┃环球视野
►美股：美股周一尾盘小幅收跌，标普500指数创盘中历史新高。本周投资者重点关注美联储主席鲍威尔的国会证词与周五的非农就业数据，希望籍此判断美联储的降息前景。截至收盘，道琼斯指数跌0.25%，纳斯达克指数跌0.41%，标普500指数跌0.12%，英伟达涨超3%续创历史新高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.97%。
►黄金：COMEX 4月黄金期货收涨1.46%，报2126.30美元/盎司。
►原油：WTI原油期货结算价跌1.54%，报78.74美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.9%，报82.8美元/桶。
┃宏观聚焦
1、沪深交易所联合举办量化私募机构交易合规培训，来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。此次培训介绍了量化交易监管总体思路，明确要求量化私募机构加强内部风控管理，防范交易过程中出现影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序等情形，切实规范量化交易行为，落实好合规交易要求，保障市场稳健运行。
2、全国妇联：建议明确职工生育奖励假、配偶陪产假等假期津贴或工资由生育保险基金或地方财政负担。对女职工产假及生育奖励假期间企业承担的社会保险费予以一定比例的补贴。在税收政策上进一步体现对家庭养育的关怀，实行以家庭为单位的征税办法。
3、小米集团董事长雷军：长期来看，各行各业对掌握人工智能基本技能的人力需求正急剧增长，我国在顶尖人工智能人才储备方面还存在明显不足，人工智能复合型人才更加短缺。建议从义务教育阶段普及人工智能素养教育。
┃产业要闻
1、武汉新芯就HBM封装技术招标，先进封装需求提升。近日，武汉新芯集成电路制造有限公司发生工商变更，新增中国互联网投资基金等30位股东，注册资本由约57.82亿元增至约84.79亿元。该公司还发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品。拟新增设备16台套，拟实现月产出能力>3000片。机构认为，武汉新芯系长江存储控股子公司，持股比例高达68.2%。武汉新芯发布该轮招标，预示着长江存储或其他潜在客户拥有DRAM产品制造能力，大幅提振了国内产业化信心。同时，伴随着Hybrid Bonding技术的大量使用，有望进一步提升先进封装设备制造企业的需求。上市公司中，A股相关概念股主要有雅克科技(002409)、联瑞新材(688300)等。
2、颠覆性应用，完全由AI制作的电影将上映。当人们还在为OpenAI制作的一分钟文生视频模型Sora感叹时，另一项更颠覆人类三观的产品即将出现。据报道，3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶首映。这部电影由50位AI领域艺术家组成的一个创作团队创作，是对《终结者2》的翻拍。这部AI电影与一般人工制作的电影时长相当。同时，电影团队利用多个生成式人工智能工具进行创作，不使用原电影中的任何镜头、对话或音乐，确保电影所有内容均为原创。随着技术的不断完善和更新，AI视频有望凭借人工智能的技术优势和视频这一品类的内容优势打开市场：在C端，通过AI视频生成，此类AI视频应用有望通过其生成的内容来构建自有用户流量池，完成后续的流量变现；在B端，AI视频可以大幅度降低视频的制作成本，对广告营销、影视、游戏等都有可观的降本增效作用，随着AI视频工具的不断更新迭代，相关产业制作效率或将实现质的提升，游戏、短视频等相关内容的供给端有望实现飞跃式的发展。上市公司中，A股相关概念股主要有华策影视(300133)、国脉文化(600640)等。
3、飞行汽车初创公司获2850辆预订单创下新纪录，商用时代望加速到来。据报道，马斯克旗下SpaceX公司投资的飞行汽车公司周一表示，其未来电动垂直起降汽车已经获得了2850多份预订单，创下新的记录。并超过了波音、空客和大多数电动垂直起降飞机的总和，成为历史上最畅销的飞机。随着城市空中交通概念兴起，现代飞行汽车概念由传统概念的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器，正日益受到全球车企、航空公司、科技公司等青睐。分析师认为，飞行汽车为“0-1”的新兴行业，其市场规模有望在需求、技术、政策三重因素推动下高速成长，eVTOL作为低空经济的重要一环，经过前期技术与监管方面的探索，未来市场前景广阔。上市公司中，A股相关概念股主要有商络电子(300975)、光洋股份(002708)等。
