本报告导读：

关税摩擦叠加农业强国政策落实、信息技术基建完善，农业信息化加速发展，AI+大数据驱动应用场景不断拓展，千亿市场有望进一步扩容。

投资要点：

投资建议：本 轮关税摩擦加剧宏观环境不确定性，农业强国战略意义重大，农业信息化是加快发展高水平农业科技的必要组成，政策、资金、技术多重支撑。推荐标的：托普云农、理工能科；受益标的：

新开普、和达科技。

关税战叠加农业强国战略落实，政策助推农业信息化发展。①4 月7 日，国务院印发《加快建设农业强国规划（2024—2035 年）》指出，要全领域推进农业科技装备创新，以发展农业新质生产力推进农业强国建设；其中强调要促进数字技术与现代农业全面融合，例如建设农业农村大数据平台、实施智慧农业建设工程，推动规模化农场数字化升级，培育智慧农业集群。②2 月23 日，国务院《关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》明确要拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。③2024 年农业农村部《关于大力发展智慧农业的指导意见》和《全国智慧农业行动计划(2024—2028 年)》两份文件均提及“智慧农业”，刚性要求农业生产信息化率在26 年底、28 年底分别达到30%、32%以上。

资金、基建多重保障，技术成为行业核心竞争力。①根据智研咨询数据，我国农业信息化投资规模从2016 年的548.24 亿增长至2023年的1295.09 亿元，CARG 为13.07%，其中2023 年硬件投资约占58%，软件约占36%，服务约占6%。②数字基建方面，2024 年我国累计5G 基站数量达425 万个，行政村5G 网络通达比例超过90%，为智慧农业提供了有力支撑。③一批具有技术实力的企业如软件开发、设施设备研发、整体系统集成、专项作物研究型服务企业开始进入农业信息化行业，信息化技术能力将成为核心竞争力。

AI+大数据驱动，农业信息化拓展应用场景。农业信息化正向智能化方向发展。在种植和养殖领域，AI 可以通过智能识别、数据分析等手段，实现施肥、灌溉或投喂的精准监控与管理，减少资源浪费；例如北京市小汤山国家精准农业研究示范基地的蔬菜无人农场，通过蔬菜规模化生产全生长周期的无人化管理，平均减少人工投入成本约55%，分别减少水、肥、药施用量25%、31%、70%。农业大数据在开放系统中收集、鉴别、标识数据，并建立数据库，通过算法等手段组合和优化数据，为生产操作和经营决策提供依据。例如基于农业语料知识构建的浪潮云海若农业大模型，覆盖农业生产、农业管理、农业政策、农业市场分析等多方面，帮助农业从业者和决策者提高农业生产效率、优化农业资源配置。

风险提示：政策推进不及预期；技术进步不及预期；市场竞争加剧。