收盘了，泰东来了

一、消息解读：

1、全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在京召开。

2、中国结算的数据显示，2024年底投资者总数为2.37亿。

3、中方已向日方提出严正交涉。

4、外交部：中欧加强对话合作十分重要，中方和欧洲议会决定同步全面取消对相互交往的限制。

5、阿拉山口口岸今年通行中欧（中亚）班列突破4000列。

6、阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，350架E20 eVTOL，订单金额10亿美元。

7、全球最大的计算机芯片制造设备供应商ASML周三公布，公司第二季度预订额增长超出市场预期。

8、黄仁勳：我不确定许可证是否会通过，但我确信许可证会很快通过，已经有很多订单 。

9、2025年中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会在上海举办。

10、医药：55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。

解读：中国结算的解释称，期末投资者数量指持有未注销、未休眠的A股、B股账户的一码通账户数量，即意味着近2.4亿为活跃型有效户。金毛一如既往的不靠谱，小日子也很跳，中欧的关系很重要，内外循环两条线两手抓，两手都要硬。中东土豪也来采买，对标低空的板块指数，后面还有空间。ASML净预订额为 55 亿欧元（64 亿美元），是业内最受关注的数字。根据研究机构 Visible Alpha 的数据，该数据高于分析师一致估计的 44.4 亿欧元。老黄态度对科技挺重要的，比如今天说想搞一辆小米的车，后者的股价拉了1%，约等于140亿港币。医药我提前跟大家分享了两周，这两周市场难度大，医药医疗稳如老狗，静默期后的拉伸是高潮节点。核聚变这种老热点，看一下修复力度，不只是上海的博览会，明天上交所还有一个可控核聚变专场闭门会。

二、今日走势：

（指数对比）

（科创指数）

（涨跌分布）

成交还是在1.5万亿上下区间，涨跌比3:2，市场净流出200亿，尾盘不被按的话，涨跌比例会更好看一点。现在棋牌室的节奏就是人气旺就压一下，尾盘修复，追的人多了再按一下。次日行情各过各的，关联度不大。最重要的任务就是稳住成交，为后续再上1.7-1.8万亿成交台阶做准备。

三、行情分析：

大盘收星，周四又是一个变盘窗口。连续两天都是上午10点左右下压，下午2点开始修复，银行里面的老六在悄悄出货，但不是一蹴而就的，当前棋牌室也承受不起大量出货，机构调仓是主要任务。

反复的拉锯中，货源归边成为定局，主升行情依然值得期待。对比去年10.8的珠峰高度，中证1000，国证2000已经逾越，银行连续走强，50指数还在低位，说明有隐患没有解除，中期从期指多头角度分析，护身300性价比高，毕竟可以护身。

市场在经历高低切，短期性价比高的方向是科创，只有科技启动，市场的人气才会真正升温。好的迹象是机器人，AI，半导体这种，主力舍得帮一部分人解套。但快速轮动说明还是阳光普照奖，按照这个思路低空，固态，核聚变这种前热板块也会有抽搐行情。大面积轮动下，凸显科创亲鹅子属性。

四、盘面重点：

上午盘面很沉默，我在10点半直播的时候甚至一度竟无语凝噎，都不知道说啥，啥都不值得。好在午后，虽然指数有一波跳水，但整个板块的节奏在加快。医药，军工，投机高标，精彩不断。

近期【主力东风】信号池的华宏的坚强4板拓展了场内高度，七月初【主力东风】信号池连续三天的电力6杰中，今天豫能超越一哥华银率先实现反包板。医药是近两周来，【主力东风】信号池持续出现的品种，今天午后集体拉升，大长腿屡见不鲜，若指数明天再度走弱，主打防御的逆周期医药医疗会吸引很多跟风盘，注意高潮后的短期兑现节点。稳定币量化参与的较多，但和平这种走势提醒了我，当下的稳定币，与当年的低空如出一辙。

因为考虑到指数的原因，昨今两天我主要在关注【主力东风】信号池中底部出倍量柱的品种，7月初以来，信号池里面的柳钢是最先倍量启动，石基随后，利欧和中欣是前两天的信号，春光，路德，因赛这种注意短期发酵。

五、涨停复盘：

4板：上海物贸、兰生股份，兰生股份一字板应该是走的AI线借力一字，然后传导到上海物贸跟风，上海物贸下午板是走的稳定币路线，所以这两个正常来讲，明天可能还是一样的戏码来一遍，兰生股份一字，上海物贸继续反推，或者小概率就是上海物贸反卡，晋级联动留意市北高新（稳定币+上海+地产）；

4板：达意隆，加速板，业绩预增+机器人，主力拉高标，带动机器人板块回流，因有上纬新材6连板的助推，加上昨天连板高度压制到3板（6月17日、7月7日都是一样），次日连板晋级率有修复预期，工具人属性；

4板：华宏科技，7.10【主力东风】信号池B点信号标，放量板，稀土+机器人，隔夜传是稀土换英伟达芯片，所以今天开盘稀土走修复，盘中盛和资源一度冲高，华宏科技也是跟着联动封板的，所以主要还是稀土+连板氛围修复晋级的；

3板：潍柴重机，加速板，预定的是换手板，没想到昨晚一个收购利好直接走加速，偏机构偏不好给连板逻辑，后续看承接有无反包了；

2板，7个，金时科技：有点像上半年的尤夫股份，这票明天说不定还有机会晋级，核心逻辑还是合作蚂蚁RWA；

情绪和昨天预期一样，不会直接退潮，今天算是一个偏修复的盘面，全天都在轮动，明天正常还是维持轮动节奏，或者稳定币这里明天能靠高度带动板块强势修复，那这样情绪可能会有一个强势修复，不然正常还是轮动盘面。

六、短线聚焦：

近3天【主力东风】信号池方向仍出现较多医药医疗类方向，近5天【主力东风】信号池方向出现一定比例专用设备方向，其中叠加概念包含机器人，DS，AI智能体等短线风口。个人观点在指数退潮期，控制仓位，不预判题材，跟随【主力东风】信号池B点信号，以日K倍量柱为信号，做扎堆方向仍是相对安全的选择。