万万没想到，在手机行业深陷“元器件涨价潮”、多数品牌被动提价的背景下，某为Mate80系列竟然是“加量降价”的反向操作，直接把友商整破防了！

在带着麒麟9030芯片、鸿蒙6系统这些“满配buff”、全系性能提升35%-42%前提下，Mate80系标准版起售价比上代直降800元至4699元，Pro及ProMax版本降价500元。

再加上电商平台的补贴再减几百，实际降价幅度甚至最高能达千元。

在此之前，由于高通骁龙 8 芯片涨了三成，DRAM 内存半年翻两倍，NAND 闪存价格飙到飞起还缺货，整个安卓阵营组件都在准备 各种“涨价剧本”。小米Redmi K90系列刚涨完100-400元，荣耀500系列备好了200元的涨价公告，OPPO、vivo的新品定价表都已传到经销商手里，就连供应链都默认 “今年旗舰机涨价是板上钉钉”。

没想到，某为这么一招，一下子让其他友商同等价位的机型几乎失去了可比性，就等于是掀桌子了。

在发布会当天台下的友商们，听得手心全是汗。

据说当晚多个品牌的高管连夜开会商讨对策，紧急叫停了第二天的涨价官宣，让市场部连夜加班改海报、撤文案。

某为敢在DRAM半年涨幅超200%、NAND年内涨价75%的行业周期中降价，其实核心支撑是供应链深度国产化带来的成本优势。

数据显示，Mate80系列90%以上部件实现国产供应链。

比如OLED屏幕来自京东方，显示效果比肩三星，采购成本却仅为后者60%；镜头来自舜宇光学。较进口产品成本低25%；自研的麒麟9030系列芯片省去外采成本与高额专利费（同行采购旗舰芯片成本约200美元，某为内部成本或仅为一半）。

作为某为旗舰核心品类，Mate系列高峰时单代销量达3000万台（Mate40系列），其销量直接决定鸿蒙生态用户增长速度。此次Mate80系列降价降价通过降低用户入手门槛，目标是推动Mate80系列销量突破2000万台，带动鸿蒙终端规模向5000万台冲刺——当用户基数达到这一量级，将吸引更多开发者投入办公、游戏、生活服务类应用研发，让整个产品生态再度加速进化，进而更加吸引消费者从其他品牌转移过来。

但对于友商来说，这绝对不是件好事，因为现在手机市场早已进入存量竞争，某为的成功，对核心部件过度依赖国际供应链的友商来说，无疑意味着市场份额被挤压、用户流失，而且避无可避。

过去安卓旗舰定价高度依赖外部供应链成本，多数国产手机品牌之所以要卖五六千以上，就因为成本占整机BOM成本60%以上的核心器件外采就根本没有议价权，全程被海外供应链随意拿捏。

最近两年，高通骁龙8系列芯片连续提价，每颗芯片涨价幅度超30%，但安卓品牌只能被迫接受——因为除了高通，联发科旗舰芯片产能不稳、性能略逊，根本无法支撑高端机型的定位，不买就意味着失去核心竞争力。

三星、SK海力士作为全球DRAM和NAND闪存的垄断者，上半年随意调整产能，让DDR4内存半年涨幅超200%，NAND闪存年内涨价75%，安卓品牌要么花高价囤货，要么眼睁睁看着自家产品因缺料推迟上市。

更讽刺的是，今年有多家品牌还得为同一批物料“竞价抢单”，进一步推高采购成本，而三星、SK海力士一边赚得盆满钵满，一边还优先保障自家手机业务的供应，安卓阵营连“公平拿货”的资格都没有。

