神开股份:上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书

证券代码：002278证券简称：神开股份

上海神开石油化工装备股份有限公司

（上海市闵行区浦星公路1769号）

2025年度以简易程序向特定对象发行股票

之上市公告书

保荐人（主承销商）（上海市浦东新区前滩大道199弄5号）

二〇二五年十二月特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：26128266股

2、发行价格：8.42元/股

3、募集资金总额：219999999.72元

4、募集资金净额：215971697.83元

二、新增股份上市安排

1、股票上市数量：26128266股

2、股票上市时间：2025年12月26日（上市首日），新增股份上市首日公

司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制三、限售期安排

本次发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让，即自2025年

12月26日（上市首日）开始计算。

全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。全体发行对象因本次发行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

1目录

特别提示..................................................1

释义....................................................3

第一节公司基本情况.............................................5

第二节本次新增股份发行情况.........................................6

第三节本次新增股份上市情况........................................17

第四节股份变动及其影响..........................................18

第五节财务会计信息分析..........................................21

第六节本次发行相关机构..........................................24

第七节保荐人的上市推荐意见........................................26

第八节其他重要事项............................................28

第九节备查文件..............................................29

2释义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、本公司、

神开股份、股份公司、上指上海神开石油化工装备股份有限公司市公司上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序本上市公告书指向特定对象发行股票之上市公告书

发行、本次发行、本次以上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序指简易程序向特定对象发行向特定对象发行股票深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批

A股指复后，向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

财通基金管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展

有限公司、易米基金管理有限公司、诺德基金管理有限公

发行对象、认购人指司、华安证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任

公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金定价基准日指本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日中国证监会或证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》指证券发行与承销管理办法（2025年修正）《发行与承销业务实施细《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则指

则》（2025年修订）》《上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程发行方案指序向特定对象发行股票发行与承销方案》《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定《认购邀请书》指对象发行股票认购邀请书》

最近三年及一期、报告期指2022年、2023年、2024年和2025年1-9月

2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31

报告期各期末指日和2025年9月30日上海神开石油化工装备股份有限公司现行有效的《公司章公司章程指程》股东会指上海神开石油化工装备股份有限公司股东会董事会指上海神开石油化工装备股份有限公司董事会高级管理人员指上海神开石油化工装备股份有限公司高级管理人员

保荐人/主承销商/爱建证指爱建证券有限责任公司券

3发行人律师指北京市君合律师事务所

审计机构、会计师指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元指人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入导致。

4第一节公司基本情况

公司名称上海神开石油化工装备股份有限公司

英文名称 Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd.统一社会信用代码 91310000133385776B法定代表人李芳英成立日期1993年7月15日上市日期2009年8月11日注册地址上海市闵行区浦星公路1769号办公地址上海市闵行区浦星公路1769号邮政编码201114实际控制人无实际控制人

注册资本（发行前）363909648元股票上市地深圳证券交易所股票简称神开股份股票代码002278董事会秘书王振飞

联系电话021-64293895

传真号码021-54336696

互联网网址 www.shenkai.com

电子邮箱 skdb@shenkai.com

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业所属行业为“C制造业”中的“C35专用设备制造业”。公司所属细分行业为“石油天然气设备与服务”。

一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；实验分

析仪器制造；仪器仪表销售；工程技术服务；技术服务、技术开发、经营范围

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

5第二节本次新增股份发行情况

一、发行类型

本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），全部采用向特定对象发行股票的方式。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序2025年4月24日，公司第五届董事会第五次会议审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2025年5月22日，公司召开2024年度股东会，审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

根据2024年度股东会的授权，公司于2025年6月19日召开第五届董事会

第六次会议审议并通过本次发行方案及其他发行相关事宜。

2025年8月19日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果》《关于更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程2025年11月11日，公司收到深交所出具的《关于受理上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕229号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2025年11月14日向中国证监会提交注册。

2025年12月4日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2646

6号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

三、发行过程

（一）认购邀请书发送情况

发行人及主承销商在北京市君合律师事务所律师的见证下，于2025年8月

5日（T-3日）至 2025年 8月 8日（T日）申购报价前，向符合条件的 118名特定对象发出了《认购邀请书》，邀请其参与本次发行认购。具体发送对象包括：

截至2025年7月31日收盘后发行人前20名股东中的11名股东（剔除发行人以及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、证券投资基金管理公司53家、证券公司27家、保险

