1、低空物流兴起，淘宝闪购开通全国首条无人机“聚合送”航线
据报道，淘宝闪购在广州-海珠开通全国首条无人机“聚合送”航线，用户无需额外的配送费用，即可闪购闪享无人机外卖。据悉，该航线由淘宝闪购联合迅蚁科技推出，可实现城市远距离、跨桥、跨江等场景下的消费，通过集单降低成本。
东北证券指出，根据发改委统计数据显示，2024年全国社会物流总额为360.6万亿元，较同期增长8.2万亿元。近几年来由于基础设施建设趋于饱和，公路、铁路和水路等传统运输方式收入增长均出现减缓。低空物流无人机的兴起，正在重构城市空间利用模式。根据民航局发布的《民用无人驾驶航空发展路线图》中提出，到2025年实现短距离低速轻小型配送机逐步成熟；到2030年实现城市中短距离快速中小型物流配送无人驾驶航空器逐步应用；到2035年，城市中长距离快速中大型物流配送无人驾驶航空器逐步推广，未来无人机商业化将逐步从“短距离轻量化”向“远距离大载重”过渡。
利好板块：低空经济
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2、四家头部硅片企业联合大幅上调报价，光伏行业反内卷趋势将延续
据媒体报道，市场消息称，12月25日下午，四家头部硅片企业联合大幅上调报价，其中183N硅片报价1.4元/片、210RN报价1.5元/片、210N报价1.7元/片，平均涨幅达到12%。记者从多家硅片厂商人士处证实了上调报价的信息，业内普遍反馈，本次硅片涨价主要是上游硅料涨幅较大所致。
世纪证券表示，展望后市，预计光伏反行业内卷趋势将会延续，政策不断加码有利于光伏上游价格企稳回暖，建议持续关注硅料、硅片环节的相关公司。
利好板块：光伏
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3、韩国电解液龙头获宁德时代超70亿元大单
韩国电解液龙头企业Enchem宣布，其董事会已于12月23日批准与全球最大电池制造商宁德时代签订一份长期供应合同。根据合同，Enchem将从2026年至2030年，向宁德时代供应总计35万吨的电解液，预计合同总金额高达1.5万亿韩元（约合72.3亿元人民币）。此次合作主要面向中国市场，年均供应量达7万吨。这一数字不仅远超Enchem去年约5万吨的总出货量，也创下了公司自成立以来单一客户订单规模的最高纪录。该合同金额相当于Enchem去年合并销售额的4倍以上。
此前，由于供给过剩，锂电产业链经历了一轮价格过山车，2024年至2025年6月中游、上游企业普遍亏损。然而，今年下半年以来，随着动力电池和储能需求的快速增长，部分环节的产能利用率快速提升，部分材料出现阶段性偏紧，价格明显回暖。光大证券赵乃迪分析指出，各类电池材料出现供需结构性紧缺现象，有望迎来新一轮涨价行情，相关企业盈利有望实现显著提升。
利好板块：电池材料
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4、三星电子拟于2027年首次在应用处理器中搭载自研GPU，加速端侧AI布局
三星电子计划在2027年Exynos2800芯片中首次采用自研GPU，取代现有基于AMDRDNA的Xclipse方案，以降低外部依赖并提升技术自主性。该GPU将从手机起步，逐步拓展至智能眼镜、机器人、车用SoC及AI专用芯片，助力构建端到端的端侧AI生态体系。三星电子正在推动图形处理器完全自主化，计划在2027年推出的Exynos芯片中配备自研GPU，这标志着这家全球最大的内存芯片制造商在构建端到端AI生态系统方面迈出关键一步。
根据IDC数据，随着我国加速芯片市场规模增长，本土AI芯片品牌的出货量也在不断上升，2024年出货超过82万张，份额约为30%。根据TrendForce，中国AIServer市场预计外购英伟达、AMD等芯片比例会下降至2025年的42%，而本土芯片供应商（如华为海思、寒武纪等）在国有AI芯片政策支持下，2025年预计占比将提升至40%。
利好板块：AI芯片
5、数据中心快速上线的战略基础设施，储能行业正开启增长新周期
机构指出，AI算力即电力，储能成最强辅助：数据中心面临严重的并网瓶颈，“电力接入速度”成为第一优先级。储能从单纯“备电”进化为“主动供电”，通过削峰填谷和构网型技术解决电压波动，成为AI数据中心快速上线的战略基础设施。
智算中心的建设热潮正在重塑储能行业格局，在2025第四届高工储能年会上，高工产业研究院（GGII）发布《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》。GGII分析称，全球AIDC（人工智能数据中心）储能市场正迎来爆发式增长，预计到2030年AIDC储能锂电池出货量将突破300GWh，相当于2025年15GWh的20倍。国金证券指出，全球储能行业正开启增长新周期，增长动力由过去的单一新能源消纳，转变为“AI算力基建+能源转型刚需+电网阻塞”的三重驱动。行业供需关系显著改善，由去库周期转入补库繁荣期，部分产业链环节将迎来量价齐升。
利好板块：储能
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九方智投兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！
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