海思科:海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：002653股票简称：海思科上市地点：深圳证券交易所海思科医药集团股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年七月海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

王俊民严庞科曹传德岳琳乐军许兵伦海思科医药集团股份有限公司年月日

1海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的高级管理人员签字：

王萌段鹏王瑞彬海思科医药集团股份有限公司年月日

2海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

公司全体董事、高级管理人员声明.......................................1

目录....................................................3

释义....................................................4

第一节本次发行的基本情况..........................................5

一、本次发行履行的相关程序.........................................5

二、本次发行概要..............................................6

三、本次发行的发行对象概况........................................12

四、本次发行相关的机构情况........................................22

第二节发行前后相关情况对比........................................24

一、本次发行前后公司十大股东变化情况...................................24

二、本次发行对上市公司的影响.......................................25

第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................................28

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见.................................28

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...................................28

第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........29

第五节中介机构声明............................................30

第六节备查文件..............................................35

一、备查文件目录.............................................35

二、查阅方式...............................................35

3海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

释义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/上市公司/发行人/海思指海思科医药集团股份有限公司科

公司章程指《海思科医药集团股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行指

发行 A 股股票海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行本发行情况报告书指

A 股股票发行情况报告书《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票发发行与承销方案指行与承销方案》

保荐人（主承销商）指中信证券股份有限公司发行人律师指北京市中伦律师事务所

审计机构/发行人会计师/验

指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资机构

A 股指境内上市人民币普通股

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细《实施细则》指则》

元、万元指人民币元、人民币万元《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申《申购报价单》指购报价单》《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票认《认购邀请书》指购邀请书》

注：除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

4海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

第一节本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人分别于2025年2月27日、2025年4月3日、2025年5月6日、2025年9月23日、2026年1月16日、2026年4月24日、2026年5月6日召开第

五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议、2024年度股东大

会、第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会

第三十八次会议和2025年度股东会，对本次发行相关事项作出决议。

（二）本次发行的监管部门核准过程2025年12月18日，深交所出具《关于海思科医药集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年1月14日，中国证监会出具证监许可〔2026〕78号《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账和验资情况根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票资金到位的情况验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0759），截至 2026 年 7 月 15 日，中信证券实际收到参与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人民币1245256658.70元。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751），截至 2026 年 7 月 16 日，本次募集资金总额为人民币1245256658.70元，扣除发行费用（不含税）共计14041932.61元后，募集资金净额1231214726.09元，其中新增股本人民币20974510.00元，新增资

5海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

本公积人民币1210240216.09元。

（四）股份登记情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、本次发行概要

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为1.00元，上市地点为深圳证券交易所。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2026年7月8日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的

80%，即51.73元/股。

北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”）对申购报价全过程进行见证，上市公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为59.37元/股，与发行底价的比率为114.77%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定。

（三）发行数量和发行规模

根据发行人及保荐人（主承销商）向深交所报送的《发行与承销方案》，本

6海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

次发行拟募集资金总额不超过124525.67万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为“124525.67万元/发行底价51.73元/股”所计算的股数与70000000股的孰低值，即24072234股，最终发行数量将根据最终投资者申购报价情况及本次最终发行价格确定

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行的股票数量为20974510股，募集资金总额为1245256658.70元，符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（24072234股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的70%。

（四）发行对象与认购方式

本次发行对象最终确定为13名，符合《实施细则》等相关法律法规以及向深交所报备的《发行与承销方案》的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配数量（股）获配金额（元）限售期

