国泰君安证券股份有限公司

关于山东恒邦冶炼股份有限公司

与江西铜业股份有限公司及其关联方

2024年日常关联交易预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为山

东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等相

关规定的要求，对恒邦股份与江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）及其关联方2024年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述公司及控股子公司预计2024年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易

的关联方包括：

江西铜业、江西铜业再生资源有限公司（以下简称“江铜资源”）、江铜国兴（烟台）铜业有限公司（以下简称“烟台国兴”）江西铜业（清远）有限公司（以下简称“江铜清远”）、江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）、江西江铜贵金属有

限公司（以下简称“江铜贵金属”）、成都江铜金号有限公司（以下简称“成都金号”）、江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司（以下简称“德兴防护”）、金瑞

期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、金瑞期货（香港）有限公司（以下简称“金瑞期货香港”）、江西铜业集团（德兴）铸造有限公司（以下简称“德兴铸造”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江铜胜华（上海）电缆有限公司（以下简称“江铜电缆”）。公司及控股子公司2024年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过741940.00万元，2023年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为181149.41万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联截至披露关联交易定合同签订金额上年发生交易关联人关联交易内容日已发生价原则或预计金额金额类别金额

公开公正，江西铜采购铜精矿、

按市场价格18000.000.000.00业粗铜阳极板等定价

采购粗铜、阳公开公正，江铜资

极铜、合质金按市场价格40000.000.000.00源等定价

公开公正，烟台国采购铜精矿、

按市场价格120000.004783.660.00兴合质金等定价

公开公正，江铜清

合质金采购按市场价格60000.000.000.00向关远定价

联人公开公正，采购江铜香采购铜精矿等按市场价格9000.000.000.00原材港定价

料公开公正，江铜国

采购粗铜等按市场价格140000.0023730.9229529.10投定价

公开公正，江铜贵

购买合质金等按市场价格30000.002226.5812965.66金属定价

公开公正，成都金

购买合质金等按市场价格20000.000.009831.99号定价

小计437000.0030741.1652326.75

公开公正，德兴防厂服采购业务

按市场价格250.000.00128.68向关护等定价联人

公开公正，采购金瑞期期货交易手续

按市场价格150.0012.62108.46产货费等定价

品、

公开公正，商品金瑞期期货交易手续

按市场价格10.000.000.00货香港费等

定价公开公正，德兴铸购买锰钢铸件

按市场价格100.0036.4962.18造等定价

购买吊车吊公开公正，瑞林装

具、阳极整形按市场价格0.000.00894.99备机组等定价

公开公正，江铜冶购买圆盘浇铸

按市场价格1430.000.00447.35

金化工机、刮板机等定价

公开公正，江铜电采购电线、电

按市场价格4000.0031.69427.40缆缆等等定价

小计5940.0080.802069.06

公开公正，江铜贵销售银锭、海

按市场价格150000.0029710.58124253.63金属绵钯等定价

公开公正，江铜销售白银、铜

按市场价格25000.000.000.00香港精矿等定价

公开公正，成都金

向关销售银锭等按市场价格20000.000.002453.26号联人定价

销售公开公正，江铜国产销售银锭等按市场价格50000.007978.700.00投

品、定价

商品公开公正，江西铜销售铜精矿等按市场价格18000.000.000.00业定价

公开公正，烟台国

销售铜精矿等按市场价格36000.000.000.00兴定价

小计299000.0037689.28126706.89

接受公开公正，中国瑞项目工程设计

关联按市场价格0.000.0046.70林等人提定价供的

小计0.000.0046.70劳务

合计741940.0068511.24181149.41

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发实际发关联披露日实际发生额占生额与交易关联人关联交易内容预计金额期及索生金额同类业预计金类别引务比例额差异向关江西铜采购铜精矿、《关于

