五大客户不存在关联关系，不存在烟台美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有烟台美年5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

4、烟台美年福田

报告期内，烟台美年福田前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司29.826.90%

2平安健康互联网股份有限公司14.323.31%

3烟台东星磁性材料股份有限公司8.732.02%

2025年1-3月

4海口龙华沐芊蔓百货商行4.190.97%

5烟台招商局置业有限公司3.810.88%

合计60.8814.08%

1美年健康下属公司92.344.77%

2024年度2平安健康互联网股份有限公司72.103.73%

3华能烟台八角热电有限公司33.281.72%

320美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

期间序号客户名称金额占比

4乐金电子部品（烟台）有限公司27.771.44%

5厚木株式会社28.791.49%

合计254.2813.14%

1美年健康下属公司103.414.90%

2平安健康互联网股份有限公司62.782.97%

3乐金电子部品（烟台）有限公司27.471.30%

2023年度

4厚木株式会社25.301.20%

5华能烟台八角热电有限公司22.021.04%

合计240.2011.42%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

烟台美年福田为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，烟台美年福田与其他前五大客户不存在关联关系，不存在烟台美年福田及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有烟台美年福田5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

5、武汉奥亚

报告期内，武汉奥亚前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司490.7039.40%

2武汉美慈奥亚健康管理有限公司150.4512.08%

3上海美张门诊部有限公司21.671.74%

2025年1-3月宁波雅戈尔服饰有限公司武汉分公

49.550.77%

司

5武汉商学院7.400.59%

合计679.7854.58%

1美年健康下属公司3646.0755.19%

2武汉美慈奥亚健康管理有限公司466.597.06%

3上海美张门诊部有限公司117.091.77%

2024年度

湖北红安农村商业银行股份有限公

438.050.58%

司

5中电建武汉铁塔有限公司32.200.49%

321美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

期间序号客户名称金额占比

合计4300.0065.09%

1美年健康下属公司3069.4845.08%

2武汉美慈奥亚健康管理有限公司381.935.61%

3上海美张门诊部有限公司107.961.59%

2023年度

4华润电力湖北有限公司63.400.93%

5武汉市黄陂区前川街道总工会49.200.72%

合计3672.0353.94%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

武汉奥亚为美年健康的参股公司，上海美张门诊部有限公司为美年健康参股公司，除此之外，报告期内，武汉奥亚与其他前五大客户不存在关联关系，不存在武汉奥亚及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有衡阳美年5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

6、三明美年

报告期内，三明美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司40.7813.34%

2中国农业银行股份有限公司17.305.66%

3平安健康互联网股份有限公司9.743.19%

2025年1-3月

4中国邮政集团有限公司三明市分公司8.802.88%

5大田县泰华汤泉甲魁矿业有限公司7.502.45%

合计84.1227.51%

1美年健康下属公司136.247.34%

2平安健康互联网股份有限公司49.492.67%

3中国人寿保险股份有限公司39.482.13%

2024年度

4中国建设银行股份有限公司38.912.10%

5三明市海斯福化工有限责任公司37.892.04%

合计302.0116.28%

1美年健康下属公司109.944.97%

2023年度2平安健康互联网股份有限公司65.302.95%

3中国人寿保险股份有限公司52.932.39%

322美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

期间序号客户名称金额占比

4福建省农村信用社联合社48.582.20%

5中国农业银行股份有限公司44.992.04%

合计321.7514.55%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

三明美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，三明美年与其他前五大客户不存在关联关系，不存在三明美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有三明美年5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

7、肥城美年

报告期内，肥城美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年下属公司22.446.79%

2肥城市水务集团有限公司7.362.23%

3肥城市城市资产经营集团有限公司4.661.41%

2025年1-3月

4山东富优建筑工程有限公司4.351.32%

5肥城联谊工程塑料有限公司3.981.20%

合计42.7912.95%

1国家能源集团山东石横热电有限公司151.488.84%

2美年健康下属公司68.834.02%

3山东金塔机械集团有限公司41.462.42%

2024年度

4肥城市水务集团有限公司28.151.64%

5内蒙古伊利实业集团股份有限公司25.121.47%

合计315.0418.39%

1国家能源集团山东石横热电有限公司95.906.26%

2内蒙古伊利实业集团股份有限公司53.163.47%

3美年健康下属公司46.413.03%

2023年度

4山东新查庄矿业有限责任公司38.052.48%

5肥城市水务集团有限公司22.021.44%

合计255.5416.67%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

323美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

肥城美年为美年健康参股公司，报告期内，肥城美年与其他前五大客户不存在关联关系，不存在肥城美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有肥城美年5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

