物产金轮:年度募集资金使用情况专项说明

物产中大金轮蓝海股份有限公司

募集资金存放与使用情

况的专项报告

2023年度错误!未找到引用源。

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告物产中大金轮蓝海股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）于2019年10月18日向社会公众公开发行214万张可转换公司债券，每股面值

100元，期限6年。募集资金总额为人民币21400万元，扣除发行费用人民币

839.14万元，公司实际募集资金净额为人民币20560.86万元。

截至2019年10月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证确认。

截至2023年12月31日募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目募集资金专户发生情况

募集资金净额205608600.00

减：置换先期投入募投项目自筹资金13817200.00

减：2019年度募投项目支出18235543.30

加：2019年度募集资金专户利息收入66405.84

减：2020年度募投项目支出106628345.44

加：2020年度募集资金专户利息收入3426401.55

减：2021年度募投项目支出10659843.31

减：2021年手续费支出122.50

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2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

加：2021年度募集资金专户利息收入1379536.06

减：2022年度募投项目支出954542.39

加：2022年度募集资金专户利息收入1303569.97

减：2023年度募投项目支出288222.49

加：2023年度募集资金专户利息收入1926691.90

减：2023年手续费支出100.00

截至2023年12月31日专户余额63127285.89

2、2022年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于2023年1月9日向特定对象非公开发行人民币普通股股票

31070831股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.23元。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币317854601.13元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6967924.53元，实际募集资金净额为人民币

310886676.60元。

截至2023年1月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第 ZA10023 号”验资报告验证确认。

截至2023年12月31日募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目募集资金专户发生情况

募集资金总额317854601.13

减：2023年度补充流动资金60000000.00

加：2023年度募集资金专户利息收入7892133.59

减：手续费500.00

截至2023年12月31日专户余额265746234.72

二、募集资金的存放和管理情况

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2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

(一)募集资金管理情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

2019年10月23日，公司与金轮转债发行保荐机构民生证券及江苏银行股

份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年7月28日，公司与华泰联合签订保荐协议，聘任华泰联合为公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构。2022年8月23日，公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“森能不锈钢”）与华泰联合及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023

年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”（以下简称“原募投项目”）募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”（以下简称“新募投项目”）。2023年9月12日，该事项经公司2023年第一次临时股东大会、“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。2023年9月22日，实施主体公司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司（以下简称“金轮新材料”）、南

通森能达不锈钢科技有限公司（以下简称“南通森能达”）分别与公司、华泰联

合及中国工商银行南通海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。

2、2022年非公开发行股票

2023年1月9日，公司与非公开发行保荐机构华泰联合及中国建设银行股

份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》专项报告第3页错误!未找到引用源。

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额

63127285.89元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

单位名称银行名称账号/产品期末余额备注金轮新材料科技有中国工商银行股份

111152711910066725232908386.22活期

限公司有限公司海门支行南通森能达不锈钢中国工商银行股份

111152711910066933130218899.67活期

科技有限公司有限公司海门支行

合计63127285.89

2、2022年非公开发行股票

截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金余额265746234.72元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

单位名称银行名称账号/产品期末余额备注中国建设银行股物产中大金轮蓝海

份有限公司南通32050164753600003841265746234.72活期股份有限公司海门支行

合计265746234.72

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

2023年度募集资金专户利息收入1926691.90元，募投项目支出

288222.49元，其中：设备投资280000.00元，铺底资金8222.49元，其他投资0元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币63127285.89元。

2、2022年非公开发行股票

2023年度募集资金专户利息收入7892133.59元，补充流动资金

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2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

60000000.00元，银行手续费500.00元。截至2023年12月31日，募集资金

余额为人民币265746234.72元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。“高端特种钢丝项目”实施主体为公司全资子公司金轮新材料、公司全资子公司南通森能达，其中金轮新材料负责固定资产设备购买、安装及生产线建设及流动资产投入等事项，南通森能达利用其自有土地负责厂房建设等基础设施建造工作。