机构8家、其他投资者19家。

经核查，《认购邀请书》的内容、发送范围及发送过程符合《承销管理办法》《注册管理办法》《发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的相关董事会以及股东会的决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排等信息。

（二）投资者申购报价情况

2025年 8月 8日（T日）上午 9:00-12:00，在北京市君合律师事务所律师的

全程现场见证下，主承销商共收到10份符合《认购邀请书》要求的申购报价材料。经主承销商和北京市君合律师事务所核查，前述10家投资者均在认购邀请书发送名单范围内，均按要求发送了相关申购报价材料，除财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有

限公司、易米基金管理有限公司为证券投资基金管理公司无需缴纳申购定金外，其余5家投资者均按《认购邀请书》的约定及时、足额缴纳申购定金，申购报价合法有效。

按照申购报价材料接收时间的先后排序，全部有效申购报价情况如下：

申购价格申购金额是否有效是否按时足额序号发行对象（元/股）（万元）报价缴纳保证金

7申购价格申购金额是否有效是否按时足额

序号发行对象（元/股）（万元）报价缴纳保证金

1林金涛8.152000是是

8.572400

2华安证券资产管理有限公司8.423200是是

8.184000

8.712590

3财通基金管理有限公司是不适用

8.514840

8.392200

4李天虹8.092300是是

7.892500

9.392000

5东海基金管理有限责任公司9.182500是不适用

8.962700

6兴证全球基金管理有限公司7.992000是不适用

9.192000

7诺德基金管理有限公司8.892858是不适用

8.394038

8.492900

8易米基金管理有限公司是不适用

8.123200

湖南轻盐创业投资管理有限公司

9-轻盐智选15号私募证券投资基8.712000是是

金

9.502000

10鲁花道生（北京）企业管理发展9.104000是是

有限公司

8.266000

（三）最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中关于确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为8.42元/股，发行股数为26128266股，募集资金总额为219999999.72元。本次发行对象最终确定为7家，均为本次认购邀请文件发送的对象。

本次发行具体配售结果如下：

获配股数获配金额限售期序号发行对象

（股）（元）（月）

8获配股数获配金额限售期

序号发行对象

（股）（元）（月）

1财通基金管理有限公司574821848399995.566

2鲁花道生（北京）企业管理发展475059339999993.066

有限公司

3易米基金管理有限公司344418028999995.606

4诺德基金管理有限公司339429928579997.586

5华安证券资产管理有限公司320903027020032.606

6东海基金管理有限责任公司320665026999993.006

7湖南轻盐创业投资管理有限公司-15237529619999992.326轻盐智选号私募证券投资基金

合计26128266219999999.72-

本次发行对象确定、发行过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人董事会及股东会的相关决议，符合向深交所报送的发行方案文件的规定，亦遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。

四、发行方式

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

五、发行数量本次以简易程序向特定对象发行股票的股票数量为26128266股。

六、发行价格和定价原则

本次发行股票的定价基准日为发行期首日（即2025年8月6日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行底价为7.68元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为

8.42元/股，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为87.71%。

9七、募集资金和发行费用本次发行募集资金总额为人民币219999999.72元，扣除发行费用（不含增值税）4028301.89元后，实际募集资金净额为人民币215971697.83元，其中：

股本26128266.00元，资本公积（股本溢价）189843431.83元。

八、募集资金到账及验资情况

本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理

发展有限公司、易米基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华安证券资产

管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金。

公司和主承销商于2025年12月10日向上述7家获配对象发出了《上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。截至2025年12月12日17时止，主承销指定的认购资金专用账户已收到参与本次以简易程序向特定对象发行股票

认购的特定投资者缴纳的认购保证金及认购资金合计219999999.72元。

2025年12月16日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况的验证报告》（中汇会验[2025]11771号），确认本次发行的认购资金到位。根据该报告，截至2025年12月12日17时止，爱建证券在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部开立的1001202919025739602号账户收到本次公司以简易程序向特定

对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币219999999.72元。

2025年12月15日，爱建证券将扣除保荐及承销费用（含增值税）后的上

述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2025年12月17日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海神开石油化工装备股份有限公司验资报告》（中汇会验[2025]11772号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该报告，本次发行的主承销商已于2025年12月15日将认购资金扣除合同约定的承销费及保荐费共计人民币

2700000.00元（含增值税）后的剩余款项总额人民币217299999.72元汇入公司募集资金账户。本次发行总额人民币219999999.72元，扣除发行费用（不含

