山西证券:2023年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

证券代码：002500证券简称：山西证券公告编号：临2023-028

山西证券股份有限公司

2023年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，现就山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年至2022年期间发行的次级债、公司债募集资金的使用

情况报告如下：

一、募集资金基本情况（一）2020年7月24日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1606号），拟向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券，截至报告日共计发行三期，合计发行40亿元，具体如下：

1、公司于2020年9月募集的公司债券15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1497000000.00元，2020年度用于收益凭证及转融通兑付1497343243.20元，2021年度用于本只债券利息的兑付13.78元，2022年度用于收益凭证兑付7052.89元；截至2023年6月30日，该专户资金余额为0元。

2、公司于2021年10月募集的公司债券10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998000000.00元，资金到账日是2021年10月25日，2021年度用于收益凭证及转融通兑付998000000.00元，2022年度用于收益凭证及转融通兑付438135.76元；截至2023年6月30日，专户资金余额为340.89元。

3、公司2021年11月募集的公司债券15亿元，扣除承销费用后，

实际募集资金为人民币1497000000.00元，资金到账日是2021年

11月22日，2021年度用于2018年发行次级债到期兑付

1497000000.00元，2022年度用于收益凭证兑付294610.37元；

截至2023年6月30日，专户资金余额为975.59元。

（二）2020年8月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1924号），公司拟面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元的次级债券，截至报告日共计发行五期，合计发行50亿元，具体如下：

1、公司于2020年12月面向专业投资者公开发行次级债募集资

金15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币

1497000000.00元，资金到账日是2020年12月15日。2020年度

用于收益凭证兑付927435284.48元，2021年度用于收益凭证及转融通兑付569785671.99元，2022年度用于收益凭证兑付682.01元，截至2023年6月30日，专户资金余额为2016.16元。

2、公司于2021年2月面向专业投资者公开发行次级债券募集资

金10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998000000.00元，资金到账日是2021年2月10日，2021年度用于收益凭证兑付

998744941.8元，2022年度用于收益凭证及本只债券利息兑付

172429.35元；截至2023年6月30日，专户资金余额为937.77元。

3、公司2021年8月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金

7亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币698600000.00元，资金到账日是2021年8月31日，2021年度用于收益凭证兑付698600000.00元，2022年度用于收益凭证兑付70492.33元；截至2023年6月30日，专户资金余额为0.05元。

4、公司2021年12月面向专业投资者公开发行次级债券募集资

金10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998000000.00元，资金到账日是2021年12月24日，2022年度用于收益凭证及2019年发行次级债到期兑付998344091.16元；截至2023年6月30日，专户资金余额为761.44元。

5、2022年3月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金8亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币798400000.00元，资金到账日是2022年3月22日，2022年度用于收益凭证兑付

798547251.47元；截至2023年6月30日，专户资金余额为621.97元。

（三）2022年6月13日收到中国证券监督管理委员会证监许可

〔2022〕1216号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）47亿元

的公司债券的注册截至报告日共计发行三期，合计发行47亿元，具体如下：

1、2022年6月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金19亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1896200000.00元，资金到账日是2022年6月28日，2022年度用于收益凭证及转融通兑付1898084441.30元；截至2023年6月30日，专户资金余额为7463.9元。

2、2022年7月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金20亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1996000000.00元，资金到账日是2022年7月13日，2022年度用于收益凭证及转融通兑付1997623464.67元；截至2023年6月30日，专户资金余额为904.15元。

3、2022年7月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金8亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币798400000.00元，

资金到账日是2022年7月25日，2022年度用于收益凭证及转融通兑付799293493.97元；截至2023年6月30日，专户资金余额为

41271.09元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理制度》，该办法对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。

公司于2020年9月25日与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）太原五一路支行、债券受托管理人中信证券股份有

限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金监管协议》，在工商银行太原五一路支行设立了募集资金专项存储账户（账号：0502122029027307797）。

2020年11月19日，公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100101851829）。2020年12月1日，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011400419976）。2020年12月4日，公司与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）太原分行、中信

证券签署《专项账户资金监管协议》，在光大银行太原解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：75420188000155588）。2020年12月21日，公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013000907275）。

2021年2月23日，公司与工商银行山西省分行、中信证券签署

《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307673）。

2021年3月12日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010522）；2021年3月18日，公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）府西街支行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001097863）；2021年3月23日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100101923181）。

2021年10月14日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署

《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010229）；2021年10月18日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501012200463129）；2021年10月19日，公司与华夏银行府西