8、德州美年

报告期内，德州美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1古贝春集团有限公司7.811.21%

2山东金晔农法食品有限公司4.860.75%

3德达交通建设发展集团有限公司4.780.74%

2025年1-3月平安健康互联网股份有限公司海南分

44.270.66%

公司

5德州学院4.050.63%

合计25.773.99%

1美年健康下属公司145.535.81%

中国人寿保险股份有限公司衡水分公

264.052.56%

司

3德州天衢新区教体卫生事业发展部39.211.57%

2024年度

平安健康互联网股份有限公司海南分

432.921.31%

公司

5德州鲁玉城市服务有限公司28.771.15%

合计310.4812.40%

1美年健康下属公司161.037.14%

河北景州农村商业银行股份有限公

258.682.60%

司

2023年度3景县公安局52.102.31%

4德州天衢新区教体卫生事业发展部35.881.59%

5山东坤河旅游开发有限公司34.441.53%

合计342.1315.16%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

德州美年为美年健康参股公司，除此之外，报告期内，德州美年与其他前五大客户不存在关联关系，不存在德州美年及其董事、监事、高级管理人员及其关

324美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

联方或持有德州美年5%以上（含5%）的股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

9、连江美年

报告期内，连江美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元序期间客户名称金额占比号

1美年健康下属公司42.5724.07%

2福州海大饲料有限公司2.701.53%

中国农业银行股份有限公司连江县

2025年1-332.611.48%

支行月

4福建可门港物流有限责任公司1.690.96%

5平安健康互联网股份有限公司1.220.69%

合计50.7928.71%

1美年健康下属公司321.4726.61%

2连江县筱埕镇卫生院13.521.12%

中国农业银行股份有限公司连江县

313.071.08%

2024年度支行

4平安健康互联网股份有限公司12.291.02%

5连江县山仔水电发展有限公司9.810.81%

合计370.1630.64%

1美年健康下属公司108.238.15%

2平安健康互联网股份有限公司32.132.42%

3连江县公安局29.152.20%

2023年度

4连江县坑园镇卫生院16.941.28%

5罗源县凤山镇社区卫生服务中心15.671.18%

合计202.1215.23%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

连江美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，连江美年与其他前五大客户不存在关联关系，不存在连江美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有衡阳美年5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

325美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

10、沂水美年

报告期内，沂水美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司9.874.27%

2中国共产党沂水县委员会组织部9.173.97%

3沂水县第四中学8.103.50%

2025年1-3月

4沂水县融媒体中心8.023.47%

5沂水县第二中学6.042.61%

合计41.2017.82%

1美年健康下属公司35.833.31%

2沂水县沂城街道中心幼儿园34.323.17%

3山东恒泰纺织有限公司26.462.45%

2024年度

4沂水县沙沟镇中心幼儿园23.102.14%

5沂水县马站镇中心幼儿园21.802.02%

合计141.5113.09%

1美年健康下属公司39.513.53%

2山东恒泰纺织有限公司24.752.21%

3山东山水水泥集团有限公司16.541.48%

2023年度中国联合网络通信有限公司沂水县分

416.381.46%

公司

5沂水县高桥镇中心幼儿园16.091.44%

合计113.2710.11%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

沂水美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，沂水美年与其他前五大客户不存在关联关系，不存在沂水美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有沂水美年5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

11、山东奥亚

报告期内，山东奥亚前五大客户销售金额及占比如下：

326美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司183.9833.08%

2杭州禾磊软件合伙企业（有限合伙）26.334.73%

3山东金麒麟股份有限公司24.564.42%

2025年1-3月中建八局第四建设有限公司济南分公

423.084.15%

司

5济南市公安局交通警察支队19.433.49%

合计277.3849.87%

1美年健康下属公司804.5930.87%

2济南市公安局108.954.18%

3中国邮政集团有限公司济南市分公司80.343.08%

2024年度4济南热电集团有限公司78.873.03%

中国石化集团胜利石油管理局有限公

571.892.76%

司老年服务管理中心工会委员会

合计1144.6443.92%

1美年健康下属公司805.1830.37%

2济南市公安局111.804.22%

3济南热电集团有限公司69.812.63%

2023年度中国石化集团胜利石油管理局有限公

466.412.50%

司老年服务管理中心工会委员会

5中国邮政集团有限公司济南市分公司42.001.58%

合计1095.2041.31%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

山东奥亚为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，山东奥亚与其他前五大客户不存在关联关系，不存在山东奥亚及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有山东奥亚5%以上（含5%）股东在其他前五大客户中占有权益的情形。

