国泰君安证券股份有限公司

关于山东恒邦冶炼股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为山

东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等有关规定，对恒邦股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132号文《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债3160.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为316000.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为313119.34万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2023年6月16日汇入本公司募集资金监管账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直

接相关的发行费用3003.26万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为312996.74万元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》(和信验字（2023）第000031号）。

截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金2997688659.16元，其

中：（1）直接投入募集资金项目募集资金1555681418.18元，其中包括置换先期

已投入募集资金项目的自筹资金103890200.00元；（2）募集资金永久补充流动资金940026108.91元；（3）支付各项募集资金发行费用1981132.07元；（4）闲置

募集资金暂时补充流动资金500000000.00元。截至2024年12月31日止，募集资金账户余额为139535138.21元（不含暂时补充流动资金金额，其中募集资金余额133504780.84元，专户存储累计利息扣除手续费净额6030357.37元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

根据上述法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及全资子公司威海恒邦矿冶发展有限公司（原名“威海恒邦化工有限公司”）和保荐人

国泰君安已与中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、平安银行股份有限公司

烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台南大街

支行、交通银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2024年12月31日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：元账户名开户银行专户用途银行账号账户余额称山东恒中国建设银含金多金属矿邦冶炼行股份有限有价元素综合

3705016672600000223577377301.97

股份有公司烟台牟回收技术改造限公司平支行项目山东恒含金多金属矿平安银行股邦冶炼有价元素综合

份有限公司153663596600191062322.46股份有回收技术改造烟台分行限公司项目账户名开户银行专户用途银行账号账户余额称山东恒含金多金属矿兴业银行股邦冶炼有价元素综合

份有限公司378010100100931308469851.23股份有回收技术改造烟台分行限公司项目山东恒招商银行股含金多金属矿邦冶炼份有限公司有价元素综合

535902029610106307939.41

股份有烟台南大街回收技术改造限公司支行项目威海恒含金多金属矿交通银行股邦化工有价元素综合

份有限公司37689999101300032429360161159.24有限公回收技术改造烟台分行司项目山东恒中国银行股邦冶炼份有限公司

补充流动资金22994875098640412.65股份有烟台牟平支限公司行山东恒上海浦东发邦冶炼展银行股份

补充流动资金14660078801000001237116151.25股份有有限公司烟限公司台莱山支行

合计139535138.21

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元项目金额

期初募集资金余额（2023.12.31）18168.18

减：置换预先投入的自筹资金87.55

暂时补充流动资金50000.00

手续费2.29

付设备款/工程款95886.55

加：存款利息132.50

归还暂时补充流动资金141629.22

期末募集资金余额（2024.12.31）13953.51募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更。2025年1月24日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月，具体详见公司于2025年1月25日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月7日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10301.47万元及已支付发行费用的自筹资金人民币87.55万元，合计使用募集资金10389.02万元置换上述预先投入及已支付发行费用的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2023)第000441号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2024年12月31日，已完成

10389.02万元预先投入及已支付发行费用的自筹资金置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年7月7日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会

第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过142000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用以降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，使用期限不超过董事会批准之日起

12个月，到期将资金归还至募集资金专户。截至2024年7月5日，公司已将上

述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

2024年8月8日，公司召开了第九届董事会2024年第二次临时会议和第九届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为50000.00万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况不适用。

（六）节余募集资金使用情况不适用。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，募集资金余额为13953.51万元，包括累计收到的银行存款利息606.65万元，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐人核查意见保荐人通过资料查阅、与管理层沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、

使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的

相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐人认为：恒邦股份2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）附表：2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

单位：万元报告期投入募

募集资金总额312996.7495974.10集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额249570.75集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目是否已项目可承诺投资截至期末投资项目达到变更项截至期末投资本报告是否达行性是

项目和超募集资金承诺调整后投资总本报告期投入进度（%）可预定可

目（含累计投入金额期实现到预计否发生募资金投投资总额额（1）金额（3）=（2）/使用状态

部分变（2）的效益效益重大变

向（1）日期

更）化

1.含金多

金属矿有价元素综2025年否218996.74218996.7495974.10155568.1471.04%不适用不适用否合回收技12月术改造项目

2.补充流

否94000.0094000.0094002.61100.00%不适用不适用不适用否动资金承诺投资

否312996.74312996.7495974.10249570.7579.74%项目小计超募资金不适用投向超募资金否投向小计

合计312996.74312996.7495974.10249570.75未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因

（分具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金

的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目无实施地点变更情况募集资金投资项目无实施方式调整情况募集资金2023年7月7日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10301.47万元及已支付发行费用的自筹资金人民币87.55万先期投入元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项及置换情审核，出具了和信专字(2023)第000441号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资况金的专项鉴证报告》。截至2024年12月31日，已完成10389.02万元预先投入及已支付发行费用的自筹资金置换。

2023年7月7日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂用闲置募时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过142000.00万元的闲置募集资金暂时补充集资金暂流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年7月5日，公司已将上述用于暂时补充流时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。2024年8月8日，公司召开了第九届动资金情董事会2024年第二次临时会议和第九届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议况案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为50000.00万元。

用闲置募集资金进不适用行现金管理情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用

的募集资截至2024年12月31日，募集资金余额为13953.51万元，包括累计收到的银行存款利息606.65万元，公司尚未使用的募集资金存放于金用途及募集资金专用账户及暂时补充流动资金。

去向募集资金

截至2024年12月31日，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资使用及披金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》露中存在

等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集的问题或

资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

其他情况注：实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

颜圣知蒋杰国泰君安证券股份有限公司年月日