国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行

永续次级债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市

条件，将于2025年11月24日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券名称债券（第五期）

债券简称 25国证 Y5债券代码524538

信用评级 AAA/AAA评级机构联合资信评估股份有限公司

发行总额（亿元）6本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期债券期限末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续

5年），或全额兑付本期债券

票面年利率（％）2.28利率形式固定利率

付息频率在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次发行日2025年11月14日及2025年11月17日起息日2025年11月17日上市日2025年11月24日若发行人在本期债券的某一个续期选择权行权年度选择全额兑付本期债券，则该续期选择权行权年度的付息日即为本期债券的兑付日到期日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

发行价格100元/张

开盘参考价100元/张（本页以下无正文）