12、郑州美健

报告期内，郑州美健前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

2025年1-3月1美年健康下属公司418.9627.79%

327美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2河南建业教育产业有限公司25.271.68%

3上海美张门诊部有限公司16.721.11%合肥纬来企业管理咨询合伙企业（有限

411.790.78%

合伙）

5平安健康互联网股份有限公司8.700.58%

合计481.4331.93%

1美年健康下属公司2634.2635.63%

2上海美张门诊部有限公司123.341.67%

3中国铁路郑州局集团有限公司98.261.33%

2024年度合肥纬来企业管理咨询合伙企业有限

459.710.81%

合伙

5河南航天液压气动技术有限公司49.080.66%

合计2964.6440.10%

1美年健康下属公司2919.1234.27%

2郑州富士康科技集团有限公司449.075.27%

3上海美张门诊部有限公司122.121.43%

2023年度4河南航天液压气动技术有限公司61.780.73%

合肥纬来企业管理咨询合伙企业有限

561.770.73%

合伙

合计3613.8642.42%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

郑州美健系美年健康控股子公司，上海美张门诊部有限公司为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，郑州美健与其他前五大客户不存在关联关系；郑州美健及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有郑州美健5%以上（含

5%）股东均未在其他前五大客户中占有权益。

13、花都美年

报告期内，花都美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司300.5837.34%

2025年1-32广州市花都区花东镇人民政府57.747.17%

月3广州市花都区狮岭镇人民政府44.305.50%

4广州市花都区交通运输局25.263.14%

328美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

平安健康互联网股份有限公司海南

525.203.13%

分公司

合计453.0856.28%

1美年健康下属公司1341.6732.75%

2广州美年大健康医疗技术有限公司150.743.68%

3平安健康互联网股份有限公司125.933.07%

2024年度

4元化医疗咨询服务（上海）有限公司76.221.86%

5广州市花都区花东镇人民政府64.491.57%

合计1759.0542.93%

1美年健康下属公司672.4517.72%

2平安健康互联网股份有限公司181.464.78%

3广州美年大健康医疗技术有限公司82.742.18%

2023年度

4广州市花都区花东镇人民政府69.781.84%

5广州市花都区狮岭镇人民政府66.801.76%

合计1073.2428.29%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

花都美年系美年健康控股子公司，广州美年大健康医疗技术有限公司为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，花都美年与其他前五大客户不存在关联关系；花都美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有花都美年5%以上（含5%）股东均未在其他前五大客户中占有权益。

14、安徽美欣

报告期内，安徽美欣前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司445.3672.74%

2合肥美兆健康体检中心有限公司57.929.46%

3广西京东拓行电子商务有限公司51.688.44%

2025年1-3月

4苏州美新门诊部有限公司0.320.05%

5南京美兆健康管理有限公司0.060.01%

合计555.3390.70%

1美年健康下属公司2765.3475.38%

2024年度

2广西京东拓行电子商务有限公司285.117.77%

329美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

3合肥美兆健康体检中心有限公司101.862.78%

4上海美张门诊部有限公司63.761.74%

5深圳市美昱健康管理有限公司8.040.22%

合计3224.1287.89%

1美年健康下属公司3731.7089.00%

2广西京东拓行电子商务有限公司244.215.82%

3上海美张门诊部有限公司70.631.68%

2023年度

4合肥美兆健康体检中心有限公司4.230.10%

5深圳市奥亚健康管理有限公司1.490.04%

合计4052.2696.64%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

安徽美欣系美年健康控股子公司，上海美张门诊部有限公司、合肥美兆健康体检中心有限公司、深圳市奥亚健康管理有限公司、深圳市美昱健康管理有限公

司、苏州美新门诊部有限公司均为美年健康参股公司，除此之外，报告期内，安徽美欣与其他前五大客户不存在关联关系；安徽美欣及其董事、监事、高级管理

人员及其关联方或持有安徽美欣5%以上（含5%）股东均未在其他前五大客户中占有权益。

15、淄博美年

报告期内，淄博美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1美年健康下属公司87.7319.06%

