岭南生态文旅股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

岭南生态文旅股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062号核准，公司向社会公开发行面值总额660000000.00元可转换公司债券，期限6年，扣除相关发行费用

12080000.00元，本次实际募集资金净额647920000.00元。

截至2018年8月20日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。

2、2020年非公开发行股票并募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406号核准，公司对11名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）155601655 股，每股发行价为人民币2.41元，募集资金总额为人民币374999988.55元，扣除发行费用5448680.80元，实际募集资金净额为人民币369551307.75元。

截至2021年9月9日止，非公开发行股票募集资金已全部到达公司并入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21001070045号”验资报告验证。

（二）募集资金2024年度使用及结余情况

1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

1岭南生态文旅股份有限公司

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截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金473450967.49元，其中：

项目募集资金363376858.04元；闲置募集资金永久补充流动资金110074109.45元。

2024年度共使用募集资金用于项目建设300000.00元，闲置募集资金永久补充

流动资金110074109.45元，2024年度合计使用110374109.45元。

截至2024年12月31日止，闲置募集资金暂时补充流动资金余额155733730.30元，募集资金账户余额为20524249.99元。

2、2020年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金368785714.65元，全部用于项目建设。

2024年度未使用募集资金。截至2024年12月31日止，募集资金账户余额为

721583.55元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

公司及其子公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司、子公司邻水县岭南生态工程

有限公司聘请东莞农村商业银行股份有限公司南城支行、上海浦东发展银行股份有限

公司东莞分行、东莞银行股份有限公司东莞分行、长沙银行股份有限公司广州分行和中国农业银行股份有限公司东莞东城支行作为公开发行可转换公司债券募集资金的

监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

公司聘请中国农业银行股份有限公司东莞东城支行、交通银行股份有限公司宿迁

分行、交通银行股份有限公司东莞分行大朗支行、东莞银行股份有限公司东城支行、

渤海银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行茶山支行、长沙银

行股份有限公司广州分行粤能支行作为非公开发行股票募集资金的监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年10月公司和保荐机构川财证券有限责任公司分别与东莞农村商业银行股

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份有限公司南城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、东莞银行股份有限

公司东莞分行、长沙银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞东

城支行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

货币单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注东莞农村商业银行公开发行可转换公司债

1100101900100794860.00

南城支行券募集资金东莞农村商业银行公开发行可转换公司债

1100101900100797850.00

南城支行券募集资金上海浦东发展银行公开发行可转换公司债

540100788010000003240.00

东莞分行券募集资金上海浦东发展银行公开发行可转换公司债

540100788014000003350.00

东莞分行券募集资金东莞银行东莞分行公开发行可转换公司债

5500099010008926076184.55（注1）券募集资金公开发行可转换公司债

东莞银行东莞分行5200099010008980.00券募集资金长沙银行广州分行公开发行可转换公司债

80025396721202614396121.08（注2）券募集资金公开发行可转换公司债

80031997430201350818.94

长沙银行广州分行券募集资金公开发行可转换公司债

农业银行御园支行442741010400156821125.42（注4）券募集资金

2018年公开发行可转换公司债券募集资金账户小计20524249.99

农业银行东莞东城

442748010400314030.00非公开发行股票募集资金

支行

3988999910130001578330.00

交通银行宿迁分行非公开发行股票募集资金交通银行东莞分行

4830076170130001969360.00非公开发行股票募集资金

大朗支行

东莞银行东城支行5480000003336660.00非公开发行股票募集资金

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渤海银行东莞分行20005728190020980.00非公开发行股票募集资金广发银行东莞分行

9550880077844400361721583.55非公开发行股票募集资金

茶山支行（注3）长沙银行广州分行

8000001962010000040.00非公开发行股票募集资金

粤能支行

2020年非公开发行股票募集资金账户小计721583.55

合计21245833.54

注1：东莞银行东莞分行550009901000892账号于2024年3月、12月分别被司法划扣

1817878.79元、4290000.00元；被司法冻结存款金额6076184.55元。

注2：长沙银行广州分行800253967212026账号被司法冻结存款金额14396121.08元。

2025年1月被司法扣划14396121.08元。

注3：广发银行东莞分行茶山支行9550880077844400361账号被司法冻结存款金额

721583.55元。2025年1月被司法扣划721583.55元。

注4：农业银行御园支行44274101040015682账户2025年1月被司法扣划1125.42元。

注5：截至2024年12月31日，上述期末零余额的银行账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