0.0015000.000.00%-100.00%

联人业粗铜阳极板等与江西采购江铜香铜业股

采购铜精矿等0.0015000.000.00%-100.00%原材港份有限料上海江公司及

购买铅精矿等0.002500.000.00%-100.00%铜其关联铅锌国方2023

采购铅精矿等0.002500.000.00%-100.00%际年日常江铜铅关联交

采购铅冰铜等0.005000.000.00%-100.00%锌易预计江铜国的公

采购粗铜等29529.1039000.000.46%-24.28%投告》江铜贵（公告购买合质金等12965.6610000.000.20%29.66%

金属编号：

成都金2023-

购买合质金等9831.9920000.000.15%-50.84%号022）

小计202352326.75109000.000.82%-51.99%年

3月25

德兴防厂服采购业务

128.68250.000.00%-48.53%日刊登

护等于巨潮金瑞期期货交易手续

108.46150.000.00%-27.69%资讯

货费等网；

金瑞期期货交易手续0.0010.000.00%-100.00%《关于货香港费等调整公向关德兴铸购买锰钢铸件

62.18150.000.00%-58.55%司与江

联人造等西铜业采购购买吊车吊瑞林装及其关

产具、阳极整形894.9911500.000.01%-92.22%备联方

品、机组等

2023年

商品江铜冶购买圆盘浇铸

447.352050.000.01%-78.18%日常关

金化工机、刮板机等联交易江西铜

软件采购等0.001300.000.00%-100.00%预计金锐额的公

江铜电采购电线、电

427.401000.000.01%-57.26%告》缆缆等等（公告小计2069.0616410.000.03%-87.39%编号：

江铜贵124253.6

销售银锭等135000.001.89%-7.96%2023-向关金属3061）联人江铜香2023年销售白银等0.0020000.000.00%-100.00%销售港8月19产成都金销售白银、海日刊登

品、2453.2620000.000.04%-87.73%号绵钯等于巨潮

商品126706.9

小计175000.001.93%-27.60%资讯网

0

接受江铜地

承包劳务等0.00500.000.00%-100.00%关联勘人提中国瑞项目工程设计

46.70180.000.00%-74.06%

供的林等

劳务小计46.70680.000.00%-93.13%

181149.4

合计301090.00-39.84%公司董事会对公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展

日常关联交易进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差实际发生情况异，公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司与预计存在较结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生大差异的说明的原则，从而保障公司及中小股东的利益。

（如适用）

公司独立董事公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结对日常关联交合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的易实际发生情原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中况与预计存在小股东利益的情形。

较大差异的说明（如适用）

注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因引起的。

二、关联人和关联关系介绍

（一）基本情况

（1）江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，法定代表人：郑高清，注册资本：346272.9405万元，地址：江西省贵溪市冶金大道15号，经营范围：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务，有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工，与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；有色金属贸易和贵金属贸易；

选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工；自

产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务；岩土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械维修、流动式起重机械维修；

钢丝增强液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备制

造、加工、安装、维修与销售；涂装、保温、防腐工程；工业设备清洗；货运代

理、仓储（危险品除外）；从事境外期货套期保值业务；代理进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路旅客运输经营；道路

货物运输（不含危险货物）。（《安全生产许可证》有效期至2023年8月14日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，总资产16733053.85万元，总负债8538038.07万元，归属于母公司股东的净资产7351865.22万元，2022年度实现营业收入47993，

804.52万元，归属于母公司股东的净利润599396.43万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产20219947.17万元，总负债11225647.09万元，归属于母公司股东的净资产8060836.16万元；2023年前三季度实现营业收入39955549.08万元，归属于母公司股东的净利润494294.97万元。（以上数据未经审计）

江西铜业为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江西铜业构成关联关系。

（2）江西铜业再生资源有限公司成立于2012年5月25日，法定代表人钱勇，注册资本25000万元，地址江西省鹰潭市贵溪市冶金大道15号中部地区铜交易中心11楼1-4室，经营范围：贱金属及其制品的废碎料，各种废旧五金、电机、电器产品、废电机、废电线、电缆、废五金电器的回收和进出口业务及拆解、

加工、利用、销售业务，有色金属、铜材、粗铜、直接利用再生铜销售，自营或代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*。

截至2022年12月31日，总资产71709.87万元，总负债50913.92万元，归属于母公司股东的净资产20795.94万元；2022年度实现营业收入620089.97万元，归属于母公司股东的净利润390.76万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产489247.61万元，总负债466612.79万元，归属于母公司股东的净资产22634.81万元；2023年前三季度实现营业收入682565.13万元，归属于母公司股东的净利润1837.87万元。（以上数据未经审计）江铜资源为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜资源构成关联关系。

（3）江铜国兴（烟台）铜业有限公司成立于2016年3月16日，法定代表人洪育民，注册资本人民币10亿元，注册地址中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开封路78号，经营范围：许可项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；选矿；金银制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；信息技

术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2022年12月31日，总资产272025万元，总负债172968万元，归属于母公司股东的净资产99057万元，2022年度实现营业收入6624万元，归属于母公司股东的净利润695万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产828266万元，总负债730306万元，归属于母公司股东的净资产97960万元；2023年前三季度实现营业收入308072万元，归属于母公司股东的净利润-1096万元。（以上数据未经审计）烟台国兴为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台国兴构成关联关系。

（4）江西铜业（清远）有限公司成立于2006年12月30日，法定代表人项超，注册资金8.9亿元，地址为广东省清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地清三公路39号，经营范围阴极铜、阳极板及有色金属的生产、加工和销售（国家禁止及限制类除外）；及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务；

废旧五金拆解加工（不含国家限制类）；国内商业、物资供销业（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）；自营和代理货物及技术的