2中国铁路济南局集团有限公司32.327.02%

3太平洋保险在线服务科技有限公司15.233.31%

2025年1-3月

4淄博市张店区傅家镇人民政府10.952.38%

5太平人寿保险有限公司10.682.32%

合计156.9134.10%

1美年健康下属公司393.1716.14%

2中国铁路济南局集团有限公司184.457.57%

2024年度

3太平洋保险在线服务科技有限公司52.672.16%

4北京环球医疗救援有限责任公司40.841.68%

330美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

5华能国际电力股份有限公司辛店电厂29.351.20%

合计700.4828.76%

1美年健康下属公司654.1928.46%

2中国铁路济南局集团有限公司102.674.47%

3太平洋保险在线服务科技有限公司59.792.60%

2023年度

4北京环球医疗救援有限责任公司41.481.80%

5淄博市原山林场38.501.68%

合计896.6339.01%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

淄博美年系美年健康控股子公司，除此之外，报告期内，淄博美年与其他前五大客户不存在关联关系；淄博美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方

或持有淄博美年5%以上（含5%）股东均未在其他前五大客户中占有权益。

16、吉林昌邑美年

报告期内，吉林昌邑美年前五大客户销售金额及占比如下：

单位：万元期间序号客户名称金额占比

1吉林市城市公共交通集团有限公司15.994.02%

2吉林省林业实验区国有林保护中心7.681.93%

3中节能（吉林）综合能源有限公司6.001.51%

2025年1-3月

4蛟河市新站镇中心小学5.731.44%

5中国人民银行5.111.29%

合计40.5110.19%

1中国邮政集团有限公司107.964.39%

2吉林银行股份有限公司41.421.68%

3中国石油吉林化工工程有限公司40.041.63%

2024年度国网吉林省电力有限公司蛟河市供电

438.171.55%

公司

5吉林市律师协会29.641.20%

合计257.2310.45%

1美年健康下属公司179.057.11%

2023年度2中国邮政集团有限公司97.833.89%

3中石油吉林化工工程有限公司58.832.34%

331美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

4吉林银行股份有限公司41.001.63%

5国网吉林蛟河市供电有限公司39.491.57%

合计416.2016.53%

注：上述客户交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

吉林昌邑美年系美年健康控股子公司，除此之外，报告期内，吉林昌邑美年与其他前五大客户不存在关联关系；吉林昌邑美年及其董事、监事、高级管理人

员及其关联方或持有吉林昌邑美年5%以上（含5%）股东均未在其他前五大客户中占有权益。

（六）采购情况和主要供应商

报告期内，标的公司的主要采购项目包括（1）体检中心场地租赁，标的公司一般与出租方签订较为长期的租赁合同，租赁期内租金基本保持稳定；（2）体检业务开展所需的试剂耗材、外送检测服务，其中主要的产品和服务由美年健康与供应商签订采购框架协议，确定产品和服务的价格，由标的公司按照实际需求向供应商签订正式协议完成采购，供应商合作关系相对稳定；（3）在连锁经营的背景下，标的公司主要向美年健康及下属公司采购软件及运营服务并按约定支付服务费；（4）外包体检，标的公司订单中部分超出服务覆盖半径之外的体检订单根据客户需求发单给美年健康体系内其他体检中心，接单方为客户实际提供体检服务后与标的公司进行结算。报告期内，标的公司主要供应商基本保持稳定、变动合理，标的公司与主要供应商之间的合作稳定。

报告期内，标的公司的前五大供应商情况如下：

1、衡阳美年

报告期内，衡阳美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1衡阳星美置业发展有限公司35.1015.08%

2美年健康下属公司20.388.76%

2025年1-3月3长沙艾迪康医学检验实验室有限公司15.116.49%

4佛山鑫鸿洋健康管理有限公司10.954.71%

5衡阳市蒸湘区亨氏广告中心10.004.30%

332美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

期间序号供应商名称金额占比

合计91.5439.34%

1衡阳星美置业发展有限公司145.5612.82%

2美年健康下属企业75.076.61%

3长沙艾迪康医学检验实验室有限公司69.996.16%

2024年度

4佛山鑫鸿洋健康管理有限公司61.475.41%

5迈克生物股份有限公司38.103.36%

合计390.2034.36%

1衡阳星美置业发展有限公司161.8414.06%

2长沙艾迪康医学检验实验室有限公司67.735.89%

3迈克生物股份有限公司38.643.36%

2023年度

4美年健康下属公司34.322.98%

5北京华科泰生物技术股份有限公司29.882.60%

合计332.4128.89%

衡阳美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，衡阳美年与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在衡阳美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有衡阳美年5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