2018年公开发行可转换公司债券募投项目中：乳山市城市绿化景观建设及提升

改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目，项目完工进度均较原计划有所延后。

截至2024年12月31日，公司已投入募集资金363376858.04元用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合

整治 PPP 项目建设。乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目原计划于 2019 年

6月完工，实际于2020年6月全部完工。邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综

合整治 PPP 项目原计划于 2019 年 10 月完工，但由于国防光缆等地下管线及房屋迁改、城市规划调整等原因，工程无法按原计划进度完成。根据项目实施情况，公司于

2023年10月17日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议

通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目的预计完工时间延长至 2024 年 10 月，截至 2024 年 12 月 31 日尚未建设完毕。2018年公开发行可转换公司债券募集资金项目的承诺效益系建设期

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和运营期的整体效益，鉴于该等项目的运营期未满，此外，项目公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司2024年度计提信用减值损失2995.56万元，导致2024年度利润为-3733.51万元，因此截止2024年12月31日累计实现效益和承诺效益金额差异较大。

2020 年非公开发行股票募投项目中：新郑市双洎河综合治理示范段工程（EPC）

因工程方案变更、北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包

（EPC)因部分工程的征地拆迁的影响而致工期延误、前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标因设计方案变更、韶关市韶州公园建设项目勘察、设计、施工总承

包（EPC）因施工方案变更，导致此四个项目工程量减少。因此截止 2024 年 12 月 31日累计实现效益和承诺效益金额差异较大。虽然该等项目最终实现效益须待最终结算后予以确定，但根据该等项目于截止2024年12月31日的累计实现效益情况和完工进度，预计该等项目最终结算后的实际效益将低于承诺效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通

过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》，并于2018年8月20日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会专字[2018]G18000770283 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换预先已投入募

集资金投资项目的自筹资金110877800.00元，其中乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目 88604700.00 元，邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目 22273100.00 元。截至 2018 年 8 月 20 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

公司第四届董事会第三十八次会议审议、第四届监事会第三十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“华兴专字[2021]21001070067号”鉴证报告予以鉴证：截至2021年

9月8日止，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

345908100.52元，置换金额情况如下：

单位：人民币元

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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告截止披露日自有资募集资金投资项目投资总额置换金额金已投入金额

新郑市双洎河综合治理示范段工程（EPC） 67000000.00 66747537.16 66747537.16北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目

112551307.75100920630.42100920630.42设计-施工总承包（EPC)前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标60000000.0057517114.4457517114.44清泉寺公园建设项目勘察设计施工总承包（EPC) 35000000.00 29780205.38 29780205.38红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目（一期）1标

43000000.0040735049.6640735049.66

段勘察设计施工总承包（EPC）

广东三水云东海国家湿地公园建设项目（B 标） 25000000.00 23649108.21 23649108.21

韶关市韶州公园建设项目勘察、设计、施工总承

27000000.0026558455.2526558455.25

包（EPC）合计

369551307.75345908100.52345908100.52

注：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换345899608.11元。尚有8492.41元存于募集资金专户中，后续继续用于项目建设。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月17日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第

七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币26000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2024年10月16日，上述补充流动资金的募集资金已到期，截至2024年12月

31日止，本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金未按期归还的金额为

155733730.30元。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

6岭南生态文旅股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（十）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在关于前次募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会

第十次会议、于2023年12月26日召开的2023年第四次临时股东大会及于2024年1月2日召开的“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，因公司公开发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目”总投资规模调减，公司拟将10258.14万元募集资金继续用于邻水项目建设，将该项目部分剩余募集资金18400万元进行永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日止，本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金未按期归还的金额为155733730.30元。截至报告披露日，公司尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金为109733730.30元，2025年3月22日中国证监会广东证监局对公司下达了《关于对岭南生态文旅股份有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司采取责令改正的监管措施。

