事件:

29日工信部印发《原材料工业两化深度融合推进计划(2015-2018年)》,提出了原材料工业的两化深度融合的现状、思路、目标和措施。

两化深度融合重要紧迫,提出实际目标和举措:

当前发达国家纷纷启动“再工业化”战略,正在重塑制造业竞争新优势。工业互联网,工业4.0,新一代信息技术与制造的融合正在愈加紧密,原材料工业两化深度融合重要而紧迫。文件提出明确目标,到2018年底建成8-10个第三方电子商务和物流平台,4-6个工业云服务平台、3-4个大数据平台。培育打造15-20家标杆智能工厂,关键岗位机器人推广5000个。文件提出了8大任务和6大工程。未来在扶持资金、信贷支持等方面给予保障。

支持第三方大型电子商务行业平台利好原料电商:

文件中提出8大任务,其中着力培育电子商务和物流业发展是其中一项重要任务。支持第三方大型电子商务行业平台发展壮大,创新商务模式。利好生意宝(大宗化工品电商)、上海钢联(钢铁电商)。

智能工厂示范工程利好工业自动化相关公司:

文件中提出6个重大工程,其中智能工厂示范工程包含轮胎智能工厂,“依托生产装备的高度信息互联和数据系统的实时采集,融合物联网、自动化仓储物流、数据挖掘、机器人及自动化装备等先进技术,建设轮胎生产仓储物流、关键岗位机器人和生产信息管理三大系统,全面覆盖轮胎制造生产流程,实现生产设备、生产信息、过程管理、企业决策的纵向交互和生产过程各工艺流程的横向交互,打造纵横贯通的综合集成优化的现代化轮胎制造工厂”将对少数能够提供轮胎制造整体解决方案的软控股份形成实质利好。

供应链协同管理促进工程利好相关管理软件与实施公司

文件提出在钢铁、石化、有色等领域建设上下游协调管理系统,利好宝信软件、汉得信息等行业管理软件与实施咨询公司。

投资建议:

文件目标明确,相关公司有望实质性受益,重点推荐生意宝、软控股份、汉得信息,建议关注上海钢联、宝信软件。

风险分析:

板块系统性风险;政策推进不及预期。