10增值税）人民币4028301.89元后，实际募集资金净额为人民币215971697.83元，其中，人民币26128266.00元计入股本，人民币189843431.83元计入资本公积（股本溢价）。

公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、

公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司将在募集资金到位一个月内，设立募集资金专用账户并签署三方监管协议。

十、股份登记情况

2025年12月22日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000013116），其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十一、本次发行对象基本情况

（一）发行对象基本情况

1、财通基金管理有限公司

公司名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20000万元人民币法定代表人吴林惠

统一社会信用代码 91310000577433812A

成立日期2011-06-21

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会

经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量5748218股

11限售期自发行结束之日起6个月

2、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司

公司名称鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司

企业类型有限责任公司（法人独资）注册地址北京市朝阳区建国门外大街1号院1号楼49层09单元注册资本1000万元人民币法定代表人宋双喜

统一社会信用代码 91110105MAE153F8XU

成立日期2024-10-08

一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；物联网应用服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务经营范围（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量4750593股限售期自发行结束之日起6个月

3、易米基金管理有限公司

公司名称易米基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址上海市虹口区保定路450号9幢320室注册资本15000万元人民币法定代表人李毅

统一社会信用代码 91310109MA1G5BGTXB

成立日期2017-05-24

许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量3444180股限售期自发行结束之日起6个月

4、诺德基金管理有限公司

公司名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层

12注册资本10000万元人民币

法定代表人郑成武

统一社会信用代码 91310000717866186P

成立日期2006-06-08

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量3394299股限售期自发行结束之日起6个月

5、华安证券资产管理有限公司

公司名称华安证券资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋基金大注册地址

厦 A座 506号注册资本60000万元人民币法定代表人唐泳

统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR46

成立日期2023-12-22许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开经营范围展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量3209030股限售期自发行结束之日起6个月

6、东海基金管理有限责任公司

公司名称东海基金管理有限责任公司企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

注册资本16480.3118万元人民币法定代表人严晓珺

统一社会信用代码 91310000062562113E

成立日期2013-02-25公募基金管理（公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户经营范围资产管理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量3206650股限售期自发行结束之日起6个月

137、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金

该发行对象的管理人为湖南轻盐创业投资管理有限公司，其基本信息如下：

公司名称湖南轻盐创业投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址湖南省长沙市岳麓区滨江路188号滨江基金产业园2栋204

注册资本97882.2971万元人民币法定代表人任颜统一社会信用代码914300005676619268

成立日期2010-12-31私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金经营范围融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

获配数量2375296股限售期自发行结束之日起6个月

（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺，承诺本次认购对象及最终认购方不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或

间接方式参与本次发行竞价的情形，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向本次认购对象及最终认购方做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且不存在直接或者通过利益相关方向本次认购对象及最终认购方提供财务资助或者其他补偿的情形，认购对象的资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见爱建证券对本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

14（一）关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》《发行与承销业务实施细则》等法律

法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报备的发行方案的规定，符合中国证监会出具的《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2646号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

（二）关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次以简易程序向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》《发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会决议、股东会决议，符合已向深交所报备的发行方案的规定。本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向本次认购对象及最终认购方做出保底保

收益或者变相保底保收益承诺，且不存在直接或者通过利益相关方向本次认购对象及最终认购方提供财务资助或者其他补偿的情形。本次发行的发行对象用于认购向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。

发行人本次以简易程序向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等

各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见经核查，发行人律师认为：

发行人本次发行已取得必要的批准和授权，并经深交所审核通过及中国证监

15会同意注册；本次发行的发行过程及认购对象符合《注册办法》《证券发行与承销管理办法》和《承销细则》等法律、法规以及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议的规定；本次发行的结果公平、公正；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》及《缴款通知书》等法律文件形式和

内容合法、有效；本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实

际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

截至本法律意见书出具之日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及公司注册资本增加、公司章程修改等事宜的市场监督管理部门登记或备案手续，并履行相应的信息披露义务。

16第三节本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

2025年12月22日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：神开股份；证券代码为：002278；上市地点为：深圳证券交易所。

三、新增股份的上市时间新增股份的上市时间为2025年12月26日。

四、新增股份的限售安排

本次发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让，即自2025年

12月26日（上市首日）起开始计算。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交

易所的有关规定执行。

17第四节股份变动及其影响

一、本次发行前后股本结构变动情况

本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加26128266股限售流通股。截至本上市公告书出具日，公司总股本为363909648股，仅考虑本次发行，不考虑其他因素，本次发行完成后总股本增加至390037914股，具体股份变动情况如下：

