山西证券:山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告（以此为准）

债券代码：148498 债券简称：23 山证 C4

山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者

公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值

总额不超过人民币40亿元次级公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会[2023]2288号文注册。根据《山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

发行规模为不超过20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2023年11月9日至2023年11月10日，实际发行规模15亿元，最终票面利率为3.45%，认购倍数为1.48倍。本期债券募集资金将全部用于偿还公司有息债务。拟偿还债务明细包括但不限于：

债务类型金额（亿元）到期时间

收益凭证1.692023.12.6-2024.2.26

转融通19.002023.12.6-2024.2.15

次级债25.002023.12.14-2024.2.9

合计45.69-

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司关联方共认购本期债券4.50亿元。

前述认购报价公允，报价程序符合相关法律法规的规定。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。特此公告。

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

20231110