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今日内容重点：

1、指数今日主要看能否反弹，另外则看微盘股能否止跌，站上3900才算企稳，控制好仓位，博弈反弹；

2、优先跟踪前排龙头股的属性，除了跷跷板之外，需紧盯领涨异动方向，领涨之势形成仓位也可以扩大；

3、指数午间震荡暂时正常，只要美股不继续走弱，愈发临近3800点，就越容易反弹，尽量以短线角度出发；

4、午后异动明显的是AI应用方向，后续若想进一步走强，资金需要继续聚焦，可以继续保持跟踪，注意跷跷板效应；

5、指数大概率3800-3920之间震荡，重点是美股的的状态，市场围绕短线炒作，目前活跃方向是：海峡两岸和AI应用；

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【盘前重要消息汇总】

策略看大盘：

微盘股大跌，这里指数今日看能否反弹，要看微盘股能否止跌才可以，指数这里站上3900才算企稳，控制好仓位博弈反弹；
题材风云：

1、谷歌模型Gemini3登场，一句话能生成3D模型；

点评：谷歌此次将Agent智能体能力推向新高度。内测显示，Gemini可连续运行40分钟处理同一任务，通过多智能体竞赛系统，自动生成上百条创意并完成评审排名，利好侧端方向与AI应用方向；

2、蚂蚁集团推出创新性AI应用产品灵光；

点评：灵光突破纯文字输出模式，以结构化思维+3D模型、动态图表等可视化内容呈现答案，如讲解知识点时生成可互动示意表格，实现“复杂信息秒懂”，利好与阿里长期合作此方向的公司；
重点舆情：

1、禾盛新材：摩尔智芯将成为公司控股股东；

2、光库科技：拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份 交易价格16.4亿元；

3、佳华科技：停牌，拟购买数盾科技控股权；

4、聚石化学：涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案；

【盘面异动】

沪指高开后震荡属正常，临近 3800 点，资金反弹力量也会越强，重点跟踪逆势活跃方向。目前市场短线炒作明显：

海峡两岸线：龙头水产品【中水渔业】、前排光刻机【国风新材】，其中军工（商业航天）强度最高，龙头【江龙船艇】、【航天动力】等，后续需关注分支龙头状态及【合富中国】、【平潭发展】止跌，联动则板块持续发酵；
AI 应用：前排龙头【榕基软件】、【视觉中国】等走弱，但阿里 AI 分支【数据港】、【石基信息】尝试异动，强度不及海峡两岸，后续仍需前排龙头的表态，目前来看大概率是以轮动为主。

操作节奏：现阶段优先跟踪前排龙头股的属性，利用指标等功能去做相对应属性的跟踪，除了注意轮动跷跷板效应之外，需持续紧盯领涨异动方向，一旦形成持续领涨之势，仓位上也可以适当扩大。

【午间评论】

三大指数高开回落，沪指跌0.34%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.77%。全市个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨，沪深两市半日成交额1.02万亿，较上个交易日缩量2807亿。

板块方面，商业航天概念集体上涨，上海港湾、航天动力等多股涨停。军工板块再度走强，中船防务4天2板。地产板块表现活跃，财信发展3连板，世联行2连板。整体来看，军工、商业航天、风电设备等板块涨幅居前，能源金属、海南、燃气等板块跌幅居前。

思路策略：指数这里震荡暂时是正常的，只要美股不继续走弱，愈发临近3800点，这里就容易继续反弹。但指数弱势下还是要控制好仓位，尽量以短线角度出发，其中海峡两岸属性依旧占优（如水产品、军工、福建等），但仍需注意高位股（如【合富中国】、【平潭发展】等）能否止跌；而趋势上，还是耐心等待指数重新转强会更好。

【盘面异动】

午后异动明显的是AI应用方向，如【蓝色光标】、【值得买】、【三六零】等，其中灵云APP（阿里系AI）强度最高，比如【南威软件】、【久其软件】、【光云科技】等。

本质是指数调整尝试反弹的资金博弈，有共振走强的意味，作为近期持续异动的方向，连早盘走弱的【榕基软件】也再度翻红，不过多数标的成交额较大（如【易点天下】、【蓝色光标】等），后续若想进一步走强，资金需要继续聚焦，可以继续保持跟踪，以及相关。同时留意其走强对【海峡两岸】的影响，注意跷跷板效应。

【收评总结】

指数大概率是3800-3920之间震荡，重点是美股的的状态，尤其是AI分支。市场围绕短线端炒作，目前活跃方向是：

海峡两岸（含军工、水产品等），目前分支龙头（水产品的【中水渔业】，军工的【江龙船艇】等），除了分支龙头的状态之外，需注意消息面的变化，到高位就容易被消息影响，而前期核心龙头【合富中国】、【平潭发展】等也需要一定的止跌，否则也容易造成影响。所以现阶段可以多去跟踪相关属性，比如【中水渔业】的“低价小盘、海峡两岸、中字头、核污染概念、消费等”，继续保持去弱留强、快进快出的节奏。

AI应用，今天发散的是【阿里系AI】（如【石基信息】、【新华都】等），也属于是消息催化的一部分，不过整体强度弱于【海峡两岸】，其中【榕基软件】高位震荡，今天AI在午后高潮之后也有所回落，后续除了【谷歌】的走势之外，板块内大成交额个股较多，需要在后续聚焦（如聚焦阿里AI分支），尤其是未来在指数反弹下，若能聚焦领涨，那届时还是会反复。