发行前发行后

股份性质（截至2025年9月30日）（截至股份登记完成日）数量（股）比例数量（股）比例

一、有限售条件股份299129878.22%5604125314.37%

二、无限售条件股份33399666191.78%33399666185.63%

合计363909648100.00%390037914100.00%

注：最终实际股本结构情况以本次发行股份登记完毕后中国结算深圳分公司数据为准。

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，对原有股东的股权比例稀释效应有限。因此，本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态，不会导致公司的控制权发生变化。

二、本次发行前公司前十大股东持股情况

本次发行前，截至2025年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：

单位：股持有有限售条件序号股东名称持股比例持股总数的股份数量

1建湖县国有资产投资管理13.07%475774810

有限公司

2李芳英7.76%2825314021189855

3王祥伟6.20%225615610

4赵树荣2.70%98227750

5赵心怡2.01%73150855486314

18持有有限售条件

序号股东名称持股比例持股总数的股份数量中国建设银行股份有限公

6司-永赢启源混合型发起式0.56%20347000

证券投资基金

7陈剑杨0.50%18188010

8王斌杰0.49%17961041347078

9寇玉亭0.41%15000001125000

10裴燕0.20%7459000

合计33.90%12342554729148247

注：公司回购专户未在前十大股东持股情况中列示，截至2025年9月30日，上海神开石油化工装备股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1420000股，持股比例0.39%。

上述股东中，李芳英与赵树荣系夫妻关系，与赵心怡系母女关系，三人为一致行动人关系；王祥伟与王斌杰系父子关系，二人为一致行动人关系。

三、本次发行完成后公司前十大股东持股情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次以简易程序向特定对象发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下：

单位：股持有有限售条件序号股东名称持股比例持股总数的股份数量

1建湖县国有资产投资管理有12.20%475774810

限公司

2李芳英7.24%2825314021189855

3王祥伟5.78%225615610

4赵树荣2.52%98227750

5赵心怡1.88%73150855486314

6财通基金管理有限公司1.47%57482185748218

7鲁花道生（北京）企业管理1.22%47505934750593

发展有限公司

8易米基金管理有限公司0.88%34441803444180

9诺德基金管理有限公司0.87%33942993394299

10华安证券资产管理有限公司0.82%32090303209030

合计34.89%13607636247222489

注：最终前十名股东持股实际情况以本次发行股份登记完毕后中国结算深圳分公司数据为准。

19四、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事和高级管理人员均不是公司本次以简易程序向特定对象发行股票的认购对象。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司董事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄。

五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增股份26128266股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：

