海亮股份:广发证券关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司

关于浙江海亮股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江

海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）2018年非公开发行股票、2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对海亮股份

2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、

内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和

管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对海亮股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2018年度非公开发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕616号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 256860319 万股，发行价为每股人民币 8.09 元，共计募集资金207800.00万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用2841.43万元后，实际募集资金净额为204958.57万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大信验字〔2018〕第4-00034号）。2、2019年度公开发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1943号），公司向社会公开发行面值总额人民币315000.00万元的可转换公司债券，共计募集资金315000.00万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费等发行费用2158.86万元后，实际募集资金净额为

312841.14万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大信专审字〔2019〕第4-00133号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2018年度非公开发行股票

2023年度，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 204958.57

项目投入 B1 197377.85截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 66.31

项目投入 C1 4673.95本期发生额

利息收入净额 C2 1.42

项目投入 D1=B1+C1 202051.80截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 67.73

截至期末用于永久补充流动资金 E 1048.62 [注 1]

F=A-D1+D2-

应结余募集资金1925.88

实际结余募集资金 G 25.88

差异 H=F-G 1900.00[注 2]

[注1]2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额38427.02元、

7116561.99元、46496.97元、5647.78元，共计7207133.76元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”和“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额244.15元、3278841.29元，共计3279085.44元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

[注2]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至

2023年12月31日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为1900万元。

2、2019年度公开发行可转换公司债券

2023年度，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 312841.14

项目投入 B1 255499.87截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 307.42

项目投入 C1 25010.34本期发生额

利息收入净额 C2 16.63

项目投入 D1=B1+C1 280510.21截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 324.05

截至期末用于永久补充流动资金 E 4828.70[注 1]项目序号金额

新开账户存入自有资金 F 0.02

截至期末汇率折算差额 G 123.32[注 2]

H=A-

应结余募集资金 D1+D2- 27949.62

E+F+G

实际结余募集资金 I 5049.62

差异 J=E-F 22900.00[注 3]

[注1]2020年9月30日，公司将募集资金验资户注销，补充永久补充流动资金101515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年11月11日，公司已将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额966.86元、8120.48元，共计9087.34元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月

9日，公司已将该项目专项账户余额31165143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至

2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额

17011206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

[注2]表中期末结余数据为所有账户2023年12月31日余额按照当天汇率折算数，与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额1233168.14元。

[注3]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为22900万元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）2018年度非公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司之全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行（中国）

有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限

公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限

公司诸暨市支行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票的募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注浙江海亮股中国建设银行股份有限330501656344已销户

份有限公司公司诸暨支行00000222[注1]浙江海亮股中国农业银行股份有限195312010400已销户

份有限公司公司诸暨市支行09898[注1]浙江海亮新中国银行股份有限公司已销户材料有限公388374673322

诸暨支行[注1]司浙江海亮股中国工商银行股份有限121102532920已销户

份有限公司公司诸暨支行1809236[注1]澳大利亚和新西兰银行

广东海亮铜 37133CNY615 已销户（中国）有限公司上海

业有限公司311[注2]分行浙江海亮股中国建设银行股份有限330501656344已销户

份有限公司公司诸暨支行00000223[注2]

海亮（安汇丰银行（中国）有限635-118409-

徽）铜业有258774.60公司杭州分行012限公司

合计258774.60[注3]

[注2]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”和“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额

转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

[注3]募集资金账户存储余额258774.60元，较募集资金应结余19258774.60元少19000000.00元，系2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金余额为1900万元。

（二）2019年度公开发行可转换公司债券

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕

1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司及公司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、

海亮奥托铜管（泰国）有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国

邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限

公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行以及中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注

121102532

浙江海亮股份中国工商银行股份有限已注销

920193227

有限公司公司绍兴诸暨店口支行[注1]

浙江海亮股份中国银行股份有限公司000004052已注销

有限公司诸暨店口支行46762660[注2]中国邮政储蓄银行股份重庆海亮铜业933002010已注销有限公司杭州市萧山区

有限公司037888889[注2]支行营业部

121102532

上海海亮铜业中国工商银行股份有限已注销

920192535

有限公司公司绍兴诸暨店口支行[注3]

