华天科技:年度募集资金使用鉴证报告

天水华天科技股份股份有限公司天水华天科技股份股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

审核报告

大信专审字[2024]第9-00034号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

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P航n

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc进行查验.

报告编码:京24GMCV42BF

CC大信会计师事务所WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558

北京市i海淀区知ll存路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668

学院[国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网hl:lnternet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Beijing,China,100083

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第9-00034号

天水华天科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的天水华天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)《2023年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专

项报告”进行了审核.

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使

用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,

并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会

的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专

项报告发表审核意见.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信

息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务.该准则要求我们计划和实施审核工

作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理

保证.在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认

为必要的审核程序.我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础.

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有

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□

大信会计师事务所WUYIGECerlifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558

北京i市海淀区知l春路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668

学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网h址:Internet:www.daxincpa.com.cn

编ij100083Bejing.China,100083

重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况.

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的.我们同意将本报告作为贵

公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露.因使用不当造成的后果,与执

行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关.

大信会普通合伙)中国注册会计师:

压

注册会计师

长宏星

@r04中国注册会计师01411083

二〇二四年三月三十一日

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天水华天科技股份有限公司董事会天水华天科技股份有限公司董事会

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

(2023年度)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金年度存放与使

用情况公告格式》等有关规定,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)

董事会将截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可[2021]2942号)核准,公司于2021年10月向特定投资

者非公开发行人民币普通股(A股)464,480,874股,每股发行价格为10.98元

募集资金总额为5,099,999,996.52元,扣除发行费用(不含税)52,419,321.51元

后的募集资金净额为5,047,580,675.01元.该募集资金已于2021年10月21日到

达公司募集资金专项账户,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次非公开发

行股票募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2021]第

9-10001号).

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本次非公开发行股票募集资金使用情况及当前余额如下表所示:

单位:万元单位:万元以前年度已投入本报告期使用金额累计利息收入净额报告期末余额

置换先期投入项目金额直接投入募集资金项目暂时补充流动资金

432,846.0257,942.09-8,289.3222,259.28

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司

规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定并修订了《募集资

金使用管理办法》.

2021年11月9日,根据公司第六届董事会第十七次会议决议,通过公司募集

资金专户向全资子公司华天科技(西安)有限公司(以下简称“华天西安”)增

资103,000.00万元,用于实施《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目;

通过公司募集资金专户向全资子公司华天科技(昆山)电子有限公司(以下简称

“华天昆山”)增资90,000.00万元,用于实施《TSV及FC集成电路封测产业化》

项目；通过公司募集资金专户向控股子公司华天科技(南京)有限公司(以下简

称“华天南京”)增资138,000.00万元,用于实施《存储及射频类集成电路封测

产业化》项目.

公司及其子公司分别开立了募集资金专项账户.截至2021年11月16日,公

司与全资子公司华天西安、华天昆山、控股子公司华天南京和各募集资金专项账

户开户银行及公司保荐机构天风证券股份有限公司,分别签订了《天水华天科技

股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》.公司及其子公司对本次

非公开发行股票募集资金实行专户存储,并对非公开发行股票募集资金的使用实

行产格的审批监督程序,以保证专款专用.

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本))

不存在重大差异.截至2023年12月31日,《天水华天科技股份有限公司非公开发

行股票募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行.

截至2023年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元单位:万元公司名称专户银行名称银行账号存储余额备注

天水华天科技股份有限公司兰州分行招商银行股份有限公司931903397610502-已销户

天水官泉支行兰州银行股份有限公司1018320013223402,996.61

华天科技(西安)有限公司中国建设银行股份有限公司西安风城五路支行610501753800000014512,663.85

华天科技(昆山)电子有限公司天水官泉支行兰州银行股份有限公司1018320013223327,517.49

有限公司南京大厂支行华天科技(南京)杭州银行股份有限公司32010401600006854099,081.33

合计22,259.28

三、2023年度募集资金的实际使用情况

根据公司第六届董事会第十次会议决议、第六届董事会第十四次会议决议和

2021年第一次临时股东大会决议,本次募集资金用于《集成电路多芯片封装扩大

规模》项目、《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目、《TSV及FC集

成电路封测产业化》项目、《存储及射频类集成电路封测产业化》项目及补充流

动资金.

2023年11月28日,公司分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事

会第九次会议,会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议

案》.由于受终端市场产品需求下降,集成电路行业景气度下滑的因素影响,导

致公司订单不饱满,产能利用率不足,公司放缓了募集资金投资项目实施进度.

为保证募集资金投资项目建设质量,维护全体股东整体利益,公司对部分募集资

金投资项目的建设周期进行调整,将项目建设完成时间由2023年底延长至2024

年底.

2023年度公司共使用募集资金57,942.09万元,全部用于募投项目建设.

截至2023年12月31日,公司非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见

附表:非公开发行股票募集资金使用情况对照表(2023年度).