1诺德基金管理有限公司3853798228799987.266个月

2财通基金管理有限公司3665150217599955.506个月

3广发证券股份有限公司2358093139999981.416个月

4易方达基金管理有限公司2098703124599997.116个月

5富国基金管理有限公司1970692116999984.046个月

6泰康资产管理有限责任公司160855695499969.726个月

7汇添富基金管理股份有限公司101061159999975.076个月

8国泰海通证券股份有限公司100651759756914.296个月

9黑龙江省创业投资有限公司84217649999989.126个月

10 UBS AG 724271 42999969.27 6 个月

11易米基金管理有限公司65689738999974.896个月

12郭伟松58952334999980.516个月

7海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

序号发行对象名称获配数量（股）获配金额（元）限售期

青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长

1358952334999980.516个月

颈鹿6号私募证券投资基金

合计209745101245256658.70-

（五）限售期安排

本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

（六）募集资金与发行费用

本次向特定对象发行的募集资金总额为1245256658.70元，扣除与本次发行相关的发行费用（不含增值税）为14041932.61元，实际募集资金净额为

1231214726.09元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东会审议通

过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的募集资金上限124525.67万元。

（七）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请文件的发送情况

上市公司及保荐人（主承销商）已向深交所报送《发行与承销方案》及《拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至2026年6月30日发行人前20名股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）的

控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共18家）、46家证券投资基金管理公司、26家证券公司、20家保险机构、153家其他类型投资者，共计263名特定对象。

上市公司和保荐人（主承销商）在报送上述名单后至本次发行申购报价前

8海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

（2026年7月10日上午9:00前），共收到7名新增投资者的认购意向，在审慎

核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

序号新增投资者名称

1深圳市共同基金管理有限公司

2薛小华

3陈学赓

4卢春霖

5施渊峰

6杨丽蓉

7上海睿量私募基金管理有限公司

在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人及保荐人（主承销商）于2026年 7 月 7 日至 2026 年 7 月 10 日（T 日）9:00 前，向上述投资者发出了《认购邀请书》。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认

购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

本次发行不存在“发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，本次发行不存在“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、投资者申购报价情况

经北京市中伦律师事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间2026年7月10日9:00-12:00，发行人及保荐人（主承销商）共收到28名认购对象递

交的《申购报价单》等申购文件，除1名投资者因其未在规定时间内缴纳保证金被认定为无效报价外，其他投资者均及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理

