格隆汇8月25日｜国盛证券研报指出，久立特材半年度业绩同比回落，高端产品占比有望提升。公司2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润3.93亿元，同比减少52.55%，二季度盈利大幅回落，后续有望逐步修复，产能仍有增量，高端产品占比有望提升。公司专注中高端不锈钢管制造，预计产能扩张带动产销规模增长，下游需求好转有望支撑其盈利修复，产品加速高端化迭代有望支撑其估值走高，考虑到当前行业需求现状及地缘局势因素影响，预计公司2026年~2028年实现归母净利分别为9.5亿元、12.2亿元、14.2亿元，对应PE为20.1、15.7、13.5倍，维持“增持”评级。