1、低空经济发展火热，今年来eVTOL领域大单频频出现
近日，沙特阿拉伯的自动化智能科技企业FrontEnd、机场运营商Cluster2Airports与中国空中交通科技企业亿航智能（Ehang）签订谅解备忘录，计划将在沙特全国范围内推出自动驾驶飞行器（AAVs）和空中出租车服务，用于客运和物流。基于该备忘录，自动驾驶飞行器和空中出租车将在沙特从试点示范迈入全面运营阶段。
小九注：国内低空经济领域正发展火热（根据“牛牛题材宝”挖掘，低空经济是继数字经济后的又一新兴经济形态，点击查看产业逻辑）。有记者注意到，今年来eVTOL领域类似的“亿元大单”和“百架大单”频频出现。7月23日，沃兰特航空签下了一笔500架eVTOL（电动垂直起降飞行器）订单，采购金额高达17.5亿美元。7月16日，阿联酋企业Autocraft与国内eVTOL企业时的科技签署采购协议，Autocraft将采购350架时的科技E20eVTOL，订单金额10亿美元。该公司此前4月刚与中银金租签署协议，包含100架E20eVTOL的采购订单。西南证券表示，国家战略聚焦低空经济新赛道，各地相继出台低空经济发展纲领性政策，国资央企密集成立低空经济公司。从应用场景来看，低空物流、低空旅游等应用场景先行，其他领域亦在积极探索过程中。头部eVTOL主机厂订单激增，产业链规模化发展态势清晰。
利好板块：低空经济
相关概念股：孚能科技、当升科技、宗申动力、光洋股份、莱斯信息等
2、阿里团队发布全新终端AI智能体iFlow CLI
据媒体报道，阿里巴巴心流研究团队正式发布全新终端AI智能体iFlow CLI，面向个人用户永久免费开放。用户可通过自然语言命令在终端上直接执行任务，从而实现从文件整理到复杂工作流程的全面自动化。
据预测，AI Agent市场正在快速扩张，规模从2023年的37亿美元增长至2025年的73.8亿美元，预计到2032年将超过1000亿美元。长江证券表示，在基础模型能力逐渐收敛的背景下，Agent投资核心逻辑不断强化。伴随国内模型能力加速迭代、AI应用货币化开启，持续看好Agent商业化及投资机遇。
利好板块：AIAgent
相关概念股：新疆交建、伟创电气、工业富联、科大讯飞、爱施德等
3、台积电2纳米制程价格拟提涨至少50%
据媒体报道，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nmCPU价格已较前代上涨约20%。据业界消息，台积电最新2nm制程将于本季度开始量产，但由于先进制程资本支出庞大，台积电暂无打折及议价策略。供应链推估，采用2nm制程的旗舰芯片单价可能上看280美元。
小九注：值得关注的是，存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价，推动半导体通胀加速发酵（根据“牛牛题材宝”资金榜监控，今日资金流入排行榜第一名，点击查看资金榜）。浙商证券厉秋迪认为，根据国际电子商情信息，继6月之后，TI在8月启动新一波涨价，重点涉及工控类、车载类以及算力相关芯片产品，调价范围涉及几乎所以客户。随着价格压制解除叠加需求持续复苏，国内模拟板块有望迎来拐点。
利好板块：模拟芯片
相关概念股：赛微微电、杰华特、通富微电、澜起科技、佰维存储等
4、随着AI、自动驾驶等领域发展，掩膜版行业将迎来技术升级机遇
财联社资讯获悉，掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版，是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。随着AI、自动驾驶等领域发展，掩膜版行业将迎来技术升级机遇。
半导体掩膜版与光刻机是芯片制造过程中高度协同的核心要素，二者共同构成光刻工艺的技术支柱。作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键，掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。根据多方机构预测需求综合研判，预计2025年国内半导体掩膜版市场规模在约为187亿人民币，其中晶圆制造用掩膜版预计为100亿元人民币，封装用掩膜版预计为26亿元人民币，其他器件用掩膜版为61亿元人民币。目前国内厂商掩膜版营收体量整体来说相对较低，各厂商正处于技术持续升级、新高端产能即将陆续释放、半导体掩膜版渗透率由1走向N的阶段。
利好板块：半导体材料
相关概念股：清溢光电、路维光电、冠石科技、英唐智控、龙图光罩等
5、行业会议将召开，机构称AI算力需求激增该产业加速成长
2025先进封装及高算力热管理大会将于9月25-26日在苏州开幕。
方正证券研报指出，在摩尔定律放缓和我国先进制程技术受限的现状下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向。华创证券表示，AI算力需求激增，先进封装产业加速成长。AI服务器、智能汽车等高算力场景加速发展，带动先进封装市场扩容，Chiplet、2.5D/3D等高集成封装需求持续放量。半导体产业链国产替代进展加速，国产平台厂商迎来窗口期。
利好板块：先进封装
相关概念股：通富微电、甬矽电子、长电科技、华天科技、深科技等
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