立讯精密:关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的进展公告

证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2025-060

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于收购闻泰科技股份有限公司

部分子公司股权及资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2025年

3月20日召开第六届董事会第十次会议与第六届监事会第九次会议，审议通过了

《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的议案》，同意公司及立讯通讯（上海）有限公司（以下简称“立讯通讯”）收购闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）关于消费电子系统集成业务的相关子公司股权、业务资产包（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于2025年3月21日披露的《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的公告》（公告编号：20

25-028）。

2025年5月16日，公司召开第六届董事会第十三次会议与第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》，同意公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的众会字（2025）第07197号审计报告和深圳中联资产评估有限公司（以下简称“深圳中联”）出具的深中联评咨字［2025］第116号估值报告为依据，调整本次交易相关标的范围及交易对价，公司和立讯通讯将分别与闻泰科技签署《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》（以下简称“OEM 补充协议”）与《股权及资产转让协议之补充协议》（以下简称“ODM 补充协议”，与“OEM 补充协议”合称“本次交易补充协议”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在连续十二个月内，公司购买资产经累计计算的资产总额，超过公司最近一期经审计总资产30%，因此本次交易尚需提交公司股东会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次收购资金来源均为公司自有或自筹资金，不会对公司正常现金流量造成重大不利影响。

根据交易双方最终商定，本次交易标的范围与基本情况、标的交易对价、审计评估结果、补充协议条款等相关内容披露如下。

二、本次交易进展情况

（一）本次交易标的明细序交易标的标的简称交易内容交易方式备注号黄石闻泰2025年4月08

1黄石闻泰通讯有限公司或100%股权股权类交易日更名为黄石智通

黄石智通电子有限公司。

昆明闻耀2025年3月27昆明闻耀电子科技有限公

2或100%股权股权类交易日更名为昆明智通

司昆明智通电子有限公司

闻泰科技（深圳）有限公

3深圳闻泰100%股权股权类交易/

司

PT. Wingtech Technolo 印尼闻泰系香港闻

4印尼闻泰100%股权股权类交易

gy Indonesia 泰的控股子公司

Wingtech Group (Hong

5香港闻泰100%股权股权类交易/

Kong) Limited

6无锡闻讯电子有限公司无锡闻讯业务资产包资产类交易/

闻泰科技（无锡）有限公

7无锡闻泰业务资产包资产类交易/

司

Wingtech Mobile Comm

8 unications (India) Privat 印度闻泰业务资产包资产类交易 /

e Ltd

9昆明闻讯实业有限公司昆明闻讯100%股权股权类交易/

（二）本次交易标的基本情况及股权结构图

1、昆明闻讯

公司名称昆明闻讯实业有限公司

统一社会信用代码 91530100MA6PAJ7L3F

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本400000万元法定代表人方建锋成立日期2020年1月14日营业期限2020年1月14日至无固定期限注册地址云南省昆明高新区高新大道6666号

一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G 通

经营范围信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、黄石智通

公司名称黄石智通电子有限公司（曾用名黄石闻泰通讯有限公司）

统一社会信用代码 91420200MA49PKDJ1Y

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本106000万元法定代表人杨立强成立日期2021年3月12日营业期限2021年3月12日至无固定期限注册地址湖北省黄石市开铁区金山大道66号许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；通用零部件制造；

电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；智能家庭消费设备制造；互联网设备制造；移动终经营范围端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；显示器件制造；五金产品制造；电子专用材料制造；物联网设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料研发；五金产品研发；电镀加工；

真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计施工服务；图文设计制作；物业管理；国内贸易代理；销售代理；电子专用材料销售；电池销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；计算器设备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；电子真空器件销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；

移动通信设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3、昆明智通

公司名称昆明智通电子有限公司（曾用名昆明闻耀电子科技有限公司）

统一社会信用代码 91530100MABWJLQR3D

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本52000万元法定代表人方建锋成立日期2022年7月29日营业期限2022年7月29日至无固定期限注册地址云南省昆明高新区高新大道6666号

进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G 通信技术服务；

经营范围安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；再生资源销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、深圳闻泰

公司名称闻泰科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5G6JD24J

企业类型有限责任公司（法人独资）注册资本50000万元法定代表人颜运兴成立日期2020年5月14日营业期限2020年5月14日至无固定期限

注册地址深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座一层一般经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群

