一、公告及信息
首航高科:签订4.3亿元光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同
首航高科公告,公司与中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司签订《唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同》,公司为唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目(塔式聚光集热系统)提供合同设备和服务,合同总金额4.3亿元。
超声电子:公司能生产应用于高算力、高性能计算配套的印制板产品
超声电子3月7日在互动平台表示,公司新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目已于2023年3月底投产;公司能生产应用于高算力、高性能计算配套的印制板产品。
继峰股份:获得乘用车座椅总成项目定点
继峰股份公告,公司于近期获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点,将为客户开发、生产座椅总成产品。根据客户规划,该项目预计从2024年10月开始,项目生命周期5年,预计生命周期总金额为78亿元。
二、热门题材
受益HBM需求爆发,存储巨头10亿美元加码先进封装
据界面新闻3月7日报道,SK海力士将在韩国投资超过10亿美元加大对先进芯片封装的投入,用于扩大和改进芯片制造的最后步骤。
东吴证券表示,先进封装通过缩短处理器和存储器间的连接距离、提升连接效率,能够增加连接带宽,减小传输功耗。如海力士加码的HBM内存技术,利用TSV和硅中介层等工艺垂直堆叠DRAM芯片,并将CPU/GPU与存储单元封装在一起。
和传统显存GDDR5相比,HBM带宽更高、面积更小、功耗更小(HBM2的功耗减少超过20%),因而性能更强,已成为先进高性能计算芯片的首选内存方案。
中泰证券指出,封装需求高增叠加芯片封装工艺难度加大、工艺成本提升,带来单颗芯片封装价值量的提升,两者共同促成先进封装上游设备/材料量价齐升。先进封装带来的新增设备主要有固晶机、混合键合机、电镀设备等,对材料需求的提升主要体现在IC载板、底填胶、TIM材料、塑封料等领域。
公司方面,据华西证券表示,
天承科技:公司拥有RDL+TSV电镀添加剂。
中科飞测:公司在后道先进封装领域布局领先。此外,先进封装对于薄膜沉积设备、去胶机、刻蚀机、清洗机等需求同样为新增量,看好前道相关企业在先进封装领域的降维优势。
三、连续涨停
川润股份:公司在储能、数据中心、云计算、算力设备、通信网络、电力电网、电源转换等领域为客户提供液冷产品和温控节能解决方案。
海汽集团:拟20.37亿元收购海旅免税100%股权。
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