【风口掘金】消费电子起飞！六部门钦定万亿市场智能消费电子利好不断！

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导读：消费电子被钦定为未来万亿级市场！

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11月26日，A股冲高回落，冲头阵的AI算力和CPO受海外消息影响，萎靡不振，背景是包括阿里、百度、新易盛、中际旭创在内的公司，有可能会被美纳入与军方有关的“1260H”名单。

在这个背景下，消费电子掀起涨停潮就尤为可贵。

上涨驱动力，还是来自昨天我们说的六部门联合印发的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，将消费电子与老年用品、智能网联汽车一起被列为万亿级增量消费领域。

受消息影响，联得装备、福日电子、昀家科技、春秋电子和惠威科技涨停。此外，智动力、中科蓝讯、同兴达和东田微等个股涨幅也位居前列，消费电子板块内多数个股实现上涨。

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一、短线催化：低估值+AI技术赋能+政策催化

1、在11月27日举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长谢远生对这一政策进行了详细解读。

他表示，《方案》提出到2027年形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，是基于对消费趋势、产业基础和技术变革的综合研判。其中，消费电子与老年用品、智能网联汽车一起被列为万亿级消费领域，显示出国家对消费电子行业发展的高度重视和大力支持，意味着行业增长已从产业周期驱动升级为国家战略驱动。

点评：点名消费电子为万亿增量消费领域，既符合居民消费需求，也符合科技自立、新质生产力的目标，AI的应用不止是软件，更包含广大消费电子。单纯用AI技术把现有的手机、电脑、家居进行升级，就足以产生万亿级消费新领域。

2、近期，多家科技巨头纷纷发布AI终端产品，引发市场广泛关注。

阿里推出首款自研旗舰双显AI眼镜夸克AI眼镜，华为的陪聊机器人“智能憨憨”将于11月28日开售，字节跳动旗下的PICO计划于2026年推出新一代产品，还有市场传闻，字节可能要开发AI手机。

11月25日，苹果iPhone Fold “无折痕”屏幕被曝已正式定型，供应链合作伙伴富士康已搭建专属生产线。预计售价为2399美元，生命周期销量预计达1540万部，同样炒热了果链概念股。

点评：新的消费电子品类将带来新的增量消费，一大批消费品领域自主品牌不断成长、成熟，这些都为消费电子行业的高质量发展奠定了坚实基础。

3、东方财富Choice数据显示，11月以来主力资金持续净流入多只消费电子概念股，其中胜利精密主力净买入达7.7亿元，苏州天脉获净买入3.7亿元。板块经历前期回调后，估值水平趋于适中，当前市盈率（PE-TTM）约44倍，低于电子板块整体72倍的水平。资金涌入与估值优势形成共振，强化了板块的投资吸引力。

点评：主力资金动向是市场的晴雨表，持续净流入显示机构对板块基本面改善的强烈预期。

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