系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网

络设备的研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经营范围经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材

料、智能设备、网络设备的生产

5、香港闻泰

公司名称 Wingtech Group (HongKong) Limited商业登记号码53120491企业类型有限责任公司已发行股份数额175498409股普通股成立日期2010年10月15日

Unit 1802 18/F. Podium Plaza 5 Hanoi Road Tsim Sha Tsui Ko注册地址

wloon Hong Kong主营业务移动互联网设备产品的采购与销售

6、印尼闻泰

公司名称 PT. Wingtech Technology Indonesia业务识别号码（NI

9120205472022

B）已发行股份数额50000股普通股成立日期2019年4月22日

Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 23A No. 5 Kelur

注册地址 ahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi

Jawa Tengah主营业务移动互联网设备产品的研发与制造

7、业务资产包（无锡闻讯、无锡闻泰、印度闻泰）

本次交易的业务资产包括闻泰科技下属公司无锡闻讯、无锡闻泰、印度闻泰三个

主体的部分经营业务资产，具体如下：

业务资产包无锡闻泰无锡闻讯印度闻泰

交通及运输工具、机交通及运输工具、机房屋建筑物、交通及

固定资产器设备、电子设备及器设备、电子设备及运输工具、机器设

其他其他备、电子设备及其他无形资产--土地使用权、软件产业园及工厂建设及

在建工程--其他

夹治具、模具费、装

长期待摊费用-夹治具费修费等

8、交易标的股权控制结构图

（三）股权类交易标的历史沿革情况

1、昆明闻讯

昆明闻讯的历史沿革如下：

（1）2020年1月，设立

2020年1月8日，昆明闻泰通讯有限公司（以下简称“昆明闻泰”）作出股东决定，同意出资设立昆明闻讯并通过公司章程，注册资本为10000万元，出资方式为非货币出资。同日，昆明闻泰签署《昆明闻讯实业有限公司章程》。

根据昆明市市监局于2020年1月14日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统一信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已办理公司设立工商登记。昆明闻讯设立时的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1昆明闻泰10000.00100.00序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

合计10000.00100.00

（2）2020年2月，第一次增资

2020年2月13日，昆明闻泰作出股东决定，同意：1）将其持有的昆明闻讯10

000万元认缴注册资本的出资方式由非货币出资变更为货币出资；2）以非货币出资

认缴昆明闻讯新增注册资本5000万元，昆明闻讯的注册资本由10000万元增加至

15000万元；3）通过公司章程修订稿。

昆明闻泰与昆明闻讯签署《土地使用权入股转让协议》，昆明闻泰以其持有的云

（2019）呈贡区不动产权第0373536号土地使用权认缴昆明闻讯新增注册资本5000万元。昆明闻泰出资土地使用权估价为5619.24万元，其中5000万元计入注册资本，剩余619.24万元计入资本公积。

2020年1月17日，云南中和金乾房地产土地资产评估有限公司出具《土地估价报告》（云南中和金乾（2020）（估）字第 JQKML2001 号），以 2020 年 1 月 15 日为估价期日，昆明闻泰用于出资的前述土地使用权总价为5619.24万元。

2020年5月9日，上述出资土地使用权变更至昆明闻讯名下，昆明闻讯取得换

发后的云（2020）呈贡区不动产权第0276490号《不动产权证书》。

根据昆明市市监局于2020年2月13日向昆明闻讯换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。

本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1昆明闻泰15000.00100.00

合计15000.00100.00

（3）2020年5月，第二次增资

2020年5月26日，昆明闻泰作出股东决定，同意以货币出资认缴昆明闻讯新增

注册资本40000万元，昆明闻讯的注册资本由15000万元增加至55000万元。同日，昆明闻讯法定代表人签署《昆明闻讯实业有限公司章程修正案》。

根据昆明市市监局于2020年5月28日出具的《准予变更登记通知书》（编号：（昆）登记内变核字[2020]第10943号），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1昆明闻泰55000.00100.00