2、宁德美年

报告期内，宁德美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1美年健康下属公司21.125.94%

2福州艾迪康医学检验实验室有限公司8.712.45%

3迈克生物股份有限公司8.482.38%

2025年1-3月

4宁德市大通物业管理有限公司8.062.27%

5天津优科瑞泰医疗科技有限公司7.802.19%

合计54.1815.23%

1辽宁金起点医疗投资有限公司98.156.08%

2024年度2美年健康下属公司90.445.60%

3宁德市蕉城区疾病预防控制中心57.813.58%

333美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

期间序号供应商名称金额占比

4福州艾迪康医学检验实验室有限公司52.483.25%

5宁德市大通物业管理有限公司38.982.41%

合计337.8520.91%

1宁德市蕉城区疾病预防控制中心280.6315.56%

2美年健康下属公司88.004.88%

3辽宁金起点医疗投资有限公司75.604.19%

2023年度

4福州艾迪康医学检验实验室有限公司64.733.59%

5迈克生物股份有限公司42.752.37%

合计551.7130.60%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

宁德美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，宁德美年与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在宁德美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有宁德美年5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

3、烟台美年

报告期内，烟台美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1济南艾迪康医学检验中心有限公司28.595.41%

2美年健康下属公司14.382.72%

3烟台旅游大世界有限公司11.922.26%

2025年1-3月

4厚土（烟台）装饰工程有限公司10.962.07%

5深圳市中核海得威生物科技有限公司5.361.01%

合计71.2113.48%

1济南艾迪康医学检验中心有限公司145.556.31%

2美年健康下属公司101.834.42%

3烟台旅游大世界有限公司32.731.42%

2024年度

4深圳市中核海得威生物科技有限公司32.481.41%

5西门子医疗系统有限公司18.750.81%

合计331.3414.37%

2023年度1济南艾迪康医学检验中心有限公司136.916.09%

334美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2美年健康下属公司88.743.95%

3烟台旅游大世界有限公司37.901.69%

4深圳市中核海得威生物科技有限公司35.601.58%

5烟台中西医肛肠医院有限公司16.670.74%

合计315.8214.06%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

烟台美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，烟台美年与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在烟台美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有烟台美年5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

4、烟台美年福田

报告期内，烟台美年福田前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1济南艾迪康医学检验中心有限公司11.133.45%

2烟台市政建设集团有限公司9.903.07%

3美年健康下属公司5.561.72%

2025年1-3月

4深圳市中核海得威生物科技有限公司4.611.43%

5必欧瀚生物技术（合肥）有限公司2.230.69%

合计33.4310.35%

1济南艾迪康医学检验中心有限公司148.1512.88%

2美年健康下属公司57.154.97%

3烟台市政建设集团有限公司38.263.33%

2024年度

4深圳市中核海得威生物科技有限公司28.242.46%

5济南佑利医疗科技有限公司24.302.11%

合计296.1025.75%

1济南艾迪康医学检验中心有限公司143.3912.58%

2美年健康下属公司48.624.27%

3烟台市政建设集团有限公司37.583.30%

2023年度

4深圳市中核海得威生物科技有限公司33.932.98%

5西门子医疗系统有限公司31.002.72%

合计294.5225.85%

335美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

烟台美年福田为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，烟台美年福田与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在烟台美年福田及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有烟台美年福田5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

5、武汉奥亚

报告期内，武汉奥亚前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1美年健康下属公司106.7311.78%

2武汉美牙来健康管理有限公司76.148.41%

武汉红星美凯龙环球家居广场发展

341.384.57%

2025年1-3月有限公司

4保利（武汉）物业管理有限公司25.732.84%

5北京华大吉比爱生物技术有限公司21.232.34%

合计271.2129.94%

1美年健康下属公司1161.6827.55%

2武汉美牙来健康管理有限公司216.545.14%

武汉红星美凯龙环球家居广场发展

3189.264.49%

2024年度有限公司

4北京华大吉比爱生物技术有限公司173.144.11%

5保利（武汉）物业管理有限公司111.622.65%

合计1852.2443.93%

1美年健康下属公司1166.6326.54%

2武汉美伢在线健康咨询有限公司282.136.42%

武汉红星美凯龙环球家居广场发展

3197.764.50%

2023年度有限公司

4北京华大吉比爱生物技术有限公司194.064.41%

5保利（武汉）物业管理有限公司120.082.73%

合计1960.6644.60%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

武汉奥亚为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，武汉奥亚与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在武汉奥亚及其董事、监事、高级管理人员及

336美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

其关联方或持有武汉奥亚5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

6、三明美年

报告期内，三明美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1三明市三元区康芸健康咨询服务部24.737.85%

