第二次三万亿

近期每天市场都在创十年新高，今日3万亿成交量，指数又收出了光头阳！

并且今日不止是A股在涨！↓

A股、港股、大宗商品、外汇全都在涨！

行情仍旧有空间，资金交易美联储降息的逻辑仍在发酵！

9月还有非常多大事件到来，资金不断布局整体的金融资产！A股是目前国内金融资产毫无疑问的明珠！（沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春）

而且像美的这类公司竟然还没涨，所以本轮指数的高点远超大家预期，所以很多方向相对于近期涨的多的算力这类股来说，仍具非常多的补涨潜力，但是由于资金还是在科技题材里没出来，强者恒强与地位补涨两种逻辑同时在股市中表现，

现在仍处中报季时段，海外很多知名企业本周要披露财报↓

拼多多、英伟达、阿里、比亚迪这些公司的财报对互联网、算力、汽车等板块都有一定影响，若有超预期的财报仍可刺激板块的上行，尤其是英伟达刺激算力，阿里有可能刺激AI Agent

由于今日与潘老师、于老师一起做了场直播，我们今日晚间的内参内容就只挑干货来分享了！

6连板：园林股份

4连板：成飞集成

3连板：万通发展

2连板：科德教育、佳都科技、天普股份、中科曙光、章源钨业、合力泰、和而泰、塞力医疗、天山股份

1、算力、芯片（20）

6板：园林股份

2板：佳都科技、科德教育、中科曙光、合 力 泰、和 而 泰

1板：长飞光纤、剑桥科技、良信股份、特发信息、亚翔集成、深康佳A、圣晖集成、中旗新材、罗博特科、宏景科技、强瑞技术、平安电工、江南新材、华胜天成

事件1：DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。

事件2：英伟达要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片。

事件3：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。空芯光纤、相干光模块、交换机是核心增量。

事件4：中国算力平台正加快建设，预计2025年智能算力规模增长将超过40%。

2、公告涨停（10）

万通发展：拟8.54亿元取得数渡科技62.98%股权

天普股份：杨龚轶凡将成为公司实控人

开 普 云：拟购买南宁泰克70%股权 新增存储产品相关业务

狮头股份：并购利珀科技取得关键进展

东方电子：上半年净利润3.02亿元，同比增长19.65%

江苏国泰：上半年净利润5.45亿元，同比增长10.85%

地铁设计：上半年净利润2.21亿元，同比增长6.58%

金风科技：上半年净利润14.88亿元，同比增长7.26%

三美股份：上半年净利润9.95亿元，同比增长159.22%

景旺电子：拟50亿元投向珠海金湾基地扩产项目

3、消费（10）

1板：劲嘉股份、中文在线、舍得酒业、博纳影业、会 稽 山、全 聚 德、众望布艺、紫燕食品、文投控股、友阿股份

事件：8月18日国务院会议强调要抓住关键着力点做强国内大循环，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。持续激发消费潜力，系统清理消费领域限制性措施，加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点。

4、资源（8）

2板：章源钨业

1板：北方铜业、湖南白银、中钢天源、包钢股份、金力永磁、登云股份、翔鹭钨业

事件1：鲍威尔暗示美联储或在9月降息。

事件2：《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布。

5、机器人（8）

1板：康尼机电、凯迪股份、智微智能、东方精工、领益智造、远东股份、昊志机电、中航泰达

事件：8月25日，英伟达将发布“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor平台。NVIDIA Jetson Thor平台专为物理AI和人形机器人打造，支持所有主流AI框架和生成式AI模型。黄仁勋在今年7月的2025年中国国际供应链促进博览会开幕式上表示，AI的下一波浪潮将是机器人。

6、创新药（5）

2板：塞力医疗

1板：灵康药业、昂 利 康、天目药业、海特生物

事件：截止到8月12日，今年共有534个药品通过基本医保目录的形式审查，121个药品通用名通过商保创新药目录的形式审查，包括定价百万元的抗癌药CAR-T在内，多款高价创新药冲刺商保创新药目录，寻求创新药多元支付的新途径。

主线方向持续发力，低位的消费也有所表现，整体指数上涨空间还在延续！

消费股开启补涨，消费方向由于年内没怎么涨过，这一方向适合些做低位布局的朋友↓

英伟达又出了新的技术概念——Spectrum-XGS，也是今日CPO方向继续大涨的主要原因，唯一的问题是该板块年内涨幅已经很大

英伟达推出了一项名为Spectrum-XGS Ethernet的技术，旨在将分布式数据中心组合成统一的十亿瓦级AI超级工厂。

美国的科技企业很喜欢讲万亿级别的宏大叙事

重点的方向跟CPO很多标的高度重合↓

低位方向持续补涨，很多板块市值中军走出了多维共振模型

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