海亮奥托铜管

汇丰银行（中国）有限015-已注销（泰国）有限

公司杭州分行177744-055[注4]公司

浙江海亮股份汇丰银行（中国）有限635-已注销

有限公司公司杭州分行124647-011[注4]

121102402

浙江海亮股份中国工商银行股份有限已注销

920200028

有限公司公司诸暨支行[注5]

2海亮奥托铜管

中国工商银行股份有限510005117已注销（泰国）有限

公司泰国分行8[注5]公司海亮奥托铜管中国工商银行股份有限510005115已注销（泰国）有限

公司泰国分行1[注5]公司澳大利亚和新西兰银行

浙江海亮股份 190678CN（中国）有限公司上海84770.99

有限公司 Y15311分行

澳大利亚和新西兰银行 NRA37284海亮铜业得克（中国）有限公司上海 7USD0000 45577653.43 [注 6]萨斯有限公司分行1

121102532

浙江海亮股份中国工商银行股份有限

9201906040.00

有限公司公司绍兴诸暨店口支行

浙江海亮股份中国银行股份有限公司000004052

4833741.09

有限公司诸暨店口支行49676879

合计50496165.51[注6]

[注1]该账户是募集资金的验资户，已于2020年9月30日注销，注销时公司将账户内剩余资金

101515.10元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

[注2]2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年11月11日，公司已将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

[注3]2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

[注4]公司及子公司海亮奥托铜管（泰国）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立的账

户635-124647-011、015-177744-055于2020年5月7日注销，注销时公司将账户内剩余资金转入公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行1211024029202000282。

[注5]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

[注6]该账户余额系原币余额6435067.62美元按照期末汇率折算成人民币的金额。

[注7]募集资金账户存储余额50496165.51元，较募集资金应结余279496165.51元少229000000.00元，系2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月

31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为22900万元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《附件1：2018年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《附件2：2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2023年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

鉴于“铜及铜合金管材智能制造项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”主要是在原生产车间的基础上引进先进设备及智能信息系统，由于生产的连续性，无法单独核算定该项目产生的收益。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司2018年9月27日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》，拟变更实施主体的募投项目为“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”。该项目原定的实施主体为发行人公司，变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由公司以募集资金增资的形式提供。本次仅变更了募投项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2023年度，公司未发生对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和

规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在变更募集资金投向、募集资金投资项目实施方式、实施地点或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附件1

2018年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：浙江海亮股份有限公司金额单位：人民币万元

2018年度非公开发行股票

募集资金总额204958.57本年度投入募集资金总额4673.95报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额202051.80累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末截至期末项目达到预募集资金调整后本年度本年度是否达项目可行性承诺投资项目更项目累计投入金投资进度定承诺投资总投资总额投入金实现的效到预计是否发生

和超募资金投向（含部分额（%）可使用状态

额(1)额益效益重大变化

变更）(2)(3)＝(2)/(1)日期承诺投资项目

1.收购诺而达三

家标的公司否88800.0088800.0088800.00100.00－－－否

100%股权项目

2.年产7.5万吨高

效节能环保精密

否30000.0030000.0030011.39100.002023年12342否否铜管信息化生产

[注]

线项目3.年产9万吨高效节能环保精密

否37000.0037000.004165.4535084.0794.822023年3821否否铜管信息化生产线项目

4.高精密环保型

铜及铜合金管件

否5400.005400.00508.505080.90100.002023年不适用不适用否智能化制造技改项目

5.年产10000吨

新型高效平行流

换热器用精密微否6000.006000.00-5305.33100.002019年-629否否通道铝合金扁管建设项目

6.铜及铜合金管

否4600.004600.00-4611.54100.002019年不适用不适用否材智能制造项目

[注]

7.补充流动资金

否33158.5733158.57-33158.57100.00不适用不适用不适用否项目承诺投资项目小

204958.57204958.574673.95202051.80

计超募资金投向不适用超募资金投向小不适用计

合计－204958.57204958.574673.95202051.80－－－－近几年铜管全球市场需求发生变化，国内市场需求增速快于海外市场，导致募投项目产品销售市场较预计有一定差别。由于国内市场产品加工费显著低于海外市场，导致未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“年产9万吨高效节能环保目）精密铜管信息化生产线项目”营业收入基本符合预期，而效益未达预期。

