东方证券股份有限公司

关于广东光华科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为广东光华

科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）向特定对象发行股票并上市

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对光华科技向特定对象发行股票限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65543067股，发行价格为人民币10.68元/股，募集资金总额为人民币699999955.56元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共11116172.14（不含税）后，募集资金净额为人民币

688883783.42元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（众会字【2024】第10629号）。本次发行的股票已于2024年11月13日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，公司总股本为465022310股，其中：有限售条件股份数量为104206962股，占公司总股本的22.41%，其中本次向特定对象发行股票限售股份数量为65543067股，占公司总股本的14.09%；无限售条件股份数量为360815348股，占公司总股本的77.59%。

本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：

1序获配股数获配金额限售期

发行对象名称号（股）（元）（月）珠海格金八号股权投资基金合伙

117790262189999998.166企业（有限合伙）

2诺德基金管理有限公司11938202127499997.366

3方嘉琪936329599999990.606

4财通基金管理有限公司660112370499993.646

5施渊峰234082324999989.646

6易米基金管理有限公司215355822999999.446

7华夏基金管理有限公司205992521999999.006

8陆金学205992521999999.006至简（绍兴柯桥）私募基金管理

9有限公司-至简麒麟稳健私募证券187265919999998.126

投资基金

10罗冠捷187265919999998.126

华泰资产管理有限公司-华泰优颐

11187265919999998.126

股票专项型养老金产品

12华安证券资产管理有限公司187265919999998.126

13张宇187265919999998.126

14林丽华187265919999998.126

合计65543067699999955.56-

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的14名发行对象，上述股东均承诺：本公司/本人参加此次公司向特定对象发行A股股票申购，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，同意本次认购所获股份自贵公司本次向特定对象发行新增股票上市首日起六个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况，也不存在非经营性占用公司资金的情形，亦未发生公司为上述股东进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年5月13日。

2、本次解除限售股份的数量为65543067股，占公司总股本的14.09%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为14名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

2占公司总

序所持限售股本次解除限售发行对象股本的比

号数量（股）数量（股）例（%）珠海格金八号股权投资基金合伙

117790262177902623.83企业（有限合伙）

2诺德基金管理有限公司11938202119382022.57

3方嘉琪936329593632952.01

4财通基金管理有限公司660112366011231.42

5施渊峰234082323408230.50

6易米基金管理有限公司215355821535580.46

7华夏基金管理有限公司205992520599250.44

8陆金学205992520599250.44至简（绍兴柯桥）私募基金管理

9有限公司-至简麒麟稳健私募证187265918726590.40

券投资基金

10罗冠捷187265918726590.40

华泰资产管理有限公司-华泰优

11187265918726590.40

颐股票专项型养老金产品

12华安证券资产管理有限公司187265918726590.40

13张宇187265918726590.40

14林丽华187265918726590.40

合计655430676554306714.09

四、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况本次变动前本次变动增减本次变动后

股份性质比例比例数量（股）数量（股）数量（股）

（%）（%）

一、限售条件流

10420696222.41-65543067386638958.31

通股/非流通股

高管锁定股386638958.310386638958.31

首发后限售股6554306714.09-6554306700

二、无限售条件

36081534877.596554306742635841591.69

股份合计4650223101000465022310100

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法

3律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合

相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王为丰龚骏东方证券股份有限公司年月日