证券代码：002074证券简称：国轩高科公告编号：2025-085

国轩高科股份有限公司

关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月27日和2024年11月20日召开第九届董事会第九次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人

民币20亿元（含20亿元）的中期票据和不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN8号和中市协注〔2025〕GN9号），交易商协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。近日，公司已成功发行2025年度第一期中期票据，发行总额为人民币6亿元，募集资金已于2025年11月12日全额到账。发行结果具体如下：

国轩高科2025年度

25 国轩高科 GN001

债券名称第一期绿色科技创债券简称（科创债）新债券债券代码132580123期限3年起息日2025年11月12日兑付日2028年11月12日计划发行总额6亿元实际发行总额6亿元

发行利率1.88%发行价100.00元/张薄记管理人兴业银行股份有限公司

主承销商兴业银行股份有限公司中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通

银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、杭州联席主承销商

银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn)。特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日