4、马斯克测试星链直连技术再取进展，卫星互联网产业链公司迎机遇。据媒体报道，3月3日，马斯克在社交媒体发表推文表示：利用三星的安卓手机，完成了直接跟卫星通信数据下载达到17Mbps的新纪录，手机为未经过修改的普通存量手机。继埃隆马斯克和X官方发布消息称已经通过普通手机直连Starlink卫星进行上网、中间没有经过任何特殊设备进行中继之后，此次又发布卫星通信数据下载速度的新纪录，体现了产业的快速发展趋势。手机直连卫星是卫星互联网重要应用场景，根据NSR评估，到2030年，全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。SpaceX手机直连持续快速推进，进一步打开卫星通信应用场景。对标星链计划，我国已规划了“GW”、“G60”两大低轨星座，随着关键技术的突破，今年有望迎来加速发展期。上市公司中，A股相关概念股主要有华力创通(300045)、创意信息(300366)等。
5、提升营销效率，阿里打造智能电商产品。据报道，阿里已经成立了一支AI电商团队，目前正在打造一款针对商家和达人的AI电商产品“绘蛙”，目前已经开展了对部分淘宝商家的邀请测试。据介绍，这款产品将为淘宝、天猫商家和达人在生成营销文案、训练专属AI模特等方面提升创作效率，使商品快速被种草。AI电商通过AI技术和应用场景来助力商家品牌经营，在AIGC内容生成、数字化决策辅助、用户体验优化、精准营销和增强供应链管理等电商场景，受到了商家的广泛尝试和认可，在AI加速演进的过程中，AI电商是有机会率先发挥大模型价值的领域之一。上市公司中，A股相关概念股主要有万里马(300591)、联络互动(002280)等。
┃公告淘金
长电科技(600584)全资子公司长电科技管理有限公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权，收购对价约6.24亿美元。标的公司主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括iNAND闪存模块，SD、MicroSD存储器等，产品广泛应用于移动通信、工业与物联网、汽车、智能家居及消费终端等领域。
飞龙股份(002536)近日收到国内某自主汽车品牌公司的定点通知函，成为该客户某项目热管理集成模块的供应商，生命周期内预计销售收入超4亿元。
金固股份(002488)收到某头部知名新能源汽车主机厂的定点通知书，将为其新能源轻卡车型提供阿凡达低碳车轮产品。公司已经获得订单并开始批量生产，预计对本年度的收入及利润水平产生影响。
因赛集团(300781)消息，作为营销行业AIGC应用级模型，InsightGPT基于开源及自研的视频生成算法+行业视频库形成的营销创意视频算法，目前已经具备有营销行业属性的图生视频的能力，已上线“AI卖点视频”和“AI动效海报”两大子产品并正在邀请特定用户体验。
亿华通(688339)首个具有自主知识产权的PEM电解水制氢设备在新疆伊宁完成安装调试，成功产出氢气。这是亿华通首套商业化示范的PEM电解水制氢设备，标志着亿华通已打通关键材料、核心零部件、系统集成、系统控制等整套流程，为PEM电解水制氢和绿氢大规模示范应用奠定了基础。
香山股份(002870)在投资者互动平台表示，充电桩产品已拓展多个国内外主机厂和造车新势力；子公司参与了JARVIS人形机器人项目。
平治信息(300571)中标中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目，中标含税金额共计约为9570万元。
亚通精工(603190)在互动平台表示，公司是理想汽车的一级供应商。公司给理想汽车供应的产品主要是冲压及焊接零部件。
容大感光(300576)接受机构调研时表示，公司半导体光刻胶产品主要为g线光刻胶和i线光刻胶，主要应用于半导体分立器件、集成电路产品生产流程中的光刻工艺，具备耐热性好、刻蚀效率较高的特点。公司显示用光刻胶及半导体用光刻胶主要客户有TCL华星、莱宝高科、三安光电、扬杰科技、华微电子等企业，后续公司将继续推进在显示面2板客户的测试及量产导入工作，重点推进已经完成测试的高世代面板产线的进程，同时公司还将继续保持与现有核心客户的深度合作，把握市场机会，扩大客户群体，不断提升市场占有率。
江波龙(301308)互动平台表示，目前公司是国内较少能够同时供应RDIMM（如DDR5等服务器内存）以及eSSD（服务器固态硬盘）的存储公司，公司的产品、研发布局能够较好的满足AI服务器的需求。除此之外，对于AI轻量化落地市场，如AI手机，AI PC等，公司的DDR4、DDR5、SSD产品均可望广泛应用，公司与各大客户就AI PC，AI手机保持着密切沟通以及深入合作。
┃资金观市
1）北向资金动向：3月4日净卖出70.61亿元。隆基绿能、工业富联、药明康德分别遭净卖出4.09亿元、2.26亿元、1.81亿元。美的集团获净买入额居首，金额为3.45亿元。
2）龙虎榜机构动向：3月4日，机构参与龙虎榜中个股共涉及37只，其中11股被机构净买入，金盘科技被买入最多，为7739万元。
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