2024年10月17日周四，龙虎榜解析。

今日市场焦点解读

一、华为910C最新进展，核心增量主要在三大环节

关于华为910C，我们之前在8月份详细解读过，现在再拿出来看，依然适用：

一句话总结：910C的增量主要在铜连接、液冷、以太网交换机等环节。

1）铜互连：910CRack架构的核心增量，主要供应商【华丰科技、意华股份、凯旺科技】等。

2）液冷：910C制冷标配从风冷改为液冷，主要供应商包括【强瑞技术、飞荣达、英维克】等

3）电源：服务器功耗伴随算力快速提升，电源主要供应商包括【麦格米特、泰嘉股份】等；

4）材料：ABF载板、高速覆铜板等环节快速国产化替代中，主要供应商包括【兴森科技、南亚新材、华正新材】等。

5）交换机：【菲菱科思、共进股份】。

今日龙虎榜单

（重点看背后逻辑）

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、欧菲光002456

1）核心逻辑：华为Mate70核心细分方向：

①华为3C钛合金/3D打印：【银邦股份、精研科技、创世纪等】

②华为Mate70手机代工：【光弘科技、福日电子等】

③【银邦股份】：华为Mate70钛合金中框，最大增量

④【东田微】：华为Mate70摄像头滤光片

⑤【欧菲光】：受益于华为Mate70业绩反转，容量中军

⑥【戈碧迦】：华为Mate70昆仑玻璃核心供应商，北交所30cm

⑦散热：【领益智造、飞荣达、中石科技等】

⑧结构件：【蓝思科技、长盈精密等】

⑨国产UTG玻璃：【长信科技、凯盛科技、沃格光电】

⑩玄武镀膜：【万顺新材、日久光电】

2）资金性质：今日机构净买5048万元；北京朝外大街（呼家楼）买入2.57亿元；

3）参考技术指标：欧菲光-经伟操盘术指标-出现爆点信号

参考资料：

欧菲光-经伟操盘术指标-出现爆点信号

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