上海百润投资控股集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939号）核准，公司向社会公开发行面值总额112800万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币

1128000000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15185066.05元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币1112814933.95元。

上述资金于2021年10月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 10月 12日出具信会师报字[2021]第 ZA15653号《鉴证报告》。

(二)募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日，募集资金专户均已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

，本公司实际使用募集资金人民币107944.69万元，具体情况详见附表1《2021年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

，本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况2021年10月15日，第四届董事会第二十四次会议决议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2021年10月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23477889.41元。立使用情况报告第1页上海百润投资控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZA15654号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2021年10月已经实施了募集资金置换工作。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出46800万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46800万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过50000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出50000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2024年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的50000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出27000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2025年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的27000万元归还至募集资金专户。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过5亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过10亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高

的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和使用情况报告第2页上海百润投资控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至2026年3月31日，公司使用2021年公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。具体情况如下：

20263截至2026年月

开户银行产品名称金额起息日止息日31年3月31日余额日状态招商银行股份有限公司上

7天通知存款27000000.002024/1/182024/1/29履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款10000000.002024/1/182024/1/25履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款60000000.002024/1/112024/1/18履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款81000000.002024/1/42024/1/11履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款106000000.002023/12/282024/1/4履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

智能通知存款200000000.002021/10/182024/6/30履行完毕海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款100000000.002023/12/212023/12/28履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款110000000.002023/12/142023/12/21履行完毕

海虹口体育场支行使用情况报告第3页上海百润投资控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

20263截至2026年月

开户银行产品名称金额起息日止息日31年3月31日余额日状态招商银行股份有限公司上

7天通知存款120000000.002023/12/72023/12/14履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款140042194.442023/11/302023/12/7履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款11266517.642023/11/272023/12/4履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款140000000.002023/11/232023/11/30履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款120000000.002023/11/162023/11/23履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款135000000.002023/11/92023/11/16履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款145000000.002023/11/22023/11/9履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款150000000.002023/10/262023/11/2履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款180000000.002023/10/182023/10/26履行完毕

海虹口体育场支行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款50000000.002023/8/282023/9/12履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款100000000.002023/5/252023/8/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款110000000.002023/2/272023/4/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款380000000.002023/4/202023/4/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款50000000.002023/8/252023/11/27履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款50000000.002022/11/252023/2/27履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款100000000.002022/11/252023/2/27履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款100000000.002022/11/252023/8/25履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款100000000.002022/11/252023/5/25履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款380000000.002022/10/282023/4/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款300000000.002021/10/192022/10/14履行完毕

海分行使用情况报告第4页上海百润投资控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

20263截至2026年月

开户银行产品名称金额起息日止息日31年3月31日余额日状态宁波银行股份有限公司上

7天通知存款300000000.002021/10/192022/10/14履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款130000000.002021/10/192022/6/15履行完毕

海分行中国农业银行股份有限公

7天通知存款70000000.002021/10/192022/5/24履行完毕

司上海康桥开发区支行

合计4055308712.080.00

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

，本公司2021年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2《2021年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司前次募集资金中不存在无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

麦芽威士忌陈酿熟成项目已投入使用，按计划产品进入陈酿期。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

使用情况报告第5页上海百润投资控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

五、报告的批准报出本报告于2026年6月17日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二六年六月十七日使用情况报告第6页上海百润投资控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告附表1前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：111281.49已累计使用募集资金总额：107944.69

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：不适用2021年：2350.79

变更用途的募集资金总额比例：不适用2022年：4016.13

2023年：45882.03

2024年：42851.49

2025年：12844.25

2026年1-3月：0.00

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状募集前承诺募集后承诺投募集前承诺投资募集后承诺投实际投资金额与募集后态日期（或截止日项目序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额投资金额资金额金额资金额承诺投资金额的差额完工程度）麦芽威士忌陈麦芽威士忌陈

1111281.49111281.49107944.69111281.49111281.49107944.69-3336.802024年10月

酿熟成项目酿熟成项目

合计111281.49111281.49107944.69111281.49111281.49107944.69-3336.80

注：，2021年公开发行可转换公司债券前次募集资金项目的实际投资金额小于募集后承诺投资金额3336.80万元，为节余募集资金，加银行利息扣除手续费净额30150490.04元，共节余募集资金63518545.78元，已永久补充流动资金（根据2025年4月25日第六届董事会第三次会议、2025年5月19日2024年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2021年公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金。）。

使用情况报告第7页上海百润投资控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元截止日是否达到预计实际投资项目截止日投资项目累计产能最近三年一期实际效益累计实现效

承诺效益（注1）效益（注3）利用率益

序号项目名称2023年2024年2025年2026年1-3月麦芽威士忌陈酿税后财务内部收

1注2不适用不适用不适用不适用不适用不适用

熟成项目益率为8.80%

注1：根据2021年7月29日公告的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，麦芽威士忌陈酿熟成项目建成并全面达产后，预计全部投资所得税后财务内部收益率为8.80%，含建设期的静态投资回收期（税后）为12.08年。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。前次募集资金主要用于麦芽威士忌原酒陈酿所需的陈酿库建设及橡木桶购置，本项目达到预定可使用状态后，公司已将采购的橡木桶全部用于麦芽威士忌原酒灌装陈酿，目前正处于陈酿期及市场导入初期阶段。

注3：，麦芽威士忌陈酿熟成项目已投入使用，产品正按计划进入陈酿与市场导入初期阶段，故不适用。

使用情况报告第8页