1、宇树科技王兴兴称未来几年人形机器人出货量有望每年翻番

据媒体报道，宇树科技创始人王兴兴在接受《科创板日报》等媒体采访时表示，未来几年，每年全行业人形机器人出货量每年翻番都是有保证的，如果有更大的技术突破，甚至可能未来2~3年突然一年出货几十万台，甚至上百万台也有可能。

华西证券表示，人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。

利好板块：人形机器人

相关概念股：夏厦精密、祥鑫科技、沃尔德、凯尔达、博众精工等

2、SK海力士预计AI内存市场年均增长达30%

据报道，SK海力士预计，2030年前，AI内存市场都将以每年30%的速度增长。

根据Trendforce数据，预计2025年NVIDIA、CSP和ASIC的需求有望保持强劲需求，全球AI服务器市场增长率有望超过28%。同时，全球HBM市场规模也在快速提升，预计HBM市场规模在DRAM中的占比有望从2023年的8%提升至2025年的34%。民生证券研报指出，从产业链来看，HBM产业上游主要包括电镀液、前驱体、IC载板等半导体原材料及TSV设备、检测设备等半导体设备供应商；中游为HBM生产，下游应用领域包括人工智能、数据中心以及高性能计算等。国产HBM量产势在必行，当前国产HBM或处于发展早期，上游设备材料或迎来扩产机遇。

利好板块：半导体材料

相关概念股：唯特偶、壹石通、江化微、安集科技、江丰电子等

3、该领域消费潜力巨大，行业服务和产品供给进一步丰富

据报道，国家税务总局发布的增值税发票数据显示：今年上半年，我国银发经济发展态势良好，在多项政策措施的综合支持下，养老服务方式和银发产品供给进一步丰富，银发群体消费潜力巨大。

民生证券指出，根据国家《“健康中国2030”规划纲要》的部署，我国健康产业市场规模在2030年将达到16万亿元，且在产业整体发展进程中，老年健康服务领域的需求紧迫性尤为突出。新时代下智能养老产品有望显著提升养老体验，解决养老痛点。根据智研咨询预测，未来通过物联网、大数据、人工智能等技术的应用，可以实现产品的远程监控、智能提醒、自动调整等功能，提高老年人的生活质量和安全保障。随着市场需求的不断增加和竞争的加剧，老年用品产业链将不断延伸和完善。产业链上下游企业将更加紧密地合作与协同，共同推动产业发展。

利好板块：银发经济

相关概念股：埃斯顿、悦心健康、双箭股份、鱼跃医疗、欧圣电气等

4、河南提出建立以算力券为核心的算力平台运营结算分担机制

据媒体报道，河南省人民政府日前印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》，其中提出，建立以算力券为核心的算力平台运营结算分担机制，每年发放总规模不超过5000万元的算力券。对使用超算中心、算力规模100PFLOPS（每秒浮点运算次数）以上人工智能计算中心、1000个标准机架以上数据中心算力资源的企业、科研机构、高校等，按照算力资源使用费的20%予以奖励，每个使用单位每年可享受不超过100万元算力券奖励，所需资金由省、市级财政按照1∶1比例共同分担。

随着算力密度的不断提升，数据中心及算力设备的散热问题日益突出。液冷技术作为解决高密散热的核心方案，市场需求呈现爆发式增长。国联民生证券也在近期发布的研报中指出，随着海内外新一代高性能算力芯片的出货加速，数据中心液冷渗透率有望快速提升，带动各液冷基础设施供应商的订单进一步增长，逐渐进入业绩高速增长的阶段。

利好板块：液冷概念

相关概念股：川润股份、统一股份、欧陆通、英维克、中富电路等

5、新藏铁路勘察设计可研评审进行中，强调合理控制工程投资

据报道，为更好地服务国家战略，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司正在配合新藏铁路的勘察设计、可研评审等工作。中国国家铁路集团有限公司人士近日透露了上述信息。在工程造价管理方面，国家铁路局人士强调，首先，新藏铁路建设要合理控制铁路工程投资，保障铁路建设运营质量安全；在此基础上，也要针对高原高寒地区铁路建设、安全监测检测等相关标准定额的特殊要求，推进全套概估算定额制修订，满足新藏铁路建设费用的特殊需求。

新藏铁路有限公司于2025年8月7日成立，位于西藏自治区拉萨市。华福证券俞能飞指出，结合“十四五”铁路网规模，若想达到2035年的目标（全国铁路网达20万公里左右，其中高铁7万公里左右），2026年至2035年需建成铁路3.5万公里左右，其中高铁2万公里左右，平均每年铁路投产新线3500公里左右，其中高铁2000公里左右，有望为轨交装备行业创造广阔市场空间。

利好板块：轨交装备

相关概念股：思维列控、辉煌科技、晋西车轴、必得科技、科安达等

6、机构称机器狗或比人形机器人更快实现量产应用

景业智能“胡狼二号”远程遥操作系统亮相CMG，该产品基于景业智能全自研的HaptiVision系统打造，通过整合视觉与触觉双重感知，能够实现端到端30毫秒超低延时交互。

广发证券认为，应用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高速发展期。相比双足的人形机器人，四足机器狗具备较高的有效载荷与极强的平衡能力，也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗的技术要求相对较低，现阶段产业链完备+生产成本较低，目前机器狗已经在部分场景实现初步的商业化落地（工业巡检、军事行动等），短时间来看，机器狗会比人形机器人更快实现量产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感知、决策、运控三大模块，技术同源，因此机器狗在技术迭代和商业化进程中也可以为人形机器人积累宝贵的技术和应用经验。

利好板块：机器狗

相关概念股：万马股份、建设工业、申昊科技、江苏雷利、科大讯飞等

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