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今日内容重点：

1、早盘指数延续上涨，但题材与成交量走弱，市场依旧以轮动为主，耐心看能否修复亏钱效应；

2、成交量缩量，但指数再次翻红，大概率是震荡向上，短期交易为主，多低吸为主，市场很健康；

3、军工、机器人方向出现分化，其他方向展开了轮动，比如医疗器械、雅下水电、脑机接口等；

4、今天情绪表现较为低迷，符合近日强调的去弱留强，基建、新疆板块午后走强明显，持续性仍需进一步跟踪；

5、指数当前位置就是震荡为主，关键点位还是不跌破3556点，预计下周市场会迎来修复，届时继续注意去弱留强。

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【盘前重要消息汇总】

1、半导体芯片-SIA宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。( 东芯股份、海立股份、阿石创、斯达半导、富满微、盈方微、柏科新材、圣晖集成等)；

2、机器人-上半年中国机器人产业快速增长，工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%、25.5%。（中马传动、北纬科技、国机精工、中欣氟材、东方精工、华纬科技、振江股份等）；

3、商业航天-探月新突破！揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验圆满成功;机构：我国卫星互联网开始进入快速组网期；（佳缘科技、硕贝德 、创远信科、七一二、国机精工等）；4、脑机接口-七部门：研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人; 诺神畅研发的COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统及COMEX球囊微导管已获得美国FDA突破性医疗器械认定；（倍益康、翔宇医疗、际华集团、创新医疗、爱朋医疗等)；

5、马字辈-A股存在生肖炒作传统，通常在年末随着农历新年临近，与生肖相关的股票会受到市场关注，出现炒作行情。从寓意和板块容量看，比较有炒作预期的是龙，马以及牛（中马传动、云中马、威马农机、野马电池、天马新材等）。

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：指数延续上涨，但题材与成交量走弱，市场依旧以轮动为主，后续依旧耐心看能否修复亏钱效应，进而情绪与指数共振朝着3674点发起攻击；

板块上：

军工：长城军工冲高，北方长龙深水震荡；

商业航天概念：飞沃科技、航天科技涨停；

医疗器械概念：赛诺医疗涨停、尚荣医疗涨停；

稀土概念：宁波韵升涨停、盛和资源延续中阳线；

今日整体成交量缩量，但是指数依旧再次顽强翻红，就看后续能否有新的催化，这个位置大概率是震荡向上，短期享受板块轮动溢价，短期交易为主。多低吸就好，市场很健康；

【午间评论】

三大指数窄幅震荡，沪指涨0.07%，深成指涨0.14%，创业板指涨0.21%，个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市半日成交额1.08万亿，较上个交易日缩量1119亿。

板块方面，雅下水电概念股展开反弹，山河智能涨停。商业航天概念股一度冲高，上海沪工等涨停。医疗器械概念股持续活跃，尚荣医疗涨停。整体来看，雅下水电、脑机接口、医疗器械、钢铁等板块涨幅居前，多模态AI、华为昇腾、半导体、教育等板块跌幅居前。

思路策略：整体指数虽然震荡，不过题材分化轮动严重，尤其是军工、机器人方向出现了较大分化。而其他方向则展开了一定的轮动，比如医疗器械、雅下水电、脑机接口等。虽然活跃方向分化了，但只要能维持较好的趋势，调整之后仍有机会继续活跃。

【盘面异动】

今天市场整体分化较大，情绪也表现较为低迷，不过指数和市场成交量是没问题的，而题材经过连续爆发分化是正常的，也符合近日强调的去弱留强。

而午后市场强度较为领先的就是基建、新疆方向，消息面上，根据新闻媒体报道，近日新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。

思路策略：虽然绝大多数是有雅下水电概念的，不过雅下水电连续调整了这么几天，本就会有反弹的需求。而基建、新疆板块虽然午后走强明显，但主要是【军工】、【机器人】调整下，导致有部分资金展开了切换炒作导致的，可能仅仅是反弹，后续持续性仍需进一步跟踪，尽量还是跟踪前排个股能否持续为主，比如【新疆交建】、【西域旅游】等。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

指数不再过多强调，当前位置就是震荡为主，关键点位还是不跌破3556点。

题材和情绪今天分化严重，轮动也很严重，主要是军工、机器人、芯片等方向分化，而轮动的是新疆基建、雅下水电、医疗器械等方向。其中军工分支高低切换明显，相对其他分化方向力度更强，而【长城军工】、【北方长龙】虽然震荡调整，但暂时来看仍没有破坏走势，尤其是【长城军工】。而芯片的【东芯股份】也相对平稳。所以这些方向在板块趋势保持较好下，仍有机会迎来一定程度的轮动走高，需要保持跟踪。至于今天轮动的方向，相对来说持续性仍需跟踪，比如基建的【新疆交建】、医疗器械的【赛诺医疗】等。

下周预计市场会迎来修复，届时继续注意去弱留强，保持活跃方向的节奏。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：