合计55000.00100.00

（4）2023年12月，第三次增资

2023年12月28日，昆明闻泰作出股东决定，同意以非货币出资认缴昆明闻讯

新增注册资本75000万元，昆明闻讯的注册资本由55000万元增加至130000万元。

同日，昆明闻讯法定代表人签署《章程修正案》。

2023年12月，昆明闻泰与昆明闻讯签署《增资协议》，昆明闻泰以75000万

元债权认缴昆明闻讯新增注册资本75000万元（即1元/注册资本）。昆明闻讯收到昆明闻泰缴付的出资款项并完成非货币出资的实缴。

根据昆明市市监局于2023年12月28日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。

本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1昆明闻泰130000.00100.00

合计130000.00100.00

（5）2025年4月，第四次增资

2025年4月25日，昆明闻泰作出股东决定，同意以非货币出资认缴昆明闻讯新

增注册资本270000万元，昆明闻讯的注册资本由130000万元增加至400000万元。

同日，昆明闻讯法定代表人签署《章程修正案》。

2025年4月21日，昆明闻泰与昆明闻讯签署《债转股协议》，约定昆明闻泰以

270000万元债权认缴昆明闻讯新增注册资本270000万元（即1元/注册资本）。

根据昆明市市监局于2025年4月25日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。

本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1昆明闻泰400000.00100.00序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

合计400000.00100.00

2、黄石智通

黄石智通的历史沿革如下：

（1）2021年3月，设立2021年3月11日，闻泰科技作出股东决定，通过《黄石闻泰通讯有限公司章程》，由闻泰科技出资设立黄石闻泰，注册资本为30000万元。同日，闻泰科技签署《黄石闻泰通讯有限公司章程》。

根据黄石经济技术开发区铁山区市监局于2021年3月12日向黄石闻泰核发的

《营业执照》（统一信用代码：91420200MA49PKDJ1Y），黄石闻泰已办理公司设立工商登记。黄石闻泰设立时的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1闻泰科技30000.00100.00

合计30000.00100.00

（2）2025年4月，第一次增资2025年4月22日，闻泰科技作出股东决定，同意通过《黄石智通电子有限公司章程修正案》，由闻泰科技以债权出资认缴黄石智通新增注册资本76000万元，黄石智通的注册资本由30000万元增加至106000万元。同日，黄石智通法定代表人签署《黄石智通电子有限公司章程修正案》。

根据公司提供的文件及确认，2025年4月21日，闻泰科技与黄石智通签署《债转股协议》，约定闻泰科技以76000万元债权认缴黄石智通新增注册资本76000万元（即1元/注册资本）。

根据黄石经济技术开发区铁山区市监局于2025年4月23日向黄石智通核发的

《营业执照》（统一社会信用代码：91420200MA49PKDJ1Y），黄石智通已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，黄石智通的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1闻泰科技106000.00100.00

合计106000.00100.00

3、昆明智通昆明智通的历史沿革如下：

（1）2022年7月，设立

2022年7月29日，昆明闻泰作出股东决定，同意设立昆明闻耀并通过公司章程，注册资本为2000万元。同日，昆明闻泰签署《昆明闻耀电子科技有限公司章程》。昆明闻泰设立昆明闻耀作为其全资子公司，并以1元/注册资本的价格向昆明闻耀实缴出资2000万元。

根据昆明市市监局于2022年7月29日向昆明闻耀核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MABWJLQR3D），昆明闻耀已办理公司设立工商登记。昆明闻耀设立时的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1昆明闻泰2000.00100.00

合计2000.00100.00

（2）2025年4月，第一次增资

2025年4月25日，昆明闻泰作出股东决定，同意昆明闻泰以非货币出资认缴昆

明智通新增注册资本50000万元，昆明智通的注册资本由2000万元增加至52000万元。同日，昆明智通法定代表人签署《章程修正案》。

2025年4月21日，昆明闻泰与昆明智通签署《债转股协议》，约定昆明闻泰以

50000万元债权认缴昆明智通新增注册资本50000万元（即1元/注册资本）。

根据昆明市市监局于2025年4月25日向昆明智通核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MABWJLQR3D），昆明智通已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明智通的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1昆明闻泰52000.00100.00

合计52000.00100.00

4、深圳闻泰

深圳闻泰的历史沿革如下：

（1）2020年5月，设立

2020年4月，闻泰科技签署《闻泰科技（深圳）有限公司章程》，由闻泰科技出资设立深圳闻泰，注册资本为10000万元。

根据深圳市市监局于2020年5月14日向深圳闻泰核发的《营业执照》（统一信用代码：91440300MA5G6JD24J），深圳闻泰已办理公司设立工商登记。深圳闻泰设立时的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1闻泰科技10000.00100.00

