债券代码：524405 债券简称：25 山证 C1

山西证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山西证券”）公开发行不

超过40亿元人民币次级公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会证监许可【2023】

2288号文件同意注册。

根据《山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元，债券期限为3年期。

2025年9月9日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为2.30%。

发行人将按上述票面利率于2025年9月10日-2025年9月11日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2025年9月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的发行公告。

特此公告。（此页无正文，为《山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券

（第一期）票面利率公告》之盖章页）山西证券股份有限公司2025年99月日（此页无正文，为《山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券

（第一期）票面利率公告》之盖章页）中德证券有限责任公司年9月日（此页无正文，为《山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券

（第一期）票面利率公告》之盖章页）中信证券股份有限公司

2025年9月9日