2三元区城关街道城东村民委员会22.687.20%

3三明市平源人力资源有限公司17.635.60%

2025年1-3月

4建宁县百家惠生活超市有限公司9.513.02%

5三明市铭锐广告装饰工程有限公司8.952.84%

合计83.5026.52%

1三元区城关街道城东村民委员会90.727.19%

2辽宁金起点医疗投资有限公司57.934.59%

3美年大健康产业（集团）有限公司55.554.40%

2024年度4三明艾迪康医学检验所有限公司51.984.12%

国网福建省电力有限公司三明供电公

535.712.83%

司

合计291.8923.13%

1三元区城关街道城东村民委员会90.726.19%

2辽宁金起点医疗投资有限公司82.185.61%

3三明艾迪康医学检验所有限公司58.343.98%

2023年度4美年健康下属公司51.393.51%

国网福建省电力有限公司三明供电

532.632.23%

公司

合计315.2621.51%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

三明美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，三明美年与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在三明美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有三明美年5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

7、肥城美年

337美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

报告期内，肥城美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1国网山东省电力公司泰安供电公司16.866.74%

2济南艾迪康医学检验实验室有限公司15.386.15%

3上海润纵医疗器械有限公司9.203.68%

2025年1-3月

4美年健康下属公司8.853.54%

5肥城市瑞轩餐饮店4.071.63%

合计54.3621.74%

1济南艾迪康医学检验实验室有限公司107.0710.90%

2国网山东省电力公司泰安供电公司36.743.74%

3美年健康下属公司28.582.91%

2024年度

4九州通医疗器械集团有限公司18.181.85%

5上海润纵医疗器械有限公司17.541.79%

合计208.1121.19%

1济南艾迪康医学检验实验室有限公司92.909.76%

2国网山东省电力公司泰安供电公司36.133.80%

3美年健康下属公司22.502.36%

2023年度

4上海润纵医疗器械有限公司21.052.21%

5九州通医疗器械集团有限公司18.151.91%

合计190.7320.05%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

肥城美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，肥城美年与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在肥城美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有肥城美年5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

8、德州美年

报告期内，德州美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

2025年1-3月1德州康达鞋业有限公司28.758.51%

338美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

2济南艾迪康医学检验中心有限公司18.765.55%

3美年健康下属公司6.041.79%

4山东隆瑞电子科技有限公司4.901.45%

5辽宁瑞富特医疗器械有限公司4.331.28%

合计62.7818.58%

1德州康达鞋业有限公司115.009.74%

2济南艾迪康医学检验中心有限公司106.699.04%

3美年健康下属公司27.652.34%

2024年度

4辽宁瑞富特医疗器械有限公司23.652.00%

5迈克生物股份有限公司13.331.13%

合计286.3224.26%

1济南艾迪康医学检验中心有限公司131.9413.72%

2德州康达鞋业有限公司115.0011.96%

3美年健康下属公司46.404.83%

2023年度

4北京华大吉比爱生物技术有限公司32.443.37%

5辽宁瑞富特医疗器械有限公司20.922.18%

合计346.7036.06%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

德州美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，德州美年与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在德州美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有德州美年5%以上（含5%）股份的股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

9、连江美年

报告期内，连江美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1福建怡恒投资有限公司48.1527.10%

2福州艾迪康医学检验实验室有限公司19.3210.87%

3美年健康下属公司6.433.62%

2025年1-3月

4南京易影医学影像诊断中心有限公司2.741.54%

5银川硅基互联网医院有限公司1.500.84%

合计78.1543.98%

339美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

1福建怡恒投资有限公司82.7510.36%

2辽宁金起点医疗投资有限公司32.794.11%

3福州艾迪康医学检验实验室有限公司30.603.83%

2024年度

4美年健康下属公司29.503.69%

5福建新连澳文化传媒有限公司20.102.52%

合计195.7524.51%

1福建怡恒投资有限公司198.6022.61%

2辽宁金起点医疗投资有限公司50.645.77%

3福州艾迪康医学检验实验室有限公司34.203.89%

2023年度

4美年健康下属公司31.353.57%

5美因健康科技（北京）有限公司19.712.24%

合计334.5038.09%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

连江美年为美年健康的参股公司，美因健康科技（北京）有限公司为美年健康参股的公司，除此之外，报告期内，连江美年与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在连江美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有连江美年5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

10、沂水美年

报告期内，沂水美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1临沂海润晟源商业运营管理有限公司59.4237.86%