9海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金），为有效申购。

投资者具体申购报价情况如下：

是否缴是否为序申购价格申购金额投资者纳保证有效报号（元/股）（万元）金价

57.986000.00

1大家资产管理有限责任公司是是

55.479990.00

69.034000.00

2黑龙江省创业投资有限公司66.004500.00是是

63.005000.00

上海睿量私募基金管理有限公

3司—睿量电子15号私募证券投51.913500.00是是

资基金

无锡金筹投资管理有限公司—

4金筹研究精选一期私募证券投54.963500.00是是

资基金

57.5513000.00

5广发基金管理有限公司不适用是

54.2513700.00

6杨丽蓉58.313500.00是是

中汇人寿保险股份有限公司—

759.0010000.00是是

传统产品

上海同安投资管理有限公司—

855.003500.00否否

同安巨星1号证券投资基金广州粤凯寰宇股权投资合伙企

958.774500.00是是业（有限合伙）

10富国基金管理有限公司60.5811700.00不适用是

62.733500.00

11郭伟松57.734000.00是是

51.734500.00

56.6116200.00

12工银瑞信基金管理有限公司不适用是

51.8630870.00

13中欧基金管理有限公司53.5841510.00不适用是

14泰康资产管理有限责任公司61.069550.00是是

65.613500.00

15易方达基金管理有限公司不适用是

63.6312460.00

10海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

是否缴是否为序申购价格申购金额投资者纳保证有效报号（元/股）（万元）金价

56.0014960.00

58.1810450.00

16华泰资产管理有限公司是是

53.6812560.00

61.084300.00

17 UBS AG 不适用是

57.285300.00

62.997500.00

18广发证券股份有限公司60.7914000.00是是

58.7915700.00

19汇添富基金管理股份有限公司60.006000.00不适用是

上海宁苑资产管理有限公司

20——宁苑沛华二号私募证券投55.583500.00是是

资基金

青岛鹿秀投资管理有限公司—

21鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基62.203500.00是是

金

61.444400.00

22国泰海通证券股份有限公司59.376300.00是是

57.9910200.00

60.033900.00

23易米基金管理有限公司不适用是

52.895550.00

67.015900.00

24财通基金管理有限公司65.7514200.00不适用是

64.5621760.00

深圳市共同基金管理有限公司

2551.733500.00是是

—共同定增私募证券投资基金

26申万宏源证券有限公司57.335000.00是是

四川生物医药产业集团有限责

2756.2818500.00是是

任公司

64.9912670.00

28诺德基金管理有限公司62.2916550.00不适用是

60.1922880.00

3、发行价格及配售情况

发行人和保荐人（主承销商）根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有

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效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为59.37元/股，发行股数为20974510股，募集资金总金额为1245256658.70元。本次发行对象确定为13家，均为本次认购邀请文件发送的对象。

本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号发行对象名称获配数量（股）获配金额（元）限售期

1诺德基金管理有限公司3853798228799987.266个月

2财通基金管理有限公司3665150217599955.506个月

3广发证券股份有限公司2358093139999981.416个月

4易方达基金管理有限公司2098703124599997.116个月

5富国基金管理有限公司1970692116999984.046个月

6泰康资产管理有限责任公司160855695499969.726个月

7汇添富基金管理股份有限公司101061159999975.076个月

8国泰海通证券股份有限公司100651759756914.296个月

9黑龙江省创业投资有限公司84217649999989.126个月

10 UBS AG 724271 42999969.27 6 个月

11易米基金管理有限公司65689738999974.896个月

12郭伟松58952334999980.516个月

青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长

1358952334999980.516个月

颈鹿6号私募证券投资基金

合计209745101245256658.70-

三、本次发行的发行对象概况

（一）发行对象的基本情况

1、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司

成立日期2006-06-08注册资本10000万元人民币

12海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

法定代表人郑成武

住所地中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）3853798限售期6个月

2、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司

成立日期2011-06-21注册资本20000万元人民币法定代表人吴林惠住所地上海市虹口区吴淞路619号505室企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许

经营范围可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）3665150限售期6个月

3、广发证券股份有限公司

名称广发证券股份有限公司

成立日期1994-01-21

注册资本782484.5511万元人民币法定代表人林传辉住所地广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

13海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91440000126335439C

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经经营范围

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）2358093限售期6个月

4、易方达基金管理有限公司

名称易方达基金管理有限公司

成立日期2001-04-17

注册资本13244.2万元人民币法定代表人吴欣荣住所地广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91440000727878666D公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法经营范围须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）2098703限售期6个月

5、富国基金管理有限公司

名称富国基金管理有限公司

成立日期1999-04-13注册资本52000万元人民币法定代表人陈戈中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30住所地层

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）

14海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

统一社会信用代码 91310000710924515X

公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【依法经营范围

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）1970692限售期6个月

6、泰康资产管理有限责任公司

名称泰康资产管理有限责任公司

成立日期2006-02-21注册资本100000万元人民币法定代表人段国圣中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号29层（实际自然楼层住所地

26层）2901单元

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91110000784802043P许可项目：保险资产管理；企业年金基金管理服务。（依法须经批准经营范围的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）1608556限售期6个月

7、汇添富基金管理股份有限公司

名称汇添富基金管理股份有限公司

成立日期2005-02-03

注册资本13272.4224万元人民币法定代表人鲁伟铭住所地上海市黄浦区外马路728号9楼

企业类型其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码 91310000771813093L

基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【依经营范围

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

15海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

获配数量（股）1010611限售期6个月

8、国泰海通证券股份有限公司

名称国泰海通证券股份有限公司

成立日期1999-08-18

注册资本1762892.5829万元人民币法定代表人朱健

住所地中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

企业类型其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码 9131000063159284XQ

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营经营范围活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量（股）1006517限售期6个月

9、黑龙江省创业投资有限公司

名称黑龙江省创业投资有限公司

成立日期2020-07-30注册资本53000万元人民币法定代表人赵锋

住所地哈尔滨经开区南岗集中区长江路 99-9 号 B 栋 16 层

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91230199MA1C6UHW4K

经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。

获配数量（股）842176限售期6个月

16海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

10、UBS AG

名称 UBS AG注册资本385840847瑞士法郎法定代表人房东明

Bahnhofstrasse45 8001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt1 4051住所地

