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今日内容重点：

1、早盘雅江继续顶死一字板，量价齐升指数继续多头趋势，继续看多行情；

2、炒作逻辑：第一阶段炒概念，第二阶段炒真正受益方向，建议市场走出来再去参与；

3、后续要应对的主要问题：基建板块的分歧以及其他板块的继续轮动，注意控制节奏；

4、市场午后再度轮动，指数冲高回落，但站稳3556点就是好事，看后续能否继续保持稳定；

5、指数无忧，题材情绪达到高潮，题材分为一字和轮动，注意雅下水电概念分歧时走强的板块。

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【盘前重要消息汇总】

雅鲁藏布江水电：中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行，国务院副总理张国清出席并为公司成立揭牌，相关个股有五新遂装（北交所）、基康技术（北交所）、恒立钻具（北交所）、青矩技术（北交所）、西藏天路、高争民爆、同力股份（北交所）、壶化股份、中元股份、北化股份等；

医药：国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第一场，围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”议题深入交流，提出意见建议，涉及人民同泰、亚太药业、昂立康、海普瑞、一品红、键凯科技等；

机器人：智元拟收购上纬新材63.62%股份，宇树完成ipo辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程，相关个股有上纬新材、卧龙电驱、长盛轴承、中大力德、中马传动、景兴纸业等；

盾构机：机构称，交通洞、引水隧洞大量使用tbm盾构法，对应超百台tbm盾构机需求，涉及隧道股份、盘古智能、创力集团、恒润股份等。

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：雅江前排大成交继续顶死一字板，昨日爆发之后今日分歧较小，其中电建与能建的分歧继续降低，大成交顶死一字后资金不断发酵细分概念，其中今日继续强势的细分包括盾构机、耗材、水泥等，后续这个板块分歧之后应该还会有反复回流的机会，市场成交量温和放大，成交量区间稳定在1.6-1.8万亿之间，那么大金融也会有不断反复回流的预期，量价齐升指数多头趋势，继续看多行情，以下整理一份细分概念股；

板块上：

雅江运营商概念股：中国能建、中国铁建涨停；

盾构机概念股：中铁工业、铁建重工、永达股份涨停，港迪技术异动；

工程耗材：中钨高新、博云新材涨停，其余个股还有新锐股份、恒立液压、隆华新材；

爆破材料：高争民爆、江南化工、保利联合涨停；

水泥与建材：西藏天路、华新水泥涨停；

整体而言指数继续无忧，后续分歧之后关注以上这些细分方向哪些能够最受益，第一阶段炒概念，第二阶段才会是炒真正受益的方向，让市场自己走出来再去参与也不迟。

【午间评论】

三大指数下探回升，沪指涨0.25%，深成指涨0.56%，创业板指涨0.69%，个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两市半日成交额1.14万亿，较上个交易日放量513亿。

板块方面，超级水电概念股维持强势，中国电建等多股涨停。光伏概念股再度反弹，亿晶光电涨停。固态电池概念股表现活跃，德新科技涨停。整体来看，超级水电、钢铁、光伏设备、电池等板块涨幅居前，智谱AI、银行、游戏、软件开发等板块跌幅居前。

思路策略：市场指数和成交量依旧没问题，而板块上延续基建爆发，其他板块（医药、反内卷等）轮动的表现的风格。后续要应对的主要问题，就是基建板块的分歧以及其他板块的继续轮动，注意控制市场节奏即可。

【盘面异动】

市场整体午后再度轮动，指数一度冲高回落，但不管怎么说，站稳3556点就是好事，目前暂时是第二天了，看后续能否继续保持稳定。

而板块上，午后煤炭方向走高，属于反内卷分支。而与之走弱的是科技AI和创新药方向，主要还是轮动为主，不过这里可以留个心眼关注是否会彻底形成高低切换了，比如医药的舒泰神是否会持续走弱，或者通信AI方向的新易盛等，大概率是一个反复轮动的过程。

而基建、水电站方向，肯定是等待分歧和去弱留强的过程，注意自己的节奏。