不断攀升的采购成本传导至终端定价，冲击肯定是非常巨大的，价格下不来，销量上不去，大家的日子都不好过。

但反观某为，自研芯片省去高额外采费用，国产存储、屏幕等器件成本可控，在安卓阵营为涨价焦头烂额时，却实现了“加量降价”的反向操作，直接打乱行业定价体系。

再这样下去的话，友商们可怕真要洗洗睡了。

另外，Mate80系列能大规模降价发售，也就意味着国产存储的生产线已经可以大规模量产，实现大规模降本。

所以对于友商来说，接下来会有什么动作，就很清楚明白了。

一边是外采存储要被国际巨头拿捏，成本显著激增，甚至连能否及时拿到货都有很大不确定性，导致终端产品价格居高而且还要涨价得罪消费者。

一边是某为都已经大规模启用说明国产存储已经能媲美同级别，并且已经可以大规模量产，而且价格还相对更加便宜。

为了不被挤下桌，它们后面的存储采购，大概率是要转向国内。

这样既符合号召，更符合自身利益。

而对于投资来说，可能也意味一个投资的巨大机会——国产存储产业链，大概率要起飞。

以下是国产存储从上游设备材料、中游制造封测到下游模组分销全产业链一些可能受益概念股（仅做初步筛选，仅做介绍说明）：

上游设备与材料环节（相关企业订单确定性最强，也最先收益）：

芯源微：作为涂胶显影设备国产龙头，其前道I线设备在长鑫存储产线份额超70%，深度适配长鑫先进制程需求；

北方华创：12英寸TSV刻蚀机、薄膜沉积设备等核心设备已导入长鑫产线，是其先进制程推进的关键设备供应商；

拓荆科技：PECVD设备已批量进入长鑫存储产线，在芯片制造薄膜沉积环节不可或缺，同时该设备也供应长江存储，实现双龙头供货。

安集科技：CMP抛光液可适配长鑫存储先进工艺，在晶圆表面处理环节稳定供货，其2025年Q3半导体材料业务营收同比增长38%，存储芯片用材料占比超60%；

晶瑞电材：的光刻胶和湿电子化学品批量供货长鑫存储28nm及以上制程，在长鑫产线市占率超20%；

雅克科技：为长鑫存储提供DRAM生产所需的高纯度硅前驱体等材料，产品覆盖多代制程，同时还参与新型存储材料研发。

中游制造与封测环节（直接承接存储芯片的制造代工与封装测试，其能享受产能扩张红利）：

兆易创新：直接持有长鑫存储约1.88%股权，其利基型DRAM产品由长鑫独家代工，代销协议延续至2030年，2025年上半年获长鑫订单5.89亿元，且双方在存储颗粒、模组封装等领域有深度技术协同；

合肥城建：不仅通过子公司向长鑫投资4.5亿元，还为其提供厂区代建等服务，作为长鑫的“基建管家+战略股东”，2025年相关业务营收同比增长45%。

深科技：子公司沛顿科技是长鑫存储核心封测伙伴，合肥封测基地承接长鑫转单，还合作推进先进封装量产，其半导体业务中来自长鑫的订单2025年Q3同比增长50%；

长电科技：凭借XDFOI等先进封装技术承接长鑫存储的DRAM模组封装订单，同时也为其他存储企业提供服务，是国产封测领域的标杆企业；

华天科技：承接长鑫存储19nmDRAM封装测试业务，其南京基地的3DNAND封装技术良率达99.5%，满足长鑫高端封装需求。

下游模组与分销环节（将存储芯片加工为终端可直接使用的产品，将直接拉动模组订单和分销业务增长）：

江波龙：作为中国内地最大的独立存储器企业，业务覆盖嵌入式存储、固态硬盘等，其自研主控芯片累计部署量已突破1亿颗，可与长鑫存储的内存产品适配，支撑Mate80等终端的存储配置；

佰维存储：具备“存储+晶圆级先进封测”一站式服务能力，其存储产品已进入多家AI服务器厂商供应链，同时可适配移动端存储需求，有望承接华为供应链订单；

中电港：作为电子元器件分销龙头，2025年上半年授权代理的存储产品收入达102.36亿元，占总收入30.53%，同时参与长鑫存储产品分销，为华为等下游客户提供供应链保障。

总的来看，某为Mate80的逆周期降价将标志着“国产替代+生态自主”已成为中国科技产业发展的核心主线。对投资者而言，聚焦“技术壁垒高、与某为绑定深、业绩确定性强”的核心标的，将更大概率分享国产科技产业的成长红利。

但需要注意的是，尽管某为产业链概念股短期受益于Mate80系列热销，但仍需关注两大风险：一是行业需求波动，若2026年全球智能手机出货量继续下滑，可能影响产业链公司订单兑现；二是上述产业链公司有不少是有概念但业务占比过小且短期内难以贡献足够业绩，因此股价的波动会很大风险很高，需要进一步认真甄别。