看好软件定义一切的技术应用前景,强烈建议超配软件和IT 服务行业

软件应用无所不在,正在吞噬整个世界

“今天,很多人提出了SDN(软件定义网络) 、SDD(软件定义数据中心)、SDS(软件定义系统)。而我认为,软件可以定义世界(SDW) ,软件应该成为世界的核心和灵魂,成为信息消费的重要引擎和重要内容。”——陈伟(工业和信息化部软件服务业司司长)

我们正处在激动人心和广泛的科技及经济转型中,软件公司将会担当经济的大半部分角色,越来越多的大型企业及行业将离不开软件,网络服务将无所不在。中国目前IT 支出仅3.6%,显著低于全球平均水平。而软件和IT 服务支出占比又只有26%,相对全球73%的水平仍有近三倍空间,如果考虑到全球软件和IT 服务支出比重还在持续增加,很明显中国信息产业未来主要方向在软件产业。

软件定义一切将从三个方面推进未来软件定义整个世界

软件定义一切,不仅仅是一个概念,而是实实在在的技术演进。今年9月,Gartner对2014年具有战略意义的十大技术与趋势做出总结的时候,首次放入了软件定义一切(Software Defined Anything) ,他们预测这些技术会在未来三年里拥有巨大潜力,并在同行业中产生重大的影响。

软件定义一切作为下一代企业的基础IT 架构,未来将主要在三个方面影响整个IT产业。加速云计算产业进入成熟期,今年11月阿里聚宝盆金融云的推出和明年用友CSP公有云的上线已在向我们昭示中国云计算在应用层开始落地的美好前景。物联网将迎来发展的春天,随着软件定义一切技术对于基础设施的完善和计算能力显著提高,未来中国物联网发展有望进一步加速。未来应用层软件将会加速定义整个世界,传统金融企业IT 投入的不足,已经引来了互联网企业对于金融的全面觊觎,软件对于世界的重构几乎无处不在,未来不主动拥抱软件变革的企业必将被软件所重构。

这是一个伟大的机会,我们应该明白把钱投向哪里

结合中国目前的IT 支出结构和软件定义一切等新技术和新思想的应用,我们非常看好国内软件产业(包括软件产品和IT 服务两个子行业)未来的发展前景和趋势,我们认为未来3-5年软件产业有望继续维持现有的成长特性,因此给予软件和IT 服务两个子行业“强于大势”评级。

建议投资者重点关注可以转型为平台型企业的公司和可以通过软件技术重构现有产业的公司两条投资主线。我们重点推荐金证股份、广联达、用友软件、东方国信等相关上市公司。