合计10000.00100.00

（2）2023年1月，增资

2022年12月11日，闻泰科技作出股东决定，同意深圳闻泰的注册资本由100

00万元增加至50000万元，由闻泰科技认缴全部新增注册资本40000万元。2022年12月19日，深圳闻泰法定代表人签署《章程修正案》。闻泰科技以1元/注册资本的价格向深圳闻泰实缴新增注册资本共计40000万元。

根据深圳市市监局于2023年1月31日出具的《变更（备案）通知书》（编号：22207911402号），深圳闻泰已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，深

圳闻泰的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例（%）

1闻泰科技50000.00100.00

合计50000.00100.00

5、香港闻泰

香港闻泰的历史沿革如下：

（1）2010年10月，设立

2010 年 10 月 15 日，香港注册处处长暨公司注册官为 WINGTECH GROUP(H

ONGKONG) LIMITED 颁发了公司注册证书。

WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED 设立时的股权结构如下：

所持股份数量

序号股东名称所持股本金额（港元）持股比例

（股）

1闻泰集团有限公司1000010000.00100%

合计1000010000.00100%

闻泰集团有限公司已于2011年5月9日变更名称为闻泰通讯股份有限公司。（2）2024年2月，增资

2024 年 2 月 21 日，WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED 向香港公司

注册处提交了股份配发申报书（表格 NSC1），向闻泰通讯股份有限公司配发 1754

88409股普通股。本次增资后，股权结构如下：

所持股份数量

序号股东名称所持股本金额（美元）持股比例

（股）闻泰通讯股份有限公

117549840922619989.91100%

司

合计17549840922619989.91100%

6、印尼闻泰

印尼闻泰的历史沿革如下：

（1）2019年4月，设立2019年4月22日，印度尼西亚共和国司法与人权部出具《印度尼西亚共和国司法与人权部长决定书》，批准 PT WINGTECH TECHNOLOGY INDONESIA 设立。

PT WINGTECH TECHNOLOGY INDONESIA 设立时的股权结构如下：

序所持股份数量所持股本金额（印持股比股东名称号（股）尼盾）例

WINGTECH GROUP (HONGKO

13000030000000000.0060%

NG) LIMITED

PT. MEDIATECH MANDIRI IND

22000020000000000.0040%

ONESIA

合计5000050000000000.00100%

（2）2020年7月，股权转让

2020 年 6 月 5 日，PT. MEDIATECH MANDIRI INDONESIA 出售其所持有 PT

WINGTECH TECHNOLOGY INDONESIA 公司股份之事项已经 PT WINGTECH

TECHNOLOGY INDONESIA 股东会决议通过，PT. MEDIATECH MANDIRI INDONESIA 分别向 WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED 和闻泰通讯股份有限公司出售并交接总数19500及500张股票。

本次股权变更事项于2020年7月7日获得印度尼西亚共和国司法与人权部批文。本次股权转让后，股权结构如下：序所持股份数量所持股本金额（印持股比股东名称号（股）尼盾）例

WINGTECH GROUP (HONGKO

14950049500000000.0099%

NG) LIMITED

2闻泰通讯股份有限公司500500000000.001%

合计5000050000000000.00100%

（四）资产类交易基本情况

1、无锡闻泰

截至2024年12月31日，无锡闻泰拟交易的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元项目账面金额

固定资产768.87

其中：机器设备682.10

电子设备及其他85.81

交通及运输工具0.96

长期待摊费用831.89

合计1600.76

2、无锡闻讯

截至2024年12月31日，无锡闻讯拟交易的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元项目账面金额

固定资产1079.53

其中：机器设备1051.37

电子设备及其他21.08

交通及运输工具7.08

合计1079.53

3、印度闻泰

截至2024年12月31日，印度闻泰拟交易的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元项目账面金额

