股票代码：002709股票简称：天赐材料

债券代码：127073债券简称：天赐转债国投证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托

管理事务报告（2025年度第二次）

二〇二五年五月

1重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司（作为受托管理人）之广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由债券受托管理人国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国投证券不承担任何责任。

2国投证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“天赐转债”，债券代码：127073，以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于2025年5月

15日披露了《关于“天赐转债”转股价格调整的公告》，现将本期债券重大事

项报告如下：

一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况

2022年8月8日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022

年第87次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883号），核准公司公开发行面值总额341050.00万元可转换公司债券，期限5年。

经深证上[2022]999号文同意，公司34.1050亿元可转换公司债券于2022年

10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”，上

市数量34105000张。

根据有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天赐转债”初始转股价格为48.82元/股，截至本次转股价格调整前，最新转股价格为28.60元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格由原48.82元/股调整至48.22元/股，调整后的转股价格自2023年5月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

2、公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

3完成2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回

购注销手续办理完成后，公司总股本由1926661516股减少为1925333110股。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由48.22元/股调整为48.23元/股。调整后的转股价格自2023年6月7日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

3、公司于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部

分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由

1925334258股减少为1924156460股。根据《募集说明书》发行条款以及中

国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由48.23元/股调整为48.25元/股。调整后的转股价格自2023年10月26日起生效，

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

4、公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会，以特别决

议审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关

的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“天赐转债”的转股价格由48.25元/股向下修正为28.88元/股。修正后的转股价格自2023年11月15日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债转股价格的公告》。

5、公司于2024年4月26日实施2023年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格由原28.88元/股调整至28.58元/股，调整后的转股价格自2024年4月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

6、公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部

分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由

41924156986股减少为1918823609股。根据《募集说明书》发行条款以及中

国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由28.58元/股调整为28.59元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日起生效，

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

7、公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部

分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由

1918825051股减少为1914343762股。根据《募集说明书》发行条款以及中

国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由28.59元/股调整为28.60元/股。调整后的转股价格自2025年2月17日起生效，

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

二、关于本期债券转股价格调整的情况

重要内容提示：

*债券代码：127073债券简称：天赐转债

*本次调整前转股价格：28.60元/股

*本次调整后转股价格：28.50元/股

*本次调整转股价格生效日期：2025年5月22日2025年5月8日，公司召开2024年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年年度权益分派方案为：公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司将于2025年5月21日（股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，具体内容详见2025年5月15日披露于巨潮资讯网的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。因公司回购专用证券账户的股份（8619260股）不享有参与利润分配的权利，本次实际参与分派的股数为股权登记日总股本1914344111股剔除已回购股份

8619260股后的1905724851股。公司本次利润分配实际现金分红总额=实际

参与现金分红的股本×分配比例，即1905724851股×0.1元/股=190572485.10

5元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总

股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即190572485.10元÷1914344111股=0.0995497元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的

有关规定，“天赐转债”的转股价格将进行如下调整：

P1=P0-D=28.60- 0.0995497=28.50 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）综上，“天赐转债”的转股价格将调整为28.50元/股，调整后的转股价格自

2025年5月22日（除权除息日）起生效。

三、上述事项对发行人的影响分析发行人本次派发现金股利事项调整“天赐转债”转股价格符合《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。国投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。

国投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债

券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）6（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告（2025年度第二次）》之盖章页）

债券受托管理人：国投证券股份有限公司年月日