发行前（元/股）发行后（元/股）

项目2025年1-9月/20252024年度/20242025年1-9月2024年度/2024年9月30日年12月31日/2025年9月30日年12月31日

基本每股收益0.10380.08290.09680.0773

每股净资产3.233.093.573.44

注1：发行后基本每股收益=当期归属于上市公司股东的净利润/本次发行后总股本；

注2：发行后每股净资产=（期末归属于上市公司股东的所有者权益+本次募集资金净额）/（期末上市公司股本+本次发行股数）。

20第五节财务会计信息分析

一、主要财务数据

公司2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日的合并

及母公司的资产负债表，2022年度、2023年度和2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注

已经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年1-9月财务数据未经审计。

本节中财务数据与财务指标除特别注明外，均按合并报表口径填列或计算。

最近三年及一期，公司主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

流动资产134795.96136028.82130732.39133369.72

非流动资产57734.3353336.0049901.9047953.32

资产合计192530.29189364.82180634.29181323.04

流动负债58308.3563635.7857662.2162006.03

非流动负债3938.013570.913979.584444.82

负债合计62246.3667206.6961641.7966450.85

归属于母公司所有者权益合计117551.85112452.17109899.04106984.90

所有者权益合计130283.93122158.13118992.50114872.20

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

营业收入56835.5673298.5074367.1060395.99

营业利润5105.584168.133986.88-2146.81

利润总额5229.274353.953979.18-1837.42

净利润4840.974079.083662.79-1944.64

归属于母公司所有者的净利润3777.503016.582456.63-2792.76

（三）合并现金流量表主要数据

21单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

经营活动产生的现金流量净额661.1010327.26-5880.28-6368.03

投资活动产生的现金流量净额-5699.91205.08-4230.40-5293.42

筹资活动产生的现金流量净额-3539.302676.103157.409023.02

汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.82142.96114.64431.09

现金及现金等价物净增加额-8600.9313351.39-6838.64-2207.34

（四）最近三年及一期主要财务指标

2025.9.30/2024.12.31/2023.12.31/2022.12.31/

财务指标2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

流动比率（倍）2.312.142.272.15

速动比率（倍）1.481.421.551.53

资产负债率（合并）（%）32.3335.4934.1336.65

资产负债率（母公司）（%）12.3210.2510.0810.00

毛利率（%）36.4035.4132.6630.91

应收账款周转率（次）0.921.271.321.06

存货周转率（次）0.721.021.181.10归属于母公司股东的每股净资

/3.233.093.022.94产（元股）每股经营活动产生的现金流量

/0.020.28-0.16-0.17净额（元股）

每股净现金流量（元/股）-0.240.37-0.19-0.06

注：上表2025.9.30/2025年1-9月财务指标未经年化处理

上述主要财务指标的计算方法如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债

2、速动比率＝（流动资产-存货净额）/流动负债

3、资产负债率＝总负债/总资产

4、归属于母公司股东每股净资产＝期末归属于母公司股东权益/期末股本总额

5、存货周转率＝营业成本/存货平均余额

6、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

8、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

二、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

报告期内，公司资产总额分别为181323.04万元、180634.29万元、189364.82万元和192530.29万元。流动资产占资产总额的比例分别为73.55%、72.37%、

71.83%和70.01%，非流动资产占资产总额的比例分别为26.45%、27.63%、28.17%

22和29.99%。公司资产主要以流动资产为主，资产结构较为稳定。

报告期内，公司负债总额分别为66450.85万元、61641.79万元、67206.69万元和62246.36万元，其中流动负债占比分别为93.31%、93.54%、94.69%和

93.67%，非流动负债占比分别为6.69%、6.46%、5.31%和6.33%。公司负债以流

动负债为主，各期末占比在90%以上，流动负债主要由短期借款、应付账款和应付票据构成。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为36.65%、34.13%、35.49%和32.33%，整体比较稳定。

报告期各期末，公司流动比率分别为2.15、2.27、2.14和2.31，速动比率分别为1.53、1.55、1.42和1.48，比率均大于1，公司短期偿债能力较强。

（三）盈利能力分析

报告期内，公司分别实现营业收入60395.99万元、74367.10万元、73298.50万元及56835.56万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为-2792.76万元、

2456.63万元、3016.58万元及3777.50万元。报告期内，公司营业收入整体较为稳定，归属于母公司所有者的净利润整体呈现上升趋势。

23第六节本次发行相关机构

一、保荐人（主承销商）

名称：爱建证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区前滩大道199弄5号

法定代表人：江伟

保荐代表人：丁冬梅、张改红

项目协办人：张栋

项目组其他成员：魏乃平、朱兰娜、鲍瑞、杨明儒

联系电话：021-32229888

传真：021-68728700

二、发行人律师

名称：北京市君合律师事务所

住所：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层

负责人：华晓军

经办律师：冯诚、邵鹤云

联系电话：010-85191300

传真：010-85191350

三、审计机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室

负责人：高峰

签字注册会计师：李宁、刘琼、宋龙

24联系电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

四、验资机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室

负责人：高峰

签字注册会计师：刘琼、宋龙

联系电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

25第七节保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司与爱建证券签署了《上海神开石油化工装备股份有限公司与爱建证券有限责任公司关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股之保荐协议》及《上海神开石油化工装备股份有限公司与爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股之承销协议》。

爱建证券指定丁冬梅、张改红为本次证券发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

丁冬梅：保荐代表人，具有中国注册会计师资格。2015年起从事投资银行业务，参与过杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票并上市、深圳金百泽电子科技股份

有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票并上市等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好，无违法违规记录。

张改红：保荐代表人，具有中国注册会计师资格、国家法律职业资格。2017年加入爱建证券有限责任公司工作，曾先后参与杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票等项目的质控审核以及湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票并上市等项目的持续督导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好，无违法违规记录。

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为：神开股份申请本次以简易程序向特定对象发行的股票上市符合

《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法

规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。爱建证券同意推荐神开股份本次以简易程序向特定对象发行的股票在深圳证券交易所上市

26交易，并承担相关保荐责任。

27第八节其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

28第九节备查文件

1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；

2、保荐人出具的上市保荐书；

3、保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告；

4、律师出具的法律意见书和律师工作报告；