Basel Switzerland企业类型合格境外机构投资者

统一社会信用代码 QF2003EUS001经营范围境内证券投资

获配数量（股）724271限售期6个月

11、易米基金管理有限公司

名称易米基金管理有限公司

成立日期2017-05-24注册资本15000万元人民币法定代表人李毅住所地上海市虹口区保定路450号9幢320室

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310109MA1G5BGTXB

许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）656897限售期6个月

17海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

12、郭伟松

姓名郭伟松类型境内自然人

住所福建省厦门市思明区**************

身份证号码3505241974********

获配数量（股）589523限售期6个月

13、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金

青岛鹿秀投资管理有限公司系青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号

私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

名称青岛鹿秀投资管理有限公司

成立日期2016-11-21注册资本1000万元法定代表人么博

住所地山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91370202MA3CM213X4

【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监经营范围管部门依法批准不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）589523限售期6个月

（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行的发行对象不属于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

18海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

对于未来与本次发行的发行对象可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查保荐人（主承销商）及发行人律师对本次发行获配的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性

文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、郭伟松为境内自然人，以其自有资金参与认购，无需办理相关登记备案手续。

2、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、黑龙江省创业投资有限公司和 UBS AG 均以自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的需在中国证券投资基

金业协会登记备案的范围内，无需办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续。

3、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限

公司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司和易米基金管理有

限公司以其管理的资产管理计划、公募基金产品、养老金产品等参与本次发行认购，其参与本次发行认购的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等规定在中国证券投资

基金业协会进行了备案；其参与本次发行认购的公募基金产品、养老金产品不属

于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定

的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，无需办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续。

4、泰康资产管理有限责任公司以其管理的保险产品、养老金产品等参与本次认购，上述产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监

19海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书督管理暂行办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律

法规及规范性文件规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，无需办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续。

5、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等规范的私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，其基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

综上，本次发行全部获配对象中涉及需要登记备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案。

（四）关于投资者适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者

适当性管理相关制度要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。

按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、

C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次海思科向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者风险等级为 C2 及以下，其风险承受能力等级与本产品风险等级不匹配，保荐人（主承销商）向投资者发送《产品或服务不适当警示确认书》，认定其为无效申购。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》

中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

20海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

产品风险等级与风险序号获配投资者名称投资者分类承受能力是否匹配

1 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者是

2 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者是

3 广发证券股份有限公司 A 类专业投资者是

4 易方达基金管理有限公司 A 类专业投资者是

5 富国基金管理有限公司 A 类专业投资者是

6 泰康资产管理有限责任公司 A 类专业投资者是

7 汇添富基金管理股份有限公司 A 类专业投资者是

8 国泰海通证券股份有限公司 A 类专业投资者是

9 黑龙江省创业投资有限公司 C5 普通投资者是

10 UBS AG A 类专业投资者是

11 易米基金管理有限公司 A 类专业投资者是

12 郭伟松 B 类专业投资者是

青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿

13 A 类专业投资者是

6号私募证券投资基金

上述13家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

（五）发行对象的认购资金来源

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购对象申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高

级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

21海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

四、本次发行相关的机构情况

（一）保荐人（主承销商）名称中信证券股份有限公司

注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）法定代表人张佑君

电话010-60833992

传真010-60838352

经办人员沈子权、邵才捷、赖亦然、杜雨林、唐浩然、胡宇杰、杨子凌、房子梁

（三）发行人律师机构名称北京市中伦律师事务所负责人张学兵

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及地址

27-31层

电话0755-33256666

传真0755-33206888

经办律师许志刚、黄佳曼

（四）审计机构

机构名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责人谭小青

地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

电话010-65542288

传真010-65542288

经办注册会计师张卓、王庆、顾宏谋

22海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

（五）验资机构

机构名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责人谭小青

地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

电话010-65542288

传真010-65542288

经办注册会计师张卓、王庆、顾宏谋

23海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

第二节发行前后相关情况对比

一、本次发行前后公司十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至2025年12月31日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序总持有数量限售股股数持有人名称持有人类别持有比例号（股）（股）

