中信建投证券股份有限公司

关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）向不特

定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对亚太科技2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156号）核准，公司向不特定对象发行的人民币115900万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共计1159.00万张，截至2023年3月15日止，募集资金总额为1159000000.00元，扣除保荐及承销费用7075471.70元（不含税），其他发行费用2250359.49元（不含税），实际募集资金净额为1149674168.81元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2023]B017号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

单位：元

2023年至2024年

项目2025年度金额合计累计金额

实际募集资金净额1149674168.811149674168.81

减：置换预先投入募集项目资金203497847.26203497847.26

直接投入募集项目资金353394256.54198040769.03551435025.57

加：利息收入16761755.69448782.4717210538.16

12023年至2024年

项目2025年度金额合计累计金额

加：已收到的现金管理产品收益15426790.389140041.1124566831.49

减：手续费支出1576.88645.002221.88

募集资金余额624969034.20436516443.75436516443.75

其中：尚未到期的现金管理产品510000000.00340000000.00340000000.00

募集资金专用账户余额114969034.2096516443.7596516443.75

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

根据《管理制度》规定，2023年4月14日，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）、控股子公司江苏亚太菱铝科技

发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司、

中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设了五个可转换公司债券募集资金存储专户。分别为：

户名开户行账号账户类别江苏亚太轻合金科技股份中信银行股份有限公司无8110501013002204募集资金专

有限公司锡分行889（注1）户江苏亚太菱铝科技发展有中信银行股份有限公司无8110501014202204募集资金专

限公司锡分行904（注2）户

亚太轻合金（南通）科技有中信银行股份有限公司无8110501014202204募集资金专限公司锡分行824户

亚太轻合金（南通）科技有中信银行股份有限公司无8110501014002204募集资金专限公司锡分行827户

亚太轻合金（南通）科技有中信银行股份有限公司无8110501013702204募集资金专限公司锡分行833户

注1：公司募集资金专户8110501013002204889款项划转至子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司后已于2023年6月21日完成销户手续。

注2：江苏亚太菱铝科技发展有限公司中信银行股份有限公司无锡分行募集资金专户款项划转至江苏海盛汽车零部件科技有限公司后已于2024年3月11日完成销户手续。

22023年7月20日召开第六届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目之年产200万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体

由亚太菱铝变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司（以下简称“海盛汽零”）。

公司子公司海盛汽零开设了募集资金专项账户（账号：8110501013002313440）

并于2023年8月16日与公司、中信建投、中信银行股份有限公司无锡分行签署

《募集资金三方监管协议》。

2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，2023年8月21日公司控股子公司海盛汽零在中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行开立了1个专用结算账户用于

暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：10635101040027848，2024年5月10日海盛汽零、中信建投、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署《募集资金三方监管协议》，该账户变更为募集资金专户；2023年12月8日公司控股子公司海盛汽零在招商银行股份有限公司无锡新区支行开立了1个专用结算账户

用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：510906221110001。2023年10月

24日公司子公司亚通科技在中国建设银行股份有限公司海安支行开立了1个专

用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：32050164713600005866。

2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，为提高对募集资金的使用和管理效率，同意公司董事会将募集资金存储专户银行由中信银行股份有限公司无锡分行变更为中国农业银行

股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行，将存放于中信银行股份有限公司无锡分行的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行

新开设的募集资金存储专户。本次注销账户如下：

户名开户行账号账户类别

亚太轻合金（南通）科技中信银行股份有限公司无锡

8110501014202204824募集资金专户

有限公司分行

亚太轻合金（南通）科技中信银行股份有限公司无锡

8110501014002204827募集资金专户

有限公司分行

亚太轻合金（南通）科技中信银行股份有限公司无锡

8110501013702204833募集资金专户

有限公司分行

3江苏海盛汽车零部件科技中信银行股份有限公司无锡

8110501013002313440募集资金专户

有限公司分行

上述募集资金专项账户注销后，公司、子公司及保荐机构中信建投与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。2024年5月10日公司、子公司及保荐机构中信建投与中国银行股份有限公司海安支行、中国农业银行股份有限

公司无锡新吴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：元

2025年12月31

户名开户行账号账户类别日余额

亚太轻合金（南通）中国银行股份有限公募集资金

45988070379942274682.11

科技有限公司司海安支行专户

亚太轻合金（南通）中国银行股份有限公募集资金

5391807072570.00

科技有限公司司海安支行专户

亚太轻合金（南通）中国银行股份有限公募集资金

48328070898335314009.82

科技有限公司司海安支行专户江苏海盛汽车零部中国农行银行股份有106351010400278募集资金

18927751.82

件科技有限公司限公司无锡硕放支行48专户

亚太轻合金（南通）中国建设银行股份有320501647136000现金管理

0.00

科技有限公司限公司海安支行05866专户江苏海盛汽车零部招商银行股份有限公现金管理

5109062211100010.00

件科技有限公司司无锡新区支行专户

合计96516443.75

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金使用情况详见“附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年4月29日，公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民