固定资产17142.98项目账面金额

其中：房屋建筑物13089.74

机器设备3849.62

电子设备及其他196.14

交通及运输工具7.48

无形资产2241.14

其中：土地使用权2241.05

软件0.09

在建工程11633.87

长期待摊费用104.62

合计31122.61其中，印度闻泰拟交易的业务资产包中包含2宗土地及其地上房屋建筑物，其中土地使用权的情况如下表所示：

序权利土地面积土地他项文件编号土地座落号人（㎡）用途权利

Sale deed Shri Venkateshwara Mobile and

number 475 Electronics Manufacturing Hub

印度 6 of 2022 d (EMC-I) Kurukalva Village Reni

138040.5工业否

闻泰 ated May 2 gunta Mandal Tirupati District (f7 2022（注 ormerly in Chittoor District) And

1） hra Pradesh

Sale agree

ment numb EMC-II Vikruthamala Village Ye

印度 er 4121 of rpedu Mandal Tirupathi District

2303514工业否

闻泰 2020 dated (formerly in Chittoor District) An

Sep. 18 20 dhra Pradesh

注1：该土地系印度闻泰从其他私人当事方受让取得，除将该土地涉及的税务记录中的所有权人变更为印度闻泰、在 APIIC 记录中将该土地与原权利人拥有的其他土地进行分割登记外，印度闻泰已获得第1项土地的法定必要证书、登记和备案，前述尚未办理相关登记不影响印度闻泰拥有对该土地的所有权。

（五）资产审计情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年12月31日为审计基准日，将本次交易范围内股权交易主体和业务资产包相关合并财务数据，在全额抵消各分子公司之间的所有交易产生的资产、负债、收入和费用的基础上，以2024年12月3

1日已完成债转股事宜为假定前提，编制模拟合并财务报表。关于债转股假定事宜具体如下：假设在2024年12月31日，闻泰科技股份有

限公司对黄石闻泰通讯有限公司76000.00万元债权已转换为股权增资款；昆明闻

泰通讯有限公司对昆明闻讯实业有限公司270000.00万元债权已完成债转股；昆

明闻泰通讯有限公司对昆明闻耀电子科技有限公司50000.00万元债权已完成债转股。

报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的众会字（2025）第07197号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务股权及业务资产包模拟合并财务报表及审计报告》。

截至2024年12月31日，本次交易标的经审计的主要财务数据如下：

单位：万元资产负债表项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总计2479815.002464226.90

负债总计2040868.922163685.41

所有者权益438946.09300541.50利润表项目2024年度2023年度

营业收入5982554.044581319.52

营业成本5850708.384226088.26

利润总额-364459.4150211.52

净利润-394025.4950333.10

（六）资产估值情况

深圳中联资产评估有限公司以2024年12月31日为估值基准日，采用收益法对本次交易范围内股权交易主体和业务资产包于估值基准日模拟合并所有者权益的

市场公允价值进行估值。相关交易资产不涉及评估值与账面值相比增值超过100%或减值超过50%的情况。估值基准日至相关估值结果披露日期间，未发生可能对估值结论产生重大影响的事项。

报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的深中联评咨字[2025]第116号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权益价值估值项目估值报告》。

截至估值基准日，标的资产的估值为438432.31万元，具体情况如下：账面价值估值结果增减值增减率估值方法标的资产

A B C=B-A D=C/A -

昆明闻讯、黄石智

通、昆明智通、深

圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的

438946.09438432.31-513.78-0.12%收益法

100%股权以及无

锡闻泰、无锡闻

讯、印度闻泰的业务资产包

本次交易参考收益法估值结果。截至估值基准日，昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包的资产估值为438432.31万元，经审计净资产（含业务资产包资产净额）账面价值为438946.09万元，估值减值513.78万元，减值率为0.12%。

（七）交易定价及款项支付安排

本次交易采用收益法对标的资产价值进行估值，以收益法估值结果作为估值结论。经交易双方协商，本次交易以标的资产经审计后的净额为基础，参考估值报告的估值结果，确定交易对价为438946.09万元。本次交易对价支付方式为现金支付。

本次交易中关于昆明闻讯100%股权的对价支付安排具体如下：在《股权转让协议（昆明闻讯）》签署日，公司应向闻泰科技以银行转账的方式一次性支付人民币119624.11万元，截至本公告披露日，该款项已支付。在交割日，公司应向闻泰科技一次性支付147236.23万元价款；在不晚于2025年9月30日或经交易双方

