【财经早餐】商务部部长王文涛就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、限制中国企业参与欧盟5G建设等提出关切; 国家金融监督管理总局：积极配合化解地方债务风险 促进金融与房地产良性循环; 沪深交易所修订转融通指南 杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为; 乘联会崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台 创历史新高; 国家邮政局：“双11”当天全国快递业务量达6.39亿件; 美股三大指数均创约2个月以来收盘新高 微软创历史新高。

一、宏观

【央行】中国人民银行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，下一步，中国人民银行将继续稳步扩大金融领域制度型开放，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，以建设者、贡献者的角色参与全球经济金融治理。

【进博会】11月10日电，第六届中国国际进口博览会闭幕。据介绍，本届进博会按一年计意向成交金额784.1亿美元，比上届增长6.74%。

【商务部】商务部部长王文涛在京会见欧委会内部市场委员布雷顿，双方就中欧经贸关系以及电动汽车、5G和供应链合作等经贸议题坦诚深入交换意见。王文涛重点就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、限制中国企业参与欧盟5G建设等提出关切，希望欧方恪守世贸组织规则和公平竞争精神，为中欧经贸合作营造公平、公正、非歧视的良好环境。布雷顿表示，欧方重视欧中经贸关系，认为双方虽有一些分歧，但在诸多领域仍可开展互利合作，愿与中方加强沟通，共同构建稳定互信的供应链。

二、股市

【证监会】

【证监会】证监会就《首发企业现场检查规定(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。证监会对《检查规定》进行了全面修订，主要涉及以下方面：一是强化“申报即担责”。对检查后申请撤回、检查中多次出现同类问题、拒绝阻碍检查等行为实施更为严格的制度约束;二是规范检查操作。进一步明确检查前统筹、检查中推进以及检查后处理的具体程序及要求，统一检查标准，提高检查规范性;三是对《检查规定》中部分适用于核准制的表述进行调整。

【沪深交易所】记者注意到，11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。其中，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。由此进一步提高主要股东转融通股票出借情况的信息披露透明度。

三、行业

【房地产】“三大工程”建设是党中央作出的重大战略部署，“三大工程”的基本要求是什么?对此，住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示，近日召开的中央金融工作会议提出，加快保障性住房等“三大工程”建设。这是中央作出的重大决策部署，是根据房地产市场新形势推出的重要举措。目前，有关工作已经启动。规划建设保障性住房，是完善住房制度和供应体系、重构市场和保障关系的重大改革。这次改革的重点是拓展了配售型保障性住房的新路子，最终是实现政府保障基本需求、市场满足多层次住房需求，建立租购并举的住房制度。要求是，城市党委、政府担负起主体责任，解决好群众的住房问题，尤其是新市民、青年人的住房问题，让他们放开手脚为美好生活去奋斗。青年人有希望，城市才能有未来。城中村改造，是解决群众急难愁盼问题的重大民生工程，重点是，消除安全风险隐患，改善居住环境，促进产业转型升级，推动城市高质量发展。“平急两用”公共基础设施建设，是统筹发展与安全、提高城市韧性的重大举措，关键是，平时用得着、急时用得上。

【邮政】国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。其中11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。“双11”期间快递业务量再次刷新纪录，有效助力消费市场恢复扩大，充分彰显中国经济发展的韧性和活力。

【汽车】乘联会秘书长崔东树发文称，2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大，3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。

四、公司

【正元智慧】正元智慧披露公司实控人、董事、高级管理人员被采取强制措施的进展情况：11月11日，公司分别接到公司实控人、董事、高级管理人员陈坚家属、陈英家属和周军辉家属收到公安机关书面通知书的通知，陈坚及陈英被公安机关采取指定居所监视居住措施均系因涉嫌操纵证券、期货市场罪;周军辉因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。公司11月12日上午紧急召开董事会会议，与会董事同意在陈坚被调查期间，由董事陈艺戎代为履行公司法定代表人及董事长职责;由公司董事、副总经理陈根清代为履行公司总经理职责。此次案件尚待公安机关进一步调查。目前公司日常经营运作正常。

【陆家嘴说明苏州绿岸项目情况】陆家嘴公告，近期媒体出现关于公司控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下部分土地存在污染事宜的报道及苏钢集团的相关情况声明，现就苏州绿岸项目有关情况公告如下：公司、公司控股子公司上海佳湾资产管理有限公司、公司控股子公司上海佳二实业投资有限公司(合称“原告方”)与苏钢集团、苏州市环境科学研究所、苏州市苏城环境科技有限责任公司、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会、苏州市自然资源和规划局产生侵权纠纷，原告方向江苏省高级法院提起民事诉讼。针对相关各方的侵权行为，公司将全力通过司法途径，按照江苏省高级人民法院的要求充分举证，还原事实真相，维护公司及全体股东利益。目前，公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，生产经营活动正常。陆家嘴同时公告，控股股东陆家嘴集团及其全资子公司拟12个月内通过上交所允许的方式增持公司A股和B股股份，增持总额不低于人民币10亿元(含本数)，不超过人民币20亿元(含本数)。