新募投项目“高端特种钢丝项目”的实施地点：南通市如东县鸭绿江路150号。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

根据公司于2019年10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议审议

通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据公司于2020年10月28日召开第五届董事会2020年第五次会议审议通

过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使专项报告第5页错误!未找到引用源。

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告用。

根据公司于2021年10月27日召开第五届董事会2021年第十次会议审议通

过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行保本型结构性存款或者保本型理财产品的投资。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币5000万元。

根据公司于2022年10月14日召开第六届董事会2022年第六次会议审议通

过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型结构性存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司2023年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

投资金额期末金额是否如签约方产品名称起息日到期日（万元）（万元）期归还对公结构性存款2022江苏银行股份有

年第 39 期 3 个月 A 2022.10.19 2023.1.19 5000 0 是限公司海门支行（JGCK20220391030A）对公结构性存款2023江苏银行股份有

年第 5 期 3 个月 B 2023.2.1 2023.5.1 5000 0 是

限公司海门支行 (JGCK20230051030B)对公结构性存款2023江苏银行股份有

年第 18 期 3 个月 B 2023.5.10 2023.8.10 5000 0 是

限公司海门支行 (JGCK20230181030B)

合计——————0——

2、2022年非公开发行股票

本公司不存在使用2022年非公开发行股票募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

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2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

2、2022年非公开发行股票

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

详见本报告附表3：变更募集资金投资项目情况表。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

公司于2023年下半年开始推进募投项目“高端特种钢丝项目”的建设工作，并通过自有资金投入开展项目基础建设。在实施过程中，考虑国内外宏观经济波动、市场环境变化等方面因素，该项目建设进度有所放缓，实际建设进度落后于计划进度。

2、2022年非公开发行股票

本次募集资金用于补充流动资金，公司根据经营需要进行补流，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

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2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月12日经董事会批准报出。

附表：1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

物产中大金轮蓝海股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月十二日

专项报告第8页错误!未找到引用源。

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额205608600.002023年度投入募集资金总额288222.49

报告期内变更用途的募集资金总额62670000.00

累计变更用途的募集资金总额62670000.00已累计投入募集资金总额150583696.93

累计变更用途的募集资金总额比例(%)30.48%是否已项目可截至期末变更项项目达到预行性是募集资金承诺投调整后投资总额2023年度投截至期末累计投投资进度本年度实现的是否达到承诺投资项目和超募资金投向目（含定可使用状否发生资总额(1)入金额入金额(2)（%）(3)＝效益预计效益部分变态日期重大变

(2)/(1)

更）化承诺投资项目

100.00%

高端不锈钢装饰板生产项目是205608600.00142938600.00288222.49150583696.932023年8月4287955.24不适用是注1

高端特种钢丝项目否62670000.0062670000.000.000.000.00%2024年9月0.00不适用否

未达到计划进度的情况和原因：公司于2023年下半年开始推进募投项目“高端特种钢丝项目”的建设工作，并通过自有资金投入开展项目基础未达到计划进度或预计收益的建设。在实施过程中，考虑国内外宏观经济波动、市场环境变化等方面因素，该项目建设进度有所放缓，实际建设进度落后于计划进度。

情况和原因（分具体募投项目）

预计效益不适用的情况和原因：该项目尚未建成。

2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公

项目可行性发生重大变化的情司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。该事项于2023年9况说明月12日经公司2023年第一次临时股东大会审议、“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议通过。具体内容详见2023年8月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-039）。

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变

更情况详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”

专项报告第9页错误!未找到引用源。

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告募集资金投资项目实施方式调

详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”整情况募集资金投资项目先期投入及无置换情况用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况用闲置募集资金进行现金管理

详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”情况项目实施出现募集资金结余的无金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况

注1：累计投入金额中含募集资金账户历年产生的利息，故累计投入金额大于调整后投资金额。

专项报告第10页2022年非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司

金额单位：人民币元