2美年健康下属公司13.268.45%

3济南艾迪康医学检验实验室有限公司10.306.56%

2025年1-3月

4沂水齐聚源餐饮有限公司4.823.07%

5兰山区灏影医疗器械科技中心2.411.54%

合计90.2157.48%临沂海润晟源商业运营管理有限公

159.428.77%

司

2024年度杭州艾迪康医学检验实验室有限公

232.974.87%

司

3沂水齐聚源餐饮有限公司27.184.01%

340美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

4美年健康下属公司15.722.32%

5辽宁瑞富特医疗器械有限公司11.531.70%

合计146.8121.68%

1临沂海润晟源商业运营管理有限公司54.226.22%

2九州通医疗器械集团有限公司27.083.10%

3沂水齐聚源餐饮有限公司20.852.39%

2023年度

4美年健康下属公司15.721.80%

5辽宁瑞富特医疗器械有限公司13.531.55%

合计131.4015.07%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

沂水美年为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，沂水美年与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在沂水美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有沂水美年5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

11、山东奥亚

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1济南艾迪康医学检验实验室有限公司24.694.75%

山东荣信酒店资产管理有限公司锦江

219.143.68%

之星荣大分公司

2025年1-3月3山东和丰医疗科技有限公司9.171.76%

4美年健康下属公司5.761.11%

5济南市历城区正香快餐店3.300.64%

合计62.0611.94%

1美年健康下属公司717.597.71%

2济南艾迪康医学检验实验室有限公司156.993.22%

山东荣信酒店资产管理有限公司锦江

365.632.92%

2024年度之星荣大分公司

4山东智昱控股有限公司34.001.67%

5山东和丰医疗科技有限公司27.081.33%

合计1001.2849.19%

1美年健康下属公司324.2417.82%

2023年度

2济南艾迪康医学检验实验室有限公司198.9910.93%

341美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

山东荣信酒店资产管理有限公司锦江

362.153.42%

之星荣大分公司

遥影医学影像诊断中心（济南）有限公

436.462.00%

司

5济南市历城区正香快餐店25.171.38%

合计647.0235.56%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

山东奥亚为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，山东奥亚与其他前五大供应商不存在关联关系，不存在山东奥亚及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有山东奥亚5%以上（含5%）股东在其他前五大供应商中占有权益的情形。

12、郑州美健

报告期内，郑州美健前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1美年健康下属公司292.0430.02%

2美因健康科技（北京）有限公司26.452.72%

3南京景三医疗科技有限公司20.002.06%

2025年1-3月4郑州金域临床检验中心有限公司15.281.57%

深圳市中核海得威生物科技有限公

56.090.63%

司

合计359.8636.99%

1美年健康下属公司1678.4239.49%

2深圳市中核海得威生物科技有限公司78.831.85%

3郑州喜顺商贸有限公司70.821.67%

2024年度

4郑州金域临床检验中心有限公司64.641.52%

5美因健康科技（北京）有限公司62.311.47%

合计1955.0245.99%

1美年健康下属公司1753.2935.21%

2深圳康联健康科技有限公司184.443.70%

2023年度3美因健康科技（北京）有限公司121.622.44%

4深圳市中核海得威生物科技有限公司78.831.58%

5郑州喜顺商贸有限公司70.801.42%

342美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

合计2208.9944.36%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

郑州美健系美年健康控股子公司，美因健康科技（北京）有限公司为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，郑州美健与其他前五大供应商不存在关联关系；郑州美健及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有郑州美健5%以上（含5%）股东均未在其他前五大供应商中占有权益。

13、花都美年

报告期内，花都美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1美年健康下属公司129.8824.12%

2王成俊29.935.56%

广州牙管家富海口腔门诊部有限责任

325.404.72%

2025年1-3月公司

4潘逸豪20.203.75%

5浙江蜂鸟医疗科技有限公司15.002.79%

合计220.4140.94%

1美年健康下属公司624.2626.29%

2王成俊127.045.35%

广州牙管家富海口腔门诊部有限责任

3122.355.15%

2024年度公司

4潘逸豪86.753.65%

5广州艾迪康医学检验所有限公司56.382.37%

合计1016.7742.83%

1美年健康下属公司442.9121.70%

2王成俊140.636.89%

3潘逸豪97.784.79%

2023年度4广州艾迪康医学检验所有限公司54.502.67%

深圳市中核海得威生物科技有限公

530.911.51%

司

合计766.7437.56%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

343美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

花都美年系美年健康控股子公司，除此之外，报告期内，花都美年与其他前五大供应商不存在关联关系；花都美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联

方或持有花都美年5%以上（含5%）股东均未在其他前五大供应商中占有权益。

14、安徽美欣

报告期内，安徽美欣前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1美年健康下属公司86.4614.84%

