中信建投证券股份有限公司
关于北京雷科防务科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北
京雷科防务科技股份有限公司（简称“雷科防务”或“公司”）2021年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雷科防务2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103683304股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.81元，募集资金总额为602399996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11015927.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为591384068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人
民币10843200.00元（含税）后的募集资金合计人民币591556796.24元，已全部存入公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。
募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008）审验。
（二）募集资金使用及余额情况
1、募集资金的使用安排根据公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，以及公司募集情况，本次募集资金用途
1如下：
拟使用募集资金金额（元）序号用途预案募集完成
1收购爱科特剩余30%股权282300000.00282300000.00
2毫米波雷达研发中心建设项目140100000.00140100000.00
3补充流动资金180000000.00179999996.24
合计602400000.00602399996.24
注：上表预案与实际募集完成金额差额3.76元，为实际发行时不足一股余额。
2、募集资金的置换情况
根据2020年7月10日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计28230.00万元。
公司2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审核，截至 2021 年 2 月 26 日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28230.00万元。
3、以前年度募集资金的使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目及补充流动资金
588155441.94元，尚未使用的募集资金余额14244554.30元，募集资金专户存
储累计取得利息收入扣除手续费净额2479666.81元；募集资金专户余额
16724221.11元。
4、本年度募集资金的使用情况
截至2023年募集资金账户销户前，公司本次交易募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额602399996.24
减：收购爱科特剩余30%股权282300000.00
毫米波雷达研发中心建设项目140100000.00
毫米波雷达研发中心建设项目（使用利息支付）71182.76
补充流动资金179999996.24加：累计利息收入扣除手续费净额（含用于支付募投2546767.65
2项目金额（元）项目金额71182.76元）
减：剩余募集资金永久补充流动资金2475584.89
募集资金账户余额0.00
截至2023年募集资金专户销户前，尚未使用的募集资金余额953112.94元，全部为补充流动资金剩余未使用金额；募集资金累计利息收入扣除手续费净额
2546767.65元，减去毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付71182.76元后
节余2475584.89元。上述余额合计3428697.83元，均存放于公司募集资金账户中。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金管理相关规定，鉴于节余募集资金金额低于500万元，使用节余资金可豁免相关审议程序，上述募集资金余额已全部转出用于永久补充公司流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方、四方、五方监管协议签订情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定、公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的相关议案，公司及全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）、全资孙公司理工雷科电子（天津）有限公司（以下简称“雷科天津”）
分别开设了募集资金专项账户。公司与中信建投、中国民生银行股份有限公司北
3京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签订了《募集资金三方监管协议》；
公司及子公司理工雷科与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司理工雷科、雷科天津与中信建投、民生银行北京分行签
订了《募集资金五方监管协议》。除协议主体外，其他条款均相同。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
按照三方、四方、五方监管协议约定，公司开设募集资金专用账户如下：
银行账户监管协议签开户银行银行账号募集资金使用项目开户主体订时间
收购爱科特剩余30%股权、毫民生银行北京2021年1月雷科防务632658043米波雷达研发中心建设项目、木樨地支行29日补充流动资金民生银行北京2021年1月理工雷科632658377毫米波雷达研发中心建设项目木樨地支行29日民生银行北京2021年1月雷科天津632658529毫米波雷达研发中心建设项目木樨地支行29日
（三）募集资金专户存储及销户情况
公司募集资金投资项目已于2023年6月30日全部执行完毕，截至2023年
6月30日，公司尚未使用的募集资金余额953112.94元，全部为补充流动资金
剩余未使用金额。
截至2023年募集资金专户销户前，尚未使用的募集资金余额953112.94元，全部为补充流动资金剩余未使用金额；募集资金累计利息收入扣除手续费净额
2546767.65元，减去毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付71182.76元后
节余2475584.89元。上述余额合计3428697.83元，均存放于公司募集资金账户中。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金管理相关规定，鉴于节余募集资金金额低于500万元，使用节余资金可豁免相关审议程序，上述募集资金余额已全部转出用于永久补充公司流动资金。2023年度内，公司已完成上述募集资金账户专用账户注销手续，公司与上述募集资金专用账户开户银行及保荐人签署的监管协议相应终止。
公司募集资金专户销户前余额具体情况如下：
银行账户开销户前余额开户银行银行账号账户状态
户主体（元）
雷科防务民生银行北京木樨地支行6326580432974225.79已销户
理工雷科民生银行北京木樨地支行632658377498.22已销户
4雷科天津民生银行北京木樨地支行632658529453973.82已销户
合计3428697.83
三、本期募集资金的实际使用情况
2023年，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、关于毫米波雷达研发中心建设项目结项的情况毫米波雷达研发中心建设项目已按计划于2023年6月30日达到预定可使用状态，项目募集资金140100000.00元已全部使用完毕，项目共支出资金
140171182.76元，其中140100000.00元使用项目募集资金支付，71182.76元
使用募集资金账户中利息收入支付。
六、节余募集资金情况
公司募集资金投资项目已于2023年6月30日全部执行完毕，截至2023年
6月30日，公司尚未使用的募集资金余额953112.94元，全部为补充流动资金
剩余未使用金额。
截至2023年募集资金专户销户前，尚未使用的募集资金余额953112.94元，全部为补充流动资金剩余未使用金额；募集资金累计利息收入扣除手续费净额
2546767.65元，减去毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付71182.76元后
节余2475584.89元。上述余额合计3428697.83元，均存放于公司募集资金账户中。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金管理相关规定，鉴于节余募集资金金额低于500万元，使用节余资金可豁免相关审议程序，上述募集资金余额已全部转出用于永久补充公司流动资金。2023年度内，公司已完成上述募集资金账户专用账户注销手续。
七、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用
募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。
5八、会计师关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告执行了鉴证工作，并出具了《北京雷科防务科技股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
九、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：2023年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了多方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）6（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京雷科防务科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜鹏飞朱李岑中信建投证券股份有限公司年月日
7附表：募集资金使用情况对照表
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额60240.001431.57集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.0060247.12集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更项截至期末累截至期末投资项目达到预是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实
承诺投资项目和超募资金投向目（含计投入金额进度（3）＝定可使用状到预计是否发生重
诺投资总额总额（1）金额现的效益
部分变（2）（2）/（1）态日期效益大变化
更）承诺投资项目
1、收购爱科特剩余30%股权否28230.0028230.00028230.00100.00%不适用0不适用否
2023年6月
2、毫米波雷达研发中心建设项目否14010.0014010.001336.2614017.12100.05%0不适用否
30日
承诺投资项目小计-42240.0042240.001336.2642247.12--0--
补充流动资金（如有）-18000.0018000.0095.3118000.00100.00%----
合计-60240.0060240.001431.5760247.12--0--
分项目说明未达到计划进度、预计收益不适用的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
根据2020年7月10日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）
签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向募集资金投资项目先期投入及置换情交易对方支付了现金对价共计28230.00万元。公司2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了况《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审核，截至 2021 年 2 月 26 日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28230.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及募集资金累计利息收入扣除手续费净额2546767.65元，减去毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付71182.76元后节原因余2475584.89元。
募集资金累计利息收入扣除手续费净额2546767.65元，减去毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付71182.76元后节余2475584.89元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金管理相尚未使用的募集资金用途及去向关规定，鉴于节余募集资金金额低于500万元，使用节余资金可豁免相关审议程序，上述募集资金余额已全部转出用于永久补充公司流动资金。2023年度内，公司已完成上述募集资金账户专用账户注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
注：上表出现逐项之和与合计尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。
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