截至2024年12月31日止，邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目尚未完工验收，乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目、新郑市双洎河综合治理

示范段工程（EPC） 、北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总

承包（EPC) 、前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标、韶关市韶州公园建设项目勘察、设计、施工总承包（EPC）尚未达到预计效益。

附件一：募集资金使用情况对照表

附件二：变更募集资金投资项目情况表

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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025年4月28日

8董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

附件1募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额1017471307.75本年度投入募

110374109.45

报告期内变更用途的募集资金总额集资金总额

累计变更用途的募集资金总额184000000.00已累计投入募

842236682.14

累计变更用途的募集资金总额比例18.08%集资金总额是否已变截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性承诺投资项目和更项募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投本年度实现的效

本年度投入金额进度（%）（3）可使用状态日到预计是否发生重

超募资金投向目（含资总额（1）入金额（2）益

=（2）/（1）期效益大变化部分

变更）乳山市城市绿化景观建设及

提升改造 PPP项目和邻水县2024年10是647920000.00463920000.00300000.00363376858.0478.33%-36569931.93否否御临河关门石月31日至曹家滩及其支流综合整治

PPP 项目

1董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

永久补充流动资

是-184000000.00110074109.45110074109.4559.82%不适用不适用不适用否金新郑市双洎河综

合治理示范段工否67000000.0067000000.00-67006923.25100.01%2022年6月30日-681856.70否否

程（EPC）北海市合浦县廉州镇水环境

整治二期工程否112551307.75112551307.75-112480707.6599.94%2024年9月30日13531.06否否

项目设计-施工总承包（EPC)前海桂湾公园项

目绿化景观工程否60000000.0060000000.00-60003500.00100.01%2021年10月9日516015.52否否

施工总承包Ⅱ标清泉寺公园建设

项目勘察设计施否35000000.0035000000.00-35005783.99100.02%2022年8月31日-1676.00是否工总承包（EPC)红河州建水县西庄紫陶小镇建设

2022年12月

项目（一期）1标否43000000.0043000000.00-42995000.0099.99%273207.84是否

31日

段勘察设计施工

总承包（EPC）广东三水云东海

国家湿地公园建否25000000.0025000000.00-24289100.0097.16%2021年8月11日118159.32是否

设项目（B 标）

2董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

韶关市韶州公园

建设项目勘察、

否27000000.0027000000.00-27004699.76100.02%2022年5月31日-693453.97否否

设计、施工总承

包（EPC）承诺投资项目小

1017471307.751017471307.75110374109.45842236682.14-----37026004.86----

计未达到计划进度或预计收益的情

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因”况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明超募资金的金

额、用途及使用无进展情况募集资金投资项目实施地点变更无情况募集资金投资项目实施方式调整无情况

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募集资金投资项

目先期投入及置详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”金情况用闲置募集资金进行现金管理情无况项目实施出现募集资金结余的金无额及原因尚未使用的募集

公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。

资金用途及去向募集资金使用及

披露中存在的问详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”题或其他情况

注：是否达到预计效益系对整个项目效益进行判断，并非仅计算本年度实现效益。

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附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年度单位：人民币元

截至期末投变更后项变更后项目拟投

变更后的项对应的原本年度实际投入截至期末实际累资进度（%）项目达到预定可本年度实现的是否达到目可行性入募集资金总额

目承诺项目金额计投入金额（2）（3）=（2）使用状态日期效益预计效益是否发生

（1）

/（1）重大变化乳山市城市乳山市城绿化景观建市绿化景设及提升改观建设及

造 PPP 项目 提升 改造

和邻水县 御 PPP 项目临河关门石和邻水县

463920000.00300000.00363376858.0478.33%2024年10月31日-36569931.93否否

至曹家滩及御临河关其支流综合门石至曹

整治 PPP 项 家滩及 其目支流综合

整治 PPP项目永久补充流

/184000000.00110074109.45110074109.4559.82%不适用不适用不适用否动资金

合计-647920000.00110374109.45473450967.49---36569931.93--

5董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）未达到计划未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）进度或预计收益的情况和原因”变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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