均书面同意的其他时间，根据原协议之约定结算标的股权尾款即人民币7000万元。

本次交易中关于黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的

100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包的对价支付安排具体

如下：在《股权及资产转让协议》签署日，立讯通讯应向闻泰科技以银行转账的方式一次性支付标的股权价款人民币109083.07万元，截至本公告披露日，该款项已支付。在境内主体交割日，立讯通讯或其关联方应向闻泰科技一次性支付股权价款15027.88万元和业务资产包价款人民币33802.90万元，如后续实际交割过程中，因客观原因导致部分资产交割延期，双方可协商延期支付部分价款，但支付时间不得晚于境内交割日后30日；在境外主体交割日，立讯通讯或其关联方应向闻泰科技一次性支付171.91万元标的股权价款；在不晚于2025年9月30日或经交

易双方均书面同意的其他时间，根据原协议之约定结算标的股权尾款即人民币700

0万元。

（八）过渡期安排

本次交易中，昆明闻讯及其关联方自2025年1月1日起至2025年3月31日期间产生的与 OEM 业务相关损益应当由闻泰科技承担，自 2025 年 4 月 1 日起至交割日期间产生的损益应当由立讯精密承担；昆明闻讯自2025年1月1日起至交

割日期间所产生的 ODM 业务相关损益由立讯精密或其关联方承担；昆明闻讯自 20

25年1月1日起至交割日期间产生的剩余其他损益由闻泰科技承担。

对于昆明闻讯100%股权外的其他标的股权、业务资产包以及未转让主体所涉

及的 ODM 业务损益，交易双方约定以 2024 年 12 月 31 日作为定价基准日，自 20

25年1月1日起至交割日期间的损益，由立讯通讯承担。同时，除双方另有约定外，标的资产在 2025 年 1 月 1 日至相关交割日产生的非 ODM 业务相关的损益应当由闻泰科技承担。

（九）其他事项说明

本次交易的标的公司股权、资产权属清晰，不存在影响本次交易交割的权属纠纷、抵押、质押等权利限制，不涉及影响本次交易交割的诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议，不存在对高级管理人员的特殊安排，不存在影响标的资产独立性的协议或其他安排，不存在为其并表范围以外的其他主体提供担保、财务资助等的情况，亦不存在查封、冻结等司法措施等其他妨碍权属转移情况，本次交易的标的公司的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不存在被列入失信被执行人名单的情况。

（十）OEM补充协议的主要内容闻泰科技（转让方）与立讯精密（受让方）于2025年5月16日签署《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》，主要内容如下：1、基于本次交易的审计及评估结果，双方协商后一致同意，本次标的股权的最终交易价格确定为人民币2738603351.53元。

2、基于原协议约定，双方同意，本次交易标的股权价格的具体支付安排如下：

(1)标的股权第一次付款人民币1196241096.66元，受让方已向转让方支付完毕。

(2)在交割日，受让方应向转让方指定银行账户一次性支付人民币1472362

254.87元价款。

(3)双方应根据原协议之约定结算标的股权尾款即人民币7000万元，但无论如何，转让方支付标的股权尾款的时间应不晚于2025年9月30日或经双方均书面同意的其他时间。

3、根据原协议约定，标的业务自2025年1月1日起至2025年3月31日期间

产生的损益应当由转让方承担，标的业务自2025年4月1日起至交割日期间产生的损益应当由受让方承担；标的公司自 2025 年 1 月 1 日起至交割日期间所产生的 OD

M 业务相关损益由受让方或其关联方承担；标的公司自 2025 年 1 月 1 日起至交割日期间产生的剩余其他损益由转让方承担。

4、双方确认，标的公司已根据原协议约定办理完毕债转股登记手续，最终债转

股金额为人民币270000万元，且最终债转股金额已体现在标的公司的净资产金额中，转让方和受让方均已核验并确认前述最终债转股金额涉及的相关标的公司关联方负债，原协议约定的初始债转股金额无需执行。

