上证报中国证券网讯5月12日，A股光纤板块持续活跃，远东股份2连板，通鼎互联4连板。

5月6日，英伟达与康宁宣布达成长期合作伙伴关系。受此消息带动，光纤板块持续走强。Wind数据显示，光纤指数(884944.WI)年内涨幅已近130%。考虑到未来几年光纤需求景气度提升，包括通鼎互联、远东股份在内的多家公司近期均披露了扩产计划。康宁美股今年以来涨幅同样超过130%。

有行业人士告诉记者，今年光纤光缆市场持续活跃，一方面来自AI数据中心及上游供应短缺，此外也包括无人机需求的带动。

行业分析机构Omdia资深首席分析师吕名扬表示，当前光纤供应确实持续偏紧，这也是近期一系列重大交易出现的重要原因。不过，他认为海外的产能会有所增加，但从历史上看，这种扩产速度都会相对温和。如果国内的供应商能及时补充产能，整体的全球供需关系会更加平衡。

值得注意的是，光纤板块也带动了光纤上下游的增长，例如光纤涂覆材料龙头飞凯材料，5月7日以来上涨20.91%。飞凯材料在4月28日发布的投资者关系活动记录表中表示，目前公司光纤涂料产线利用率高，现有产能可以满足下游客户的订单需求，且存在一定的弹性产能空间，不会影响客户订单交付。产能扩充工作正有序推进。

太辰光主营光通信无源器件，公司部分无源光器件产品(MTP/MPO高密度光纤连接器、光纤路由柔性板等)的技术水平在细分行业中处于领先地位，占据重要市场份额，产品广泛应用于全球范围内的大型数据中心、电信网络等建设。公司股价在5月8日、5月11日两个交易日大涨。

不过，从一季度业绩表现来看，目前部分公司股价涨幅已明显领先于业绩增速。例如，杭电股份、通鼎互联、远东股份年初至今股价累计已上涨约409%、316%、184%，但一季度净利润增速分别只有279%、-61.05%、110.36%。

此前5月11日，通鼎互联发布股票异动公告称，公司用于光纤生产的原材料光纤预制棒，主要由康宁(海南)光通信有限公司提供。截至目前，海南康宁仅作为公司的光棒供应商，不存在其他合作模式。目前光纤市场景气度同比提升，公司将根据市场需求适当增加产能释放。但光纤复产及扩产需要综合考虑光纤市场价格、供需关系、光棒的供给能力等多方面因素。