上证智讯 8月28日晚间，华天科技发布重大资产重组报告书(注册稿)称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买华羿微电100%股份并募集配套资金。标的资产交易对价合计299,600.00万元，其中现金对价35,920.72万元、首期股份对价211,722.87万元、后期股份对价51,956.41万元。华羿微电股东全部权益评估值为299,600.00万元，评估增值率为166.17%，本次交易选取市场法评估结果作为评估结论。

本次发行股份购买资产的发行价格为8.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，上市公司2025年度权益分配实施后调整为8.33元/股。本次交易拟募集配套资金总额4.00亿元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行对象为不超过35名特定投资者，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%，募集资金拟用于支付现金对价、中介机构费用及其他并购整合费用40,000.00万元。

本次交易对方中，华天电子集团持有华羿微电64.95%股份，对应总对价167,277.06万元;西安后羿投资持有华羿微电9.88%股份，对应总对价29,592.20万元。华天电子集团系上市公司控股股东，本次交易构成关联交易。标的公司设计事业群业绩承诺期各年度净利润分别不少于13,922.87万元、16,626.87万元、18,938.26万元。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化，华天电子集团所获首期股份锁定期为36个月;不考虑募集配套资金，华天电子集团持股由72,784.44万股(22.30%)变为92,865.72万股(25.94%)。

本次交易已通过上市公司第八届董事会第七次、第九次、第十一次、第十六次会议及2026年第一次临时股东会、深交所并购重组委员会审议通过，尚需中国证监会同意注册。

本文由AI生成，不构成投资建议。