（十一）ODM补充协议主要内容2025年5月16日，闻泰科技（转让方）与立讯通讯（受让方）签署《股权及资产转让协议之补充协议》，主要内容如下：

1、基于标的资产的审计及评估结果，双方协商后一致同意，本次标的资产（包括标的股权和业务资产包）的最终交易价格确定为人民币1650857513.26元，其中：

标的股权的最终交易价格为人民币1312828535.20元，业务资产包的最终交易价格为人民币338028978.06元。

2、基于原协议约定，双方同意，本次交易（包括标的股权和业务资产包）价格的具体支付安排如下：

(1)标的股权第一笔付款为人民币1090830658.43元，受让方已向转让方支付完毕。

(2)在相关交割日，受让方应向转让方按如下约定支付价款：

(a) 在境内交割日，受让方应向转让方指定银行账户一次性支付人民币 4

88307773.55元价款，其中包括标的股权价款人民币150278795.49元和业务

资产包价款人民币338028978.06元。如后续实际交割过程中因客观原因导致部分资产交割延期，双方可协商延期支付部分价款，但支付时间不得晚于境内交割日后30日；及

(b) 在境外交割日，相关境外标的股权受让方应向转让方指定银行账户一次性支付人民币1719081.28元标的股权价款。

3、双方确认，昆明闻耀与黄石闻泰已根据原协议约定办理完毕债转股登记手续，

其中昆明闻耀通过债转股增加注册资本50000万元人民币，黄石闻泰通过债转股增加注册资本76000万元人民币，前述最终债转股金额已分别体现在昆明闻耀与黄石闻泰的净资产金额中，转让方和受让方均已核验并确认前述最终债转股金额涉及的相关标的公司关联方负债，双方同意最终债转股金额为126000万元人民币，原协议约定的初始债转股金额无需执行。

（十二）本次交易相关风险提示

1、本次交易被暂停、中止或取消等风险

鉴于交易对手方闻泰科技涉及履行重大资产重组相关程序，本次交易还需经相关监管机构问询、交易双方股东会审议，存在交易被延期、取消、或未通过审议的风险。此外，本次交易标的交割尚需取得境内外法律法规所要求的相关批准、核准、备案或许可，并在满足协议约定的交割先决条件后，方可完成权属交割，因此本次交易具体实施存在不确定性。鉴于本次交易的复杂性，自本次交易协议签署至最终实施完毕存在一定的时间跨度，如交易双方生产经营或财务状况或市场环境发生不利变化，或者发生其他重大突发事件或不可抗力因素等，均可能对本次交易的时间进度产生重大影响，也存在导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

若本次交易因上述原因或其他原因被暂停、中止或取消，而交易双方又计划重新启动交易的，则交易方案、股份转让价格及其他交易相关的条款、条件均可能存在重大变化，提请广大投资者注意相关风险。

2、境外交易审批风险

受地缘政治、国际关系的影响，印度对外资企业的投资、股权转让存在较为特殊的监管规定。印度法律规定，关于印度公司的股权转让需要对特定买受方事先审核，同时印度国内其他法律法规可能对买受方作出其他要求。本次交易中，印度闻泰直接进行股权转让难度较大，因此公司与交易对方约定印度闻泰以转让业务资产包的方式交割，从而降低审批难度，但仍存在因印度政府审批、APIIC 出具无异议函等事项面临一定的不确定性。提请投资者注意相关境外交易的风险。

3、经营管理风险

本次交易相关标的公司目前盈利能力有待提升，在公司完成收购后，标的公司可能依然受限于市场开拓和经营管理能力等问题，其生产经营情况存在难以改善的风险。

公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及相关监管要求，披露本次交易的进展情况，提请广大投资者注意相关风险。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次交易是为了进一步提升公司消费电子系统集成业务综合竞争力，优化产品组合，丰富业务及客户结构，系双方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，协议内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对双方均具有法律约束力。

本次交易相关标的资产定价以经审计净资产（含业务资产包之资产净额）为基础，参考估值报告结果，由交易双方协商确定，定价合理、公允，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，因此董事会同意本次股权及资产交易事项。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易提交的法律文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次交易的最终交易价格以审计评估报告作为依据，并经公司和交易对方协商确定，遵循了公平、公正、公允的原则，承担本次交易相关审计、评估工作的审计机构和评估机构符合《证券法》规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次股权及资产交易事项。

五、报备文件

1、《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》；

2、《股权及资产转让协议之补充协议》；

3、第六届董事会第十三次会议决议；

4、第六届监事会第十二次会议决议；

5、众会字（2025）第07197号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务股权及业务资产包模拟合并财务报表及审计报告》；

6、深中联评咨字[2025]第116号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权益价值估值项目估值报告》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2025年5月16日