进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），进出口业务相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，总资产826537万元，总负债744133万元，归属于母公司股东的净资产82404万元，2022年度实现营业收入896044万元，归属于母公司股东的净利润2028万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产1060683万元，总负债975447万元，归属于母公司股东的净资产85236万元；2023年前三季度实现营业收入973432万元，归属于母公司股东的净利润1549万元。（以上数据未经审计）江铜清远为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜清远构成关联关系。（5）江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日，注册资本109606.90万港元，住所：香港湾仔，经营范围：有色金属贸易。

截至2022年12月31日，总资产545206.56万元，总负债376324.55万元，归属于母公司股东的净资产145591.56万元；2022年度实现营业收入2669201.06万元，归属于母公司股东的净利润9797.73万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产805437.73万元，总负债620712.28万元，归属于母公司股东的净资产158102.52万元；2023年前三季度实现营业收入2050046.70万元，归属于母公司股东的净利润4253.84万元。（以上数据未经审计）江铜香港为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜香港构成关联关系。

（6）江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司成立于2019年11月28日，法定代表人邓力，注册资本人民币166200万元，住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 1003 号东方新天地广场 A3308，经营范围：一般经营项目是：

阴极铜、阳极板及有色金属的销售（国家禁止及限制类除外）；及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务；国内商业、物资供销业（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进出口业务相关技术咨询服务；铜材加工技术咨询、技术服务；冶炼技术咨询、技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2022年12月31日，总资产997753.63万元，总负债800640.97万元，归属于母公司股东的净资产197112.66万元；2022年度实现营业收入11354389.69万元，归属于母公司股东的净利润17607.47万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产1594414.60万元，总负债1384921.55万元，归属于母公司股东的净资产209493.05万元；2023年前三季度实现营业收入10872139.85万元，归属于母公司股东的净利润12380.39万元。（以上数据未经审计）江铜国投为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜国投构成关联关系。

（7）江西江铜贵金属有限公司成立于2018年11月2日，法定代表人吕昊，注册资本人民币2000万，注册地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#-五楼办公楼，经营范围：金属制品、工艺美术品、珠宝首饰、矿产品的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；网上商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，总资产254967.55万元，总负债254739.08万元，归属于母公司股东的净资产228.47万元，2022年度实现营业收入402134.06万元，归属于母公司股东的净利润464.80万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产120192.51万元，总负债119973.35万元，归属于母公司股东的净资产219.16万元；2023年前三季度实现营业收入191361.99万元，归属于母公司股东的净利润-9.30万元。（以上数据未经审计）江铜贵金属为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜贵金属构成关联关系。

（8）成都江铜金号有限公司成立于2014年12月26日，法定代表人严冬，注册资本人民币4716.55，注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天

府一街535号2栋22层4号，经营范围：一般项目：金银制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；珠宝首饰零售；货物进出口；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

截至2022年12月31日，总资产379333.92万元，总负债373248.13万元，归属于母公司股东的净资产6087.79万元，2022年度实现营业收入489186.73万元，归属于母公司股东的净利润1395.94万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产96161.65万元，总负债91409.71万元，归属于母公司股东的净资产4751.94万元；2023年前三季度实现营业收入107249.5万元，归属于母公司股东的净利润-649.86万元。（以上数据未经审计）成都金号为公司控股股东的施加重大影响的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与成都金号构成关联关系。

（9）江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司成立于1999年11月12日，法定代表人程翔，注册资本1184.47万人民币，住所：江西省德兴市铜矿街道向阳路1号，主要业务经营范围：文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：服装制造，服饰制造，纸和纸板容器制造，文具制造，日用杂品制造，劳动保护用品生产，日用口罩（非医用）生产，产业用纺织制成品销售，办公用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2022年12月31日，总资产2311.14万元，总负债650.44万元，归属于母公司股东的净资产1660.70万元，2022年度实现营业收入2006.37万元，归属于母公司股东的净利润124.76万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产2665.55万元，总负债873.48万元，归属于母公司股东的净资产1792.08万元；2023年前三季度实现营业收入1911.35万元，归属于母公司股东的净利润131.38万元。（以上数据未经审计）德兴防护为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与德兴防护构成关联关系。

（10）金瑞期货股份有限公司成立于1996年03月18日，法定代表人张嵩，注册资本93310.05万人民币，住所深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场 A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106，经营范围：商品

期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理（持有效许可证经营）。

截至2022年12月31日，总资产1272275.99万元，总负债1096835.36万元，归属于母公司股东的净资产175440.63万元，2022年度实现营业收入20778.85万元，归属于母公司股东的净利润3904.61万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产1522279.06万元，总负债1336901.57万元，归属于母公司股东的净资产185377.49万元；2023年前三季度实现营业收入

