2024年3月22日周五,龙虎榜解析。
今日市场信息差
一、Kimi算力运维,字节系、阿里系或最受益
月之暗面kimi使用的算力服务是字节旗下的火山引擎大模型服务平台——火山方舟。
可能是Kimi太过火爆,今晚阿里通义千问升级:免费开放1000万字长文档处理功能!国产大模型开启疯狂内卷模式,未来或有若干个类似Kimi的模型跑出来。
其实大模型底层原理都差不多,最终比拼的还是算力,算力的供给对模型迭代突破有关键影响。所以,和互联网大厂绑定的算力数据中心应该是最受益的。
1)【润泽科技】(字节系):国内超大规模数据中心运营商龙头。公司的智算中心和火山引擎母公司字节跳动有着深度合作,字节是公司第一大客户,收入占比60%以上,且为字节在环京区域的核心节点,云引擎也主要部署在公司,因此后续若Kimi出现算力扩容,润泽科技有望直接受益。
2)【亚康股份】(字节系):火山引擎与Kimi的研发公司月之暗面有深度合作,火山引擎为其独家提供AI训练和推理加速解决方案,亚康股份是火山引擎的算力设施全产业链的综合服务商。
3)【润建股份】(阿里系):阿里重仓持股月之暗面,阿里云或将成为算力服务提供商,润建股份去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作,五象云谷数据中心有望需求起量,有望受益。
4)【世纪华通】(腾讯系):腾讯讯持股10%为二大股东;世纪华通中标华为云数据中心项目,深度参与的腾讯长三角人工智能云计算中心,累计已交付近万个机柜并逐步投入运营。深圳数据中心项目计划经营机柜数量约12000个,处于建设当中。
5)【奥飞数据】(百度系):深度绑定百度智算中心需求,2023年百度对于智算的需求已带动公司业务规模增长一倍。
今日龙虎榜单
(重点看背后逻辑)
1)机构榜
2)外资榜
3)游资榜
龙虎榜焦点股解析
(润建股份、中原传媒)
一、润建股份002929
1)核心逻辑:AIDC字节系、阿里系最受益。【润建股份】属于阿里系:阿里重仓持股月之暗面,阿里云或将成为算力服务提供商。润建股份去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作,五象云谷数据中心有望需求起量,有望受益。
2)资金性质:今日一线游资作手新一买入4504万元;普陀山买入2977万元;
3)参考技术指标:润建股份-升龙诀指标-出现龙信号
二、中原传媒000719
1)核心逻辑:实控人河南省政府
,公司持股郑州数据交易中心10%版权。此前中原出版传媒集团下属大象出版社与施普林格-自然集团签订“中国汉学研究史论丛书”中英文同步出版协议,公司将成为国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社。
2)资金性质:今日一线游资呼家楼买入7588万元;北京建外大街买入6153万元;上塘路买入3806万元;
3)参考技术指标:中原传媒-升龙诀指标-出现龙信号
参考资料:
1)润建股份-升龙诀指标-出现龙信号
2)中原传媒-升龙诀指标-出现龙信号
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