街支行、中信证券签署《募集资金监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001106891）；2021年10月20日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001489146）；2021年10月21日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102014507）。2021年11月17日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010124）；2021年11月17日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002800000000038）；2021年11月23日，公司与工商银行太原五

一路支行、中信证券签署《资金账户管理协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307549）。

2021年12月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署

《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010826）；2021年12月20日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002800000000043）。

2022年1月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010431）；2022年1月11日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002600000000044）。

2022年6月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010337）；2022年6月15日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002100000000051）。

2022年6月16日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100105291111）；2022年6月20日，公司与交通银行山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001993991）。

2022年7月4日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010428）；2022年7月4日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100107141111）；

2022年7月8日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002900000000052）；2022年7月11日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011700512349）。

2022年7月19日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010138）；2022年7月19日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100108271111）；

2022年7月21日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013002056855）；2022年7月25日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501014000514707）。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额合计为人民币55293.01元，具体如下：

金额单位：人民币元专户用途募集资金专户开户行账号存款方式余额

2021年公司债

兴业银行太原分行营业部485010100102014507活期存款340.89

（第一期）

2021年公司债

招商银行太原分行营业部351900030010124活期存款975.59

（第二期）

2020年次级债

兴业银行太原分行营业部485010100101851829活期存款2016.16

（第一期）

2021年次级债中国工商银行股份有限公司

0502122029027307673活期存款937.77

（第一期）太原五一路支行

2021年次级债

兴业银行太原分行营业部485010100101923181活期存款0.05

（第二期）

2021年次级债

招商银行太原分行营业部351900030010826活期存款761.44

（第三期）

2022年次级债

招商银行太原分行营业部351900030010431活期存款621.97

（第一期）

山西银行府西街支行0002100000000051活期存款795.15

招商银行太原分行营业部351900030010337活期存款5871.43

2022年公司债

（第一期）交通银行山西省分行营业部141141200013001993991活期存款781.39

兴业银行太原分行营业部485010100105291111活期存款15.93

招商银行太原分行营业部351900030010428活期存款197.89

2022年公司债兴业银行太原分行营业部485010100107141111活期存款52.98

（第二期）中信银行太原分行营业部8115501011700512349活期存款25.49

山西银行府西街支行0002900000000052活期存款627.79

交通银行山西省分行营业部141141200013002056855活期存款41163.58

招商银行太原分行营业部351900030010138活期存款82.56

2022年公司债

（第三期）

兴业银行太原分行营业部485010100108271111活期存款16.60

中信银行太原分行营业部8115501014000514707活期存款8.35

小计55293.01三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况根据《山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）》中的募集资金用途，公司2020年至2022年募集的次级债券及公司债全部用于偿还公司有息债务。截至2023年6月30日止，公司发行的次级债券和公司债的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行，具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与

募集资金，从而无法单独核算截至2023年6月30日止的募集资金实现效益情况，预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年上半年公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年上半年公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年上半年公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司2020年12月、2021年和2022年募集的次级债券及公司债均不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额人民币

55293.01元，存放于募集资金存储专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2023年上半年公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放、使用和管理

募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。山西证券股份有限公司董事会

2023年8月29日附件：山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额1367260.00本年度投入募集资金总额-报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额1367978.54累计变更用途的募集资金总额比例0项目达是否项目可行是否已变到预定承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总额截至期末累计投入金截至期末投资进度本年度实达到性是否发更项目（含本年度投入金额可使用金投向诺投资总额（1）额(2)（%）(3)＝(2)/(1)现的效益预计生重大变部分变更）状态日效益化期承诺投资项目

1、2020年公司债：

149735.03（其中利息无法单独不适收益凭证、转融通兑付否149700.00149700.000100.02%不适用否

35.03）核算用

2、2020年次级债149722.17（其中利息无法单独不适收益凭证、转融通兑付否149700.00149700.000100.01%不适用否

22.17）核算用

3、2021年次级债：

99891.74（其中利息无法单独不适收益凭证、转融通兑付否99800.0099800.000100.09%不适用否91.74）核算用69867.05（其中利息无法单独不适否收益凭证、转融通兑付否69860.0069860.000100.01%不适用

7.05）核算用收益凭证、转融通及次级99834.41（其中利息无法单独不适否否99800.0099800.000100.03%不适用债到期兑付34.41）核算用

4、2021年公司债：

99843.81（其中利息无法单独不适收益凭证、转融通兑付否99800.0099800.000100.04%不适用否

43.81）核算用收益凭证、转融通及次级149729.46（其中利息无法单独不适否149700.00149700.000100.02%不适用否债到期兑付29.46）核算用

5、2022年次级债：