1、大模型网络硬件架构的关键部件，这类产品重要性日益凸显

机构指出，随着全球人工智能技术的发展，企业和数据中心对AI算力的需求急剧增加。AI模型训练、数据分析等任务需要大量的计算资源和高速的数据传输，从而推动了数据中心交换机的升级和扩容。

在AI算力的三大底座——服务器、交换机、光模块中，交换机作为数据传输的枢纽，其重要性日益凸显。作为大模型网络硬件架构中仅次于算力卡的关键部件，其自身的演化亦受到大模型行业的深刻进化而出现重大变化。国金证券指出，伴随国内AI行业发展，训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略高地，具有相关布局企业值得重点关注。

利好板块：交换机

相关概念股：共进股份、星网锐捷、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思等

2、DeepMind旗下Isomorphic Labs将启动AI设计药物的人体试验

据媒体报道，近日，DeepMind旗下的药物研发公司Isomorphic Labs正准备开始在人体上测试其人工智能设计的药物。Isomorphic Labs于2021年从DeepMind分拆出来，一直处于将AI融入药物研发的前沿。该公司利用先进的机器学习算法分析海量生物数据，识别潜在的药物靶点，并设计出能够有效治疗多种疾病的新型化合物。

据弗若斯特沙利文预测，中国“AI+医疗”市场规模预计从2023年的88亿元激增至2033年的3157亿元，十年间复合年增长率高达43.1%。华金证券认为，模型发展与政策指引助力AI医疗行业，AI医疗相关应用伴随技术发展逐步由B端向C端渗透，各科技互联网公司基于技术与数据优势推动行业发展。

利好板块：AI医疗

相关概念股：华人健康、贝瑞基因、塞力医疗、联影医疗、药明康德等

3、阿里开源WebSailor网络智能体，机构称AI Agent智能体经济已经全新开启

据媒体报道，阿里通义开源了网络智能体WebSailor，具备较强的推理和检索能力。英文版和中文版BrowseComp评测集的实测结果显示，WebSailor-32B、WebSailor-72B超越了DeepSeek R1、Grok-3等闭源模型，仅次于闭源的OpenAI DeepResearch。自今年以来，通义实验室已开源WebWalker、WebDancer和WebSailor三个检索和推理智能体。

银河证券表示，AI Agent智能体经济已经全新开启，技术与产品迭代呈现不可逆趋势，建议关注在AI Agent方面布局领先的垂直领域卡位SAAS企业。

利好板块：AIAgent

相关概念股：焦点科技、中科金财、酷特智能、南兴股份、世纪天鸿等

4、工信部发布新规，明确规范乘用车“单踏板制动”

从工业和信息化部获悉，《乘用车制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准正式发布，将于2026年1月1日起开始实施。新发布的《乘用车制动系统技术要求及试验方法》相较于2008年发布的旧版本新增加了电力传输制动系统、电力再生制动要求、紧急制动信号要求等内容，同时对驻车解除、制动衬片磨损检查、电子驻车制动电气失效等内容做出了修改。其中为规避误操作风险，新标准加入了“单踏板制动”相关要求。

随着新能源汽车渗透率的不断提升及保有量的持续增长，与之相适应的行业新规、强制性国家标准接连发布，这一趋势有望在下半年得到延续。专家表示，随着车辆电动化和智能化的快速发展，乘用车制动系统的结构形式也进行了多个阶段的迭代和升级，为适应制动技术发展的新趋势，对标准中部分指标和要求进行修订可有效推动、引导和规范我国汽车制动产品发展。

利好板块：新能源车制动技术

相关概念股：豪恩汽电、万安科技、亚太股份、伯特利、博云新材等

5、长鑫科技正式启动上市辅导，最新一轮估值超1500亿

据报道，国产存储巨头正式启动上市辅导。证监会官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（下称“长鑫科技”）在安徽证监局进行辅导备案。长鑫科技最新一次接受公开融资，系于2024年3月经上市公司兆易创新公告披露。彼时兆易创新、长鑫集成、合肥产投、建信金融资产投资等多个投资方，共计对长鑫科技增资108亿元。据该轮融资规模及持股占比计算，长鑫科技该轮增资的投前估值约1500亿元。

这一消息标志着这家备受关注的国产IDMDRAM存储厂商正式为冲刺IPO启动前期筹备工作。东方财富证券电子团队认为，先进制程方面，在存储领域，无论是3DNAND还是DRAM市场，长江存储、长鑫存储两家国产厂商的产能和市占率都与龙头厂商有着巨大的差距，未来提升空间巨大。

利好板块：国产存储

相关概念股：亚翔集成、京仪装备、北方华创、中微公司、华虹公司等

6、能源革命的“智慧大脑”，行业相关政策接连出台

据报道，近日，泸州高投集团旗下泸州能投公司建设运营的泸州市虚拟电厂成功接入四川省虚拟电厂运营管理平台，并通过四川省电力交易中心审核，成为全省首批、泸州首家电力领域新型经营主体，为推动电力系统从“源随荷动”向“源荷互动”转型打下坚实基础。

虚拟电厂作为能源革命的“智慧大脑”，打破传统实体电厂的物理边界。东莞证券指出，国家部委接连出台虚拟电厂相关政策，涉及应用场景、盈利机制、运行要求等多个方面，释放出加快发展虚拟电厂的信号，有望为虚拟电厂行业带来新的发展机遇，建议关注虚拟电厂聚合商和技术服务商领域的领先企业。

利好板块：虚拟电厂

相关概念股：苏文电能、迦南智能、朗新集团、万盛智能、恒实科技等