1王俊民境外自然人39955040029966280035.68%

2范秀莲境外自然人21731560016298670019.40%

3郑伟境内自然人15412830011559622513.76%

4杨飞境内自然人42442286-3.79%

5申萍境外自然人39252494-3.50%

中国工商银行股份

有限公司－中欧医

6其他24386289-2.18%

疗健康混合型证券投资基金香港中央结算有限

7境外法人17211856-1.54%

公司中国建设银行股份

有限公司－工银瑞

8其他15700000-1.40%

信前沿医疗股票型证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－汇添富

9其他14109260-1.26%

创新医药主题混合型证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－富国精

10其他7746625-0.69%

准医疗灵活配置混合型证券投资基金

合计93184311057824572583.21%

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

24海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行完成后，预计公司前十名股东持股情况如下表所示：

序总持有数量限售股股数持有人名称持有人类别持有比例号（股）（股）

1王俊民境外自然人39955040029966280035.02%

2范秀莲境外自然人21731560016298670019.05%

3郑伟境内自然人15412830011559622513.51%

4杨飞境内自然人42442286-3.72%

5申萍境外自然人39252494-3.44%

中国工商银行股份

有限公司－中欧医

6其他24386289-2.14%

疗健康混合型证券投资基金香港中央结算有限

7境外法人17211856-1.51%

公司中国建设银行股份

有限公司－工银瑞

8其他15700000-1.38%

信前沿医疗股票型证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－汇添富

9其他1511987110106111.33%

创新医药主题混合型证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－富国精

10其他7746625-0.68%

准医疗灵活配置混合型证券投资基金

合计93285372157925633681.77%

注:1、本次向特定对象发行股票后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准；

2、上述股东若存在本次发行前已持有股份，则与新增获配股份合并列示；

3、由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

25海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

二、本次发行对上市公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加20974510股有限售条件流通股。本次发行前，发行人控股股东、实际控制人为王俊民先生。本次发行完成后，将使公司股东结构发生一定变化，发行人控股股东、实际控制人仍为王俊民先生。

本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次向特定对象发行股份募集资金在扣除发行费用后，拟用于新药研发项目及补充流动资金。公司主营业务范围、业务收入结构不会因本次发行而发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

在本次发行前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立并不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。在本次发行完成后，本公司将继续严格按照上述法律法规及《公司章程》的要求，持续推动公司治理结构的完善，提高公司治理水平。

（五）对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成前，公司不存在控股股东或实际控制人，公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争情况均不会因本次发行而发生变化。

26海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目围绕公司主营业务展开。

因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司与主要股东及其关联方之间产生同业竞争或关联交易，亦不会对公司与主要股东及其关联方之间现有的业务关系和管理关系产生影响。

（六）本次发行后董事、高级管理人员和科研人员结构变化情况

本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，后续若上市公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，上市公司将根据相关法律法规及《公司章程》的要求及时履行审批程序、信息披露义务和报备义务。

27海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见

发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》

《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文

件的规定，符合已向深圳证券交易所报备的发行方案的要求，符合中国证监会出具的《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

二、关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和已向深圳证券交易所报备的发行方案。

本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行定价过程和发行对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益。

28海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、发行定价和配售、认购协议的签署、缴款及验资符合《注册管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》的有关规定以及发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议，发行结果公平、公正；本次发行的认购对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过35名，符合《注册管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》的有关规定以及发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议。

29海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

第五节中介机构声明

30海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

沈子权邵才捷

项目协办人：

杜雨林

法定代表人：

张佑君中信证券股份有限公司年月日

31海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

张学兵

经办律师：

许志刚黄佳曼北京市中伦律师事务所年月日

32海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

张卓顾宏谋

会计师事务所负责人：

谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

33海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

张卓顾宏谋

会计师事务所负责人：

谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

34海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

第六节备查文件

一、备查文件目录

（一）中国证监会同意注册的批复文件；

（二）保荐人（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；