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生变截至2023年12月31日,公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生变

更,也无对外转让或置换的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司

规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金

并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,募集资金的存

放、使用、管理及披露不存在违规情况

天水华天科技股份有限公司董事会

二O二四年三月十十日

附表:附表:

非公开发行股票集资金使用情况对照表(2023年度)

单位:万元项目金额或比例项目金额

募集资金总额504,758.07报告期投入募集资金总额报告期投入募集资金总额57,942.09

报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额490,788.11

累计变更用途的募集资金总额0:

变更用途的募集资金总额比例0

资金投向承诺投资项目和超募是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺的投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至本期末投资进度(%)(3)=(2)(1)项目达到预定可使用状态的日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

集成电路多芯片封装扩大规模项目否109,000.00109,000.0021,454.01108,628.9799.66%2024年底不适用不适用否

项目高密度系统级集成电路封装测试扩大规模否103,000.00103,000.004,391.99100,907.4497.97%2024年底不适用不适用否

封测产业化项目TSV及FC集成电路否 90,000.00 90,000.00 13,529.54 84,586.95 93.99% 2024年底不适用不适用否

存储及射频类集成电路封测产业化项目否138,000.00138,000.0018,566.55131,529.6795.31%2024年底不适用不适用否

补充流动资金否70,000.0064,758.07065,135.08100%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计510,000.00504,758.0757,942.09490,788.11

5超募资金投向

归还银行存款(如有)

有)补充流动资金(如

超募资金投向小计

合计510,000.00504,758.0757,942.09490,788.11

用”的原因)分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适类集成电路封测产业化项目”募投项目建设延期.快募投项目建设,力争早日达产实现预期收益.2023年11月28日,公司分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》.同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下,对“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV及FC集成电路封测产业化项目”和“存储及射频公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但实际投入过程中受终端市场产品需求下降,集成电路行业景气度下滑等因素的影响,导致公司订单不饱满,产能利用率不足,公司放缓了募集资金投资项目实施进度,预计无法在计划的时间内完成建设.为保证募集资金投资项目建设质量,维护全体股东整体利益,公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,根据募投项目当前的实际建设进度,将“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV及FC集成电路封测产业化项目”以及“存储及射频类集成电路封测产业化项目”的建设期截止时间调整至2024年底.公司会在2024年加

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

None 募集资金投资项目先期投入及置换情况公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金对非公开发行股票募投项目先期投入的自筹资金123,925.81万元进行置换.截至2021年11月30日,该项预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成.

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向募集资金投资项目尚在实施过程中,截至2023年12月31日,募集资金余额22,259.28万元.

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

None

营业执照LL5℃1体

统一社会信用代码

6r中

i、备.1

91110108590611484C监节行号,体

务

(副本)(6-1)□

(

None

名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额4840万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日

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执行事务合伙人吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律法

规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项目,

开展经营活动:依法须经批准的项日,经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政

(策禁止和限制类项目的经营活动.)

登记机关

None

2023年07月31日

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国续含业信用信息公小系统kJlht1p:/www.gsx1,gov.cn市场主体应当于每年1月1□至6月30口通过时家市场监督管理总局监制

国家介业信用信息公示系统报达公示年度报告

过过57TL775℃7GG5EGGGG0G5G0GGGG□1

□证书序号00173840

℃G

□G

□说明0

回0

01、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政0

公计师事务所℃部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的G

□凭证.0

执业证书

□2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

0应当向财政部门申请换发

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)03、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

0℃2

租、出借、转让.

首席合伙人:谢泽敏0回4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

℃

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市海淀区知春路1号22层2206□0

20□0

000

0组织形式:特殊普通合伙0□发证机关:北京市财政局0

C0□0

0执业证书编号:1101014100年日5

1批准执业文号:京财会许可[2011]0073号0回G

批准执业日期:2011年09月09日□□中华人民共和国财政部制U

70□□

[℃℃□□7℃℃℃℃□℃□℃门CL2℃7℃门□C

√√

2023

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工年度检验登记252

AnnualRenewalRegistration

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620100020060

产

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1本证书经检验合格

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

3thisrenewal.

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司二

一二

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年月日

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注意事项

一、注册会计师执行业务·必要时须向委托方出

示本证书.

二、本证只理产本人使用不得转让、涂改.

三、注册会计饰停止执行法定业务时应将本证

报告登报声明作度后办理务续i(

NOTES

1.Whenpractising.theCPAshallshowtheclientthis

ccrtificatewhenneccssary.

6201000200602.Thiskshallbeexclusivelyusedbythc

证书编号:holded.iransferOralterationshallbeallowed.

No.ofCertificate3.TheCPAshallICALccompetent

批准注册协会:甘肃省注册会计师协会InstituteofhcrtCPconducting

AuthorizedInstituteofCPAsstatutorybusfne

4.Incaseofloss.theCPAshallrepgogthecompeont

20000316InstituteofCPAsimmediatelVandgothroughthe

发证日期:月

DateofIssuance/y/mprocedureofreissueaftermakinganannouncementof

lossonthenewspaper.

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年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

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本证书经检验合格,继续有效一年

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

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L(2023

日

三三二

三三-三7

三

三1

三张:110101411083

年月日

/y/md

证书编号:110101411083

No.ofCcrtificatc

批准注册协会:

AuthorizedInstituteofCPAs甘肃省注册会计师协会

发证日期:2072年08m月09

Dateoflssuance

None

行情