“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”受市场

供求关系的影响，产能未能完全释放，导致效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用2018年9月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》，将“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金募集资金投资项目实施方式调整情况扁管建设项目”的实施主体由公司变更为公司之全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由公司以募集资金增资的形式提供。

2018年9月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金130228.15元。

2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金余额为1900万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用1.2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”进行结项，并将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”专项账户余额7116561.99元转入公司自有资金账

项目实施出现募集资金节余的金额及原因户，并已办理完成销户手续。

2.2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议和第八届监事会第八次会议，

审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额

3278841.29元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

截至2023年12月31日，公司存在募集资金账户余额25.88万元，暂时补充流动资金尚未使用的募集资金用途及去向

1900万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注]“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”累计投入金额大于承诺投资金额11.39万元、“铜及铜合金管材智能制造项目”累计投入金额大于承诺

投入金额11.54万元，为账户孳息投入项目。附件2

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：浙江海亮股份有限公司金额单位：人民币万元

2019年度公开发行可转换公司债券

募集资金总额312841.14本年度投入募集资金总额25010.34报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额280510.21累计变更用途的募集资金总额比例截至期末截至期末项目达到预是否承诺投资项目是否已变更募集资金调整后项目可行性本年度累计投入金投资进度定本年度达到和超募资金投项目（含部承诺投资总投资总额是否发生投入金额额（%）可使用状态实现的效益预计向分变更）额(1)重大变化

(2)(3)＝(2)/(1)日期效益承诺投资项目

2023年达到

1.年产6万吨设计产能的

空调制冷管智60%，2024否115000.00115000.0020948.99102701.7089.31-1370否否能化生产线项年达到

目80%，2025年达到100%2.年产17万吨铜及铜合金棒

否57200.0057200.001.1157250.91100.002023年5700否否材建设项目

[注]

（一期项目）

3.年产7万吨

空调制冷用铜

及铜合金精密否32800.0032800.004060.2417490.4353.322023年10823否否无缝管智能化制造项目

4.扩建年产5

万吨高效节能符合

环保精密铜管否23500.0023500.0020394.10100.002022年11678否预期信息化生产线项目

5.有色金属材料深（精）加

否21000.0021000.0021000.18100.002021年3917否否工项目（一[注]

期）

6.年产3万吨

高效节能环保符合

否21013.0021013.00-19344.91100.002022年9623否精密铜管智能预期制造项目

7.补流还贷项

否42328.1442328.14-42327.98100.00不适用否目承诺投资项目

312841.14312841.1425010.34280510.21

小计超募资金投向不适用超募资金投向不适用

小计合计－312841.14312841.1425010.34280510.21－－－－受全球环境、海运物流紧张及其他因素影响，公司“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”建设成本与进度不达预期。目前，该项目一期产线已建成使用，运营管理团队已组建完成，未来随着项目产能持续投放以及北美市场的深度开发，项目效益预计能够显著提升。

受近几年宏观经济波动以及主要原材料再生铜与电解铜的差价不断减少的影响，公司未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”的下游市场需求与产品市场竞争

目）力不及预期。未来随着公司铜及铜合金棒材生产工艺的进一步优化与升级，以及下游市场对于使用再生原材料产品需求的增长，该项目实现的效益将进一步增强。

近几年铜管全球市场需求发生变化，国内市场需求增速快于海外市场，导致募投项目产品销售市场较预计有一定差别。由于国内市场产品加工费显著低于海外市场，导致“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”营业收入基本符合预期，而效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2019年11月28日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金102627.08元。

2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金余额为22900万元。用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

1.2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额

31165143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发

的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因

2.2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议和第八届监事会第八次会议，

审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019年度公开发行可转换公司债券项目中的“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额17011206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。

截至2023年12月31日，公司存在募集资金账户余额5049.62万元，暂时补充流动尚未使用的募集资金用途及去向资金22900万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注]“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、“有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目”累计投入金额大于承诺投入金额0.18万元，为账户孳息投入项目。（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

叶飞洋毛剑敏广发证券股份有限公司年月日

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