证券代码：002237证券简称：恒邦股份公告编号：2024-012
债券代码：127086债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会以证监许可【2023】1132号文《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债3160.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为316000.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为313119.34万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2023年
6月16日汇入本公司募集资金监管账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及
验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用
3003.26万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额
为312996.74万元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》(和信验字（2023）第
000031号）。
截至2023年12月31日止，本公司累计使用募集资金2954239886.90元其
中:(1)直接投入募集资金项目募集资金595940412.67元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金103014700.00元（截至2023年12月31日，尚有87.55万元已支付发行费用的自筹资金尚未置换）；(2)募集资金永久补充流动资金
940026108.91元；(3)支付各项募集资金发行费用1981132.07元；(4)闲置募集资金暂时补充流动资金1416292233.25元。截至2023年12月31日止，募集资金
账户余额为181681814.12元(不含暂时补充流动资金金额，其中募集资金余额
176953553.10元，专户存储累计利息扣除手续费净额4728261.02元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。
根据上述法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及全资子公司威海恒邦矿冶发展有限公司（原名“威海恒邦化工有限公司”）和保荐机构国
泰君安已与中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、平安银行股份有限公司烟台
分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、
交通银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、上海浦东
发展银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2023年12月31日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：元账户名称开户银行专户用途银行账号账户余额山东恒邦冶炼中国建设银行股份有限含金多金属矿有价元素综37050166726000
股份有限公司公司烟台牟平支行合回收技术改造项目002235164004196.99山东恒邦冶炼平安银行股份有限公司含金多金属矿有价元素综
股份有限公司烟台分行合回收技术改造项目153663596600191056074.84山东恒邦冶炼兴业银行股份有限公司含金多金属矿有价元素综37801010010093
股份有限公司烟台分行合回收技术改造项目1308469031.20山东恒邦冶炼招商银行股份有限公司含金多金属矿有价元素综53590202961010
股份有限公司烟台南大街支行合回收技术改造项目6444992.00威海恒邦矿冶交通银行股份有限公司含金多金属矿有价元素综37689999101300
发展有限公司烟台分行合回收技术改造项目032429315550558.65山东恒邦冶炼中国银行股份有限公司
股份有限公司烟台牟平支行补充流动资金22994875098641011.91山东恒邦冶炼上海浦东发展银行股份14660078801000
股份有限公司有限公司烟台莱山支行补充流动资金001237115948.53
合计181681814.12
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况
单位：万元项目金额
募集资金净额312996.74
加：尚未支付的发行费用285.66
减：已支付的发行费用增值税163.06
募集资金余额313119.34
减：已支付的发行费用198.11
减：置换预先投入的自筹资金10301.47
永久补充流动资金94002.61
暂时补充流动资金141629.22
手续费1.33
付设备款/工程款49292.57
加：存款利息474.15归还暂时补充流动资金
期末募集资金余额18168.18募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年7月7日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
10301.47万元及已支付发行费用的自筹资金人民币87.55万元，合计使用募集资金
10389.02万元置换上述预先投入及已支付发行费用的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2023)第000441号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2023年12月31日，尚有87.55万元已支付发行费用的自筹资金尚未置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司于2023年7月7日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十
九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
142000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用以降低公司财务费用、提高
资金的使用效率、提升公司的经营效益，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将资金归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，前述暂时补充流动资金的款项尚未归还。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况不适用
（六）节余募集资金使用情况不适用
（七）超募资金使用情况不适用
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，募集资金账户余额为18168.18万元，包括累计收到的银行存款利息474.15万元，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2023年度募集资金使用情况对照表山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2024年3月27日2023
报告期投入募
募集资金总额312996.74集资金总额153596.65报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额153596.65集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目截止期末截止期末投资是否已变更募集资金调整后投项目可行性是
承诺投资项目和超本报告期投入金投资累计进度（%）项目达到可预定本报告期实是否达到
项目（含部承诺投资资总额否发生重大变募资金投向额投入金额（3）=（2）/可使用状态日期现的效益预计效益分变更）总额（1）化
（2）（1）
1.含金多金属矿有价
2024年12月31
元素综合回收技术改否218996.74218996.7459594.0459594.0427.21%不适用不适用否日造项目
2.补充流动资金否94000.0094000.0094002.61【注94002.61100.00%不适用不适用不适用否
否312996.74312996.7415315】96.65153596.65超募资金投向不适用超募资金投向小计否
312996.74312996.74153596.65153596.65未达到计划进度或
预计收益的情况和不适用
原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目无实施地点变更情况募集资金投资项目无实施方式调整情况募集资金投资项目2023年7月7日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募先期投入及置换情投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10301.47万元及已支付发行费用的自筹资金人民币87.55万元，合计使用募集资金10389.02万元置换上述预先投入及已支付发行费用的自筹况资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2023)第000441号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2023年12月31日，尚有87.55万元已支付发行费用的自筹资金尚未置换。
用闲置募集资金暂公司于2023年7月7日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金时补充流动资金情暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过142000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用以降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，使用期限不超过况
董事会批准之日起12个月，到期将资金归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，前述暂时补充流动资金的款项尚未归还。用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因尚未使用的募集资
截至2023年12月31日，募集资金账户余额为18168.18万元，包括累计收到的银行存款利息474.15万元，公司尚未使用的募金用途及去向集资金存放于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。(不含暂时补充流动资金金额)募集资金使用及披
截至2023年12月31日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市露中存在的问题或公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》
其他情况等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
注1：实际投资金额大于募集资金承诺投资总额原因为募集资金利息收入投入导致。