17699.81万元，归属于母公司股东的净利润6107.94万元。（以上数据未经审计）金瑞期货为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货构成关联关系。

（11）金瑞期货（香港）有限公司成立于2006年6月6日，法定代表人丁晓进，注册资本2000万港币，住所:香港湾仔港湾道1号会展中心办公大楼45楼

4501室，经营范围：金融期货。

截止2022年12月31日，总资产55164.20万港元，总负债39489.49万港元，归属于母公司股东的净资产15674.71万港元;2022年度实现营业收入1746.96万港元，归属于母公司股东的净利润-1464万港元。（以上数据经审计）截止2023年9月30日，总资产58641万港元，总负债42416万港元，归属于母公司股东的净资产16225万港元，2023年度前三季度实现营业收入1977.82万港元，归属于母公司股东的净利润550万港元。（以上数据未经审计）金瑞期货香港为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货香港构成关联关系。

（12）江西铜业集团（德兴）铸造有限公司成立于1997年12月22日，法人官友军，注册资本6637.96811万人民币，住所：江西省德兴市泗洲镇礼村，经营范围：合金磨球、合金铸件的生产与销售；机电维修、设备安装调试及售后服务；

桥式、门式起重机安装、维修；电线、电力电缆、控制电缆、通讯电缆、绞型软

线、电工圆铜线产品生产与销售；修理电机，生产汽车线束总成；电梯维修；机械产品加工、制作（国家有专项规定的除外）；劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，总资产35873.19万元，总负债13412.43万元，归属于母公司股东的净资产21417.55万元，2022年度实现营业收入48074.37万元，归属于母公司股东的净利润1171.78万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产33331.94万元，总负债10303.73万元，归属于母公司股东的净资产22035.49万元；2023年前三季度实现营业收入30124.27万元，归属于母公司股东的净利润582.42万元。（以上数据未经审计）德兴铸造为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与德兴铸造构成关联关系。

（13）江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司成立于1993年03月10日，法人斯建华，注册资本3508万人民币，住所：江西省贵溪市冶炼厂内，经营范围：冶金化工设备制造及维修、工业与民用建筑、设备安装、炉窑砌筑、机

电维修、土建维修、建筑装璜、电铜杂铜打包及装运、工程设计；兼营:代收代缴

电费、代收话费、手机入网、寻呼业务、工程机械出租、机械电器、设备、技术转让。

截至2022年12月31日，总资产23779.86万元，总负债14662.36万元，归属于母公司股东的净资产9117.49万元，2022年度实现营业收入50249.08万元，归属于母公司股东的净利润713.38万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产38603.94万元，总负债28647.54万元，归属于母公司股东的净资产9956.40万元；2023年前三季度实现营业收入43729.38万元，归属于母公司股东的净利润757.16万元。（以上数据未经审计）江铜冶金化工为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜冶金化工构成关联关系。

（14）江铜胜华（上海）电缆有限公司成立于2017年9月19日，法定代表人苏友明，注册资本人民币16115.3万元，住所：浦东新区惠南镇园中路188号，主要业务：电线电缆生产、销售，母线槽、电缆桥架、电缆附件、铜和铝制品的销售，货物进出口，技术进出口。

截至2022年12月31日，总资产77819.07万元，总负债69392.52万元，归属于母公司股东的净资产8426.55万元；2022年度实现营业收入75002.57万元，归属于母公司股东的净利润-8510.03万元。（以上数据经审计）截至2023年9月30日，总资产74347.77万元，总负债66804.06万元，归属于母公司股东的净资产7543.71万元；2023年前三季度实现营业收入46653.68万元，归属于母公司股东的净利润-882.84万元。（以上数据未经审计）江铜电缆为控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3的规定，公司与江铜电缆构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述公司生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照

约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

五、审议程序

（一）审计委员会审议情况

上述关联交易经第九届董事会审计委员会2023年度会议审议通过，在审议该议案时，1名关联委员回避表决，2名委员对该议案进行表决，会上2名委员一致通过该议案。

（二）独立董事过半数同意意见公司2024年3月20日召开的第九届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案》，认为公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

上述关联交易经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，在审议该议案时，5名关联董事回避表决，4名董事对该议案进行表决，会上4名董事一致通过该议案。

公司及控股子公司与江西铜业及其关联方2023年度预计发生日常关联交易额度尚须获得公司股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

（四）监事会发表意见

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：本次关联交易事项已经公司第九届董事会审计委员

会2023年度会议审议、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议、第九届董

事会第二十八次会议、第九届监事会第二十一次会议审议批准，关联董事和关

联监事对相关议案进行了回避表决，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。上述事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。综上，保荐人对预计2024年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的事项无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

颜圣知蒋杰国泰君安证券股份有限公司年月日