【威海广泰】威海广泰公告，近日公司与TCR International NV(简称“TCR”)签订重大销售协议，TCR在未来三年内将向公司购买电动食品车150台/套、电动摆渡车150台/套，合计金额约8亿元人民币，以及一定数量的移动式充电电源，具体金额将根据履约情况确定，且TCR将成为公司电动食品车、电动摆渡车及移动式充电电源在欧洲、中东和美国市场的独家经销商。如协议全部履约，预计总金额约为8亿-10亿元人民币，占公司近三年合计出口营收的386.67%-483.34%。此次协议不会对公司本年度经营成果产生影响，预计将增加2024年第一季度营业收入不少于1284万美元。

【天威视讯】天威视讯发布股价异动公告，中广电传媒有限公司系公司参股企业，中广电传媒与北京点众科技有限公司合作推出短剧产品，其中河马剧场品牌归属于点众科技，中广电传媒作为平台方和管理方，对产品内容进行审核把关。2023年中广电传媒短剧业务(含河马剧场)预计利润不超过300万，中广电传媒公司2023年整体利润预亏。中广电传媒非公司财务合并报表企业，河马剧场的经营状况不会对公司经营产生重大影响。另外，关于公司数据中心机房算力的相关情况，公司目前建成的数据中心尚未正式投产，未产生业务收入，且目前没有提供算力服务。

【中恒电气】中恒电气公告，实际控制人朱国锭因涉嫌操纵证券、期货市场被公安机关采取监视居住措施。本次案件系朱国锭个人的案件，不涉及公司生产经营活动，目前公司生产经营情况正常。

【中国石化】中国石化公告，控股股东中国石化集团拟以10亿元-20亿元增持公司股份。

【广汽集团】广汽集团公告，公司拟与广州产投新能源专项母基金合伙企业(有限合伙)、中银金融资产投资有限公司作为有限合伙人(LP)按33.4%、33.3%、33.3%的比例认缴出资，发起设立新能源汽车产业基金，首期规模为100亿元;基金备案时各合伙人合计实缴出资1亿元，公司按比例实缴出资不超过3240万元，此外，公司全资附属公司广州盈蓬投资管理有限公司作为普通合伙人(GP)和管理人出资100万元。同日公告，公司拟将持有的广汽国际汽车销售服务有限公司30%股权划转给全资子公司广汽乘用车，同意将广汽国际30%股权以评估值转让给控股子公司广汽埃安;完成上述股权调整后，公司、广汽乘用车及广汽埃安分别持有广汽国际40%、30%、30%股权。

五、商品

【原油】WTI原油期货12月合约涨1.89%，本周累跌4.15%;布伦特原油期货1月合约涨1.77%，本周累跌4.08%。

【黄金】COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.63%，本周累跌3.08%;COMEX 12月白银期货收跌2.72%，本周累跌2.04%。国际原油期货结算价涨近2%。

【期货夜盘】11月10日电，国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银跌0.43%，沪镍跌近1.7%，铁矿涨近0.58%，玻璃涨0.4%，原油涨0.4%，纯碱涨2.78%。

六、债券

【地方债】金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会，会议强调，要坚持目标导向、问题导向，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。深入推进中小金融机构改革转型。更好发挥保险业经济“减震器”和社会“稳定器”功能。积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.3065元，较周四纽约尾盘跌86点，盘中整体交投于7.2970-7.3077元区间。

八、全球股市

【美股】美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨2.05%，创9月15日以来收盘新高，本周累涨2.37%;标普500指数涨1.56%，创9月20日以来收盘新高，本周累涨1.31%;道指涨1.15%，创9月21日以来收盘新高，本周累涨0.65%。大型科技股普涨，微软涨约2.5%，创历史新高;奈飞、特斯拉、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、英特尔均涨超2%，谷歌涨超1%。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.78%，英国富时100指数跌1.29%，法国CAC40指数跌0.96%，欧洲斯托克50指数跌0.77%。

【本田汽车】本田汽车对美国工厂工人涨薪11%，2024年1月生效。本田汽车缩短工人薪酬涨至最高水平的时间。

【花旗集团】花旗集团利率交易部门联席主管Pedro Goldbaum在该公司数十年来最大规模的重组中离职。知情人士称，Deirdre Dunn目前是该公司利率业务的唯一负责人。Dunn和Goldbaum自2019年以来共同负责该部门，该部门今年排名上升。数月之前，花旗集团首席执行官Jane Fraser启动了花旗二十年来最大规模的重组，进行精简，提高回报。Fraser曾表示，在重组中，将尽可能取消联席主管，以确保全行责任点单一化。

九、国际要闻

【美联储】美联储戴利表示，如果通胀不进一步下降，美联储可能不得不再次加息;不清楚中性利率是否上升;如果金融条件进一步放松，美联储将需要注意;很难确定是什么推动了长期国债收益率的上涨;我们试图尽可能温和地降低通胀;预计增长一段时间低于趋势水平，而不是深度下滑。

【埃及】11月12日电，埃及中央银行11月12日发布的数据显示，埃及10月年度核心通胀率放缓至38.1%，9月为39.7%。

【日本】11月12日电，日本媒体12日援引一项最新调查报道，大阪府摄津市部分居民血液中有机氟化合物含量偏高，健康受到威胁。调查人员分析，这可能与当地河流和地下水中全氟和多氟烷基物质含量超标有关。