4币203497847.26元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1288号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募

集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金

融机构保本型理财产品，该6亿元额度由全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过6亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的

募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、非银行金融机构保本型现金管理产品，包括但不限于保本型现金管理产品、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、

定期存款等，产品期限不超过12个月或12个月内可转让可提前支取；该6亿元额度由公司及全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型现金管理产品的总额不超过6亿元。有效期自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止，并授权公司管理层实施相关具体业务。

截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下表：

5单位：元

序预期年化签约方产品名称投资金额购买日到期日号收益率

中信证券股节节升利系列1.40%-1.8

120000000.002025/12/262026/3/26

份有限公司4278期收益凭证5%国联民生证国联民生盛鑫

1.71%或

2券股份有限1255号浮动收益20000000.002025/12/302026/3/30

1.90%

公司型收益凭证

中信证券股节节升利系列1.40%-1.8

340000000.002025/12/252026/3/25

份有限公司4280期收益凭证5%

中信证券股节节升利系列1.40%-1.8

440000000.002025/12/252026/3/25

份有限公司4280期收益凭证5%

中信证券股节节升利系列1.40%-1.8

540000000.002025/12/252026/3/25

份有限公司4280期收益凭证5%

中信证券股节节升利系列1.40%-1.8

610000000.002025/12/252026/3/25

份有限公司4280期收益凭证5%

中信证券股节节升利系列1.40%-1.8

740000000.002025/12/252026/3/25

份有限公司4280期收益凭证5%

中信证券股节节升利系列1.40%-1.8

840000000.002025/12/252026/3/25

份有限公司4280期收益凭证5%

中信证券股节节升利系列1.40%-1.8

940000000.002025/12/252026/3/25

份有限公司4280期收益凭证5%

中信证券股节节升利系列1.40%-1.8

1020000000.002025/12/252026/3/25

份有限公司4280期收益凭证5%国联民生证国联民生盛鑫

1.71%或

11券股份有限1254号浮动收益30000000.002025/12/252026/3/23

1.90%

公司型收益凭证

合计340000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

6（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在项目节余募集资金情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金

等额置换

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至2025年12月31日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额

106364963.21元，累计228466993.13元；“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为37282787.18元，累计97095665.64元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项金额为0.00元，累计50281275.02元；“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为3379718.78元，累计26067616.95元。

2、部分募集资金投资项目调整实施进度

2025年4月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，将年产“200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”和“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”达到预定可使用状态日期均调整至2026年12月31日。本次募集资金投资项目调整实施进度主要系产线设备投资计划延后以及亚通科技安全事故影响所致，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，具体情况详见公司2025年4月22日披露的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

7四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与

使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：亚太科技董事会编制的2025年度募集资金专项报告符

合《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了亚太科技募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构对亚太科技募集资金的存放、管理、使用及募投项目的实施情况进

行了核查，核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、亚太科技关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与相关人员沟通交流等。

经核查，本保荐机构认为：2025年度，亚太科技募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资

金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）8（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字盖章

页）

保荐代表人签名：

黄建飞王旭中信建投证券股份有限公司年月日

9附件1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额115900.00本年度投入募集资金总额19804.07报告期变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额75493.29累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金截至期末投项目达到预本年度实现项目可行性调整后投资本年度投入截至期末累计是否达到预

承诺投资项目项目（含部承诺投资入进度（3）定可使用状的效益（万是否发生重

总额（1）金额投入金额（2）计效益分变更）总额＝（2）/（1）态日期元）大变化年产200万套新能源汽车用高

否48000.0048000.0015160.5943473.0390.57%2026年12月不适用不适用否强度铝制系统部件年产1200万件汽车用轻量化

否35000.0035000.004305.5114685.9741.96%2026年12月不适用不适用否高性能铝型材零部件项目航空用高性能高精密特种铝

否12900.0012900.000.0012998.82100.77%2024年12月963.71不适用否型材制造项目年产14000吨高效高耐腐家用

否20000.0020000.00337.974335.4721.68%2026年12月不适用不适用否空调铝管项目

承诺投资项目小计115900.00115900.0019804.0775493.29

合计115900.00115900.0019804.0775493.29101、2025年4月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，将年产“200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”和“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”达到预定可使用状态日期均调整至2026年12月31日。本次募集资金投资项目调整实施进度主要系产线设备投资计划延后以及亚通科技安全事故影响所致，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不未达到计划进度或预计收益的情况和原因存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，具体情况详见公司2025年4月22日披露的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

2、“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”已于2024年12月31日达到预定可使用状态，目前尚在产能利用率爬坡期，进度符合计划，在项目达产前不适用对比预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。

截至2025年12月31日，尚未使用的可转换公司债券募集资金43651.64万元（含收益），其中用于购买保本型现金管理产品34000.00尚未使用的募集资金用途及去向万元，存于募集资金专用账户9651.64万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

募集资金使用其他情况详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”。

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