荣盛发展:第七届第三十二次董事会决议公告

证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2023-108号

荣盛房地产发展股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第三十二次会议通知于2023年9月3日以书面及电子邮件等方式

送达全体董事，2023年9月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于境外存续债券展期方案的议案》

为维持正常经营现金流，优化债务结构，缓解债务到期压力，避免信用危机，公司拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进行债务管理（以下简称“本次债券展期”），展期规模不超过7.3亿美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023年3月16日到期的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续

5.31亿美元、票息9.5%的债券，以下合称“存量境外债券”），期

限不超过7年（含7年）。

本次债券展期方案具体如下：

1.拟展期债券：存量境外债券；

2.展期期限：不超过7年（含7年）；

3.新票息：低于原有票息；4.原有增信：维持现有增信条款中关于资产包未来可能出售所

得款项用于兑付或回购的相关承诺，并由公司提供连带责任保证担保；

5.新增增信：承诺以部分境内物业开发项目在完成交付和境内债

务偿付后，提供资金或现金流账户监管措施，以及其他应收款或可回收现金用于为展期债券提供服务。具体以与债权人最终协商确定的为准。

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2023年9月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于境外存续债券展期方案的公告》。