11月6日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、各大厂商“必争之地”，又一款卫星手机即将发布

中国电信子公司官微宣布，天翼铂顿S9卫星手机将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展的新品发布区发布。据介绍，天翼铂顿S9是一款5G卫星双模手机，内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用，随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。

据媒体报道，中国电信之所以在手机直连卫星方面“一马当先”，原因在于其背后的“天通一号”卫星，这是我国自主研制建设的卫星移动通信系统，由中国电信负责运营。今年上半年，高通推出了支持卫星通信的物联网解决方案，首批合作厂商包括小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等。之后包括魅族、联想摩托罗拉、小米、vivo等国产手机厂商均传出卫星通信相关的消息。华安证券陈晶分析指出，手机直连卫星将打开卫星互联网在民用市场的应用空间，带来星载相控阵、星间链路、信号处理以及手机芯片的全新增量市场。此外，手机直连卫星同时也将给运营商带来C端新市场分成的新机遇。

利好板块：卫星通信

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2、运营方开始“抢单”，供需两侧将出现阶段性失衡

机构指出，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。

目前国内大模型竞争激烈，未来或迎来“万模大战”，巨大的算力消耗及团队招募带来的资金成本以及能否有足够多的用户共建生态，是国内大模型的制胜关键所在。与水电资源类似，算力的使用亦存在峰谷。算力租赁是一种通过云计算服务提供商租用计算资源的模式，云算力采用“化整为零”的方式赋能产业链各方，具备可持续性。需求侧，随着AIGC大模型所需算力狂飙，AI算力租赁市场潜力增加。银河证券研报指出，算力租赁商业模式逐渐清晰，应用端前景广阔。《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，构建一体化算力服务体系。对中小企业、科研机构而言，算力租赁能减少前期投入，大大降低了使用门槛。

利好板块：算力租赁

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3、芯片制造过程中不可或缺的重要组件，重要性不弱于光刻机、光刻胶

机构指出，掩膜版是光刻过程中的核心耗材。2023年下半年半导体需求有望加速修复、库存逐步去化，2024年行业有望迎来供需结构改善的拐点，掩膜版受益于下游景气提振，需求空间有望进一步打开。

在半导体产业链中，半导体材料是产业链发展的基石，是推动集成电路技术创新的引擎，而光掩膜版作为半导体产业链的上游核心材料之一，对于光刻工艺的重要性不弱于光刻机、光刻胶，是半导体与集成电路芯片制造过程中不可或缺的重要组件，其份额仅次于硅片。民生证券指出，随着我国半导体产业占全球比重的逐步提升，我国半导体掩膜版市场规模也逐步扩大。目前国内厂商逐步缩小与海外龙头企业的技术差距，行业的景气度有望持续旺盛，国产厂商有望迎来业绩的高速增长。

利好板块：光掩膜版

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4、该细分领域芯片厂迎客户加单潮，业内称需求最坏时期已过

行业媒体报道，非苹手机相关芯片厂本季运营报喜，在中国大陆品牌客户处于华为新机所创造的复苏氛围中，以及新兴市场消化库存告一段落，纷纷开始加单。此外，在手机相关芯片供应链近期迎来一波客户端拉货潮背景下，IC设计厂商直言，需求最坏的时期已过，市场正逐渐回升中；明年在终端生成式AI导入手机市场引爆的换机潮带动下，可望在明年第三季感受到更明显的复苏动能。

据IDC手机季度追踪报告显示，2023年第三季度，中国智能手机市场出货量约6,705万台，较去年同期下降6.3%。IDC最新预测，中国智能手机市场出货量预计在2023年第四季迎来拐点，实现近10季以来首次反弹。东海证券认为，当前手机产业链终端及渠道库存均处于较低水位，市场需求复苏将带动手机终端厂商加快拉货。

利好板块：手机芯片

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5、华为、小鹏激辩这一智能汽车核心技术，其或是实现高阶智驾基础

近日，AEB在汽车行业内引发热议。华为和小鹏汽车正围绕AEB技术（自动紧急制动系统）激辩。这两家是业内公认的智能驾驶第一梯队企业。

智能汽车安全性和可靠性一直是消费者关注焦点，而AEB（AutonomousEmergencyBraking，简称AEB）自动紧急制动系统作为智能汽车的核心技术之一，其性能的好坏直接影响到车辆的安全性能。根据EuroNCAP此前分析，在即将发生追尾事故时，20%的驾驶者可以采取全力制动，但有可能因为制动时机较晚导致无法避免碰撞；49%的驾驶者因为制动力不足导致碰撞；还有31%的驾驶者没有采取任何有效措施。AEB技术能在现实世界中减少38%的追尾碰撞，将显著提升驾驶的安全性。

利好板块：AEB技术

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6、攻关五大技术！国内首家省级人形机器人创新中心成立

北京人形机器人创新中心有限公司11月2日在经开区机器人创新产业园正式注册，标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。公司由机器人整机、核心零部件、大模型等企业共同组建。

国泰君安发布研报指出，11月2日，工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》在人形机器人“大脑”（感知交互）、“小脑”（运动控制）以及“肢体”（机械肢）等方面给予的详细指引远超市场预期。换言之，对于今后产业链发展方向和重点构建了清晰的战略蓝图。另外，《指导意见》还围绕特种服务、制造业、民生及重点领域提出了若干意见措施。人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，下游应用前景广阔，更有望赋能新型工业化发展。

利好板块：人形机器人

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7、RISC-V成为openEuler官方架构，年底量产的RISC-V芯片达100亿颗

近期，openEuler以CommunityOrganizationMember的身份加入了RISC-VInternational，同时RISC-V正式成为openEuler的官方支持架构。值得关注的是，openEulerRISC-V23.09是RISC-V首次成为官方支持架构的创新版本。该版本将经过全量测试与评审的BaseOS作为软件包发布列表，结合RISC-VSIG提供的第三方仓库，用户能够体验到RISC-V架构的完整生态。

RISC-V的应用和生态系统的发展正在被快速推进。在处理器领域，越来越多的RISC-V处理器被推出，包括Nvidia的Grace处理器、华为的Kunpeng处理器等。在操作系统方面，RISC-V支持的操作系统也在不断增加，包括Linux、安卓等操作系统。据集微网援引SemicoResearch预测，到2024年将有624亿颗RISC-V芯片出货。

利好板块：RISC-V芯片

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