2安徽华阳置业有限公司64.8011.12%

3合肥中谦物业服务有限公司15.452.65%

2025年1-3月

4合肥艾迪康医学检验实验室有限公司14.742.53%

5深圳市中核海得威生物科技有限公司10.761.85%

合计192.2033.00%

1美年健康下属公司425.0016.05%

2安徽华阳置业有限公司115.854.38%

3合肥艾迪康医学检验实验室有限公司79.403.00%

2024年度

4合肥中谦物业服务有限公司73.062.76%

5深圳市中核海得威生物科技有限公司61.432.32%

合计754.7428.51%

1美年健康下属公司502.8717.41%

2安徽华阳置业有限公司309.5410.72%

3深圳市中核海得威生物科技有限公司97.553.38%

2023年度

4南通市誉展装饰工程有限公司95.503.31%

5合肥艾迪康医学检验实验室有限公司92.663.21%

合计1098.1338.01%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

安徽美欣系美年健康控股子公司，除此之外，报告期内，安徽美欣与其他前五大供应商不存在关联关系；安徽美欣及其董事、监事、高级管理人员及其关联

方或持有安徽美欣5%以上（含5%）股东均未在其他前五大供应商中占有权益。

15、淄博美年

报告期内，淄博美年前五大供应商采购金额及占比如下：

344美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1济南艾迪康医学检验实验室有限公司39.9310.60%

2淄博中大房地产开发有限责任公司34.209.08%

3美年健康下属公司21.805.79%

2025年1-3月亿民猎聘（山东）人力资源管理有限

44.281.14%

公司

5安徽易之轩企业管理有限公司3.130.83%

合计103.3427.43%

1淄博中大房地产开发有限责任公司136.8011.02%

2美年健康下属公司117.129.44%

济南艾迪康医学检验实验室有限公

390.847.32%

2024年度司

4安徽易之轩企业管理有限公司40.133.23%

5辽宁瑞富特医疗器械有限公司20.711.67%

合计405.6132.68%济南艾迪康医学检验实验室有限公

1158.4111.76%

司

2淄博中大房地产开发有限责任公司136.8010.15%

2023年度3上海联影医疗科技股份有限公司133.009.87%

4美年健康下属公司81.596.06%

5安徽易之轩企业管理有限公司66.824.96%

合计576.6242.80%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

淄博美年系美年健康控股子公司，除此之外，报告期内，淄博美年与其他前五大供应商不存在关联关系；淄博美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联

方或持有淄博美年5%以上（含5%）股东均未在其他前五大供应商中占有权益。

16、吉林昌邑美年

报告期内，吉林昌邑美年前五大供应商采购金额及占比如下：

单位：万元期间序号供应商名称金额占比

1吉林市亿斯特能源有限公司64.4722.75%

2025年1-3月

2北京华大吉比爱生物技术有限公司57.5220.30%

345美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

3九州通医疗器械集团有限公司28.6210.10%

4美年健康下属公司26.409.32%

吉林艾迪康医学检验实验室有限公

512.154.29%

司

合计189.1666.75%

1美因健康科技（北京）有限公司77.105.85%

吉林越信人力资源管理服务有限公

263.014.78%

司

2024年度3九州通医疗器械集团有限公司54.724.15%

4杭州艾迪康医学检验中心有限公司54.164.11%

5嘉兴行健生物科技有限公司27.652.10%

合计276.6420.98%

1长春市城邦物业管理有限公司139.4612.42%

2美年健康下属公司127.0711.32%

3美因健康科技（北京）有限公司82.487.35%

2023年度4九州通医疗器械集团有限公司51.184.56%

吉林艾迪康医学检验实验室有限公

541.993.74%

司

合计442.1839.39%

注：上述供应商交易金额均为包含关联方或分支机构后合并计算的金额。

吉林昌邑美年系美年健康控股子公司，美因健康科技（北京）有限公司为美年健康的参股公司，除此之外，报告期内，吉林昌邑美年与其他前五大供应商不存在关联关系；吉林昌邑美年及其董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有

吉林昌邑美年5%以上（含5%）股东均未在其他前五大供应商中占有权益。

（七）境外生产经营情况

报告期内，标的公司未在境外开展经营活动，在境外不拥有资产。

（八）安全生产和环境保护

1、安全生产情况

标的公司严格执行国家、行业有关安全生产的方针、政策、法律、法规及有关规定，制定企业内部相关规章制度，不断加强和完善安全生产条件，高度重视

346美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

业务开展中的安全服务，对员工进行定期或不定期的安全服务培训，定期为员工进行健康体检以保障其个人健康水平。