得润电子:中信证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司

关于深圳市得润电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使

用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或者“保荐机构”)作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”或者“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关法律法规和规范性文件的要求，对得润电子2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下:一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）135620437 股，每股发行价格为 12.33 元，募集资金总额为167220.00万元，扣除发行费用（不含税）2951.44万元后的募集资金净额为164268.56万元。该募集资金已于2021年12月21日到达公司账户，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]证验字第1000005号”《验资报告》。

（二）2023年度募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司使用募集资金1090439026.27元，其中：补充流动资金472000000.00元；对募集资金项目累计投入511439026.27元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目160655150.86元）；

“OBC 研发中心项目”募集资金变更用途为永久补充流动资金，已使用其中的

107000000.00元用于补充流动资金。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为48675928.82元。

1截至2023年12月31日，募集资金应有余额552246586.70元与募集资金

专户余额48675928.82元差异为503570657.88元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金300000000.00元，使用闲置募集资金购买理财产品

240000000.00元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银

行费用后金额为36429342.12元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于2022年1月10日、2022年

1月11日与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司前海蛇口支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），于2022年1月10日、2022年1月11日、2022年8月25日与中信证券股份有限公司、鹤山市得润电子科技有限公司、中信银行股

份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份

有限公司深圳光明支行、兴业银行股份有限公司江门支行、兴业银行股份有限公

司深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》并对募集资金的使用实行审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查。

根据公司《募集资金管理制度》以及与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币

5000万元或者募集资金净额的20%，公司应当以书面形式通知保荐机构。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

2单位：人民币元

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

中国银行股份有限公司前海蛇口分行749775431111330685612.97370610.06活期中国农业银行股份有限公司深圳市分

注41023500040041198472000000.00109057.20活期行

中信银行股份有限公司深圳分行8110301013500073021840000000.00232593.92活期

中国光大银行股份有限公司深圳分行38940188000276647-500075.42活期中国建设银行股份有限公司深圳光明

44250100016000002997-2197185.56活期

支行

兴业银行股份有限公司江门分行398030100100097951-32203843.70活期

兴业银行股份有限公司深圳分行337110100100652919-13062562.96活期

合计1642685612.9748675928.82

注：截止2023年12月末，因四川港荣投资发展集团有限公司对公司的诉讼问题，募集资金账户存在短暂被冻结的情况。该账户系补充流动资金账户。2024年1月初，该募集资金账户已解冻。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）2023年度募集资金使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月11日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年12月31日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为16363.78万元，其中包含“高速传输连接器建设项目”先期投入的自筹资金16065.52万元和已支付的发行费用298.27万元。中信证券股份有限公司对上述募集资金置换相关核查意见。预先投入资金业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中证天通[2022]证特审

字第1000001号《募集资金置换专项审核报告》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月25日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司确保在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，继续使用30000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司

3将在到期前归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司尚未归还

的临时补充流动资金金额为30000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年1月10日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为人民币2978.52万元；截至2023年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为24000.00万元。

2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币万元受托方产品名称金额收益起算日产品到期日产品类型取得收益截止日金额中国农业银2023年第168

行深圳坑梓期人民币公司11000.002023/11/202024/2/20定期存款-11000.00支行银利多产品中国建设银定制型结构性保本浮动收

行深圳光明13000.002023/10/232024/1/3-13000.00注存款益型产品支行

注：截止2023年12月末，因四川港荣投资发展集团有限公司对公司的诉讼问题，募集资金理财账户存在短暂被冻结的情况。2024年1月初，募集资金理财账户已解冻。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集资金进行管理，并对相关信息进行了披露。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年11月29日召开公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年12月18日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投

4资项目中的“OBC 研发中心项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金，用

于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。

截至2023年12月31日，公司已使用其中的10700.00万元用于永久补充流动资金，剩余资金为24037.06万元（其中：银行存款37.06万元、使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额24000.00万元）。

六、会计师事务所鉴证意见根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市得润电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》中证天通(2024)证审字36110010号-3，认为：得润电子公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了得润电子公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、实地访谈等多种方式，对得润电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：现场访谈募投项目供应商、实地查看募投项目建设情况、查阅公司募集资金存放银行

对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管管理人员等相关人员沟通交流等，了解审计机构在2023年度内部控制审计报告出具了带强调事项段的意见，特此提醒广大投资者予以关注，并注意相关风险。

八、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：除内部控制审计报告带强调事项段的影响外，截至

2023年12月31日，得润电子募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

张迪曾劲松中信证券股份有限公司

2024年4月28日

6附件一

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额164268.56

本年度投入募集资金总额15592.98

报告期内变更用途的募集资金总额33068.56

累计变更用途的募集资金总额33068.56

已累计投入募集资金总额98343.90

累计变更用途的募集资金总额比例20.13%是否已变更项目可行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到预

项目（含部否发生重大变向投资总额总额(1)入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益计效益分变更）化承诺投资项目

1、高速传输连接器建设项目否-84000.0084000.0015592.9851143.9060.89%2025年1月31日不适用否

2、OBC 研发中心项目是 33068.56 0.00 0 0 - 不适用 - 不适用是

3、补充流动资金否47200.0047200.00047200.00100.00%不适用-不适用否

承诺投资项目合计-164268.56131200.0015592.9898343.9074.96%----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

综合考虑宏观经济环境及公司经营发展的实际情况和需要等情况，同时为了进一步提高募集资金使用效率，项目可行性发生重大变化的情况说明

经审慎评估，公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的“OBC 研发中心项目”，并

7将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，具体情况可参阅公司于2023年11月30日披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-

069）。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年1月11日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年12月31日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为16363.78万元，其中包含“高速传输连接器募集资金投资项目先期投入及置换情况建设项目”先期投入的自筹资金16065.52万元和已支付的发行费用298.27万元。中信证券股份有限公司对上述募集资金置换发表了核查意见。预先投入资金业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中证天通[2022]证特审字第1000001号《募集资金置换专项审核报告》。

公司于2023年8月25日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司确保在符合相关法律法规及不改变募用闲置募集资金暂时补充流动资金情况集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，继续使用30000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司尚未归还的临时补充流动资金金额为30000.00万元。

公司于2023年1月10日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不用闲置募集资金进行现金管理情况得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为

2978.52万元；截至2023年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为24000.00万元。

8项目实施出现募集资金结余的金额及原因本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将存放至公司募集资金专项账户，按照规则要求及使用计划进行管理及使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

9附件二

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末投资进变更后的对应的原承拟投入募集本年度实际截至期末实际累项目达到预定可变更后的项目可行性是度（%）（3）=本年度实现的效益是否达到预计效益

项目诺项目资金总额投入金额计投入金额（2）使用状态日期否发生重大变化

（2）/（1）

（1）

永久补充 OBC 研发中

33068.5610700.0010700.0032.36%不适用-不适用否