证券代码：525038 证券简称：26国证 18

证券代码：525039 证券简称：26国证 19

国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第六期）发行结果公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开

发行面值总额不超过 600 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许

可〔2026〕2104号注册同意。

根据《国信证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），分 2个品种发行。本期债券品种一简称为 26国证 18，债券代码为 525038，期限为 2年；品种二简称为 26国证 19，债券代码为 525039，期限为 3年。本期债券发行价格为每张 100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2026 年 10 月 14 日及 2026 年 10 月 15 日，最终品种一发行规模 8亿元，票面利率 1.55%，全场认购 4.76倍；品种二发行规模 22亿元，票面利率 1.60%，全场认购 3.59倍。

经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券存在承销商关联方参与认购情形：中信信托有限责任公司、中信银行股份有限公司均系本期债券承销商中信建投证券股份有限公司、中信证

券股份有限公司的共同关联方，其中中信信托有限责任公司获配品种一 0.80亿元、品种二 2.70亿元；中信银行股份有限公司获配品种一 0.50亿元、品种二 1.10亿元。上述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

除以上情形外，本期债券其他承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）